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아제르바이잔 담배 시장동향
- 상품DB
- 아제르바이잔
- 바쿠무역관 이금하
- 2021-06-01
- 출처 : KOTRA
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- 아직까지 상당한 흡연 인구로 자체 생산, 위탁 생산 수입 담배 등 다양하게 판매 중 -
- 코로나19 팬데믹 기간 중 담배 판매량 증가, 젊은 층 및 여성은 슬림형 담배 선호 -
HS code 및 상품명
Hs code
상품명
240110
Tobacco, Not Stemmed/stripped
240120
Tobacco, Partly Or Wholly Stemmed/stripped
240130
Tobacco Refuse (waste)
240210
Cigars, Cheroots And Cigarillos, Containing Tobacco
240220
Cigarettes Containing Tobacco
240290
Cigars, Cheroots, Cigarillos And Cigarettes Of Tobacco Substitutes, Not Containing Tobacco
240311
Water Pipe Tobacco Specified In Subheading Note 1 To Chapter 24
240319
Smoking Tobacco, Whether Or Not Containing Tobacco Substitutes In Any Proportion, Other Than Water Pipe Tobacco
240391
Homogenized Or Reconstituted Tobacco
240399
Manufactured Tobacco And Its Substitutes, Others; Tobacco Extracts And Essences
시장동향
현지에서 생산되는 담배의 양은 아직 아제르바이잔 내 수요를 충족시킬 수 있는 수준은 아니나, 현지 자체 생산품 및 외국 브랜드의 라이센스 위탁 생산이 증가하고 있다. 아제르바이잔 현지 생산은 2019년 9,528백만 개비, 2020년에는 8,685백만 개비를 기록하였다.
아제르바이잔 통계청에 따르면, 2019년 15세 이상의 남성 흡연자는 약 31.8%이다. 법적으로는 18세 이상만 흡연이 가능하나, 청소년의 흡연도 통계에 반영하고 있다. 세부적으로는 15~19세 남성의 0.4%, 20~44세 남성의 27.0%, 45 ~ 64세 남성의 47.2%, 65세 이상 남성의 30.8%가 흡연을 하고 있다고 발표하였다. 한편 여성 흡연자 대한 공식 정보는 공개하지 않고 있다.
총 소매판매 중 담배 판매 비중은 2018년 5.74%, 2019년 6.34%, 2020년 6.45%로 증가 추세에 있다.
담배 소매판매 규모
(단위 : 천 마나트(AZN), %)
구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
담배 소매
판매액
710,682.2
1,153,821.5
1,116,458.1
1,069,665.0
1,266,252.4
1,399,613.4
총 소매판매 중
담배 비중
5.52
7.65
6.25
5.74
6.34
6.45
자료 : 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)
아제르바이잔에서 담배 재배는 경제적 중요성으로 인해 두 번째로 중요한 비식용 작물이다. 담배 재배는 적합한 토양과 기후 조건이 유리한 Gakh, Balakan 및 Sheki 지역에서 주로 재배되었으나, 높은 수익성과 정부 지원으로 타 지역으로 생산이 확대되고 있다. 아제르바이잔 농업부 발표에 따르면, 2019년 아제르바이잔의 총 담배 파종 면적은 3,000헥타르였고, 이 중 2,800헥타르는 Sheki-Zagatala 지역이었다. 또한, 2020년에도 3,144헥타르에 담배를 재배하여 5,949.8톤을 수집하였고, 평균 생산량은 18.9퀸탈인 것으로 나타났다.
