- 영국 전기자전거 판매 2020년 코로나19 록다운 중 118% 증가 -

- 전기자전거 수입도 꾸준한 증가세로, 중국·대만 등 아시아산이 50% 차지 -

상품명 및 HS Code

 

전기자전거 (HS 코드: 871160)

 

최근 시장 동향 및 이슈

 

영국 자전거협회에 따르면 2020년 영국의 자전거 시장 규모는 22억 파운드로 전망되며, 전기자전거 시장 규모는 전체 자전거 시장의 20%인 4억4000만 파운드로 예상된다. 2020년 3월 코로나19발 1차 록다운 이후 자전거를 타려는 인구가 급증하면서 자전거 판매도 2020년 4~9월 사이 60% 증가했고 전기자전거의 경우 118% 확대된 것으로 나타났다. 영국 정부 통계에 따르면 2020년 4월 중순~6월 중순 자전거를 탄 인구는 코로나19 이전보다 250% 증가한 것으로 집계됐다.

 

지난 3년간 영국의 전기자전거 판매는 증가세를 보이고 있으며, 2019년 전기자전거 비중은 6%를 기록했다. 이는 다른 타입의 자전거보다 낮은 비중이지만 글로벌 시장조사기관 Mintel의 설문조사 결과에 따르면 자전거 이용 인구의 14%가 1년 이내 전기자전거를 구매할 의사를 밝혔으며, 45%는 전기자전거 테스트에 긍정적으로 답했다. 자전거를 이용하지 않는 인구의 35%도 전기자전거를 시도할 의향이 있다고 밝혔다.

 

영국 자전거 보유 타입별 비중(2019년 기준)

자료: Mintel

 

영국 전기자전거 판매 동향

(단위: 대/%)

연도	2017	2018	2019
판매대수(추정치)	67,500	73,000	102,000
증감률	-	8	40

자료: Mintel

영국 자전거협회는 영국 내 전기자전거 보급을 가속화하기 위해 정부에 소비자의 전기자전거 구매에 대한 보조금 지급을 주장하고 있다. 협회는 전기자전거 한 대당 최소 250파운드의 보조금을 지급하게 되면 향후 12개월간 전기자전거 판매가 두 배로 확대될 것이라는 분석을 내놓았다. 협회가 정부에 요구하는 바는 아래와 같다.

 

- 화물 전기자전거(화물 운반 등 상업용 및 개인/가족 용도)에 대한 보조금 지급

- 오래된 내연기관 차량의 전기차 교체 보조금을 전기자전거로도 확대

- 자전거와 관련된 전 제품에 부가세 0% 적용

 

영국을 비롯한 유럽에서는 최근들어 화물자전거(Cargo bike)에 대한 수요도 확대되고 있으며, 2020년 유럽의 화물자전거(전기 및 일반 모두 포함) 판매는 전년대비 50% 증가한 바 있다. 화물자전거는 소형 상용차의 대안 및 아이가 있는 가정용으로 인기를 얻고 있으며, 유럽에서는 2030년까지 매년 200만 대의 화물자전거가 판매될 것으로 예상된다. 2020년 하반기 영국 교통부는 전기 화물자전거(eCargo bike) 확산을 위해 58개의 지자체의 전기 화물자전거에 대한 160만 파운드의 지원금을 승인한 바 있다.

 

영국 내 유통 전기 화물자전거 예시

상업용 전기 화물자전거	상업용 전기 화물자전거	가정용 전기 화물자전거
∙ 맨체스터 지역의 DHL 전기 화물자전거	∙ 런던 지역의 Coop(슈퍼마켓) 배달 전기 화물자전거	∙ 브랜드: Babboe ∙ 가격: £3,000~4,900 ∙ 1~3명의 아이 탑승 가능

자료: 영국 현지 언론

  

수입 동향

 

영국의 2020년 1~10월 전기자전거 수입 규모는 전년 동기 대비 90.9% 증가한 2억4000만 달러를 기록했으며, 주요 수입국은 중국(수입점유율 23.9%), 대만(22.6%), 네덜란드(22.6%), 헝가리(11.0%) 순으로 나타났다. 특히 중국과 대만으로부터의 수입 비중이 50%로 높은 편이며, 상위 10개 수입대상국은 대부분 주변 유럽국으로 나타났다. 2020년에는 주변 서유럽 국가보다 체코, 헝가리 등 동유럽과 아시아에서 높은 수입 증가율을 기록했다.

