가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 관광업과 연관된 인프라 구축 및 개선 정책

    - 그리스 정부는 재정수입을 확보하는 방안의 일환으로 관광업 활성에 비중을 두고, 그리스관광부, 관광협회 및 크루즈협회와 더불어 관광산업 발달에 필요한 인프라 구축 및 기존 시설 확장 프로젝트를 추진

    - 2019년 7월 7일 조기총선으로 집권에 성공한 신민주당(ND) 미초타키스(Mitsotakis) 총리는 이전 시리자(SYRIZA) 정부에서 추진하던 인프라 사업들을 재검토할 계획

    - 미초타키스 총리는 내수시장 활성화와 정부 재정수입을 확대할 방안으로 각종 세금 인상보다는 외국인 투자 촉진 방법을 선택했으며 이에 따라 인프라 및 개발 투자 프로젝트의 절차 투명성 및 관료주의적인 시스템을 개선할 계획

 

  ㅇ 관광업과 연관된 숙박업 및 요식업 허가 제도

    - 그리스의 경우 호텔, 게스트하우스 및 호스텔을 운영하기 위해서는 관광부나 지방정부 관광국의 운영 허가가 필요하며 지역에 따라 해당 구청을 방문해 식품위생법, 요식업 근무 환경 청결도, 소방안전법(비상구 및 건물 관리법) 등 추가 허가 발급이 필요

    - 특히, 요식업과 관련된 비즈니스의 경우 당국의 담당부서에서 실사를 통해 위생, 보건, 소방안전 등에 해당되는 규정 준수 여부를 확인하며 미준수 시 보통 벌금을 부과하지만 현장 상황에 따라 영업정지 또는 사업장 허가 취소도 가능

 

  ㅇ 엄격한 산림보호 규제

    - 그리스에서 규정하고 있는 제도 중 하나는 산림보호이며 나무가 있는 산, 공원 및 해변가 주변에서 숙박·요식업 또는 레저시설을 운영하고자 할 경우 허가 승인 절차는 매우 까다로움.

    - 또한, 당국의 지방정부 관광부 외에도 환경에너지부, 국민안전보호부, 경제개발투자부에 추가로 허가 승인을 받아야 하기 때문에 보통 서류 심사만 최소 1년 이상 소요되며 각 부처의 규정과 입장에 따라 심사 기간이 지연되기도 함.

    - 사업장이 아닌 개인의 경우에도 산이나 나무가 있는 공공장소, 공원 또는 해안가에서 야외 바비큐 등의 요리 활동을 단속

 

  ㅇ 관광안내자(가이드) 라이선스 제도

    - 그리스관광부는 유적지와 박물관 내부에서 관광객들에게 설명할 수 있는 가이드들의 경우 라이선스를 취득한 전문가만이 활동 할 수 있도록 규제

    - 가이드 라이선스는 관광전문대를 졸업하거나 공식 시험을 통해 라이선스 취득할 수 있으나 해당 시험은 그리스어로만 실시되기 때문에 일종의 그리스 전문직 고용시장을 보호하는 장치

    - 관광객과 소통이 어려울 경우에는 라이선스를 보유한 가이드가 설명한 후 해당 언어로 통역을 할 수 있는 통역원을 인솔하는 방식

 

  ㅇ 개인주택을 숙박업으로 임대할 수 있도록 사업장 등록제 도입

    - 그리스에서도 에어비앤비 사용이 보편화됐으나, 해당 주택을 사업장으로 등록하는 제도는 소득세 탈세 방지 목적으로 2017년에 뒤늦게 도입

    - 하지만, 여전히 에어비앤비를 통해 제공되고 있는 숙박업이 대부분 등록되지 않아 에어비앤비와 같은 숙박업을 대상으로 도입할 그리스 정부의 후속 정책도 발표될 것으로 예상  

  

□ 최신 동향

 

  ㅇ 관광업은 그리스의 제 1위인 해운업에 이어 그리스의 국가 수입에 크게 기여하고 있는 산업으로 관광업과 직접적으로 연결된 산업이 차지하는 비중은 그리스 GDP의 11.7%