아제르바이잔 주요 담배 생산 지역
(단위 : 헥타르)
연도
2016
2017
2018
2019
합계
2,362
3,212
3,405
3,134
Ganja-Gazakh economic region
38
106
118
133
Gazakh region
10
50
60
65
Tovuz region
20
50
50
50
Gadabay region
-
-
-
10
Samukh region
-
-
-
-
Goranboy region
8
6
8
8
Sheki-Zagatala economic region
2,283
2,980
3,111
2,803
Balakan region
501
528
535
450
Zagatala region
602
743
750
615
Gakh region
331
606
624
492
Sheki city
785
843
877
1,061
Oghuz region
14
190
250
110
Gabala region
50
70
75
75
Lankaran economic region
34
102
113
118
Lankaran city
-
-
-
-
Lerik region
10
25
27
28
Yardimli region
10
43
51
55
Masalli region
14
32
35
35
Jalilabad region
-
2
-
-
Guba-Khachmaz economic region
-
-
-
-
Gusar region
-
-
-
-
Aran economic region
2
-
-
-
Beylagan region
-
-
-
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Agjabadi region
-
-
-
-
Yevlakh şəhəri
-
-
-
-
Agdash region
-
-
-
-
Imishli region
2
-
-
-
Sabirabad region
-
-
-
-
Upper Karabakh economic region
-
-
-
-
Fuzuli region
-
-
-
-
Mountainous Shirvan economic region
5
15
22
30
Ismayilli region
5
15
22
30
Nakhchivan Autonomous Republic
-
9
41
50
Nakhchivan city
-
-
-
-
Sharur region
-
-
12
2
Babek region
-
-
4
18
Julfa region
-
-
-
-
Kangarli region
-
9
25
30
자료원 : 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)
아제르바이잔의 현지 담배 제조사는 Cahan Tobacco International, Baku International Tobacco, Tabaterra CJSC가 있다. 이 중, Cahan Tobacco International Company(https://www.cti.az)는 Visore, Fine, Want, Want Line X, Keno Club 등의 브랜드로 담배를 생산하고 있다. 생산에 사용되는 필터, 담배종이, 담배갑 등 원자재는 영국, 오스트리아, 벨기에, 말레이시아, 인도 등에서 수입하고 있다. Cahan Tobacco International의 생산 능력은 연간 90억 개비(나노 500만, 퀸 사이즈 30억, 킹 사이즈 10억 등)이다.
Cahan Tobacco International의 브랜드 매니저인 Tural Babayev에 따르면, 그동안 현지 생산 담배 브랜드가 외국 브랜드와의 경쟁에서 고전하였으나, 2019년 11월에 생산을 시작한 Want Line X 브랜드가 중가 섹터에 자리를 잡으면서 외산 브랜드와 경쟁을 하고 있다고 언급하였다. 또한 Cahan Tobacco International는 자체 생산 제품을 약 9,000개의 매장에 직접 유통하고 있다고 덧붙였다.
Cahan Tobacco International 제품 현황
주) 환율 : 1US$ = 1.7AZN(마나트)
자료 : www.bravomarket.online, www.bazarstore.az
Baku International Tobacco(http://bakuinternationaltobacco.com)는 연간 150억 개비의 담배를 퀸 사이즈, 나노, 슬림, 킹 사이즈 형태로 제조하고 있다. 브랜드는 Astra, Baki, Azeri, Garabag, Vegas 및 Magna로 Caspian Galaxy LLC의 주문에 따라 생산하고 있다. 수출 브랜드는 MG (나노, 컴팩트), RICHARD (나노), VEGAS (나노, 컴팩트, 슬림)이다.
Baku International Tobacco 제품 현황
주) 환율 : 1US$ = 1.7AZN
자료 : 바쿠 무역관 자체 촬영
Tabaterra CJSC(www.tabaterra.az)는 ARGO, Kingston, Senate 3가지 브랜드 제품을 연간 140억 개비 이상 생산하고 있다. 제품 유형은 킹 사이즈, 나노 슬림 및 컴팩트이다.
Tabaterra CJSC 제품 현황
주) 환율 : 1US$ = 1.7AZN
자료 : https://bravomarket.online/, https://www.azmarket.online/
한편 British American Tobacco, Japan Tobacco International 및 Imperial Tobacco의 제품도 라이센스 허가를 받아 Tabaterra 공장에서 생산되고 있다. 일례로 Japan Tobacco International의 담배 브랜드 MORE는 숨가이트 산업단지에 있는 Tabaterra CJSC에서 생산되고 있다.
현지 라이센스 생산 제품
자료 : 바쿠 무역관 자체촬영
아제르바이잔은 담배 재배 확대를 위해 국가 보조금 지원 등을 시행하고 있다. 보조금은 담배 재배 면적 1 헥타르 당 ANZ 280(약 US$ 164.7)와 수확한 담배 1톤 당 AZN 50(약 US$ 29.4)이다.
