- 원자재 가격 상승으로 제품 가격 상승 -
- 문화적 터부로 인해 온라인 판매 증가 추세 -

□ 상품명 및 HS Code

 ○ 성인용 패드는 HS Code 961900으로 ‘위생 타월(패드)ㆍ탐폰(tampon), 유아용 냅킨ㆍ냅킨라이너(napkin liner)와 이와 유사한 물품(어떤 재질이라도 가능하다)’으로 분류됨.

□ 선정 사유

 ○ 노령 인구의 증가로 성인용 패드의 필요성이 증가함. 성인용 패드 매출액이 2018년 6% 증가해 3,200만 유로를 달성했으며, 이는 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.  

□ 시장규모 및 동향

 ○ 성인용 패드 매출액은 2018년 6% 증가해 3,200만 유로를 달성함.
  - 평균 물품 단가는 2018년 기준 3% 증가했으며, 가격 상승의 주요인은 원자재 가격 상승임.
  - 매출액 중 약 2,750만 유로는 ‘소형 성인용 패드’가, 470만 유로는 ‘중형 및 대형 성인용 패드’가 차지함.
  - 2018년 두 항목은 각각 전년대비 5.3%, 7% 증가함.

2013~2018년간 성인용 패드 매출액
 
자료원: euromonitor.com

 ○ 네덜란드 정부가 보험 적용을 받는 성인용 패드와 관련된 규정을 엄격히 시행하면서 요실금을 앓는 네덜란드 소비자가 직접 제품을 지불하는 상황에 처함.
  - 이는 2018년 총 성인용 패드 매출량 및 매출액 모두 증가시킴.
  - 다가오는 2023년까지 이 흐름은 지속될 것으로 보이며, 네덜란드 정부는 앞으로 비(非)위협적 질병 관련 비용을 감소시키고 소비자에게 비용 책임을 지울 예정임.
  - 보험 적용을 받는 성인용 패드의 2018년 매출량과 매출액은 모두 감소했으나, 물품 단가의 상승으로 매출액은 매출량에 비해 소폭 감소함.

 ○ 2018년 성인용 패드 가격이 상승했으며, 이는 제조사가 상승한 원자재 가격을 소비자에게 전가했기 때문임.
  - 소형 성인용 패드와 중형 및 대형 성인용 패드 모두 점차 가격이 상승함.
  - 물품 단가는 예상 기간 내 꾸준히 상승할 것으로 예상됨. 소비자는 필요에 의해 제품을 구매하기 때문에 가격 상승이 매출량에 영향을 주지는 않더라도 매출액이 매출량보다 더 빠르게 성장하도록 함.
  - 성인용 패드 제조사 A사에 따르면, 2019년부터 원자재 가격을 충당하기 위해 성인용 패드 가격을 점차 인상할 계획이 있다고 밝힘
  - 이와 더불어, 네덜란드 정부는 2019년부터 성인용 패드와 같은 제품의 최저한 세율을 6%에서 9%로 올려 제품을 더욱 비싸게 만듦. 이는 2019년 매출액 성장에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상됨.

 ○ 성인용 패드의 온라인 판매가 꾸준히 성장 중임.
  - 인터넷 판매는 2018년 가장 빠르게 성장한 성인용 패드 유통 경로임. 이러한 종류의 제품을 터부시하는 사회적 분위기로 인해 대부분의 소비자가 온라인을 통한 구매가 더 편하다고 느끼기 때문임.
  - 대다수 인터넷 판매 기업은 은밀한 제품 배달을 통해 소비자의 사생활을 보장한다고 홍보함.
  - 오프라인에서 구매 가능한 제품 종류가 지속적으로 증가하고 있지만, 많은 소비자들은 여전히 인터넷이 제공하는 편의에 기대고 있음.
  - 성인용 패드는 주로 노인층이 사용하며, 이 연령대는 제품을 온라인으로 주문하는 것에 익숙해지고 있음.
  - 요실금과 관련된 문화적 터부는 빠른 시일 내 사라질 확률이 낮아 온라인 판매 규모가 향후 5년간 급속히 성장할 것으로 예상됨.
  - 더 나아가, 온라인 주문이 주는 편의성이 온라인 판매에 긍정적인 영향을 끼침.
  - 브랜드별 인터넷 아울렛을 제외한 전문 B2C* 인터넷 아울렛으로는 winkelvoorincontinentie.nl과 hulpmiddelenwereld.nl이 있음.
  *B2C: 기업이 제공하는 물품 및 서비스가 소비자에게 직접적으로 제공되는 거래 형태를 설명하는 용어로, 전자상거래(e-commerce)가 대표적임.