    - 그리스관광부는 그리스문화체육부, 관광연합협회(HAT-TA), 그리스관광연맹(SETE), 그리스호텔상공 회의소(HCH), 그리스크루즈선주협회(EEKFN) 및 그리스여객선선주협회(SEEN)와 협력 하에 관광객 유치에 노력

    - 그리스관광부는 그리스를 대표하는 세계문화유산 20곳 외에도 올림포스 12신, 성지순례 투어, 크루즈, 의료관광과 친환경 관광(Eco-Tourism) 분야 홍보에 주력

 

  ㅇ 관광객 수가 늘어나며 숙박 시설 수요도 더불어 증가

    - 2018년 그리스의 신규 호텔·숙박시설 건설시장 규모는 22억 6,000만 유로이며 2017년 15억 4,100만 유로 대비 46.7% 증가

    - PwC Greece의 발표 자료에 따르면 관광객이 집중되는 시기는 7월~9월이며 해당 기간에는 숙박 인프라가 부족한 것으로 조사

    - 또한, 2020년까지 관광객 수는 꾸준히 증가할 것으로 전망했으며 그리스 유명 관광지를 중심으로 숙박업 인프라 투자가 필요할 것이라는 의견

 

  ㅇ 그리스 정부는 그리스를 대표하는 섬을 중심으로 크루즈 산업 발전에 노력

    - 그리스관광부는 기존에 운영되고 있는 크루즈 상품 외에도 유명한 섬과 잘 알려지지 않은 섬을 일정에 같이 포함해 균형 있는 지역 발전과 크루즈 상품 다양화를 도모

    - 이 외 터키, 이탈리아, 크로아티아, 몰타, 프랑스, 스페인 등 주변 국가에서 기존에 운영하고 있는 크루즈 상품에 그리스 지역이 포함될 수 있도록 홍보 유치에 노력

 

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 그리스 정부는 부동산 매물 시세와 주택 월세 시장 안정화를 위해 에어비앤비를 통해 발생한 소득에 대한 세금 조사에 나섰으며 부동산 투기를 막기 위해 해당 소득은 특별 소득 카테고리로 구분하여 소득세 책정

    - 에어비앤비를 통해 발생하는 소득이 주택 임대계약을 통해 얻는 소득보다 높기 때문에 임대인들은 주택 계약보다는 관광객을 대상으로 1박 기준 숙박을 임대하는 방식을 선호

    - 이러한 사유로, 그리스 주요 도시 시내중심가, 유적지나 박물관, 대학교 또는 비즈니스 지역 근처의 월세는 2015년 대비 2~4배 이상 증가

    - 2019년 부동산 매물 시세는 재정위기 시작 전인 2006년과 비교 시 30% 감소했지만 2015년 대비 65%~120% 급등

 

  ㅇ 2018년 당시 그리스 정부는 재정수입을 확보하고자 주요 유적지와 박물관의 입장료를 30%~100% 안팎으로 인상하는 법안을 통과

    - 관광업과 연관된 협회 관계자들은 관광객들의 대체 목적지인 터키, 이집트, 레바논, 스페인, 이탈리아, 크로아티아 등 관광 경쟁국들에 비해 여행경비가 인상돼 결과적으로 그리스가 경쟁국에 비해 매력도가 떨어질 것이라고 우려

    - 입장료 인상 법안은 이전 시리자(SYRIZA) 정부에서 통과된 법안임. 2019년 7월부로 새로 구성된 미초타키스 총리가 이끄는 신민주당(ND) 정부의 입장과 후속 정책이 발표될 것인지에 관광업계 종사자들은 관심을 두고 있음.

    - 아크로폴리스의 경우 고대아고라, 제우스신전 입장이 포함된 통합 입장료가 2015년 12유로에서 현재 30유로로 인상됐으며 아크로폴리스 박물관 입장료는 기존 5유로에서 현재 성수기 (4~10월)에는 10유로로 100% 인상

 

  ㅇ 시리아 전쟁으로 인해 2015년 이후 터키 국경과 가까운 곳에 위치한 그리스 섬(Lesvos, Chios, Samos, Leros, Kos 섬 등)으로 시리아, 아프가니스탄 출신의 난민들이 들어오며 일명 그리스의 난민위기(Refugee Crisis)가 시작

