- 러시아 페인트 시장, 유럽 브랜드의 현지 생산과 러시아 브랜드도 많아 경쟁 치열 -

- 방오 도료 등 부가가치 높은 제품으로 접근 필요, 선박용 페인트로 극동러 공략해볼만 -

 

 

 

상품구분

 

조사상품은 HS3208에 해당하는 페인트와 바니시이다.

 

시장동향

 

페인트와 바니시 산업은 러시아 화학 산업의 선도분야 중 하나이다. 장식용 페인트와 바니시가 50%, 자동차 에나벨과 산업용 페인트가 40%로 시장이 형성되어 있다.

 

러시아의 페인트 및 바니시 시장 규모 및 구조

자료 : Euromonitor

 

러시아의 페인트 및 바니시 시장 규모는 2019년 기준 약 3,000억 루블(약 40억 USD)이다. 2019년 러시아 국내 페인트 및 바니시 생산 규모는 1,419억 루블(약 19억 4천만 USD)로 전체 시장에서 약 절반 가량을 국내 생산 제품이 차지하고 있다.

 

러시아 페인트 및 바니스 생산은 2000년대 들어 꾸준히 성장하고 있다. 2008~2009 외환위기 기간 잠시 주춤하기도 하였으나 성장세는 지속되었으며, 특히 2014년부터 미국과 유럽의 경제제재로 자국 산업 육성에 박차를 가하면서 15% 이상의 성장을 거듭하기도 했다. 특히 2017~2019년 기간 동안 해외 기업들이 러시아 내 생산을 확대하면서 페인트와 바니시 공급이 크게 확대되었다.

 

2020년 페이트 및 바니시 제품의 러시아 국내 생산은 5% 이상 마이너스 성장을 할 것으로 추정되고 있다. 코로나19가 장기화되면서 러시아 전역이 락다운을 실시하기도 하면서 산업생산이 감소했기 때문으로 풀이된다. 그러나 Euromonitor에 따르면, 올해부터 다시 5% 이상의 성장을 꾸준히 보일 것으로 전망되고 있다.

 

러시아의 페인트 및 바니시 시장 규모

자료 : Euromonitor

 

수입동향

 

러시아의 페인트와 바니시 제품의 수입 규모는 2020년 기준 4억 9천 2백만 USD였다. 2014년 크림사태 이전까지 수입 규모는 약 8억 USD 전후였으나, 러시아의 크림 병합 이후 서방의 경제제재와 자국 산업 육성 정책의 본격화로 수입액이 급감하였다. 2015년부터는 5억 USD 전후 규모의 페인트와 바니스를 수입하고 있다.

 

러시아의 페인트 및 바니시 제품(HS3208) 수입 추이

 (단위 : 천  USD)

자료 : Trademap

 

주요 수입대상국은 독일, 이탈리아, 핀란드 등 주로 유럽 국가들이며, 아시아 국가에서는 중국과 한국에서 주로 수입하고 있다. 이는 러시아의 주요 산업이 서부 유럽에 집중되어 있는 것이 반영된 것으로 풀이된다.

 

한국으로부터의 수입은 2020년 기준 1,418만 달러 정도로, 러시아 페인트 수입 시장의 약 3% 가량을 점유하고 있다.

 

러시아의 최근 3년간 페인트와 바니시(HS 3208) 수입액 추이
(단위 : 천 USD, %)

순위	국가	수입액			비중			증감율(20/19)
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	독일	111,197	103,208	100,710	20.7	19.6	20.5	-2.4
2	이탈리아	86,366	84,726	80,648	16.1	16.1	16.4	-4.8
3	핀란드	30,003	41,619	47,622	5.6	7.9	9.7	14.4
4	폴란드	53,724	42,756	38,892	10.0	8.1	7.9	-9.0
5	스웨덴	62,962	40,474	33,552	11.7	7.7	6.8	-17.1
6	벨라루스	24,628	26,570	24,372	4.6	5.0	5.0	-8.3
7	프랑스	14,698	21,129	21,732	2.7	4.0	4.4	2.9
8	슬로베니아	18,693	24,272	21,326	3.5	4.6	4.3	-12.1
9	중국	15,988	25,650	19,388	3.0	4.9	3.9	-24.4
10	한국	8,702	12,262	14,183	1.6	2.3	2.9	15.7
전체		537,642	526,,998	492,024	100	100	100	-6.6

자료 : Trademap

 

경쟁동향

 

러시아 페인트 및 바니시 시장은 러시아 토종 페인트 업체와 글로벌 기업의 러시아 생산법인 등이 치열하게 경쟁하고 있는 시장이다. 핀란드에 본사를 두고 있는 Tikkurila OOO가 11.5%의 최대 시장 점유율을 가지고 있으며, 그 뒤를 이어 Akzo Nobel Dekor ZAO, BASF Vostok OOO 등이 3~4%의 점유율을 가지고 뒤를 따르고 있다.

 

1% 이상의 시장 점유율을 가지고 있는 회사가 20개 가량으로, 이 20개 정도의 기업이 러시아 페인트 시장의 약 절반 가량을 점유하고 있으며, 나머지는 중소기업들이 치열하게 경쟁 중이다.

 

러시아의 주요 페인트 기업 및 점유율

자료 : Euromonitor

 

러시아 현지 브랜드는 부가가치가 낮은 저가 페인트를 주고 생산하고 있으며 방청이나 오염방지 등의 부가가치가 있는 고품질 페인트, 산업용 페인트의 경우에는 외국 브랜드가 장악하고 있다.

