- 자동차 부품, 플라스틱 사출 및 금형에 중점 둔 금형/자동차 부품 상담회 -

- 브라질 자동차 산업은 2년 연속 마이너스 성장을 딛고 전년 대비 25% 성장 -

□ 행사 주최 배경

  ㅇ 브라질에서 주행하는 자동차의 90%가 국산이며 자동차 산업 분야에 종사하는 인력은 약 50만 명에 이름.

    - 2017년 브라질 자동차 산업은 2년 연속 마이너스 성장을 딛고 생산량이 전년 대비 25% 성장했으며, 프랑스를 제치고 전 세계 9위(생산량 기준)를 차지함.  

  ㅇ 2012년 기준 세계 7위 자동차 생산국이었던 브라질은 경제침체로 생산량이 줄면서 10위권 밖으로 밀려 나갈 위기에 처했으나 2016년을 기점으로 다시 회복세로 돌아섬.

 

브라질 자동차 생산 동향

(단위: 대)

자료원: ANFAVEA

 

□ 금형/자동차 부품 상담회

  ㅇ 브라질 자동차 시장회복을 바탕으로 KOTRA 상파울루 무역관은 자동차 부품, 플라스틱 사출 및 금형에 중점 둔 금형/자동차 부품 상담회를 마련함.

 

상담회 개요  

자료원: KOTRA 상파울루 무역관 작성

 

  자료원: KOTRA 상파울루 무역관 직접 촬영

  ㅇ 이 행사는 한국 기업 12개사가 참석했으며 상담회 하루 전에는 브라질 산업통상서비스부의 자동차정책 담당과 상파울루 투자청 담당관, 자동차 부품산업협회 관계자 등을 초청해 브라질 시장을 소개하는 세미나를 개최함.  

 

 

 자료원: KOTRA 상파울루 무역관 직접 촬영

□ 자동차 부품산업협회(Sindipeças) 발표

 

  ㅇ 자동차 부품산업협회(Sindipeças)는 브라질 소재 자동차 부품업체 95%가 회원으로 가입돼 있는 자동차 부품 분야 최대 규모의 협회임.

    - 2018년 브라질 자동차 부품 수입액은 전년 대비 14.1% 증가, 145억 달러 안팎에 이를 것으로 전망되고 있음. 2019년은 약 9.9% 성장할 것으로 예상됨.

 

브라질 자동차 부품산업 개황 

 

자료원: Sindipeças

 

  ㅇ 브라질 경제가 침체기를 겪은 최근 2~3년 동안 자동차 부품 생산시설 가동률은 평상시의 절반으로 떨어짐. 특히 2016년 5월에는 48%까지 떨어짐. 2017년 이후 경제가 전반적으로 회복하면서 올해 7월까지 가동률이 71%에 이름.

 

자동차 부품 생산시설 가동률

(단위: %)

자료원: Sindipeças

  ㅇ 올해 자동차 생산량은 전년 대비 10% 성장한 250만 대에 이를 전망. 특히 소형자동차는 3억8200만 대로 17% 상승할 것으로 예상됨.

 

자동차 생산 전망 

 

자료원: Sindipeças Forecast Group

 

□ 상파울루 주 투자청(Investe SP) 발표

  ㅇ 상파울루 주 투자청 Investe São Paulo는 상파울루 주가 유치한 자동차업체 투자에 중점을 두어 진출 현황과 지원내역 등을 설명함.

    - 상파울루 주는 자동차 생산량 기준 세계 18위 수준에 위치함.    

자료원: KOTRA 상파울루 무역관 직접 촬영

전 세계 자동차 생산 순위(2017)

(단위: 대)

 

자료원: ANFAVEA, International Organization of Motor Vehicle Manufactures

□ 개발통상서비스부(MDIC) 발표

 

  ㅇ 개발통상서비스부의 자동차산업 담당관인 Ricardo Zomer은 신자동차산업정책인 Rota 2030에 대해 설명함.              

