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벨라루스 가전시장 판매 증가세
- 트렌드
- 벨라루스
- 민스크무역관 김동묘
- 2020-09-02
- 출처 : KOTRA
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- 코로나19 영향으로 집에 있는 시간 많아 주방가전, TV, 게임기 등 판매 증가 -
- 현지화 평가절하로 현금보다는 내구재 현물 보유 심리 급증, 수요 견인 중 -
올해 코로나19 확산사태의 장기화로 인해 야외활동 및 외식이 줄어들고 집에 머무는 시간이 늘어나면서 가전제품에 대한 소비가 늘고 있다. 게다가 최근 벨라루스 정세 악화와 함께 기업 및 개인의 달러 구입으로 인해 최근 일주일간 벨라루스 루블은 10% 정도 평가절하됐으며, 이로 인해 소비자들은 조만간 각종 제품가격이 일제히 오를 것으로 예상하고 현금보다는 현물을 보유하고자 하는 심리가 늘어나며 가전, 가구와 같은 내구재 구매가 늘어나고 있다.
코로나19 확산사태 장기화 및 일상화, 가전소비 촉진
벨라루스 투자청에 따르면 벨라루스 가전시장 규모는 7억 달러 이상이며, 조사기관 BRC에 따르면 2019년 벨라루스 3대 가전(냉장고, TV, 세탁기) 시장은 2억9800만 달러를 기록했다. 분석기관 Statista에 의하면 벨라루스 가전시장 매출액은 2019년 5억 8300만 달러에서 2025년에는 7억 1300만 달러에 이를 것으로 추산되며, 판매량은 2019년 460만 대에서 2025년 540만 대를 기록할 것으로 예상된다.
벨라루스 주요 가전제품 시장 규모 추이
연도
단위
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
합계
백만 달러
481
374
253
213
249
299
298
TV
판매 대수
(천 대)
418
365
249
225
252
304
315
백만 달러
265
199
118
99
125
153
146
냉장고
판매 대수
(천 대)
218
193
177
153
135
151
158
백만 달러
135
106
79
65
66
78
79
세탁기
판매 대수
(천 대)
199
177
170
148
156
179
189
백만 달러
81
68
56
49
58
68
73
자료: BRC(www.thebusinessresearchcompany.com)
벨라루스 가전시장 매출액 추이
(단위: 백만 달러)
벨라루스 가전시장 판매량 추이
(단위: 백만 대)
자료: Statista (www.statista.com)
벨라루스 최대 가전판매체인 '5Element'사 및 현지 바이어 등에 따르면 올해 코로나19 관련 소위 '집콕' 현상의 유행으로 주방가전을 비롯 대형TV, 게임기 등 홈 엔터테인먼트 가전에 투자를 하는 소비자가 늘어나 매출이 전년대비 3~5%(제품에 따라 상이) 성장했다. 한 가전 바이어는 코로나19 확산으로 살균, 위생 등에 대한 소비자들의 관심이 높아져 관련 제품군의 매출도 덩달아 증가했다고 밝혔다.
최근 대선이후 정국불안정으로 인한 환율 평가절하도 수요 견인에 한 몫
최근 급격한 벨라루스 루블화의 평가절하로 인해 향후 단기간의 판매도 증가할 것으로 보인다. 벨라루스는 8월 9일에 치뤄진 대통령 선거에서 현 루카쉔코 대통령의 6선 승리 이후 전국에서 재검표 및 재선거를 주장하는 반정부 시위가 2주 넘게 지속되고 있고 현 정권은 공권력을 투입해 시위대를 무력진압 중에 있다. 현 루카쉔코 대통령은 1994년 이후 26년간 집권 중인데 이번 승리로 2025년까지 31년간 집권할 수 있게 됐다. EU, 미국 등 서방국가들은 2016년 중단됐던 대벨라루스 경제제재를 재개해야 한다는 움직임을 보이는 반면 전통적인 우방국 러시아는 서방의 내정간섭을 비판하며 현 정권을 지지하고 있다.
