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카자흐스탄 디지털 도어락 시장
- 상품DB
- 카자흐스탄
- 알마티무역관 이평화
- 2020-06-22
- 출처 : KOTRA
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- 스마트홈에 대한 관심 증가와 함께 주택보안 수단으로서 디지털 도어락 각광 -
- 기업, 호텔, 주거지 건설현장 중심, 디지털 도어락 수요 증가 전망 -
□ 상품명 및 HSCODE
ㅇ 디지털 도어락(비금속으로 만든 그 밖의 자물쇠), HSCODE 8301.40
□ 시장동향
ㅇ 카자흐스탄 내 스마트홈에 대한 관심 증가
- 부동산 업계 및 중상류층 사이에서 주택 자동화에 대한 관심 증가, 스마트홈에 대한 수요 형성
- 미국, 유럽 등 선진국 대비, 카자흐스탄의 스마트홈 시장은 아직 초기단계이며, 중상류층의 주거단지를 중심으로 조성 중
ㅇ 스마트홈 시대 주택보안의 주요 수단으로서 디지털 도어락 부상
- 스마트홈 시장의 형성과 함께 주택보안 첨단화를 위해 필수적 장비인 디지털 도어락 각광
- 카자흐스탄 산업 전문가들은 근 10년 내 디지털 도어락이 큰 인기를 얻을 것으로 전망
- 스마트홈 시대의 디지털 도어락은 더 이상 옵션이 아닌 자동화된 주택보안을 위해 꼭 필요한 요소로 변모
- 또한 디지털 도어락은 이후 무선 홈 네트워크 기술과 통합되어 종합적인 스마트홈 시스템 구축에 기여할 것으로 예상
□ 수입동향
ㅇ ’17~’19년 공식통계에 따르면 카자흐스탄의 디지털 도어락 수입 대상국 1위는 중국, 2위는 터키, 3위는 미국
- 최대 수입국인 중국으로부터의 수입액은 2019년 기준 총 5,275,468$, 전체 수입액의 46% 차지
ㅇ 한국은 11위 수입국으로 2018년 약 160% 증가율을 기록했으나, 2019년 –66.42% 하락
- 2019년 기준 對한국 수입액은 75,413$, 전체 수입액의 1.32% 차지
카자흐스탄 디지털 도어락 수입대상국 상위 11개국
(단위 : US$)
수입 대상국
달러
비율 %
증감율%
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2019/2018
전체 수입액
4,055,208
5,823,408
5,725,468
100.00
100.00
100.00
- 1.68
중국
1,536,032
2,444,758
2,643,250
37.88
41.98
46.17
8.12
터키
806,770
768,347
875,549
19.89
13.19
15.29
13.95
미국
384,028
679,623
567,732
9.47
11.67
9.92
- 16.46
영국
170,023
675,249
378,117
4.19
11.60
6.60
- 44.00
스페인
49,014
147,223
195,695
1.21
2.53
3.42
32.92
네덜란드
72,961
71,080
187,217
1.80
1.22
3.27
163.39
이탈리아
191,526
206,194
187,133
4.72
3.54
3.27
- 9.24
프랑스
37,567
21,326
155,796
0.93
0.37
2.72
630.53
독일
252,519
117,172
125,351
6.23
2.01
2.19
6.98
대만
104,558
130,531
95,467
2.58
2.24
1.67
- 26.86
대한민국
87,061
224,569
75,413
2.15
3.86
1.32
- 66.42
자료 : Global Trade Atlas
ㅇ 2020년 1-4월 통계 기준, 對터키 수입액이 對중국 수입액보다 2배 가까이 우세
- 코로나19로 인한 중국과의 국경 폐쇄, 중국 공장 운영 임시중단 등으로 對중국 수입액이 감소한 것으로 분석됨.
ㅇ 2020년, 對일본 수입액 약진
- ’18-’19년 거의 전무하였던 對일본 수입액이 대폭 증가, 전체 수입액의 12.9% 차지
- 현재 알마티 시에 일본식 스마트 주거단지 “Sakura”의 건설이 진행 중이며, 이에 따라 일본 제품 수입이 증가한 것으로 분석됨.
’18-’20년 1-4월 기간 중 카자흐스탄 디지털 도어락 국가별 누적수입액 비교
자료 : Global Trade Atlas
□ 경쟁동향
ㅇ 카자흐스탄에서 판매되는 디지털 도어락의 가장 대중적인 브랜드는 삼성을 비롯하여 중국의 Smart Lock, HUNE, OMNITEC, BON-WIN 및 기타 터키, 유럽 제품 등이 있음.