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

 ○ HS Code 961900 기준 네덜란드 수입 현황
  - 수입액 기준 주 수입국은 독일, 벨기에, 스웨덴임.
  - 총 수입액은 2억 9,000만 달러를 초과했으며, 수입액 기준 독일은 2018년 시장 점유율 31.1%를 달성함.
  - 총 수입액은 2017~2018년간 약 9.6% 증가했음. 해당 기간에 주목할 만한 것은 대체코 수입액과 대미국 수입액이 각각 72%, 86% 증가한 것임.
  - 2018년, 물품 단가는 전년대비 4.6% 증가해 약 41,605 달러이며, 원자재 가격 상승으로 인해 전체적인 상승 추세를 보임.  
 

네덜란드 성인용 패드 국가별 수입동향(HS Code 961900) (단위: 천 달러, %)

자료원: gtis.com

□ 대한 수입규모 및 동향

 ○ 한국은 네덜란드 성인용 패드(HS Code 961900) 수입액 기준 48위
  - 대한국 수입액은 2017~2018년간 53.6% 증가해 867 달러에서 1,332 달러가 됨.
  - 1톤당 물품 단가는 약 23,000 달러임.
 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 ○ Essity Nederland는 네덜란드 성인용 패드 시장의 63.7%를 점유하는 주요 기업임.
  - 2018년 21.3%로 2위를 차지한 Kimberly-Clark은 주로 인터넷 판매에 집중함.
  - Procter&Gamble은 브랜드 Always Discreet로 5%를 점유하며 3위를 차지함.

네덜란드 성인용 패드 주요 기업 (NBO 기업)

자료원: euromonitor.com

네덜란드 성인용 패드 주요 브랜드(LBN)

자료원: euromonitor.com

 ○ Essity Nederland는 시장의 약 64%를 점유하며 2018년 성인용 패드 시장의 선두를 유지함.
  - 기업의 주요 브랜드는 Tena이며, 다양한 제품과 넓은 유통망으로 시장 점유율을 늘리는 데 성공함.
  - 인터넷 판매가 증가하는 추세에 따라 2018년 인터넷 Tena 아울렛을 도입해 소비자가 온라인으로 제품을 직접 주문할 수 있도록 함. 

Tena 남성용 및 여성용 성인 패드

자료원: tenashop.nl

 ○ Procter&Gamble Nederland는 성인용 패드 시장에서 가장 급속히 성장 중인 기업임.
  - 브랜드 Always Discreet를 소유한 이 기업은 중형 및 대형 성인용 패드 부문의 모험적 사업으로 시장 점유율을 크게 증가시킴. 기업은 이전에 다양한 종류의 제품을 보유하며 소형 성인용 패드에 강점을 보였음.
  - 또한, 2018년 Always Discreet은 온라인과 오프라인 매장 모두에서 가격 할인 행사를 함.
  - 더 나아가, Albert heijn의 인터넷 상점은 소비자가 최소한의 돈을 쓰도록 Always Discreet 제품에 무료 배송을 제공함. 이는 2018년 Procter&Gamble Nderland의 매출액 증가를 도울 뿐 아니라, 인터넷 판매도 활기를 띠게 함.