    - Rota 2030 프로그램은 브라질 국내 자동차산업 발전을 위해 만들어짐. 자동차 제조업체뿐 아니라 자동차 부품공급업체를 프로그램 수혜 대상으로 포함

    - Rota 2030의 3대 기본 축은 다음과 같음.

      · 차량연비와 안전제고를 위한 목표 설정

      · R & D 프로젝트에  대한 인센티브 부여

      · 국내 생산이 불가능한 자동차 부품에 대한 세금 면제

1. 

자료원: KOTRA 상파울루 무역관 직접 촬영

   

□ 현장 인터뷰

  

Q1. Rota 2030 관련 R&D 인센티브는 어떻게 받을 수 있나?

A1.  R&D 프로젝트틀 수행하는 업체는 소득세 감면혜택을 받을 수 있다. 세금 감면율은 투자액이나 투자 분야에 따라 달라진다. 기술개발 R&D에 투자하는 경우 소득세 감면율이 10.2%이며, 전략적인 분야에 대한 R&D는 12.5%까지도 감면받을 수 있다. 그러나 현재 Rota 2030정책의 세부내용이 조율 중이어서 향후 세율이나 분야 등이 변경될 수도 있다.

 

Q2. 관세감면혜택을 누릴 수 있는 대상은 누구인지?

A2. 감세혜택은 자동차 제조업체뿐만 아니라 자동차 부품 제조업체, 수입업체, 기술개발 프로젝트를 수행하는 회사, 물류 솔루션 제공 업체 및 새로운 엔진기술을 개발하는 업체 등이 받을 수 있다.

 

Q3. 국내에서 생산할 수 없는 자동차 부품에 대한 관세감면혜택은?

A3. 자동차 관련 모든 기술이 국산화된 것은 아니기 때문에 국내에서 생산되지 않은 제품임을 입증하면 관세감면혜택을 받을 수 있다. 일례로 일부 제품은 현재 2%(국내 생산이 없는 경우)인 관세가 0%가 될 수도 있다. 그러나 현재 Rota 2030의 세부내용이 검토 중이어서 자세한 정보는 좀더 기다려 봐야 알 수 있다.   

 

Q4. 국내 생산이 없는 부품업체가 관세감면혜택을 받기 위해서는 어떤 절차를 거쳐야 하는지?

A4. 현재 관세인하 대상인 부품목록이 작성 중에 있으며, 이 목록은 모두에게 공개될 예정이다. 브라질 내  자사 제품과 동일한 수준의 대체품이 없음을 입증할 수 있는 업체는 개발통상서비스부의 평가를 거쳐  합격하는 경우 감세혜택을 받을 수 있다. 

  

□ 시사점

  ㅇ Rota 2030은 현재 세부내용이 조율 중에 있으며 대통령 선거가 종료된 후 국회 인준을 거쳐 확정될 예정

    - 개발통상서비스부 자동차산업정책 담당자는 “신정부가 출범하면 Rota 2030정책에 다소 변화가 있을 수는 있으나 자동차산업 전반에서 Rota 2030의 실행을 희망하고 있기 때문에 정책 자체가 무산되거나 하지는 않을 것”으로 전망하고 있음.

  ㅇ 2017년까지 실시되던 Inovar Auto는 수입자동차에 무거운 공업세를 부과해 WTO로부터 불법으로 판결 받아 폐지됐음. Rota 2030정책은 이같은 WTO 위배사항이 없도록 현재 철저한 검토를 거치고 있음.    

  ㅇ 브라질 자동차 시장에 관심 있는 한국 기업들은 Rota 2030의 세부정책을 예의주시해야 함. 특히 이 정책이 5년마다 검토를 거쳐 재정비되기 때문에 모든 의무규정이나 목표, 인센티브 등이 5년간 유효하다는 사실을 반드시 고려해 마케팅전략이나 진출전략을 수립해야 함.

자료원: 세미나 현장 직접 취재 및 KOTRA 상파울루 무역관 보유 자료 종합