    - 그리스 정부는 당시 급격히 증가된 난민들을 위해 유럽연합과 협동 대책으로 난민수용소인 Hot Spot을 5곳의 섬에 구축해 운영

    - 그리스내무부는 2019년 5월 기준 난민수용소에 체류하고 있는 난민 수는 약 16,000명으로 집계했으며 수용소를 나와 그리스 아테네 등 주요 도시에서 임시체류하며 다른 유럽국가로 망명 신청 건 수는 2019년 90,000건을 넘을 것으로 예상

    - 난민들의 큰 비중이 그리스가 아닌 북유럽 국가로 망명을 희망하고 있으나 해당 국가에서 난민의 망명을 수용하는 수는 매우 저조하기 때문에 난민들의 그리스 체류 및 난민수용소 체류가 장기화 됨.

    - 관광업이 주요 생계였던 섬주민들은 관광객 수가 이전 대비 80% 감소했다며 피해를 주장하고 있고, 난민들이 주요 도시에 임시체류하며 그리스 국민들의 치안 불안정 등이 이슈로 불거지며 그리스 국민들은 신 정부의 향후 난민 정책에도 주목

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 아테네 El. Venizelos 국제공항(Athens International Airport S.A)

    - 설립연도: 1996년 / 종업원 수: 688명 / 2018년 매출액: 478백만 유로(2017년 대비 10.4% 증가)

    - 그리스 아테네 El. Venizelos 국제공항은 2001년 2월 완공된 공항으로 그리스 국가 소유 지분이 55%, 그리스 Copelouzos사 5%, 캐나다 PSP Investments사에서 40% 소유

    * PSP Investments사는 독일 Hochtief사로부터 14억 유로에 40% 지분 인수

    - 아테네 국제공항은 2008년~2013년동안 그리스 재정위기로 발생한 정세 불안으로 인해 이용객이 줄었으나 2014년 10개의 항공사가 아테네 국제공항으로 직항 노선 운행을 시작하며 아테네 국제공항은 다시 활기를 찾음.

    - 2014년 공항 탑승객은 1,520만 명으로 전년 대비 21.2% 증가했고 이후 매년 신기록을 달성

 

아테네 El. Venizelos 공항 동향

 

자료원: 아테네 El. Venizelos 국제공항(2019년 8월)

 

  ㅇ 그리스 에게해항공(Aegean Airlines)

    - 설립연도: 1988년 / 종업원 수: 2,498명 / 2018년 매출액: 961백만 유로(2017년 대비 3.0% 증가)

    - 민간항공사인 에게해항공(Aegean Airlines)은 주로 그리스 국내선과 유럽 주요 도시를 중심으로 운항했으며 재정위기로 부도위기를 맞은 올림픽항공의 지분을 2013년에 인수

    * Olympic Air S.A(2018년): 종업원 수: 210명 / 매출액: 318백만 유로

    - 에게해항공은 올림픽항공의 주요 노선을 국내선으로 변경했으며 에게해항공의 유럽 노선을 확장 및 Star Alliance 동맹항공사들과 협력 하에 미국, 중국, 싱가포르 등의 국제선 노선도 운항 시작

    - 2014년 유럽 저가항공사인 Ryanair가 아테네와 주요 섬 노선 운행을 시작했으며 현재 그리스 저가항공사와 유럽 저가항공사들이 줄지어 그리스 항공 노선 운행을 시작하며 경쟁 심화

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 방문 관광객

 

   ㅇ 그리스관광연맹(SETE)에서 발표한 자료에 따르면, 2018년 그리스 총 관광객 수는 3,012만 명이며 관광 수입은 약 157억 유로로 전년 대비 10.6% 증가

    - 관광연맹은 2019년~2020년까지 그리스의 관광객 수는 유지되거나 미미하게 증가할 것으로 전망

    - 2017년 관광객 수는 2,719만 명으로 전년 대비 9.6% 증가했으며 관광 수입은 전년 대비 11.4% 증가

 

  ㅇ 2012~2014년 재정위기로 인해 잦은 파업과 정세 불안으로 관광객 방문이 감소했으나 2015년부터 정세 안정으로 인해 그리스를 방문하는 관광객 수는 5년째 연속 증가