현 정부가 무력으로 정권을 유지할 경우 서방과의 관계악화 및 경제제재가 예상되며, 벨라루스의 대 러시아 경제의존도는 더욱 심화될 수 있다. 참고로 벨라루스 통계청 발표에 의하면 1~7월 GDP은 전년 동기 대비 -1.6%의 감소한 325억 달러를 기록했으며, 소매증가율은 2.9% 증가한 117억 달러를 보였다. 한편 이러한 정세 불안 및 기업과 개인의 달러구매 증가로 최근 일주일간 벨라루스 루블은 급격히 평가절하됐으며(8월초 대비 9.3% 평가절하), 서방의 경제제재가 확정될 시 추가 환율 악화가 예상된다. 참고로 2016년 벨라루스 대선 이후에는 벨라루스 루블이 28% 평가절하된 바 있었다.
자료: 벨라루스 통계청
최근 1개월간 벨라루스 루블-달러 환율 추이
자료: 벨라루스 중앙은행(www.nbrb.by)
소비자들은 이러한 급격한 현지화 평가절하로 인해 조만간 제품 가격이 일제히 오를 것으로 예상하고 현금보다는 가전, 가구 등과 같이 내구성 있는 현물을 보유하려는 심리로 인해 단기적으로 가전판매는 증가할 것으로 예측된다. KOTRA 민스크 무역관과 인터뷰에 응한 현지 주방가전 바이어인 Cookhouse사의 Mr. Dmitry는 이번 주 환율 급락 이후에 평소보다 2배 이상의 구매 문의를 접수했으며, 환율로 인한 수입가격 상승 이전에 현재의 루블가격으로 제품을 구입하기 위해 서두르는 소비자들도 있었다고 언급했다. 그는 또한 향후 제품 가격을 올리는 것을 최소화하기 위해 우선적으로 가격 할인행사 등을 취소하는 방안을 고려 중에 있다고 덧붙였다.
한국산 제품은 프리미엄 명품 이미지
벨라루스는 현지 가전기업으로 국영기업 Atlant사(https://atlant.by/, 냉장고·냉동고, 세탁기), Horizont사(http://horizont.by/, TV, 에어컨, 전자레인지), Vityas사(http://www.vityas.com/ TV), Gefest사(https://www.gefest.by/, 전기스토브/인덕션), Belomo(http://belomo.by/, 전기주서기·착즙기 등), MEZ사(https://www.mez.by/, 전기주서기) 등이 있으나 주로 중저가 제품군에 속하며, 절반 이상의 가전 수요를 해외로부터 수입으로 충당하고 있다.
2019년 벨라루스 주요 가전제품 생산량
(단위: 대, %)
품목
생산량
전년대비 증감률
냉장고/냉동고
814,700
77.5
세탁기
168,400
-9.2
TV
1,059,600
-5
전자레인지
882,400
3.9
전기스토브·전열인덕션
382,900
-2.8
전기주서기·착즙기
561,200
-5.2
자료: 벨라루스 투자청
벨라루스 냉장고(HS코드 841810) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1~6.
국명
금액
점유율
증감률
국명
금액
점유율
증감률
전 세계
40,218,800
100
-8.6
전 세계
17,330,900
100
2.3
1
러시아
34,531,200
85.8
-9.9
러시아
15,343,300
88.5
2.0
2
폴란드
4,554,800
11.3
21.1
폴란드
1,445,900
8.3
3.0
3
이탈리아
286,500
0.7
56.5
이탈리아
159,100
0.9
29.9
4
중국
263,900
0.6
31.2
중국
120,600
0.7
92.3
5
리투아니아
242,900
0.6
89.4
독일
95,600
0.5
-17.3
주: HS Code 841810(Combined Refrigerator-Freezers Fitted With Separate External Doors)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 텔레비전(HS코드 852872) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1-6
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
101,540,400
100
-13.5
전 세계
39,578,900
100
12.8
1
러시아
94,179,700
92.7
-16.0
러시아
34,010,100
85.9
5.7
2
중국
6,620,400
6.5
83.3
중국
5,051,900
12.7
91.6
3
폴란드
662,200
0.6
-3.4
폴란드
364,900
0.9
57.1
4
슬로바키아
20,000
0.02
-96.8
한국
78,400
0.2
3,308.7
5
체코
16,200
0.02
-84.2
슬로바키아
63,900
0.1
2,562.5
6
한국
11,600
0.01
9.4
독일
3,800
0.01
65.2
주: HS Code 852872(Reception Apparatus For Television, Color, Nesoi)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 전자레인지(HS코드 851650) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1-6
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
10,286,200
100
29.6
전 세계
4,621,000
100
3.1
1
러시아
9,063,300
88.1
31.1
러시아
4,032,800
87.2
0.8
2
중국
923,700
8.9
41.0
중국
439,400
9.5
20.6
3
영국
139,100
1.3
-31.3
영국
54,200
1.1
-5.5
4
독일
51,800
0.5
-19.4
독일
40,200
0.8
103.0
5
폴란드
44,600
0.4
165.4
폴란드
21,700
0.4
55