한편 아제르바이잔 정부는 대통령령으로 2017-2021년 아제르바이잔 담배 산업 발전을 위한 국가 프로그램을 발표한 바 있으며, 동 프로그램의 목적은 담배 수요 충족, 담배 제조 기업의 생산 및 신규 기업 확대, 원자재 공급 개선, 담배 제품의 수출 및 고용 확대이다.
담배 관련 규제
아제르바이잔의 '담배에 관한 법'은 2002 년 1월 1일에 발효되어 현지 담배의 생산, 무역 및 소비와 관련된 각종 사항을 명시하고 있으며, 품질 관리의 법적 근거를 제시하고 있다. 제조 및 판매되는 담배갑에는 니코틴, 타르 및 일산화탄소의 양과 제조일 및 18 세 미만 판매 금지가 표시되어야 한다. 또한, 라이센스가 없는 경우, 담배에 소비세 스탬프가 표시되지 않은 경우, 아제르바이잔어로 니코틴, 담배 수지 및 일산화탄소의 양에 대한 표시가 없는 경우, 담배갑에 흡연 유해 경고 문구가 없는 경우, 유전자 변형 식물 등을 사용한 담배 제품인 경우 법인 및 개인에 의한 담배 수입을 허용하지 않고 있다.
현지 법령에 따른 담배갑 흡연 유해 경고 문구 표시 사례
자료 : 바쿠 무역관 자체 촬영
또한 '담배 소비 제한법'에 따라 의료, 교육, 문화센터, 택시 및 비행기 등에서의 흡연이 금지되고 있으며, 모든 실내 공공 장소, 실내 작업장 및 대중 교통도 금연 구역으로 제한하고 있다. 한편, 기업, 기관 등은 지정된 흡연 장소를 제공해야 하는 의무도 있다. 아제르바이잔 행정법 제 212조 '담배 제품 소비 제한 위반'에 따라 금지 구역에서의 흡연은 AZN 30(약 US$17.6)의 벌금이 부과되나, 공무원은 금지된 장소에서 흡연 시 AZN500(약 US$294.1)이 벌금으로 부과되고 해당 기관에도 AZN1,200 (약 US$705.9)의 벌금이 부과된다. 그러나 전반적으로 실외 대부분이 흡연 허용 지역으로 흡연자가 상당히 많은 편이다.
아울러 '광고에 관한 법'은 일반 담배, 물 담배, 전자 담배, 라이터 등을 포함한 담배 및 관련 부속품에 대한 광고를 금지하고 있으며, '담배 제품의 소비 제한법'을 통해서는 담배 광고 뿐만 아니라 홍보를 규제하고 있다. 일례로 무료 또는 선물로 담배 배포, 대중 매체에서의 담배 제품 시연, 담배를 제공하는 각종 이벤트 등이 금지되어 있다.
수입.경쟁동향 및 유통구조
아제르바이잔 내 주요 외산 브랜드 담배업체는 3개 기업이 언급되고 있다. JTI (Japan Tobacco International)는 Winchester, Camel, Sobranie, LD Liggett Ducat, More 및 Winston 제품을, BAT (British American Tobacco Azerbaijan)는 Vogue, Viceroy, Pall Mall, Rothmans, Kent 및 Dunhill을, UK Imperial Tobacco는 1998년부터 아제르바이잔의 담배 시장에 진출하여 Davidoff, West, P&S, Imperial Classic 및 Prima와 제품을 출시하고 있다.
아제르바이잔의 2018~2020 담배 수출입 현황(HS Codes 2401, 2402, 2403 기준)
(단위: 천 달러)
자료 : 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)對 아제르바이잔 주요 담배 수출국
(단위: 천 달러)
Hs Code
2018
2019
2020
합계
152,391.89
70,813.03
25,308.84
240220
1. 우크라이나 – 129,233.23
2. 러시아 – 13,223.77
3. 벨라루스 – 9,840.88
1. 우크라이나 – 63,021.15
2. 러시아 – 6,794.45
3. 벨라루스- 997.36
1. 우크라이나 – 22,165.84
2. 러시아 – 3,142.95
자료 : 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)
아제르바이잔에서 담배는 일반 상점, 슈퍼마켓, 키오스크에서 판매되고 있으며 소매 가격 차이가 없다. 오프라인 판매점 이외 온라인 판매점도 가격은 동일하다.