    - 시리아 전쟁, 테러 및 치안 환경이 불안정해지며 그리스 인근 국가인 북아프리카, 터키, 이스라엘, 요르단, 레바논에서 휴가를 보내던 관광객들이 여름 휴양지를 그리스로 대체하며 그리스 관광객 수 증가에 일부 기여

 

그리스 관광산업 규모

(단위: 만 명, 만 유로)

자료원: 그리스중앙은행(2019년 8월)

 

  ㅇ 2018년 그리스를 방문한 관광객의 68%가 항공을 이용했으며 29%가 육로 그리고 나머지 3%가 크루즈나 페리를 이용한 것으로 집계

    - 크루즈나 페리를 이용한 관광객 수는 2018년 295만 명으로 전년 대비 0.6% 감소

    - 2018년 크루즈 산업의 수입은 416백만 유로이며 2017년 428백만 유로 대비 2.8% 감소

 

  ㅇ 그리스를 방문하는 주요 국가는 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 오스트리아, 네덜란드, 루마니아, 체코, 덴마크 등 유럽연합국으로 전체 관광객의 68%를 차지했으며 이 외 미국, 러시아, 비 유럽연합회원국과 중국 관광객의 수도 매년 증가하는 추세

    - 그리스중앙은행의 통계에 따르면 2018년 독일에서 그리스를 방문한 관광객 수는 438만 명으로 1위를 차지했으며 그 뒤로 영국이 294만 명, 이탈리아 167만 명, 프랑스가 152만 명으로 따르고 있음

 

  ㅇ 관광업의 GDP 기여도

    - 그리스관광연명(SETE)와 그리스 경제산업연구소(IOBE)에서 2019년 공동으로 발간한 보고서(The contribution of Tourism to the Greek economy in 2018)에 따르면 관광업과 직접적으로 연관된 산업 규모는 그리스 전체 GDP의 11.7% 차지

    - 관광업과 연결되어 있는 전체 산업의 규모는 약 474억 유로라고 추정했으며 이는 그리스 전체 GDP의 25.7%로 전체 GDP의 1/4

 

그리스 관광업의 GDP 기여도

(단위: 백만 유로, %)

자료원: 그리스관광연맹(SETE), 그리스경제산업연구소(IOBE), (2019년 8월)

 

  ㅇ 관광객 증가에 따라 침체된 건설시장 회복세

    - 그리스 건설시장은 재정위기가 시작된 2008년 이후 급격히 감소하며 2015년 당시 그리스 건설시장 규모는 재정위기 이전인 2007년 대비 81.9% 급감

    - 2006년 건설업 규모는 그리스 GDP의 8.3% 수준이었으나 재정위기가 장기화되며 2016년에는 그리스 GDP의 2.2% 수준으로 하락. 최근, 관광객 증가로 인한 숙박 수요가 증가되며 건설시장도 회복세

    - 재정위기가 불거진 2008년 이후 2016년 처음으로 건설시장 규모가 전년 대비 9.0% 상승했으며 이어 2017년에도 4.9% 추가 상승

    - 그리스의 주요 도시 시내중심가, 유적지나 박물관 주변, 대중교통 이용이 편리한 지역을 중심으로 건물 리모델링 및 주택 내부 인테리어 활동이 증가하며 건설 시장은 활발해짐.

    - 최근 숙박업 수요 증가에 따라 호텔, 에어비앤비 등 그리스의 건설업 시장은 앞으로 2~3년동안 꾸준히 증가할 것으로 전망

 

신규 숙박업 건설 시장

(단위: 백만 유로, %)

	2017년	2018년	증감률
신규 객실 수	9,317	14,746	58.27
건설비	779	1,491	91.40
부가가치 창출	493	923	87.22

자료원: 그리스관광연맹(SETE), (2019년 8월)

 

숙박업 리노베이션 시장

(단위: 백만 유로, %)

	2017년	2018년	증감률
보수/수리 객실 수	421,480	424,667	0.76
수리비	762	769	0.92
부가가치 창출	388	391	0.77

자료원: 그리스관광연맹(SETE), (2019년 8월)

 