주: HS Code 851650 (Microwave Ovens)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 진공청소기(HS코드 850811) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1-6
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
15,186,000
100
85.97
전 세계
8,792,200
100
55.55
1
러시아
8,998,600
59.26
87.81
중국
4,396,100
50
159.31
2
중국
4,633,600
30.51
199.7
러시아
3,463,600
39.39
5.21
3
루마니아
514,600
3.39
-24.51
루마니아
373,900
4.25
67.22
4
한국
246,000
1.62
-37.48
한국
125,700
1.43
3.71
5
독일
230,800
1.52
-31.98
필리핀
108,400
1.23
642.47
주: HS Code 850811 (Vacuum Cleaners With Self-Contained Electric Motor, Of A Power Lt=1500W And Having A Dust Bag Or Other Receptacle Capacity Lt=20L)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 세탁기(HS코드 845011) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1-6
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
50,156,300
100
4.9
전 세계
22,259,600
100
9.8
1
러시아
45,714,600
91.1
1
러시아
19,203,800
86.2
1.9
2
우크라이나
2,605,200
5.1
147.3
우크라이나
2,342,500
10.5
196.1
3
독일
369,300
0.7
113.2
스위스
145,400
0.6
251.2
4
폴란드
308,500
0.6
47.1
독일
139,800
0.6
-8.2
5
스위스
301,500
0.6
35.6
이탈리아
127,000
0.5
57.7
주: HS Code 845011(Household- Or Laundry-Type Washing Machines, Fully Automatic, With A Dry Linen Capacity Not Exceeding 10kg)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 전기주전자, 크록팟, 슬로우쿠커 등(HS코드 851679) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1-6
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
18,417,100
100
0.8
전 세계
6,647,500
100
-12.6
1
러시아
9,306,300
50.5
6.4
러시아
3,619,100
54.4
-1.6
2
중국
8,155,500
44.2
-1.8
중국
2,770,000
41.6
-20.3
3
독일
290,400
1.5
-40.9
루마니아
57,600
0.8
2.1
4
이탈리아
271,100
1.4
20.8
독일
38,000
0.5
-32.1
5
루마니아
110,600
0.6
-32.9
이탈리아
26,900
0.4
-85.3
한국(15위)
9,800
0.05
19.5
한국(10위)
11,700
0.1
3,800.0
주: HS Code 851679 (Electrothermic Domestic Appliances, Nesoi)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 공기청정기(HS코드 84213920) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1-6
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
20,805,700
100
7.8
전 세계
8,754,600
100
0.05
1
러시아
5,371,600
25.8
-3.2
러시아
2,900,200
33.1
26.0
2
독일
5,252,700
25.2
60.2
독일
1,705,500
19.4
-12.4
3
중국
1,979,300
9.5
14.6
폴란드
994,700
11.3
-6.8
4
폴란드
1,695,500
8.1
-20.4
중국
901,700
10.3
7.7
5
이탈리아
948,700
4.5
-25.3
Austria
392,100
4.4
1431.6
한국(15위)
167,500
0.8
98.9
한국(10위)
137,100
1.5
79.4
주: HS Code 84213920(Belarus, I&E) Machinery And Apparatus For Filtering Or Purifying Air(Excl. Isotope Separators And Intake Air Filters For Internal Combustion Engines); Machinery And Apparatus For Filtering Or Purifying Air(Excl. Isotope Separators And Intake Air Filters For Internal Combustion Engines)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 믹서기, 주서기, 착즙기(HS 코드 850940) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1-6
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
19,838,900
100
12.0
전 세계
6,777,900
100
-17.4
1