아제르바이잔 판매 외산 담배 현황(알파벳 순)
구분
브랜드명
가격
1
CAMEL FILTERS
AZN3.4 (약 US$2)
2
DAVIDOFF NANO WHITE
AZN3.6 (약 US$2.12)
3
DAVIDOFF RICH SILVER
AZN2.8 (약 US$1.65)
4
DAVIDOFF SLIMS GOLD
AZN3.6 (약 US$2.12)
5
DAVIDOFF SLIMS WHITE
AZN3.6 (약 US$2.12)
6
IMPERIAL CLASSIC BLUE
AZN2 (약 US$1.18)
7
IMPERIAL CLASSIC QS SILVER
AZN2.2 (약 US$1.29)
8
IMPERIAL CLASSIC SLIMS SILVER
AZN2.2 (약 US$1.29)
9
KENO NANO BLUE
AZN2 (약 US$1.18)
10
KENT 4
AZN3.6 (약 US$2.12)
11
KENT 8
AZN3.6 (약 US$2.12)
12
KENT FEEL
AZN3.6 (약 US$2.12)
13
KENT GLO NEOSTIKS RICH
AZN3.5 (약 US$2.06)
14
KENT NANO
AZN3.6 (약 US$2.12)
15
KENT NEOSTIKS BOOST RED
AZN3.5 (약 US$2.06)
16
KINGSTON COMPACT BLUE
AZN2.1 (약 US$1.24)
17
KINGSTON COMPACT RED
AZN2.1 (약 US$1.24)
18
KINGSTON NANO BLUE
AZN2.1 (약 US$1.24)
19
LD CLUB EXTRA WHITE
AZN2.6 (약 US$1.53)
20
LD COMPACT WHITE
AZN2.8 (약 US$1.65)
21
LD EXCEL SILVER
AZN1.8 (약 US$1.06)
22
LD PLATINUM CLUB
AZN3 (약 US$1.76)
23
PALL MALL AMERICAN NIGHTS
AZN2.5 (약 US$1.47)
24
PALL MALL NANO SILVER
AZN2.5 (약 US$1.47)
25
PALL MALL NANO WHITE
AZN2.5 (약 US$1.47)
26
PRIMA DELUXE BLUE
AZN2 (약 US$1.18)
27
PRIMA DELUXE GOLD
AZN1.8 (약 US$1.06)
28
ROTHMANS DEMI BLUE
AZN2.5 (약 US$1.47)
29
ROTHMANS DEMI CLICK AMBER
AZN2.5 (약 US$1.47)
30
ROTHMANS DEMİ CLİCK CORAL
AZN2.5 (약 US$1.47)
31
ROTHMANS DEMI SILVER
AZN2.5 (약 US$1.47)
32
SOBRANİE BLACK RUSSİAN
AZN6 (약 US$3.53)
33
SOBRANIE BLUE
AZN3.9 (약 US$2.29)
34
SOBRANIE KSS BLACK
AZN3.9 (약 US$2.29)
35
SOBRANIE KSS BLUE
AZN3.9 (약 US$2.29)
36
SOBRANIE KSS WHITE
AZN3.9 (약 US$2.29)
37
SOBRANIE WHITE
AZN3.9 (약 US$2.29)
38
SOBRANİE WHİTE RUSSIAN
AZN6 (약 US$3.53)
39
VICEROY NANO WHITE
AZN2 (약 US$1.18)
40
VICEROY N-SERIES SILVER
AZN2 (약 US$1.18)
41
VOGUE SUPERSLIMS MENTOL CAPSUL
AZN3.6 (약 US$2.12)
42
WEST COMPACT BRILLIANT WHITE
AZN2.5 (약 US$1.47)
43
WEST COMPACT SILVER
AZN2.3 (약 US$1.35)
44