  ㅇ 고용시장 동향

    - 국민의 상당 수가 관광산업과 관련된 호텔 및 숙박업, 요식업, 관광 안내자, 교통·운송, 박물관 및 유적지 관리자, 고고학자 등 다양한 분야에 종사

    - 그리스중앙은행에서 발간한 그리스통계에 따르면 약 459,000명이 관광업과 연관된 분야에서 종사하고 있으며 해당 수치는 전체 고용인구의 12.2%를 차지

 

  ㅇ 민간기업 투자 동향

    - 2019년 PwC Greece에서 발간한 보고서(The next day of Greek tourism)에 의하면 민간기업에서 추진하고 있는 14개의 그린필드 프로젝트는 약 5,600개의 객실을 확보할 수 있도록 신규 호텔을 건축하는 프로젝트이며 총 예산은 25억 5,100만유로

    - 해당 프로젝트는 관광객 수요가 매년 급증하는 반면, 숙박 시설이 부족한 크레타 섬, 남부 에게해 섬, 이오니안해 섬들과 그리스 중부지역을 중심으로 추진

    - 하지만, 그리스의 경우 그린필드 프로젝트가 완료되기 까지는 평균 15년이 소요되며 대부분의 프로젝트는 건설 단계에 다다르지 못하고 보류되는 경우도 흔함.

 

  ㅇ 공공투자 투자 동향

    - 또한, PwC Greece는 공공기업에서 현재 추진하고 있는 투자 촉진(Fast Track) 프로그램에 포함된 그린필드 프로젝트는 총 12개로 약 1,333개의 객실을 구축하는 사업이며 전체 예산은 27억5,400만 유로

    - 그리스 정부와 그리스항만청(OLP)은 피레우스에 위치한 3개의 크루즈터미널 중 C터미널을 2016년에 확장했고, 이어 D터미널 신규 구축 중에 있으며 추가로 크루즈선이 접안할 수 있는 면적을 넓히기 위해 터미널 플랫폼 확장 프로젝트를 추진 중

  

그리스 크루즈터미널

 

 

자료원: 그리스항만청(2019년 8월)

  

다. 진출전략

 

□ SWOT분석

 

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 그리스를 찾는 관광객은 꾸준히 증가하고 있는 반면 관광업과 관련된 시설이 낙후되었기 때문에 호텔, 리조트를 포함한 숙박업, 레저시설, 항공, 페리·크루즈, 대중교통 수단, 요식업, 관광 안내 등 다양한 분야에서 수요가 생겨 투자 기회가 제공

    - 특히, 호텔, 공항, 철도, 크루즈 터미널 등 인프라 구축 투자 프로젝트의 경우 현지기업들은 기술을 보유하고 있는 외국기업과 합작투자로(J/V)로 참여하는 방식을 선호하고 있어 한국기업을 포함한 외국기업들의 투자 진출도 가능할 것으로 예상

 

  ㅇ 크레타, 로도스, 산토리니, 미코노스, 자킨토스 섬들은 여름 시즌에 외국인 관광객들의 방문이 집중돼 숙박 시설 예약이 어려워졌으며 숙박비도 매년 인상하고 있음.

    - 유명 관광지를 방문하는 관광객 수가 증가하고 있어 그리스인들과 그리스를 재방문하는 외국인들은 대체 휴양지를 선택하는 추세

    - 이로 인해, 외국인에게 잘 알려지지 않은 그리스 다른 주변 섬과 지역에도 방문객 수가 점차 늘어나는 추세로 관광 인프라 시설 투자 및 제품 수요도 증가할 것으로 전망

 

  ㅇ 전세계 블로거, 인플루언서, 일반 여행객들이 SNS를 통해 공유하는 관광지와 여행지에서 할 수 있는 레저·체험 활동 등 다양한 정보 수집이 수월해짐.

    - 기존, 유적지와 박물관을 위주로 전문 지식을 갖춘 가이드에서 벗어난 개인취향에 맞춘 스냅사진 촬영, 현지인만이 즐기는 맛집투어, 워킹투어, 여행일정 기간 동행 서비스 등 다양한 창업 아이디어 진출 분야도 유망

 

 

자료원: 그리스통계청, 그리스관광부, 그리스관광연맹, 그리스항만청, PwC Greece 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합