광물/에너지 – 풍력에너지산업

 

산업 개요

 

2014년 네덜란드의 신재생 에너지 소비량은 110.9PJ(페타줄)로 전체 에너지 소비량의 5.6%이었으며, 2017년 6.6%로증가했다. 2013년보다 신재생 에너지 소비량은 6% 증가했으며, 소비 비중은 0.8%p높아졌다. 신재생 에너지원 중에서는 바이오매스(71%)가 가장 많이 이용되고 있으며, 풍력에너지는 전체 소비량의 19%를 차지하고 있다. 현재 네덜란드의 전체 풍력에너지 생산량에서 육상풍력터빈이 차지하는 비율이 해상풍력터빈보다 높으나, 전력 생산 효율은 해상풍력터빈이 더 높다. 정부는 단위당 전력 생산량이 높은 해상풍력터빈의 설치를 확대해 2020년까지 육상풍력발전을 통해 6,000MW, 2023년까지 해상풍력발전으로 4,450MW의 전기를 생산하는 것을 목표로 하고 있다.

풍력에너지 발전에서 네덜란드는 주로 건설비용이 적게 드는 지상 풍력발전에 주력해왔다. 2014년 기준 지상 풍력에너지 소비량은 18.3PJ이며, 해상 풍력에너지 소비량은 2.7PJ이다. 2014년 말 기준 네덜란드에 설치돼 있는 풍력발전기는 총 2,085개로, 지상에 1,989개, 해상 96개 설치돼 있다. 설치용량은 지상 2,645MW, 해상 228MW이다. 2016년 중반 네덜란드에는 약 2,200개의 풍력발전기가 설치돼 있으며 발전 규모는 3,182MW이다.

 

시장동향

 

현재 운영되고 있는 해상풍력발전단지는 Egmond aan Zee Offshore Wind Park(OWEZ)와 Princes Amalia Wind Park가 있다. OWEZ는 2006년 건설된 최초의 북해 해양 풍력발전단지로 3MW규모의 풍력터빈 36개가 운행 중이다. Princes Amalia Wind Park는 2008년 완공됐으며 총 60개의 터빈 운행 중이며 발전용량은 120MW이다. 현재 건설 중인 풍력발전단지는 Luchterduinen과 Gemini가 있는데, Luichterduinen 풍력단지의 발전용량은 129MW(풍력발전기 43개), Gemini는 600MW(발전기 150개)이다. Luichterduinen은 2015년부터, Gemini는 2017년부터 운행을 시작했다.

 

네덜란드는 풍력에너지 연구개발, 해상 풍력발전단지 설계 및 엔지니어링과 건설 분야에는 경쟁력 있는 기업과 연구소들이 다수 활동하고 있으나, 윈드터빈 생산 및 해상풍력단지 유지보수 경쟁력은 다소 약한 것으로 분석된다. 2015년 네덜란드 전체 풍력에너지 생산량은 약 3,400㎿(육상 3,031㎿, 해상 357㎿)로 2014년 대비 520㎿가량 증가했다. 네덜란드 국영철도회사 NS는 2017년 1월부터 모든 전기열차를 세계 최초 100% 풍력에너지로 운영하면서 하루 60만 명이 탄소배출 없이 이동 가능해졌다.

 

네덜란드에서 매년 소비되는 120 TWh의 전기 중에서 10%는 태양 전지판(2 TWh), 풍력발전기(10 Twh)를 통해 생산됐다. 엔지니어링 회사 Two Towers BV는 해양 생태계에 친환경적인 풍력발전기에 관한 연구를 Borssele 풍력단지에서 수행했다. 한편, Eneco Group은 YARD ENERGY와 독점 PPA(Power Purchasing Agreement) 파트너십 계약을 체결하여 풍력 에너지 용량을 15% 증가시켰다. 계약을 통해 Eneco Group은 16년간 YARD ENERGY의 6개 풍력 발전소로부터 생산되는 친환경 전기를 100% 구매하게 됐다. 풍력단지의 발전용량은 200MW 이상으로, 2019년부터 2021년까지 가동될 전망이다.

네덜란드 풍력산업 주요 기업

자료원: TKI Wind op Zee

 

시장 전망

 

네덜란드는 유럽연합의 에너지 목표에 맞추어 2020년까지 전체 전력 소비량 중 신재생 에너지의 비중을 14%까지 증대시켜야 한다. 그러나 2014년 신재생에너지 소비비중이 5.6%임을 감안할 때, 네덜란드는 유럽 국가 중 목표 달성 현황이 가장 낮은 편이다. 이와 관련해 2013년 정부는 에너지 관련 기업 및 기관과 함께 풍력발전 확대 및 화력 등 화석에너지 발전소 폐쇄 방안을 담은 에너지 협약을 체결했으며, 2014년 9월 풍력발전 확대를 위한 로드맵을 발표했다. 이 로드맵에 따라 정부는 2015년~2019년간 매년 700MW씩, 총 3,500MW의 풍력단지를 건설할 예정이다.

