- 코로나 사태로 인해 시장성장이 위축되었으나 지속 성장중인 시장 -

- 원근 겸용 콘택트 렌즈 등 신제품 등장, 스마트 콘택트 렌즈의 연구 개발 활발히 진행 중 -

상품 기본정보 및 HS Code

ㅇ 상품명: 콘택 트 렌즈 (HS Code 9001.30)

ㅇ 관세율: 기본 관세 및 WTO 협정 관세 0% (2021.4.1. 관세율표 기준)

ㅇ 수입규제: 콘택트 렌즈는 의약품에 해당되므로 의약품의료기기법의 규제 대상, 개인 구매 시 1회용 콘택트 렌즈에 한해 2개월 이내 수량이면 규제 대상에서 제외

ㅇ 관련법령 및 인증: 일본으로 수출 시 의약품의료기기법에 따라 후생노동성에 ‘제조판매승인서’ 및 ‘수입지정약물용도계약서’ 제출 후 심사 필요. 고도 관리 의료기기로 지정돼 판매 시 자격 필요

관련 기관 및 전시회

일본 콘택트 렌즈 시장규모

콘택트 렌즈의 세계 시장은 약 1조 엔으로, 그 중에서 일본의 시장규모는 미국에 이어 세계 2위로, 세계 점유율의 약 25%를 차지한다.

일본 내 판매 현황으로 추정한 2018년의 콘택트 렌즈 사용자는 1,564만 명이며, 이는 일본 전체인구의 약 10~15%에 해당된다.

2011년부터 일본 전체인구가 감소되고 있음에도 콘택트 렌즈 시장은 지속적으로 확대되고 있는데, 이는 안경 대신 원근 겸용 콘택트 렌즈를 사용하는 노년층이 증가하고, 디지털 기기의 사용으로 근시 문제가 발생해 안구건조증, 난시 등을 해결하는 렌즈에 대한 수요가 늘고 있기 때문이다. 콘택트 렌즈는 안경보다 사물을 자연스럽게 볼 수 있고 미용상의 이유로 젊은층을 중심으로 꾸준히 인기를 유지하고 있다. 단, 2019년까지 성장세를 유지해온 콘택트 렌즈 시장은 일시적으로 수요가 감소돼 2020년의 시장 규모는 전년 대비 6.9% 감소된 2,701억 엔으로 집계됐다.

그 이유로 코로나19를 들 수 있는데, 일본 콘택트렌즈협회가 실시한 ‘코로나 기간의 콘택트 렌즈 소비자 실태조사’에 따르면 콘택트 렌즈 사용자의 45.2%가 코로나19의 감염을 우려한다고 응답했고, 일본 총무성의 ‘가계조사’에서도 2020년 1인 가구당 콘택트 렌즈의 지출액은 연간 3,351엔으로, 4년만에 전년 대비 11.3% 감소한 것으로 나타나고 있다.

일본 콘택트 렌즈 및 관리용액 시장규모

(단위: 억 엔)

자료: 일본콘택트렌즈협회

1991년 일본에서 1회용 콘택트 렌즈가 판매되기 시작하면서 급속도로 판매율이 증가했는데, 난시용, 원근 겸용 등 기능성 렌즈가 등장하고 종류가 다양해지면서 하드렌즈 및 소프트렌즈의 점유율은 점차로 감소돼 현재는 디스포저블렌즈(1회용)가 53.3%, 리플레이스먼트렌즈(2주~한달용)가 26.6%로 가장 많이 판매되고 있다.

특히 디스포저블렌즈는 세정, 소독 등의 관리가 불필요하고 외출 등 필요 시에만 새로운 렌즈를 착용할 수 있어 편하다는 점에서 인기를 끌고 있다. 또한 단가는 높지만, 산소투과성이 높고 눈에 부담이 적은 실리콘하이드로겔 재질을 사용한 디스포저블렌즈 등 고부가가치 렌즈를 선호하는 사람이 증가하고 있다.

콘택트 렌즈(및 소모품) 종류별 구성(2018년 판매액 기준)

(단위: %)

자료: 야노경제연구소

수입동향

2020년 일본의 콘택트 렌즈 수입 규모는 12억 8400만 달러로, 전년 대비 약 8% 감소했다. 상위 수입 3개국은 아일랜드, 대만, 미국(푸에르토 리코 포함)으로 순위에 변동이 없으나 5~10위 수입국은 연도에 따라 변동하는 양상을 보인다.

아일랜드는 지원금 제도와 낮은 법인세(일본의 1/3)로 해외 기업 유치에 적극적이며, 저렴한 인건비로 우수한 기술자 확보가 쉽기 때문에 의료기기 제조사가 많아 아일랜드로부터의 수입율이 가장 높다.

대만의 콘택트 렌즈는 쾌적성과 기능성 부분에서 평가 받아 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 일본 제조사에 의한 주문생산량이 많다.

독일의 경우 코로나19로 록다운이 시행되면서 콘택트 렌즈의 생산이 어려워져 2020년도에는 가장 크게 감소했다(-50.13%). 대만도 코로나19에 따른 중화권으로부터의 수입이 일시적으로 중단된 것이 감소 요인으로 작용했다.

한국은 4300만 달러로 8위, 점유율은 3%로 수입액은 비교적 적지만 전년 대비 5% 증가하는 등 증가 추세를 보이고 있어 앞으로 수출 확대를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

최근 2년간 일본 콘택트 렌즈(HS Code 9001.30) 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

자료: GTA (2021.4.9. 기준)

경쟁동향 및 제품정보

일본 콘택트렌즈협회에 가입한 기업은 39개사이며, 그 중 20개 이상이 콘택트 렌즈 제조사다. 주로 해외 제조사 및 콘택트 렌즈 전문 제조사가 등록돼 있으며, 자사 제품을 판매하고 있는 기업은 Johnson & Johnson, Alcon, CooperVision Japan, B.L.J. (Bausch) 등 4개사다.

일본 제조사로는 Menicon, Seed, Aire, Sincere 등이 있으며, 이러한 콘택트 렌즈 전문 제조사는 의학분야에서 시작해 안과 관련 네트워크에 강하다는 특징이 있다. Menicon, Seed와 같은 대기업이 일본 콘택트 렌즈 시장을 주도하고 있다.

특히 Menicon은 일본 최초로 각막 콘택트 렌즈를 실용화한 기업으로, 국내 제조사 중 가장 중심이 되는 존재다. 세계 80개국에 대리점을 보유하고 있으며, 2001년에 콘택트 렌즈 정기구매 제도 ‘MELS PLAN’을 도입해 현재 130만 명 이상의 회원을 확보하고 있다.

Seed는 일본 최초로 2004년에 2주용 콘택트 렌즈, 2009년에 1회용 콘택트 렌즈를 판매하는 등 신제품 개발에 주력하고 있다.

일본에서 판매 중인 주요 콘택트 렌즈 제품 정보