- 중국 정부가 주목하는 잠재력이 큰 신에너지원 -

- 자동차 분야에서 연구개발이 이뤄지며 상용화단계에 이르러 -

- 부품 등 분야에서 수입의존도 높음 -

 

자료원 : Sohu

 

□ 상품 기본정보

제품 구분	기본 정보	관세
연료전지	HS코드 : 8507.80.9010 - Fuel cell	7.2% (’24년 0%)
촉매제	HS코드 : 3815.12.0010 - Supported platinum catalyst(for recycling tritium from heavy water or for producing heavy water especially designed or prepared, used for acceler- ating hydrogen and water, the hydrogen isotope exchange reaction between)	3.9% (’24년 0%)
분리막	HS코드 : 3920.10.1000 - Battery separator, of polymers of ethylene	3.9% (’24년 0%)

 

□ 선정사유

 

  ㅇ 중국 정부의 연료전지 산업 발전 위한 장려 정책

    - 신에너지 자동차의 발전, 그리고 청정에너지에 대한 관심 증대로 수소연료전지 기술의 발전 및 상용화 위한 정부의 정책적 지원과 장려가 이어짐.

    - 중국제조 2025는 전기차 시장 및 운행규모의 확대를 위해 2025년까지 수소연료 제조 및 충전설비 등 기초인프라를 확충하고 전략적으로 발전시킬 것을 밝히고 있음.

    - 각 성시는 설비 인프라를 적극적으로 구축하고 있으며, 상하이, 장쑤, 저장, 후베이 등은 정책조치까지 선보임.

    - 상하이가 발표한 ≪상하이시 연료전시자동차 발전규획≫은 3년 내 상하이를 연료전지자동차 기술 시범도시로 발전시켜 부품과 완성차 개발 관련기업 100개 이상 설립, 연간 생산액 150억 위안을 돌파하고, 2030년까지 3000억 위안을 돌파하겠다는 목표를 제시함.

    - 또한 칭화대학 핵에너지 및 신에너지 기술연구원의 마오중창(毛宗强)은 2017년 수소연료전지 투자프로젝트 규모는 1000억 위안이 넘고, 수소연료전지엔진 생산 Capa는 17만 개에 달한다고 밝히는 등 산업투자도 적극적으로 이뤄지고 있음.

 

중국 수소연료전지 관련 정책

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 연료전지 수요 증가로 글로벌 비중도 증가세

    - EVTank에서 발표한 ≪중국 연료전지산업발전백서(2018)≫에 따르면, 2017년 실제 수요량은 44만7000메가와트로 전년 동기대비 90.2% 증가함.

    - EVTank는 연료전지자동차 생산은 2015년 10대에서 2017년 1247대까지 급증하는 등 자동차 영역에서의 수요 증가가 가장 큰 원인으로 분석함.

    - 2020년까지 수요량은 230 메가와트까지 증가하여 글로벌 시장수요의 비중은 14.4%까지 급증함과 동시에 가장 주요한 연료전지 생산 및 판매국이 될 것으로 전망함.

    - 또한 2017년 공신부는 총 22개 차종, 2018년 8월까지 47개 차종의 연료전지 자동차 목록을 발표한바 있어, 중국에서 연료전지자동차는 상용화 단계에 접어든 것으로 평가되고 있음.

 

글로벌 및 중국시장 수요량 추이

(단위: MW, %)

자료원 : 중국연료전지산업발전백서(2018)

 

  ㅇ 산업 클러스터가 생성되고 있으나, 아직은 기술력이 부족해 수입에 의존

    - 연료전지산업은 발해만, 장강삼각주, 주강삼각주 등 지역에서 산업군이 형성되고 있으며, 기본적인 산업체인이 구성되고 있음.

    - 우한을 중심으로 한 중서부지역은 연료전지 산업이 가장 빨리 발전한 지역이며, 장쑤성 루가오(如皋)와 광둥성 포산(佛山) 등 지역도 연료전지발전의 선도기지로 발돋움함.

    - 수소연료전지 산업체인에 가습기, 순환장치 등 일부가 아직 진입하지 않았으나, 주요 산업체인에는 모두 진입하며 소규모 시험생산단계에 이르렀고, 빠른 시일 내에 대규모 생산단계에 이를 것으로 평가되고 있음.