WEST SILVER
AZN2.3 (약 US$1.35)
45
WINCHESTER BERRY KSSS
AZN2.5 (약 US$1.47)
46
WINCHESTER COMPACT BLUE
AZN2.5 (약 US$1.47)
47
WINCHESTER COMPACT SILVER
AZN2.5 (약 US$1.47)
48
WINCHESTER KSS BLUE
AZN2.5 (약 US$1.47)
49
WINCHESTER KSS SILVER
AZN2.5 (약 US$1.47)
50
WINSTON BLUE LIGHTS
AZN3.4 (약 US$2)
51
WINSTON SUPERSLIMS BLUE
AZN3.4 (약 US$2)
52
WINSTON XS SILVER
AZN3.4 (약 US$2)
53
WİNSTON XS WHİTE
AZN3.4 (약 US$2)
54
WINSTON XSTYLE BLUE
AZN3.4 (약 US$2)
55
WINSTON XSTYLE SILVER
AZN3.4 (약 US$2)
56
WINSTONE XSTYLE DUAL
AZN3.4 (약 US$2)
자료 : 바쿠 무역관 자체 조사
또한 아직까지 현지에 수입되지 않은 담배는 보따리상 등을 통해 비공식적으로 반입.판매하는 곳이 수도인 바쿠는 물론 지방에서도 찾아볼 수 있다. 비공식적으로 들여오기 때문에 소비세 스탬프가 없으며, 대부분 높은 가격으로 판매되고 있다. 일례로 Marlboro는 1갑에 AZN 8~9에 판매되고 있다.
비공식 수입담배 판매점
자료 : 바쿠 무역관 자체 촬영, https://musavat.com/news/bakida-satilan-qacaqmal-siqaretler-bunu-hansi-memur-himaye-edir-reportaj-fotolar_466125.html
한편 한국 KT&G 의 ESSE 브랜드는 아직까지 공식 수입되지는 않았고, 보따리상 등이 들여오는 담배시장에서 판매가 되고 있으며, 소매 가격은 AZN4 수준을 형성하고 있다.
현지 판매 ESSE 사진
자료 : 바쿠 무역관 자체 촬영
관세 및 인증
담배 수입 및 판매 관련 세금
구분
HS Code
세율
관세
(Import Duty)
2402209000
1,000개비 당 US$0.5
부가세
(VAT)
2402209000
18%
소비세
(Excise tax)
2402209000
1,000개비 당 AZN41.5
자료 : 아제르바이잔 관세청
수입 담배에 대한 소비세는 1,000개비당 AZN 41.5 또는 담배 20개비 1갑당 AZN 0.83이다. 아제르바이잔 정부는 아제르바이잔어, 러시아어, 영어로 HS Code별 관세를 확인할 수 있는 사이트(https://c2b.customs.gov.az/tnved_public.aspx)를 운영 중이며, 해당 사이트에서 관세를 살펴볼 수 있다.
한편 아제르바이잔 세법 190.3조에 따라 아제르바이잔에서 생산되는 담배 제품에는 수입담배 보다 낮은 소비세가 아래와 같은 적용된다(http://e-qanun.az/framework/46948).
- 담배와 그 대용물로 만든 담배 : 1,000개비 당 AZN 35 또는 20개비의 1갑당 AZN 0.7.
- 기타 흡연 담배 (씹는 담배, 코담배 등, 물 담배용 제외) : 킬로그램 당 AZN30
또한 아제르바이잔 행정법 508 조에 따라, 소비세 스탬프 부착 대상 제품이나 없을 경우 해당 물품은 몰수하고 개인은 AZN80 ~ 120, 공무원은 AZN300 ~ 500, 법인은 AZN1,000 ~ 1,500의 벌금이 부과된다(http://e-qanun.az/framework/46960).
아제르바이잔의 담배 소비세 스탬프
자료 : 바쿠 무역관 자체 촬영
아제르바이잔에 담배를 수출할 경우 아래와 같은 서류가 필요하다.