 

영국 전기자전거(HS CODE: 871160) 주요 수입대상국 및 통계

(단위: 천 달러, %)

자료: GTA

대한 수출입 동향

 

지난 3년간 영국은 한국과의 전기자전거 교역에서 무역수지 흑자를 기록해왔으며, 2020년 1~10월 영국의 대한 전기자전거 수출은 전년 동기 대비 2495% 증가한 17만 7400달러를 기록했다. 반면, 영국의 대한 수입은 지난 3년간 기록이 없다가 2020년 1~10월 13만 4020달러를 기록했다.

 

영국의 대한 전기자전거(HS: 871160) 수출입 통계

(단위: 천 달러/%)

자료: GTA

 

인기브랜드 및 경쟁동향

 

전기자전거도 일반자전거처럼 산악자전거, 로드자전거, 시티자전거, 접이식자전거, 화물자전거 등의 다양한 유형이 존재하며 영국에서의 유통 가격대는 400파운드대에서 1만 파운드 이상이다. 영국에서 인기 있는 1000파운드 이하의 저가 자전거 브랜드는 Halford사가 독점적으로 유통하는 Carrera와 Apollo 등이 있다. 영국 생산, 영국 브랜드인 Brompton, Raleigh, Volt 등은 보급형 전기자전거로 분류되며 가격대는 1000~3000 파운드 내외이다. 500파운드 이하의 저렴한 전기자전거는 대부분 중국산으로 아마존, 이베이 등과 같은 온라인 마켓플레이스에서 구매 가능하다. 2019년 기준 영국의 전기자전거 평균 구매가는 1000~1500파운드로 나타났다.

 

영국 내 유통 인기 저가 전기자전거

Fiido D2	Assist Hybrid	BTWIN Elops 500 E
£489	£479	£699
∙ 접이식 자전거 ∙ 마그네슘 알로이 프레임 ∙ 최고속력 25km/h ∙ 250W 모터, 36V 7.8Ah 배터리 ∙ 중국 브랜드	∙ 하이브리드 전기자전거 ∙ 최고속력15.5m/h ∙ 250W 모터, 4.8Ah 배터리	∙ 스틸프레임 자전거 ∙ 250W 모터, 24V 8.8Ah 배터리 ∙ Decathlon 자체 브랜드

 

영국 내 유통 인기 보급형 전기자전거(1000~3000파운드)

Volt Pulse Hybrid E-bike	Raleigh Motus Crossbar	Brompton M6L
£1,749	£1,800	£2,850
∙ 하이브리드 로드/오프로드 바이크 ∙ 최고속력15.5m/h ∙ 250W 모터, 36V 400Wh배터리 ∙ 영국 브랜드, 영국산	∙ 하이브리드 전기자전거 ∙ 36V 300Wh 배터리 ∙ 영국 브랜드	∙ 접이식 자전거 ∙ 300W 모터, 36V 8.55Ah 배터리 ∙ 영국 브랜드, 영국산

 

영국 내 유통 인기 고가 전기자전거(3000파운드 이상)

Tern Vektron S10	Lapierre e Zesty Fauza	Specialized Turbo Levo SL
£3,600	£5,399	£8,500
∙ 접이식 자전거 ∙ 10단 기어 ∙ 최고속력20m/h ∙ 250W 모터, 400Wh배터리 ∙ 대만 브랜드	∙ 마운틴, 트레일 바이크 ∙ 초경량 카본파이버 프레임 ∙ 최고속력35m/h ∙ 250W 모터, 36V 250Wh배터리 ∙ 프랑스 브랜드	∙ 마운틴, 트레일 바이크 ∙ 초경량 카본파이버 프레임 ∙ 최고속력20m/h ∙ 48V 320Wh배터리 ∙ 미국 브랜드

 

영국에서는 19세기 초반부터 자전거 생산이 이뤄졌으며, 19세기 말에는 Raleigh 기업이 자전거 대량 생산을 시작했다. Raleigh는 한 때 연간 100만 대의 자전거를 생산하며, 세계 최대 자전거 제조업체로 성장했고 버밍엄 지역을 중심으로 다른 자전거 제조업체들이 생겨나기 시작했다. 이후 영국 제조업의 쇠퇴로 자전거 산업도 영향을 받았으며 대부분 해외생산으로 전환하기 시작했다. 2021년 1월 기준 영국 내 자전거 및 자전거 용품 제조업체는 50개 내외이다. 전기자전거 생산 관련해 Raleigh나 Brompton처럼 기존 자전거 기업이 전기자전거 생산을 시작한 경우도 있으며, Volt 및 Gocycle처럼 전기자전거만 생산하는 기업이 새로 생겨나기도 했다.    

