- 칠레, 천혜의 자연환경으로 인해 관광 산업 비중 높음 –

- 2020년엔 코로나19로 인해 침체가 예상되나 중장기적으로는 성장 전망 –

 

 

 

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 자연환경 위주 관광이 활성화 되어있으며 환경보호 정책이 엄격한 편

    - 적도부터 남극까지 총 길이 4,270km로 아열대성, 지중해성, 한랭기후가 고루 분포해 있어 천혜의 자연환경을 가진 칠레는 성장동력 중 하나로 관광산업에 주목하고 있으며, 동시에 자연보호를 위한 정책도 엄격히 시행하고 있음.

    - 예를 들면, 칠레정부는 인프라 건설로 인한 지역사회, 자연 및 문화의 훼손을 예방하고자 환경영향평가를 진행하고 있으며, 2017년에는 25억 달러 규모의 대규모 Dominga 철광석 채굴투자사업이 환경오염보상조치 미흡과 해당지역 서식 멸종위기종인 훔볼트펭귄, 푸른고래, 긴수염고래, 바다수달 등에 대한 보호대책 부족을 이유로 무산된 바 있음.

 

  ㅇ 수도권 지역보다 지방의 관광산업이 활발하며, 지방 접근성 향상 위주 투자 프로젝트 시행 중

    - 칠레는 수도권인 산티아고의 관광업보다 지방지역의 관광이 더 활성화 되어 있는 것이 특징이며, 칠레의 관광자원은 대부분 자연환경에 기인하기 때문에 자연 명소 위주의 투자가 일반적임.

    - 따라서 접근성이 떨어지는 지역에 대한 교통 투자가 많이 이루어지고 있음. 그 예로 2017년에 발표된 남부 Maule, Biobio와 Araucania 지역의 3억 5,000만 달러 규모의 철도 프로젝트를 들 수 있음.

    - 다만 최근에는 중남미 인근국에서 쇼핑관광도 증가하고 있는 추세로 수도권의 관광산업 비중도 증가 추세임. 칠레 경제개발관광부 산하 칠레 관광관리국 Sernatur는 최근 지역별 관광 홍보뿐만 아니라 전국단위 관광 홍보도 적극적으로 하고 있음.

 

칠레 관광관리국 Sernatur에서 운영 중인 칠레 관광 홍보 페이지

자료: http://chile.travel

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 코로나19로 인한 관광업 급 정체 불가피

    - 칠레는 전세계적으로 코로나19의 영향을 가장 많이 받은 국가 중 하나로, 코로나19 확산을 막기 위해 2020년 3월에 국가 재난사태를 선포하였으며 이후 이동금지령, 셧다운 및 격리 정책을 펼쳐옴.

    - 특히 관광업의 경우 항공업계의 위축과 이동금지령으로 인해 직접적인 타격을 입었으며, Fitch Solutions 자료에 의하면 2020년에 칠레로 도착할 관광객 유입 수는 전년대비 31.7% 하락한 310만 명이 될 것으로 전망하고 있음. 하반기인 현재까지도 이동금지령이 지속되고 있는 점을 고려했을 때 2020년의 관광객의 수는 훨씬 더 낮을 것으로 추정됨.

    - 또한, 칠레 내의 대부분의 지역에서도 이동금지령이 발령되며 국내 관광에도 직접적인 제약이 생긴 바 있음.

    - Fitch Solutions에 의하면 코로나19로 급감한 관광객 수는 2021년부터 일부 회복될 것으로 보이나, 코로나19 전 수준으로 관광객 수가 회복되려면 최소 2024년은 되어야 할 것으로 보고 있음.

 

  ㅇ 공항 확대 프로젝트로 인해 장기적인 시장 활성화 전망

    - 칠레의 피녜라 대통령은 2019년 중반에 USD 14억 규모의 칠레 내 17개 공항 개선 프로젝트를 발표함. 해당 프로젝트는 산티아고 국제공항 및 16개의 지역 공항을 포함하고 있으며 향후 20년 간 터미널 면적을 21만 4,000 sqm에서 53만 7,000 sqm로 확대하는 내용을 담고 있음.

    - Calama, Copiapo, La Serena, Concon, Concepcion, Temuco, Pucon, Osorno와 Castro 공항은 동 프로젝트를 통해 국제선을 수용할 수 있게끔 계선될 예정이며, Pucón, Valdivia, Osorno, Castro,  Balmaceda와 Vina del Mar 공항 입찰도 포함하고 있음.