- 수출자와 수입자 간 계약서
- 수출자가 발행한 포장 목록을 포함한 상업 송장(Commercial Invoice)
- 운송 서류 (CMR, 선하 증권, 항공 운송장 등)
- 원산지 증명서(수출자 발행)
- 위생 증명서(수입자가 아제르바이잔 위생 검역소에서 획득). 1년 유효.
수입자가 위생 증명서를 취득하기 위해서는 판매자와 구매자 간의 계약서(사본), 수입자의 납세 식별 번호 카드(사본), 원산지 증명서, 인보이스(사본), 샘플(품목당 최소 5갑), 수수료(담배 성분에 따라 결정됨) 등이 필요하다.
시사점
RAHAT 슈퍼마켓의 담배 부문 매니저 Ms. Nargiz에 따르면, 아제르바이잔에서 가장 많이 판매되고 있는 담배 제품은 JTI의 LD 및 Winston 브랜드이고, 2위는 BAT의 Viceroy 및 KENT 브랜드, 3위는 UK Imperial Tobacco의 WEST 브랜드라고 하며, 현지 흡연자들은 구입 시 ‘가격 + 맛’ 또는 ‘가격 + 품질’을 우선시 한다고 언급하였다. 담배 구매 선호도는 연령대에 따라 다른데, 50대 이상 장년층은 일반적인 클래식 제품을 선호하고, 20~40대는 구매 능력에 따라 현지 및 해외 브랜드의 슬림형 담배를 선호한다고 한다. 또한, 국가 공식 흡연 통계에는 나오지 않지만, 여성들은 나이에 관계없이 외산 슬림형 브랜드 또는 전자담배(GLO 브랜드)를 선호한다고 덧붙였다. 또한 일반적으로 현지 흡연자는 하루에 한 갑의 담배를 소비하나, 최근 코로나19 팬데믹의 영향으로 2배 이상 판매량이 증가했다고 한다. 참고로 아제르바이잔에서는 아직까지 전자담배가 활성화되어 있지는 않으나, GLO(글로) 전자담배(https://glo.az)는 2019년 5월 현지에 출시하여 주문 시 무료 배달 등 마케팅 활동을 활발히 전개하고 있다.
NEPTUN 슈퍼마켓의 담배 부문 매너저인 Mr. Aze에 따르면, Kent, Sobranie 및 Winston이 가장 수요가 많은 브랜드로 가격과 품질이 구매자들에게 가장 큰 구매요인이라고 언급하였다. 또한, 전통적으로 여성 흡연에 대해 부정적인 인식이 있어 여성 흡연자들은 일반 담배보다는 멘솔류 담배를 선호하는데, 판매되는 담배 중 약 5~10%가 필터에 캡슐이 포함된 담배라고 덧붙였다.
담배 판매상들의 의견을 종합해 보면 코로나19 팬데믹 이후 담배 구매가 확연히 증가하였고, 젊은 층과 여성을 중심으로 슬림형 외산 담배에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있는 것으로 보인다. 또한 아제르바이잔 정부 차원에서 담배(연초) 재배 및 생산에 많은 관심을 기울이는 점을 감안할 때 우리나라 담배도 시장 진입을 위해 공식 수입 또는 현지 위탁생산을 고려해 볼 수 있을 것으로 판단된다. 아울러 아직까지 전자담배 시장이 활성화되어 있지는 않지만, GLO(글로) 사례를 보면 전자담배가 깨끗하고 트렌드에 부합한다는 인식을 심어주고 있는 점을 감안할 때 향후 제품 성능은 물론 패션과도 잘 어울릴 수 있는 고급형 전자담배 시장이 형성될 것으로 예상된다.
자료: 아제르바이잔 통계청, 관세청, www.bravomarket.online, www.bazarstore.az, 무역관 자료 종합
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아제르바이잔 2022-01-05
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독일 2018-12-28
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아제르바이잔 2022-01-21
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2024년 조지아 농업 산업 정보
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2024년 아제르바이잔 차(Tea) 산업
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2023년 아제르바이잔 농업 산업 정보
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2023년 아제르바이잔의 가스 산업 정보
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2022년 조지아의 금융산업 정보
아제르바이잔 2023-01-18
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