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인도 교류발전기 산업동향과 유망품목
- 상품DB
- 인도
- 뉴델리무역관 박혜은
- 2018-11-17
- 출처 : KOTRA
-
- 세계 3위의 전기 생산국이자 소비국 -
- 다수의 현지 제조사 보유에도 불구하고 수입 수요 상승세 -
- 농업 및 산업부문의 활성화로 에너지 효율 높은 전기모터와 발전기 수요 증가-
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 교류발전기
ㅇ HS Code: 8501.61, 8501.62
□ 인도 교류발전기 시장규모 및 동향
ㅇ 시장규모 및 전망
- 고효율 전기모터와 발전기 시스템에 대한 수요가 증가하면서 인도의 전기모터 시장규모는 2023년까지 22억5000만 달러를 넘어설 전망임. 중소도시의 인구 증가, 도시화와 더불어 제조업 육성정책(Make in India), Smart City Mission 프로젝트 등 성장 가능성이 다대
- 전기모터의 에너지 효율 향상으로 농업 및 산업 부문에서 전기모터와 발전기 수요 증가, HVAC 시스템 적용 확대, 전기 및 하이브리드 자동차 수요 증가 등이 예상됨. 하지만 대형 출력 발전기 및 고용량 모터는 가격 요인으로 인해 성장이 다소 제약
교류전력에 따른 분류 및 HS Code
AC 전력 분류
HS Code
75kVA 미만
8501.61
75~375kVA
8501.62
375~750kVA
8501.62
750kVA 이상
8501.62
자료원: IBEF
□ 인도 교류발전기산업
ㅇ 교류발전기산업 현황
- 인도는 미국과 중국에 이어 세계 3위의 전기 생산국이자 소비국으로 전력 수요 증가세에 비해 전력 생산 및 전력망이 부족해 지난 몇 년간 백업 전력 시장 수요가 확대되고 있음. KPMG 보고서에 의하면 인도에서 약 30만 대의 통신타워가 만성적인 정전을 겪고 있음. 고급 호텔, 아파트, 병원, 공항, 데이터 센터, 제조시설, 상하수도 시설 등 다양한 산업에서도 지속적인 전력 공급을 필요로 하고 있음.
- 15~75kVA 디젤발전기는 주로 통신타워에 사용되며 전체 수요의 55~60%를 차지함. FY 2009/10 기준 디젤발전기의 매출점유율은 78%를 기록했는데 FY 2016/17 기준 56% 수준으로 하락
- 민간부문에서는 대부분 작은 용량인 LHP(<160kVA)의 발전기를 선호하며, 연간 3만 대의 발전기가 판매되고 있으며 이는 전체 매출의 21%를 차지하는 것으로 추정됨.
ㅇ 교류발전기산업 수요
- TechSci 보고서에 따르면 전 세계 디젤발전기 시장은 2019년까지 199억 달러에 이를 전망이며, 인도의 경우 2017~2020년 인프라 시장의 수요 증가로 인해 디젤 발전기 수요가 연평균 10%에 달할 것으로 예상
- 인도 정부는 FY 2018/19 예산안을 통해 2만5000km의 도로건설을 추진하고 있는데, 이는 전년도의 22km/일에서 41km/일로 40%가량 확대된 수치임. 향후 5년 동안 855km의 철도건설에 3조 루피의 자금이 투입될 예정이며, 이에 따라 500~1000kVA까지 다양한 용량의 발전기가 사용될 전망임.
□ 유망 수입품목
ㅇ HS Code 8501.61(전력 < 75kVA)
- Global Trade Atlas 2018년도 보고서에 의하면 75kVA 미만 전력 교류발전기의 대략 80% 이상은 중국, 이탈리아, 미국에서 수입되고 있으며 이는 고사양 제품 외에 저가의 중국산제품도 선호도가 높은 것을 의미함.
- 현지 시장 내 발전기 수요 증가에 따라 해외 제품 수입이 증가되는 추세이므로 한국 기업의 발전기 제품에 대한 수입수요도 확대될 것으로 전망됨.