러시아
11,992,100
60.4
1.1
러시아
4,444,500
65.5
-8.2
2
중국
7,193,300
36.2
36.7
중국
2,202,500
32.5
-29.4
3
한국
218,300
1.1
75.0
한국
41,300
0.6
-48.3
4
슬로베니아
147,300
0.7
-18.4
슬로베니아
38,200
0.5
-37.4
5
프랑스
71,600
0.3
249.2
이탈리아
19,200
0.2
24.6
주: HS Code 850940(Electromechanical Domestic Food Grinders, Processors And Mixers, And Fruit Or Vegetable Juice Extractors, With Self-Contained Electric Motor)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
벨라루스 전기오븐, 그릴, 토스터, 밥솥 등(HS코드 851660) 국가별 수입 현황
(단위: 달러, %)
순위
2019
2020.1-6
국가명
금액
점유율
증감률
국가명
금액
점유율
증감률
전 세계
26,599,700
100
12.4
전 세계
12,260,400
100
12.2
1
러시아
18,192,200
68.3
22.1
러시아
8,859,300
72.2
19.2
2
중국
2,836,200
10.6
-0.1
중국
1,109,300
9.0
2.3
3
폴란드
2,680,700
10.0
-1.5
폴란드
913,200
7.4
-25.4
4
독일
1,262,500
4.7
-5.3
독일
598,500
4.8
4.3
5
터키
682,700
2.5
47.9
터키
290,100
2.3
80.6
주: HS Code 851660(Electric Ovens, Cooking Stoves, Ranges, Cooking Plates, Boiling Rings, Grillers And Roasters, Nesoi)
자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청
수입시장의 절반 이상을 러시아에 생산공장을 보유한 우리나라 브랜드 LG·삼성이 차지하고 있으며, TV·냉장고·세탁기·전자레인지 등 주요 가전판매에서 1, 2위를 두 기업이 번갈아가며 차지(2019년 판매기준 한국 브랜드 시장점유율은 TV 77.8%, 냉장고 40.0%, 세탁기50.4%, 전자레인지 49.0%)할 정도로 한국 브랜드의 인기가 높다. 벨라루스 소비자들은 한국 가전제품을 프리미엄 명품으로 인식하고 있으며, 실제로 벨라루스 일반 소비자들을 인터뷰해 보면 한국의 가전제품은 일종의 프리미엄 제품이라는 우호적 인식이 강하다. 기술력과 제품 품질이 우수함은 물론이며, 디자인이나 기능성은 타사가 따라가기 어려울 정도로 앞서 있다는 생각이 짙게 깔려 있고 A/S와 같은 콜센터 등 서비스 부문에서도 한국 기업은 소비자들에게 매우 좋은 점수를 받고 있다.
참고로 벨라루스 주요 가전제품 관세율과 유통체인은 다음과 같다.
벨라루스 주요 가전제품 관세율
품목명
HS code (6자리)
관세율
냉장고
냉장고(냉동고 별도)
841810
10%
냉장고만
841821
10% 또는 12%(용량에 따라)
냉동고만
841840
15%
텔레비전
852872
10%(단, 개당 25.5유로 이상)
전자레인지
851650
10%
진공청소기
850811, 850819
5%
세탁기
845011, 845012
10%
전기주전자, 크록팟, 슬로우쿠커
851679
10%
식기세척기
842211
0%
헤어드라이어
851631
10%
핸드드라이어
851633
10%
공기청정기, 에어워셔
84213920
0%
에어컨
841510
0%
선풍기
841451
0%
믹서기, 전기주서기, 착즙기
850940
5%
전기다리미
851640
10%
전기면도기
851010
5%
기타 가전(가습기 등)
850980
5%
전기오븐, 그릴, 토스터, 밥솥
851660
10%
자료: Eurasian Economic Commission
(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx)
벨라루스 주요 가전제품 취급 유통체인
유통체인명
Web
전화번호
이메일
오프라인
5 element
+375 44 5-700-700
Electrosila
+375 29 6 10 22 11
Tehnoplus
+375 44 5-930-761
온라인
21vek
+375 29 3-021-021
5 element
+375 44 5-700-700
Electrosila
+375 29 6-102-211
Imarket
+375 29 1-915-238
Elmarket
+375 29 5-318-318
Ultra by
+375 44 7-825-555
자료: KOTRA 민스크 무역관 자체조사
자료: 벨라루스 투자청, 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas, https://atlant.by/, http://horizont.by/, www.vityas.com, www.gefest.by, http://belomo.by/, www.statista.com/, www.gfk.com, www.thebusinessresearchcompany.com/, https://people.onliner.by/, https://finance.tut.by/news677603.html, https://sputnik.by/economy, http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx, www.tut.by, www.yandex.by, KOTRA 민스크 무역관 인터뷰 및 자료 종합
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벨라루스 2021-09-13