□ 제품명: 플랜지(HS Code 7307.21)

 

□ 시장동향

  ㅇ 석유, 가스 및 석유화학공장 분야의 전망 개선에 따른 스테인리스강 플랜지의 시장 수요 증가
    - 스테인리스강 플랜지는 내식성, 청결성, 압력 또는 고온 및 극저온 내성이 요구되는 석유, 가스, 석유화학 및 기타산업에 사용됨.
    - 2014년 말부터 석유·가스산업의 활동의 축소는 플랜지 수요 감소로 이어졌음. 말레이시아 국영석유공사(Petronas)의 보고서에 따르면, 2019년 업스트림 석유·가스(O&G) 부문의 전망이 작년과 비교해 개선될 것으로 전망함에 따라 플랜지에 대한 수요가 증가할 전망
    - Petronas는 2019년 다운스트림 부문에 대해서는 예상 공장 가동 수를 늘렸으며, 정유 및 석유화학통합개발(RAPID) 프로젝트의 운영이 6~12개월 후 2019년에 개시될 예정

 

□ 수출입 현황

말레이시아 플랜지 수출입동향(HS Code 730721)

(단위: USD 백만) 

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 2017년 플랜지 수출액은 전년대비 6.1% 증가한 1054만 달러를 기록했고, 수입액은 전년대비 8.7% 감소한 2337만 달러를 기록함.

  ㅇ 2018년 1~9월 플랜지 수출액은 전년동기대비 24.1% 증가한 870만 달러를 기록했고, 수입액은 8.68% 증가한 1804만 달러를 기록함.

 

말레이시아 플랜지 국가별 수출동향(HS Code 730721)

(단위: USD 백만)

  

  ㅇ 말레이시아의 플랜지 수출대상국 1위는 인도로, 2017년 수출액은 전년대비 39% 증가해 387만 달러에 달했으며, 전체 수출액의 36.7%를 차지함.

  ㅇ 2017년 수출대상국 2위인 대호주 수출액은 72% 증가한 187만 달러를 기록한 반면, 대싱가포르 수출액은 148% 증가한 133만 달러를 기록함. 

말레이시아 플랜지 국가별 수입동향(HS Code 730721)

(단위: USD 백만)

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 말레이시아의 플랜지 1위 수입대상국은 한국으로 2017년 수입액은 753만 달러 규모로, 전년대비 13% 증가한 수치이며, 전체 수입 시장점유율의 32%를 차지함.

 

  ㅇ 중국산 수입액은 전년대비 25% 증가한 615만 달러를 기록했고, 태국산 수입액은 60% 감소한 205만 달러를 기록함.

   

□ 대한국 수입동향

말레이시아 플랜지 대한국 수입동향(HS Code 730721)

(단위: USD 백만, %)

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 지난 5년간 한국산 플랜지 수입액은 2013년 786만 달러에서 2017년 753만 달러로 4.2% 감소함. 그러나 이 수치는 2014년 56.4%로 대폭 감소한 수추에서 꾸준한 증가세로 이어져 온 것이며, 시장점유율을 32.2%가량 차지한다는 점에서 고무적임.  

  

□ 관세: (일반) 5~10%, (AK FTA) 0%/판매용역세(SST): 0%

  ㅇ 플랜지(HS Code 7307.21)는 Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 5~10%가 부과되며, 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라서는 0%의 수입관세가 부과됨.

  ㅇ 판매세(세금면제 상품) 2018에 따르면, 플랜지(HS Code 7307.21)는 판매세가 0%로 면제됨.

 

플랜지 세부 HS Code별 관세율(단위: %)

HS Code	설명	관세법 수입세	한-아세안 FTA 수입세	판매세
7307.21	기타, 스테인리스강 플랜지
7307.21.1000	내부 지름 15cm 미만	10	0	0
7307.21.9000	기타	5	0	0

자료원: Customs Duties Order 2017, ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), Sales Tax Order 2018

    

□ 유통구조

 

 

  ㅇ 대부분의 플랜지는 석유, 가스, 석유화학회사를 포함한 다양한 사용자에 최종 납품되며, 현지 수입업체/유통업체/에이전트를 통해 유통됨.

