- 친환경차로의 전환에 따른 경량 소재 도입 경쟁 치열 -

- 2018년 미국 플라스틱 시장 규모 569억 달러, 2023년 연간 1.4% 성장률 전망 -

 

 

□ 미국 플라스틱 시장 동향

 ㅇ (시장 규모) IBIS World에 따르면 2018년 미국 플라스틱 제조 산업의 총 규모는 569억 달러로 집계됨. 또한, 산업 용품, 제조 제품의 증가와 함께 2023년까지 연간 1.4%의 성장률을 기록할 전망  

 ㅇ 플라스틱 원자재 (Plastics Raw Material) 시장이 전체 플라스틱 시장의 33.8%로 가장 큰 비중을 차지하며, 폴리스티렌 및 폴리우레탄 (Polystyrene and Polyurethane Foam)이 19.5%로 뒤를 이음 

  -  이 외, 기타 플라스틱 (Other Plastics) 18.9%, 기타 플라스틱 필름 (Other Plastics Film, Sheet and Foam) 17.0%, 기타 플라스틱 자재 (Other Plastics Materials and Basic Shapes) 10.8% 순임

플라스틱 산업 구성표

자료원 : IBIS World

 ㅇ (제조기업 분포) 위스콘신, 인디애나, 미시간, 오하이오 주가 위치한 오대호 (Great Lakes)지역이 캐나다와 인접하여 수출이 용이하고 자동차 산업이 발달되어 있다는 장점이 있어 미국 전체의 플라스틱 제조업의 약 19.6%가 위치해 있음

플라스틱 제품 제조기업 분포도

자료원 : IBIS World

 ㅇ (주요 제조사) IBIS World에 따르면 H. Muehlstein & Co. Inc, Nexeo Solutions Holdings LLC, PolyOne Corporation 등이 각 2% 내의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 집계됨

  -  (H. Muehlstein & Co. Inc) 1911년 설립된 H. Muehlstein & Co. Inc는 미국 최대 규모의 플라스틱 원재료 생산 기업임. 주요 생산품목으로는 Plastic Rubber, elastomeric, Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene, Styrene Polymer, Polyolefin 등이 있음. IBIS World에 따르면 2018년 영업이익 약 8억 3,730만 달러가 전망됨

  -  (Nexeo Solutions Holdings LLC) 2011년 미국 텍사스 주에 설립된 Nexeo Solutions Holdings LLC는2018년 기준 전체 영업이익의 약 52.9%가 플라스틱 사업부로부터 발생된 것으로 집계됨. 주요 고객사로는 SABIC Innovative Plastics, BASF, LyondellBasell Industries, ExxonMobil Chemical Co, Borealis 등이 있음 

  -  (PolyOne Corporation) 미국 오하이오 주에 설립된 PolyOne Corporation의 주요 생산품목으로는 ThermoplasticCompounds, Thermoplastic Resin, Polyvinylchloride (PVC) 등이 있으며, 2018년 영업이익은 약 6억 9,990만 달러임

 

□ 美 자동차 시장, 친환경차 도입에 따라 플라스틱 부품 수요 증가

 

 ㅇ 친환경 차에 대한 소비자의 관심 상승과 더불어 미국 캘리포니아 주를 중심으로 2025년까지 판매되는 차량의 15%를 무공해로 전환토록 규정하고 있어, 미래 전기차 수요가 증가할 전망

  -  이에, 주요 완성차 업체를 중심으로 전기차 모델을 출시하고 있으며 2025년까지 북미 내 전기차가 차지하는 비중이 5.1%(88만대) 까지 늘어나면서 전기차 부품시장 또한 확대되고 있음

 ㅇ 전기차의 주요 부품은 리튬이온 배터리임. 기존 내연기관의 엔진보다 배터리 팩이 최소 3배 무거운 만큼 완성차 및 글로벌 부품사를 중심으로 증가한 배터리 팩의 무게만큼 서브시스템의 무게를 줄이기 위한 기술 개발이 활발히 이루어 지고 있음