ㅇ 디지털 도어락의 대당 가격은 27,000 KZT~275,000 KZT(68~688USD) 수준으로 평균 가격은 132,283 KZT(331USD)
카자흐스탄에서 판매되는 주요 디지털 도어락 제품
사 진
제품 정보
모델명 : biometric doorlock Samsung SHS-H705/5230
제조국가 : 한국
가격: 275,000KZT ($688USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.aps-shop.kz
모델명: electric doorlock Samsung SHP-DH538
제조국가: 한국
가격: 250,000KZT ($626USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.aps-shop.kz모델명: electric doorlock Samsung SHS-H505/5050
제조국가: 한국
가격: 145,000KZT ($363USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.aps-shop.kz모델명: electric SmartLock G11B
제조국가: 중국
가격: 106,000KZT ($265USD)구매가능 현지 홈페이지: www.7keys.kz
모델명: electric doorlock 930S-6-D HUNE
제조국가: 중국
가격: 27,000KZT ($68USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.fhbs.kz모델명: electric doorlock 918SLL-DMF1/BONWIN
제조국가: 중국
가격: 33,000KZT ($83USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.fhbs.kz모델명: electric doorlock OMNITEC Systems
제조국가: 스페인
가격: 90,000KZT ($225USD)
구매가능 현지 홈페이지: www.fhbs.kz자료 : KOTRA 알마티 무역관 종합
□ 관세 및 인증
ㅇ 관세 :
HS코드
관세율
과세가격
품목 설명
8301.40
12%
C&F Almaty
Door locks working on the base of key, code combination or digital
자료 : www.eurasiancommission.org
- 수입자는 상기 관세 외 12%의 부가가치세를 납부해야 함
ㅇ 인증 : EAEU 인증인 EAC 취득 필수
□ 유통구조
ㅇ 3개의 전문 디스트리뷰터가 카자흐스탄 내 디지털 도어락의 대부분을 유통
ㅇ 카자흐스탄에서 디지털 도어락의 소매 거래량은 아직 많지 않으며, 대부분은 디스트리뷰터가 호텔, 기업 및 주거단지 건설프로젝트에 대량 공급하는 방식으로 유통됨.
ㅇ 주요 디지털 도어락 디스트리뷰터(수입업체)
연번
기업명
기업 설명
사이트
1
APS Kazintegrator LLP
ㅇ 기업에 보안 및 자동화 관련 장비·소프트웨어 등 공급
ㅇ 스마트홈 제품, CCTV, 자동문, POS, 디지털 도어락 등 판매
2
7Keys LLP
ㅇ 주택, 호텔, 기업에 디지털 도어락 공급
ㅇ 호텔 객실용 미니바, 금고 등 판매
3
Full Hotel&Business Solutions LLP
ㅇ 호텔, 휴양지, 기업에 디지털 도어락 공급
ㅇ 디지털 도어락, 호텔 객식용 미니바, 금고, 전화기, 헤어드라이기 등 판매
자료 : KOTRA 알마티 무역관 종합
□ 현지 전문가 평가
ㅇ 한국 디지털도어락 수입업체인 APS Kazintergrator의 구매부서 총괄자 Anton Parilov는 앞으로의 시장 전망에 대해 낙관적으로 평가
- 현재 디지털 도어락은 전자제품 분야에서 관심을 받고 있는 제품 중의 하나로, 사용자로부터 긍정적 평가를 얻고 있음.
- 디지털 도어락은 인터폰, CCTV 등의 기타 보안장비와 결합하여 주거지에 대한 종합적 보안 시스템 구축을 가능케 함.
- 기업 및 사무실에서도 사용 가능하며, 지정 장소에 대한 접근 통제를 위해 활용 가능
- 디지털 도어락은 재산 보호, 기업 보안 강화에 유용하고, 일상생활에 편의성을 증진시키고 있어 수요가 더욱 확대될 전망
- 또한 한국 제품은 누구에게나 추천할 수 있을 만큼 품질이 우수함.
□ 시사점
ㅇ 현재 카자흐스탄 아파트 및 주택은 대부분 열쇠로 해제하는 철제 자물쇠가 설치되어 있고, 시민들은 집 열쇠를 소지하는 것에 익숙함.
ㅇ 일반 소비자의 디지털 도어락 수요는 성장 단계로 아직 높은 편은 아니나, 디지털 도어락의 유용성과 편리성이 지속적으로 전파되고 있는 만큼 장기적 전략으로 접근 시 B2C 시장에서의 성과창출도 가능할 것으로 예상
ㅇ 호텔, 기업, 건설현장에 디지털 도어락을 대량 공급하는 전문 디스트리뷰터와 협업 시 단기간 내 시장에 진출할 수 있을 것으로 전망
자료 : 현지언론(forbes.kz, kapital.kz), 기업 및 기관(aps-shop.kz, 7keys.kz, fhbs.kz, wifi.kz, techportal.ru, samatshow.kz, gtis.com, eurasiancommission.org), KOTRA 알마티 무역관 자료(인터뷰 등) 종합
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