Always Discreet의 성인용 패드
 
자료원: bol.com

 ○ PL 상품의 시장 점유율이 증가하는 추세임.
  - Albert Heijn과 AS Watson(Health&Beauty Benelux)은 자사 성인용 패드 제품군에 신제품을 추가하는데 적극적임.
  - Albert Hejin은 2018년에 처음으로 팬티형 패드를 도입하면서 중형 및 대형 성인용 패드 부문에 신제품을 추가하는 것에 집중함.
  - AS Watson(Health&Beauty Benelux)은 신제품을 추가하는 것 이외에도 Kruidvat의 성인용 패드가 더 매력적으로 보이도록 재구성함.
  - 소비자는 항상 대체품을 찾는데 특히 성인용 패드 브랜드가 거의 없다는 사실에 비추어 볼 때 이는 PL 상품의 시장 점유율 증가를 도움.
  - Kimberly-Clark(Depend)과 Attends(Attends)는 2018년에 매출액 기준 및 매출량 기준 시장 점유율 모두 정체하거나 감소함.
  - 이는 두 브랜드가 네덜란드의 많은 지역에서 유통되지 않았고, 주로 틈새시장인 인터넷을 통해 제품을 판매했기 때문임. 현재 두 브랜드는 온라인 판매에 집중함.

PL 성인용 패드

자료원: images.google.com 
     

□ 관세율, 수입규제, 인증
 
 ○ 관세율
  - 유럽 수출 헬프데스크(The Trade Helpdesk of the European Union)에 따르면, 대한국 FTA로 HS Code 961900에 해당하는 품목에 대한 관세는 0%이며, 부가 가치세는 9%

 ○ 수입규제
  - 유럽 수출 헬프데스크에 따르면, 해당 제품에 적용하는 특별한 규제는 없음.

 ○ 인증
  - 성인용 패드의 품질 기준은 RvA(네덜란드 인정 기관: Dutch Accreditation Council)가 승인한 인증기관을 통해 CE 인증을 받아야 됨.
  - 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization)에서 인증하는 ISO 11948(Rothwell 척도) 인증과 독일 공업규격인 DIN 13222 기준을 통과해야 함.
  - ISO 11948 인증은 착용형 소변 흡수 보조 기구의 핵심 흡수체 용량을 결정하는 방법을 제공함.
  - DIN 13222는 요실금 보조 기구에서 액체가 누출될 때까지의 흡수 용량을 실험하는 방법을 제공함.
  - EDANA의 실험방법 WSP354.1에 따르면, 신(新) ISO 인증은 ISO 11948 인증을 대체하기 위해 비준 이후 1년 내로 적용될 것임.

□ 시사점

 ○ 최근 네덜란드 인구 고령화 진행이 급속화 됨에 따라 잠재 소비자 증가 전망
  - 2018년 65세 이상 인구는 총 인구의 약 19%로 네덜란드 인구가 고령화돼 2023년에는 약 21%가 될 것으로 예상됨.
  - 노령 인구로 인한 지속적인 제품 수요로 한국 기업이 혁신적이고 적당한 가격의 성인용 패드 제품을 갖춘다면 네덜란드 시장을 공략할 수 있을 것으로 보임.

  ○ 성인용 패드는 매출액 기준 2018~2023년간 12.4% 증가해 2023년에 3,660만 유로를 달성할 것으로 예상됨.
  - 해당 기간에 ‘소형 성인용 패드’ 부문은 12.4% 증가해 3,090만 유로를 달성할 것으로 예상됨.
  - ‘중형 및 대형 성인용 패드’ 부문은 해당 기간에 21.3% 증가해 580만 유로를 달성할 것으로 예상됨.

2018~2023년간 성인용 패드 매출 전망

자료원: euromonitor.com
 

자료원: euromonitor.com, gtis.com, tenashop.nl, bol.com, images.google.com,  ce-marking.org 및 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합