  -  Frost & Sullivan Research의 Shree Vidhyaa Karunanidhi 애널리스트에 따르면 경량화 소재 사용으로 전기차의 주행거리를 늘릴 수 있을 것으로 전망

 ㅇ 경량화의 일환으로 기존 부품에 플라스틱과 같은 경량 소재를 사용하려는 움직임이 증가함 

 ㅇ A.T. Kearney Analysis가 발표한 자료에 따르면 2020년 평균 차체 무게는 2010년 대비 약 300kg이 감소한 1,100kg에 달할 것으로 전망되며, 이러한 결과는 금속 부품 사용량 감소와 플라스틱 부품 수 증가에 있는 것으로 분석됨

  -  2010년 61%에 달했던 금속 부품 사용량은 2020년까지 6% 감소하며, 플라스틱 사용량은 약 2% 증가한 18%가 될 것으로 예상 

플라스틱 부품 사용 증가에 따른 차체 무게 차이

자료원 : A.T. Kearney Analysis

 ㅇ grandviewresearch의 조사에 따르면 전체 자동차 플라스틱 부품 중 인테리어 관련 부품이 50%를 차지하는 것으로 발표됨 

  -  인테리어 부품 외 플라스틱 사용이 가능함 부품으로는 파워트레인, 외관, 전장부품, 새시 등이 있음

	부품	사진	장점
Safety	Windshields		- 2장의 얇은 유리 사이에 플라스틱 층을 추가함으로써 더욱 강력하고, 가벼운 유리창 개발에 성공
Interior	Instrument Panels		- 금형에서 플라스틱으로 소재를 교체한 결과 원가절감과, 14% 무게 감소에 성공
Exterior	Hood		- 플라스틱 후드 사용으로 약 20~30% 무게 감소에 성공
Electrical	Connectors		- 금속 대비 플라스틱 소켓의 경우 열 안정성과 경량에 강점을 띔
Under the Hood	Transmission		- 엔진룸의 고온환경에도 견딜 수 있도록 내열성이 높은 플라스틱 소재를 사용하려는 시도가 증가하고 있는 추세임
Chassis	Chassis		- 자동차 전체 중량에서 주요 부분을 차지하는 새시 제품에 플라스틱을 소재를 사용함으로써 경량화에 큰 도움이 됨

자료원 : automotiveplastics.com

 

□ 폴리아세탈 미국 수입 동향 

 ㅇ 플라스틱 제품의 주요 원재료로 사용되는 HS Code 390710 폴리아세탈 (Polyacetals) 기준, 2017년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 8,763만 달러로, 전년 대비 14.7% 증가함. 2017년 해당 품목의 대미 수출액 최대 국가는 한국으로 약 3,349만 달러를 수출하며 전체의 38.2% 차지

 ㅇ 2016년 대비 약 27% 증가하며 한국산 폴리아세탈의 미국 내 경쟁력과 시장 점유율 확대 가능성을 재확인

HS 390710 기준: 미국 시장 내 수입 현황: 연간 기준

(단위: 천 달러)

자료원 : Global Trade Atlas

미국 관세 현황

품목명	Polyacetals
HS Code	390710
적용 관세	Free (미국 수입 시 무관세)
Unit	Kg

자료원 : USITC

 

□ 시사점

 ㅇ 완성차 및 부품사를 중심으로 플라스틱을 기존 생산 부품에 도입하려는 움직임이 증가함. 이에, 국내업체가 플라스틱 부품 시장을 초기 선점하기 위해서는 플라스틱 제조 기술과 생산 라인 재구성을 위한 전략이 계획되어야 함

  -  엔진룸과 같이 고온 환경에도 강한 플라스틱 소재 개발, 이미 플라스틱화가 실현된 제품의 경우 더욱 얇게 만들 수 있는 경량화 기술 개발, 복잡한 형상을 플라스틱으로 구현하는 기술 개발, 사출 표면의 품질 향상 등이 풀어야할 과제임  

 

자료원 : KOTRA 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, IBIS World, USITC, Global Trade Atlas, automotiveplastics.com, A.T. Kearney Analysis