인도 75kVA 미만 교류발전기 국가별 수입동향(HS Code 8501.61)
(단위: 달러, %)
순위
국가명
금액
점유율
2016
2017
2018
(~2분기 누계기준)
2016
2017
2018
(~2분기 누계기준)
-
전 세계
1,035,194
1,355,542
2,565,238
100.00
100.00
100.00
1
중국
180,999
342,041
880,496
17.48
25.23
34.32
2
이탈리아
422,954
514,341
752,145
40.86
37.94
29.32
3
미국
120,028
41,436
551,282
11.59
3.06
21.49
4
영국
59,032
1,235
115,398
5.70
0.09
4.50
5
독일
39,532
116,442
82,380
3.82
8.59
3.21
6
스웨덴
570
69,269
72,737
0.06
5.11
2.84
7
네덜란드
0
0
46,416
0.00
0.00
1.81
8
캐나다
30,432
31,878
26,658
2.94
2.35
1.04
9
프랑스
3,325
3,850
7,438
0.32
0.28
0.29
10
리투베니아
0
0
6,822
0.00
0.00
0.27
11
스페인
14,117
115,442
6,629
1.36
8.52
0.26
12
한국
54,623
8,448
3,653
5.28
0.62
0.14
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ HS Code: 8501.62(전력 75~375kVA)
- 2018년 미국산 수입액이 총 수입 수요의 약 60%로 현지 시장 내 중-고전력 교류발전기의 최대 수입국임.
- 중-고전력 교류발전기의 경우, 수입수요는 증가하는 추세이나 Mahindra사와 같은 현지 생산업체들의 시장점유로 수입액은 비교적 크지 않은 편임.
인도 75~375kVA 교류발전기 국가별 수입동향(HS Code 8501.62)
(단위: 달러, %)
순위
국가
금액
점유율
2016
2017
2018
(~2분기 누계기준)
2016
2017
2018
(~2분기 누계기준)
-
전 세계
200,530
590,553
8,747,388
100.00
100.00
100.00
1
미국
71,975
144,231
5,307,537
35.89
24.42
60.68
2
독일
14,512
231,408
1,577,264
7.24
39.18
18.03
3
중국
1,480
33,193
994,796
0.74
5.62
11.37
4
프랑스
4,254
0
331,062
2.12
0.00
3.78
5
싱가포르
0
330
231,459
0.00
0.06
2.65
6
이탈리아
16,243
0
169,613
8.10
0.00
1.94
7
영국
11,397
179,162
100,535
5.68
30.34
1.15
8
스위스
1,630
0
19,504
0.81
0.00
0.22
9
스웨덴
0
0
9,560
0.00
0.00
0.11
10
네팔
0
0
3,102
0.00
0.00
0.04
11
멕시코
0
0
2,751
0.00
0.00
0.03
12
한국
62,139
0
204
30.99
0.00
0.00
자료원: World Trade Atlas
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 경쟁기업 현황
- 인도는 교류발전기 시장이 체계화돼 있지 않으며 저가 제조품을 공급하는 인도 국내 제조업체가 다수 존재함.
- 인도의 Kirloskar는 발전기 세트 제조사에 교류발전기를 공급하는 가장 큰 업체임. 직접 발전기 세트를 제조하며 교류발전기를 세트의 한 부품으로 사용하는 주요 업체들도 있음.
용량별 주요기업 동향
Low HP(15~75kVA).
Mid HP(75~375kVA)
High HP(< 200kVA)
- Mahindra, Ashok Leyland 및 KOEL은 Low HP 부문 시장의 선두주자임.
- Cooper Industries, FG Wilson, JCB India, Cummins India와 같은 신규업체들도 진출 및 점유율 확대 하에 있음.
- 이 부문은 인도 디젤발전기 시장 내 가장 많은 비중을 차지하지만 경쟁이 치열해 수익성이 낮음.
- KOEL과 Cummins가 Mid HP 부문 우위를 차지하고 있는 반면,
Mahindra, FG Wilson, Cooper Corporation, Ashok Leyland사들의 진출로 경쟁이 치열해지고 있음.