    - 특히 해당 프로젝트는 현 산티아고의 Arturo Merino Benitez 국제공항의 확장을 포함하고 있으며, 대부분의 관광객들은 칠레로 입국하는 점을 고려했을 때 산티아고 국제공항 확장으로 인해 관광업 또한 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨.

    - 이 외에도 고속도로 확장 및 신규건설과 철도 프로젝트 들이 예정되어 있어 장기적인 관점으로 봤을 때 칠레의 관광산업은 활기를 띌 것으로 전망됨.

 

□ 주요기관 현황

  

 

나. 산업의 수급 현황

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  ㅇ 칠레의 관광산업 규모는 국제 관광객 소비액 기준 2019년 약 32억 달러인 것으로 집계됨. 2020년의 경우 코로나19로 인해 총 소비액은 크게 감소할 것으로 보이며, Fitch Solutions는 2020년의 국제 관광객 소비액이 전년대비 52.2% 하락한 15억 달러로 보고 있음.  

    - 최근 아르헨티나 관광객 급감, 연이은 과격 시위 발생과 코로나19 확산 등으로 인해 관광산업이 침체되고 있으나 코로나19가 종결된 이후 다시 활기를 되찾을 전망임. 2020년 이후 관광 지출은 지속적으로 증가할 전망이나, 코로나19가 더 장기화될 가능성을 염두해보면 단기간 내 코로나19전의 수준으로 회복되기는 힘들 전망임.

 

칠레 국제 관광객 소비동향

(단위: USD 10억)

주: e는 추정치, f는 전망치

자료: Chile Tourism Report – Q3 2020 (Fitch Solutions)

 

  ㅇ 관광객 수도 코로나19로 인해 크게 감소할 전망이며, 2020년의 총 국제 관광객 수는 전년대비 31.7% 하락한 308만명으로 예상됨.

 

칠레 국제 관광객 수

(단위: 천 명)

주: e는 추정치, f는 전망치

자료: Chile Tourism Report – Q3 2020 (Fitch Solutions)

 

  ㅇ 국가별 방문객 현황을 살펴봤을 때, 2020년 전망치 기준 중남미 내 관광객이 총 230만 명으로 전세계 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타나며, 이 중 아르헨티나의 관광객 비중이 가장 높은 것으로 나타남. 아르헨티나의 경우 2020년 경기침체로 인해 칠레로의 관광이 많이 급감할 것으로 예상되며, 2020년 아르헨티나의 관광객은 전년대비 24% 감소한 100만 명 수준이 될 것으로 전망됨.

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

칠레 관광 산업 SWOT 분석

자료: Fitch Solutions 및 KOTRA 산티아고무역관 자체 보유자료 종합

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 호텔업

    - 칠레는 상대적으로 발달돼있는 관광 산업으로 인해 호텔 수요도 꾸준히 형성되고 있으며, 2019년 호텔업의 산업규모는 2014년 대비 19.6% 증가한 9억 120만 달러로 집계됨. 호텔 산업의 규모는 칠레의 인프라 확장과 함께 꾸준히 성장할 것으로 보임.

    - 다만, 칠레는 높은 물가와 토종 호텔 프랜차이즈 산업의 발달로 인해 외국계 호텔 프랜차이즈의 확장 속도가 더딘 편이며, 소비자들도  토종 프랜차이즈에 대한 비교적 우호적인 인식을 가지고 있음. 2019년 호텔 매출 1위를 기록한 기업은 칠레 토종 프랜차이즈 기업인 Diego de Almagro 호텔임.

 

칠레 호텔업 산업규모

(단위: USD 백만, 판매가 RSP 기준)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019
매출액	753.3	736.0	754.1	832.7	925.3	901.2

주: 연도별 달러금액은 변동환율 및 변동가격 적용

자료: Euromonitor International 자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레는 세계적으로 유명한 자연환경과 중남미에서 가장 안정된 정치·경제적 환경을 보유한 나라로 관광산업 또한 국가 주요산업 중 하나로 꼽히고 있음.

    - 2020년의 경우에는 코로나19의 여파로 인해 관광산업이 큰 침체기를 맞고 있으나, 2021년부터 관광업은 다시 성장 흐름을 보일 것으로 전망되며 2024년에는 코로나19 전과 비슷한 수준으로 회복될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 최근 공항 개선 프로젝트와 더불어 칠레 내 주요도시 간의 접근성 향상을 위한 다양한 도로 건설 프로젝트들이 진행 중임. 이로 인해 칠레 관광 산업은 장기적으로 성장할 것으로 보이며, 관련된 우리 기업의 진출 또한 유망함.

자료원: Fitch Solutions, Euromonitor International, Sernatur, KOTRA 산티아고무역관 자체 보유자료 종합 등