   

□ 제품등록/인증서/규제 등

 

  ㅇ Customs Order 2017에 의거, 플랜지 수입 시에는 별도 수입 승인이 필요하지 않음.

    

  ㅇ Petronas 라이선스 및 등록
    - PETRONAS 라이선스 발급은 석유개발법(Petroleum Development Act) 및 석유법령(Petroleum Regulations) 1974에 기초함. 이 법에 따라 말레이시아의 석유 및 가스산업의 업스트림 부문에 재화/서비스를 제공하고자 하는 회사는 PETRONAS에서 발급한 유효한 라이선스를 가지고 있어야 함.
    - PETRONAS는 회사들이 다운스트림 부문에 활동이나 입찰에 참여하기 전에 해당 부문의 개발활동을 감시하기 위해 PETRONAS에 등록해야 한다는 정책을 수립했음.
    - PETRONAS 라이선스/등록의 모든 종류의 신청은 ‘Registration of Supplier(ROS)’ 또는 ‘Supplier Self Service(SUS)’ 온라인 시스템을 통해 이루어져야 함(관련 링크).

    - PETRONAS 라이선스 & 등록 가이드라인과 2018~2020년 활동 전망 보고서 등은 무역관 현장DB(링크 클릭)에서 조회/다운 가능

□ 주요 판매업체 현황(경쟁업체)

 

  ㅇ 말레이시아 내외의 플랜지 제조업체 및 공급업체들의 주요 경쟁업체는 아래 표와 같음.

 

플랜지 주요 경쟁업체 현황(단위: 백만 링깃)

업체	설립 연도	매출액(연도)
Shinsei Industry Sdn Bhd	2013	18.36(2016)
Sunsing Importer & Exporter Sdn Bhd	1980	17.26(2017)
Malko Flanges & Fittings (M) Sdn Bhd	2009	11.57(2015)
Mastek Oil Tools Sdn Bhd	1991	7.79(2017)
Anggerik Laksana Sdn Bhd	1994	4.26(2016)
Metalzone Industrial Sdn Bhd	2010	4.18(2015)

자료원: FMM, MPRC, RAM Credit Info, respective companies

 

□ 시장 진입 전략

 

  ㅇ 현지 업체와 파트너십 또는 합작투자

    - 외국 기업이 말레이시아에서 사업을 수행하기 위해 PETRONAS로부터 라이선스를 부여받을 수 있는 방법에는 두 가지가 있음. 현지 회사가 독점 에이전트로 선임되거나 현지 파트너와 현지 합작투자(JV)회사를 설립하는 것임.
    - 회사는 PETRONAS의 요구에 따라 주식, 이사회, 경영진 및 직원들에 대한 부미푸트라 참여 요건을 충족해야 함.

  ㅇ 자회사/지사 설립 또는 현지 유통업체 지정
    - 말레이시아에 자회사나 지사를 설립해 판매, 유통, 서비스를 직접 처리하는 것이 유리함. 통상적으로는 통관, 마케팅 및 사후 서비스 제공을 대행할 현지 에이전트를 임명함. 

  ㅇ 말레이시아 관련 무역/전시회 참여

    - Oil & Gas Asia 2019, 2019년 6월 18~20일/KLCC(https://www.oilandgas-asia.com/)  
    - ASIA OTC(The Offsho) re Technology Conference Asia), 2020년 3월 24~27일/KLCC(http://2020.otcasia.org)

   

  

자료원: WTA, Federation of Malaysian Manufacturers (FMM), Malaysia Petroleum Resources Corporation (MPRC), RAM Credit Info, PETRONAS, The Star, The Edge, The Borneo Post, The Sun Daily, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합