- Mahindra는 현재 200kVA 미만의 시장 내 진출해 있지만 Navistar로부터 기술 전수로 회계연도 2018년 2분기에 상용 출시를 계획하고 있음.
- Cummins와 KOEL사에 경쟁이 더 치열해질 것으로 관측됨.
자료원: Cgglobal
기업별 시장점유율(단위: %)
기업명
점유율
Cummins
37
KOEL
25
Mahindra
16
Perkin
7
그 외
15
자료원: Cgglobal
ㅇ 인도 시장 내 교류발전기 관련 주요 기업과 제품
이미지
기업명
제품 사진
세부사항
Kirloskar Electric Company
AC 발전기 5-650kVA
프레임: 160~355
출력: 7.5kVA~625kVA
전압: 240V/415V
주파수: 50/60Hz
단열재: H
RPM: 1,500
엔클로저: IP:20
규정:+/-1%
CG Power and Industrial Solutions Limited
CG LV 3 Phase Brushless 발전기
프레임: 132~400
출력: 5kVA~1,010kVA
전압: 240/415V
빈도수: 50/60Hz
단열재: H
RPM: 1,500
엔클로저: IP:23
Cummins Generator Technologies
Alternator Range
프레임: 132~400
출력: 0.6kVA~20,000kVA
전압: 240V/415V
빈도수: 50/60Hz
단열재: H
RPM: 1,500, varies
엔클로저: IP:23
Fieldmarshal
Fieldmarshal Alternator
프레임: 132~160
출력: 2.5kVA~30kVA
전압: 240V/415V
빈도수: 50Hz
단열재: H
RPM: 1,500
엔클로저: IP:23
규정: +/- 5%
자료원: cgglobal 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합
□ AC발전기 및 교류발전기 유통경로
ㅇ 대개 수입 산업기기 유통은 다음과 같은 경로를 따름.
자료원: Cgglobal 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합
□ 관세율
제품명/HS Code
한-인도 CEPA협정 관세율
기본관세율
교류발전기/
8501.61, 8501.62
협정관세: 0.0%
사회복지세: 0%
수입부가가치세: 18%
총 관세: 18.0%
기본관세: 7.5%
사회복지세: 10%
수입부가가치세: 18%
총 관세: 27.735%
자료원: Custom Tariff book 2018-2019
□ 시사점
ㅇ 중-고가 제품 시장을 대상으로 차별화된 전략적 계획 필요
- 인도의 전력 공급 부족, 도시화 진흥정책과 육성책으로 발전기 수요는 지속 증가할 것으로 예상됨. 현지 제조업체의 저가 제품 공급으로 저가 상품의 수입 시장규모는 미미하나 중간 가격대 이상의 시장이 유망할 것으로 전망됨.
- 교류발전기는 주로 산업용으로 사용되고 있으며, 현지 진출 시 수입업체 및 판로를 확보하고 있는 현지 기업과의 협력을 통해 진출하는 방식이 유력함.
ㅇ CEPA 관세 및 진흥정책 유의사항
- 발전기는 한-인도 CEPA 품목으로 원산지 기준 충족 시 기본관세가 0%임. 이에 양허가 없는 국가 제품과 비교할 때 총 관세에서 17.5%가량의 가격경쟁력을 확보할 수가 있음. 인도 지역 관세청 관세협력관은 "한-인도 CEPA는 인도가 OECD 국가와 맺은 최초의 FTA로 아직까지 인도는 일본, 아세안 등과 제한적으로 FTA를 맺고 있기 때문에 한국 기업들은 CEPA를 적극적으로 활용할 필요가 있다."고 강조했음.
- 인도 정부는 제조업 진흥을 위해 각종 제조 품목의 인도 내 생산을 권장하고 있으므로, 중장기적으로 공장 설립 등 현지 진출을 검토할 필요도 있음.
작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Samiksha Sarna A.Mng.
자료원: Ibef, Cgglobal, GTA, 각사 홈페이지, KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합
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