 

2016년 12월 Henk Kamp 네덜란드 경제부 장관은 하원에 에너지 아젠다(Energie Agenda)를 전달했다. 네덜란드 정부는 에너지 아젠다를 통해 신뢰할 수 있고 저렴하고 안전하며, 이산화탄소 배출이 적은 에너지 공급 체제 확립에 대한 전망을 내놓았다. 네덜란드는 파리 기후 협약 준수를 위해 에너지 생산에 들어가는 화석 연료의 사용을 줄여나가면서 2050년까지 이산화탄소 배출량 제로(0) 달성을 목표로 한다. 정부가 설정한 풍력에너지 생산 목표는 육상풍력터빈을 통한 전기 생산량을 2020년까지 6000㎿로 늘리는 것이다. 또한, 육상풍력터빈보다 단위당 발전 용량이 큰 해상풍력터빈에 투자 지원을 확대함으로써 그 생산량을 대폭 상승시켜 2023년까지 4500㎿ 이상의 전기를 생산하고자 한다.

수년 내에 네덜란드 Borssele및 Hollandse kust 지역에 700㎿급 이상의 대규모 해상풍력단지들이 건설될 예정이다. 이는 풍력에너지 관련 일자리를 늘리고, 네덜란드 전체 전기 생산량에서 풍력에너지가 차지하는 비율을 증가시킬 것이다. 네덜란드 해상 풍력 산업은 유럽 전체 시장 내에서 약 25%의 점유율을 차지하고 있다. 풍력에너지 산업의 발전으로 생산, 건설, 연구 분야에 관련 일자리가 4000개 이상 창출됐고, 2020년에는 그 수가 1만 개에 이를 전망이다. 2018년 기준, TKI의 해상 풍력 발전 연구 개발 보조금은 약 480만 유로이다.

이와 같이 풍력단지개발이 확대되고 있으나, 현 상태로 신재생 에너지 개발 목표를 달성할 수 있을지에 대한 회의적인 시각이 많다. 네덜란드의 감사원(Algemene rekenkamer)은 해상풍력단지에 2023년까지 128억 유로를 추가 투자해야 신재생 에너지 목표를 달성할 수 있다고 발표했다. 정부는 2013년 체결된 에너지협약을 2016년 중간평가한 후 정책방향을 수정할 것으로 예상된다.

 

신규 풍력발전단지 개발과 함께 풍력 산업의 기업·연구소·정부는 해상풍력발전 비용을 감축하기 위해 TKI Wind op Zee라는 컨소시엄을 구성해 공동 연구개발을 진행하고 있다. 연구개발목표는 2010년 174유로/MWh였던 해상풍력발전 비용은 2020년까지 100유로/MWh로 약 40% 가량 감축하는 것이다. TKI Wind op Zee 연구개발 프로그램에 1,730만 유로의 예산이 투입되며, 풍력관련 기업 및 연구소 65개사가 참여한다.

 
2017년 3월 네덜란드 기업 TenneT TSO B.V와 독일 지사인 TenneT TSO GmbH 및 덴마크 기업 Energinet의 3사가 북해 풍력에너지 허브(The North Sea Wind Power Hub) 프로젝트를 위한 공동협약 체결을 체결했다. 미래에 북해상에 건설될 수천 개의 해상풍력발전기를 위한 커다란 전력연결지점(인공섬)을 만드는 것으로 하나의 인공섬(Power Link)에서 최대 30GW의 해상풍력발전단지를 수용할 수 있을 것으로 전망된다. 이 프로젝트를 통해 건설된 인공섬을 이용하여 인근 70~100GW 규모의 해상풍력단지를 육지와 연결할 수 있게 될 것이고, 2050년까지 7,000만~1억 명의 유럽 시민에게 재생에너지를 공급할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상된다.

 

진출전략

 

해상풍력발전단지는 이제 시작단계이지만, 다년간 지상 풍력발전단지를 개발해온 경험을 가지고 있어 품질경쟁력을 가진 제품만이 조달 가능하며, 기술력을 보유한 글로벌 기업과의 경쟁이 치열하다. 다만 네덜란드 풍력 기업들도 아시아의 풍력발전 프로젝트에 많은 관심을 가지고 있어, 상호 협력을 통해 양국의 프로젝트 참여가 가능할 것으로 보인다. 또한 한국 풍력산업협회와 네덜란드 풍력산업협회(HHWE; Holland Home of Wind Energy)의 네트워크를 효율적으로 활용할 필요가 있다.

 

네덜란드에서 개최되는 해상풍력발전 관련 전시회는 Offshore Energy(2016년 10월 25~26일, 암스테르담 RAI)가 있으며, 유럽풍력발전협회(EWEA)에서 개최하는 EWEA 2015(2015년 11월 17~20일, 파리) 및 EWEA Offshore(2017년 6월 6~8일, 런던)에서도 네덜란드 풍력기업들을 만나볼 수 있다.