- 동남아시아 주요 이커머스 플랫폼의 격전지, 싱가포르 -

    - 소비자 인식 개선, 배송 시간 단축 등으로 이커머스 매출액 매년 20% 이상 증가 -

  

□ 동남아 이커머스 플랫폼의 테스트베드가 된 배경

 

  ㅇ 싱가포르의 1인당 GDP는 2017년 5,700만 미국달러로 동남아시아에서 구매력이 가장 높은 국가 

 

  ㅇ 신뢰할 수 있는 ICT, 결제 인프라와 Smart Nation을 지향하는 정부의 지침   

    - Smart Nation은 기술 기반 솔루션을 위해 정보통신기술, 네트워크, 빅데이터를 활용하는 싱가포르 정부의 계획

   

  ㅇ 아시아 최고의 물류 유통과 공급망, 국제 선박 및 항공 노선의 교차로에 위치한 도시국가

 

  ㅇ 영어/중국어 사용 비중이 높아 해외 거래에 익숙하며 Cross-Border eCommerce가 발달함.

 

□ 싱가포르의 전자상거래 시장 규모, 2022년 38억 싱가포르 달러 예상

 

  ㅇ 싱가포르의 2018년 전자 상거래 예상 매출액은 20억 9600만 싱가포르 달러, 2022년 38억 싱가포르 달러로 2018년부터 2020년까지 연 평균 성장률은 20%로 예상

싱가포르 전자 상거래 규모

자료원: Euromonitor

□ 주요 이커머스 플랫폼 현황

 

  ㅇ Qoo10, LAZADA, Shopee 등 주요 이커머스 플랫폼이 싱가포르에 본사를 설립하면서, 온라인 플랫폼의 성장이 가속화 됨.
 

자료원: 각 사이트

 

주요 이커머스 플랫폼 비교

자료원: 각 사이트

   ㅇ 이 외에도 2017년 7월 미국 Amazon은 Prime Now서비스를 싱가포르에서 시작했음.

    - Amazon Singapore는 10만 평방 피트의 서비스 센터를 개설하고, 인공지능/머신러닝을 적용하여 주문 빈도에 따라 창고 내 재고의 위치가 정해지는 ‘Random Stow System’으로 효율성을 높임.

    - 싱가포르 내 2시간 배송 서비스를 제공

□ 싱가포르 온라인 플랫폼의 트랜드, ‘Cross-Border’

 

  ㅇ 온라인 플랫폼 매출의 상당부분이 Cross-Border 거래에서 발생

    - Paypal 조사에 따르면 싱가포르 국민은 아시아-태평양 지역 고객 중 가장 합리적인 가격을 찾아 물건을 구입하려는 성향이 강함.

    - 싱가포르의 해외 온라인 쇼핑몰 이용률은 73%로, 아시아 ·태평양 지역 중 홍콩(75%)에 이어 두번째로 높은 것으로 나타남. 이는 말레이시아(40%), 일본(18%), 한국(25%)와 비교했을 때 상당히 높은 수치임.

    - 최근 물류 업체 수의 증가로 배송 비용이 감소해 Cross-Border가 더욱 발달함. 싱가포르의 온라인 플랫폼을 통하여 물건을 구입하는 경우, 많은 상품이 중국 물류 센터로 집하 후 배송 됨.

   - Shopee의 Cross-Border 소속 관계자에 따르면, 소비자들이 Cross-Border 상품을 찾는 이유는 정품을 합리적인 가격에 구입할 수 있다는 확신 때문이라고 함. 기업과 개인 판매자 입장에서는 낮은 초기 비용으로 해외에서 매출을 올릴 수 있으며, 소비자 데이터 분석 또한 가능하다는 장점이 있어 다양한 소비재 및 서비스 기업이 플랫폼 사에 투자하고 있는 추세임. 향후에도 Cross-Border 사업은 지속적인 성장이 기대됨.

□ 결론 및 시사점

 

  ㅇ 글로벌 온라인 플랫폼의 경쟁이 가속화 될 전망

    - 싱가포르는 동남아시아 온라인 시장의 트랜드를 이끌고 있음. 현재 싱가포르내 1위 플랫폼인 Qoo10의 경우 월 평균 방문객이 1400만명 (싱가포르 인구: 579만명, 2018년)

    - LAZADA는 올해 모기업 Alibaba로부터 20억 미국달러를 추가로 투자 받았으며, Shopee의 모기업 Sea는 Shopee에 추가로 투자할 5억 7500만 미국달러의 기금 조성을 발표했음.

    - Shopee의 경우 현재 한국의 Cross-Border Seller를 수수료 없이 모집 중. 이는 공격적인 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있으며 올해 코리아세일페스타 기간, 한국 상품의 총 매출액이 전년 동기 대비 500% 증가

    - 2019년에는 경쟁력 있는 물류 서비스를 중점으로 경쟁 확대를 예상. Qoo10은 배송 관련 서비스인 ‘Q Prime’을 런칭하여 저렴한 배송료 및 효율적인 물류 서비스를 제공함. ‘Q prime’은 50불 이상 무료배송 (한국에서 배송되는 상품의 경우 80불 이상)

  ㅇ 셀러에게 맞는 유통망은 어디일까 

    - 해외로 눈을 돌리는 국내 판매자들은 지속적으로 증가하는 추세임. 동남아 시장을 공략한다면, 모든 주요 글로벌 온라인 플랫폼에 쉽게 접근 가능하며 영어를 공용어로 사용하는 싱가포르를 통해 계정을 개설하는 것을 추천

    - 사업이 안정기에 접어든 판매자는 1위 플랫폼인 Qoo10, 시작하는 단계의 판매자의 경우 수수료가 무료인 Shopee, 전자 제품 판매자는 디지털 제품에 비교적 낮은 수수료(1~3%)를 부과하는 LAZADA가 적합

자료원: Euromonitor, The Straits Times, export.gov/usoffices, KOTRA 싱가포르무역관 자료 종합