 

외국브랜드의 러시아 산업용 페인트 시장점유율(2016)

분야	수량 (천 톤)	금액 (조 루블)	주요 기업	시장 점유율
코일/캔 코팅	19.3	6.2	Beckers, Akzo Nobel, BASF	90%
가구	16	3.8	Renner, Sherwin Williams, Tikkurila, Akzo Nobel	90%
상용차	10	3.1	PPG, Akzo Nobel, Helios	85%
조선/선박수리	18	7.7	Jotun, International Paint, Hempel, Steelpaint	80%
승용차	25	8.0	BASF, PPG	70%
포장재	10	1.7	PPG, Akzo Nobel	70%
열차	5	1.5	Helios, BASF, PPG, Tikkurila,	70%
금속철강산업	200	59.0	Beckers, Akzo Nobel, BASF,Tikkurila, Jotun, International Paint, Hempel	60%
목재	16.8	3.3	Teknos, Remmers	50%
주거관리	350	24.5	Tikkurila, Akzo Nobel, DUFA, Kaparol, Sherwin Williams	50%

자료원: centrlack.ru(Association of manufacturers, suppliers and consumers of paint & varnishes and raw materials for their production of the Russian Federation “Centrlack”)

 

러시아의 주요 페인트 제조 공장은 대부분 상트페테르부르크, 모스크바 등 서부 러시아에 집중되어 있다.

 

러시아의 주요 페인트 및 바니시 제조업체(2019)

(단위 : 백만루블)

№	제조명	공장 소재지	매출액
1	Tikkurila Co., Ltd.	상트페테르부르크	11.867
2	CJSC NPK Yarli	야로슬라블	6.281
3	CJSC Huntsman-NMG	오브닌스크	6.174
4	PPG Industries Co., Ltd.	리페츠크	5.918
5	AkzoNobel Coatings Co., Ltd.	모스크바주	4.927
6	Jotun Paints Co., Ltd.	레닌그라드주	4.565
7	Kamsky Plant of Polymer Materials Co., Ltd.	타타르스탄주	4.487
8	CJSC AkzoNobel Decor	모스크바주	4.322
9	JSC Sun Chemical	모스크바주	4.029
10	BASF Vostok Co., Ltd.	모스크바주	3.925

자료 : centrlack.ru(Association of manufacturers, suppliers and consumers of paint & varnishes and raw materials for their production of the Russian Federation “Centrlack”)

 

가격동향

 

러시아의 주요 페인트 가격은 아래와 같다.

 

러시아의 페인트 가격동향

제품명	브랜드명	설명서	사진	가격
Euro Matt 3	Tikkurila (Tikkurila Co., Ltd.)	용도 : 내부 구분 : 인테리어 특징 : 수성, 무광 용량 : 9L		4,849 RUB (63.33 USD)
Dulux 3D White	Dulux (AkzoNobel Coatings Co., Ltd.)	용도 : 내부 구분 : 인테리어 특징 : 수성, 무광 용량 : 10L		4,299 RUB (56.15 USD)
OPTIMIST F301	Optimist (Optimist Co., Ltd.)	용도 : 내부/외부 구분 : 외관 특징 : 수성, 무광, 용량 : 10L		1,173 RUB (15.33 USD)
Marshall Export-2	Marshall (AkzoNobel Coatings Co., Ltd.)	용도 : 내부 구분 : 인테리어 특징 : 수성, 무광 용량 : 9L		2,499 RUB (32.66 USD)
Teks 인테리어 무광 페인트	Teks (Tikkurila Co., Ltd.)	용도 : 내부 구분 : 인테리어 특징 : 수성, 무광 용량 : 9L		1,499 RUB (19.58 USD)

* 환율: (2021.04.22) 1달러=76.56 루블 기준

자료 : 건축 자재 온라인 상점 https://rdstroy.ru/ 및 https://www.obi.ru/

 

유통구조

 

현재 우리나라의 페인트들은 블라디보스톡 항으로 들어와 극동 다른 지역과 시베리아 지역으로 유통되는 구조를 가지고 있다. 따라서 한국의 경우 가격 대비 높은 품질로 극동 러시아 및 시베리아 시장을 공략할 수 있는 이점이 있다.

 

관세 및 인증

 

러시아의 HS 3208 제품에 대한 관세는 5%이다. 이 외 추가로 부가세 20%가 부과된다. GOST R 51691-2008에 따라 적합성 증명서를 갖춰야 러시아에 수입될 수 있다.

 

시사점

 

러시아 페인트 시장은 경쟁이 치열한 시장이다. 특히 일반 페인트의 경우 러시아 중소기업 브랜드가저렴한 가격으로 시장을 장악하고 있다. 그러나 방청 등의 기능으로 부가가치가 높은 고품질 페인트, 산업용 페인트의 경우에는 외국 브랜드가 경쟁력을 가지고 있다. 러시아 페인트협회에 따르면 러시아의 선박용 페인트시장은 Jotun, Hempel, Steelpaint, International Paint 등 유럽 기업들이 러시아에 제조 공장을 가지고 80% 가량을 점유하고 있다고 한다.

 

최근 볼쇼이카멘에 소재하고 있는 즈베즈다 조선소와 한국의 조선회사간 협력이 활발하다. 이를 활용하여 한국의 선박용 페인트도 진출 가능성이 클 것으로 보인다. 즈베즈다 조선소의 주요 딜러 중 하나인 L사는 “즈베즈다 조선소에서 용접과 도색 작업이 많다. 그러나, 러시아의 대부분의 페인트 공장들이 서부 러시아에 집중되어 있어, 방오 도료 등은 한국에서 수입할 가능성이 크다.”라고 하였다.

 

자료: Euromonitor, Trademap, centrlack.ru, https://rdstroy.ru/, https://www.obi.ru/, https://www.tks.ru/ , https://www.rostandart.ru/