 

영국산 전기자전거 기업 정보

 

 

 

 

유통구조

 

영국에서 전기자전거는 일반 소비재와 비슷한 경로로 유통된다. 대부분의 전기자전거 온라인 상점들은 소비자가 자전거를 구매하기 전 매장에서 직접 시승해볼 수 있도록 하며, 고가의 자전거에 대해 무이자 할부 구매 서비스를 제공하기도 한다.

 

영국의 전기자전거 유통구조

자료: KOTRA 런던 무역관 자료 종합

 

영국의 전기자전거 유통·공급 업체

 

전기자전거(HS: 871160)  수출 시 유의사항

 

한국산 전기자전거는 한-영 FTA에 따라 무관세로 수출이 가능하다. 무역협정 등의 혜택이 없는 국가에 대한 기본세율은 6%이며, 부가가치세는 20%이다. 참고로 중국 공장에서 일반자전거 및 전기자전거를 생산하는 우리 기업은 중국산에 대한 반덤핑 및 상계관세를 유의해야 한다. 영국은 중국산 전기자전거에 대해 반덤핑 10.3~70.1%를, 상계관세 3.9~17.2%를 부과한다.

 

전기자전거에 적용되는 제품 규격은 기존 EU 회원국이었을때 준수해야 했던 통일규격(harmonised standards) EN15194:2017과 같으며, 영국에서는 해당 규격의 명칭이 기존 명칭 앞에 BS가 더해진 BS EN15194:2017로 바뀌었다.

 

브렉시트 이후인 2021년 1월 1일부터 전기자전거에 필수였던 CE 인증은 UKCA 인증으로 바뀌게 된다. 다만, 영국은 UKCA 마킹 부착까지의 이행기간을 2021년 12월 31일까지 지정해 해당 날짜까지는 CE 마킹만 있는 제품도 영국 내 유통이 가능하다. 2022년 1월 1일부터는 UKCA 마킹 부착이 필수이기 때문에, 장기적인 영국 시장 진출을 계획하는 기업이라면 UKCA 마킹을 미리 획득하는 것이 필요하다.

 

UKCA 마킹 적용 타임라인

자료: 영국 정부

 

시사점

 

코로나19 이후 자전거 타기가 인기를 얻으며, 자연스럽게 자전거에 대한 수요도 증가했다. 영국 자전거 유통업체 H사 관계자에 따르면 영국의 자전거 인프라는 주변국인 네덜란드, 덴마크 등에 비교하면 상대적으로 부족하지만 영국 정부가 자전거 도로 및 전기자전거 보조금 등을 통해 자전거 인프라 조성에 힘쓰고 있고 전기자전거에 대한 소비자의 수용도도 높아지고 있기 때문에 전기자전거 시장은 꾸준히 확대될 것으로 전망된다. 또한 70세 이상의 고령인구도 상대적으로 근력이 덜 필요한 전기자전거 사용을 통해 건강을 챙기는 것으로 나타나 소비자층이 확대될 것으로 전망된다.

 

영국은 중국, 대만 등 아시아산 전기자전거 수입 비중이 높은 만큼 한국산도 고품질, 고성능 등을 내세우면 경쟁력이 있을 것으로 전망된다. 영국에서 인기있는 고가 전기자전거의 경우 이미 오래 전부터 일반자전거 품목으로도 인지도가 높은 브랜드가 주로 유통되고 있다. 따라서 영국 진출을 고려하는 우리 기업은 영국에서 자전거 한 대당 평균 소비가가 1000~1500파운드인 점을 고려해 해당 가격대나 이보다 저렴한 가격대의 자전거로 일반 대중을 타깃으로 하는 것이 경쟁력 있을 것으로 예상된다.

 

 

자료: GTA, Statista, Bike Europe, 현지 언론 등 KOTRA 런던 무역관 자료 종합