    - 그러나 중국기업은 아직 핵심부품 생산에 있어 기술력이 부족한 편으로 수입에 의존하는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 연료전지 수입과 핵심부품의 수입은 꾸준히 증가세에 있음.

    - 2013년부터 2017년까지 전세계에서 판매된 수소연료전지 승용차는 6475대이나 도요타가 75%를 차지하고 있고, 2017년 둥펑(东风), 푸톈(福田), 위퉁(宇通) 등 중국기업 8개사 생산량은 1272대이나 촉매제 등 핵심부품은 거의 전량 수입에 의존함.

    - 2017년 기준, 중국의 연료전지 수입은 89만5000달러로 전년 동기대비 24.6% 증가했으나, 2018년 1분기 기준 수입은 61만4000달러로 전년 동기대비 864.1% 증가한 것으로 나타남.

    - 한편, 한국으로부터는 연료전지 자체의 수입은 전혀 이루어지고 있지 않으나, 핵심인 촉매제의 대 한국 수입이 이뤄지고 있음.

    - 특히 촉매제의 2017년 수입은 6억 달러에 달하여 전년 동기대비 100.8% 증가했으며, 한국수입은 2084만 달러로 148.7% 증가한 것으로 나타났으며, 그 외 촉매제 주요 수입국은 미국과 일본 등이 있음.

 

국가별 수입액 및 증가율

자료원 : 한국무역협회

 

국가별 수입액 및 증가율

자료원 : 한국무역협회

 

촉매제 중국 총수입 및 대한수입 추이

(단위: US$ 천, %)

주 : HS Code 38151200 기준

자료원 : 한국무역협회

 

□ 경쟁동향 및 주요업체

 

  ㅇ 연료전지 관련기업은 빠르게 증가하는 추세임.

    - 2016년부터 2년이 안되는 시간 안에 기업이 75% 증가하며 빠른 성장기로 접어든 것으로 평가됨.

    - 2017년 9월까지 공상국에 등록된 중국기업은 215개가 있으며, 그 중 장쑤성에 51개로 가장 많고, 상하이, 베이징, 광둥 등이 뒤를 이으며, 연안지역에 기업들이 집중적으로 포진한 것으로 나타남.

    - Furui CIT(富瑞特装)는 수소에너지자동차 수소공급시스템 산업화 건설 프로젝트를 추진하고 있으며, 슝타오그룹(雄韬)도 선전에 연료전지분야의 자회사를 설립하여 수소 연료전지 분야의 완전한 산업체인을 구축 중에 있음.

    - 완성차 분야에 있어 상하이자동차그룹(上汽集团)은 수소연료자동차 전 산업체인을 도입한 첫 사례가 됐으며, 위통객차(宇通客车)는 국내 상용차 중 연료젅지 객차자격인증을 받은 첫 사례임.

 

성별 연료전지기업 분포(2017.9)

자료원 : ESCN 중국저능망(储能网)

 

  ㅇ 주요 기업

분야	부품/소재	기업	분야	부품/소재	기업
전지	쌍극자	ㅇ 安泰科技 ㅇ 清能集团 △ 上海治臻 △ 杭州鑫能 △ 江阴沪江 □ BMC □ TreadStone □ Dana □ Ballard	연료전지 시스템	전지조립	ㅇ 大洋电机 ㅇ 亿华通 ㅇ 雄韬股份 ㅇ 怡球资源 ㅇ 东方电气 △ 佛山国鸿 △ 广东鸿运 △ 南通泽禾 △ 明天氢能 △ 清能集团 △ 新源动力
	막 전극	△ 武汉理工新能源 △ 新源动力 □ GORE □ Johnson-Matthey □ 3M □ BASF FC □ NuVant □ Solvicore	전지구성	촉매제	ㅇ 贵研铂业 ㅇ 华昌化工 ㅇ 新源动力 △ 喜马拉雅 □ Johnson □ Matthey □ TKK □ 3M □ BASF FC
	밀봉건	□ Freudenberg NOK		기체확산층 (GDL)	□ Ballar-MP □ SGL □ Toray □ Freudenberg
	설비제조	ㅇ 大洋电机 ㅇ 东方电气 ㅇ 同济科技 ㅇ 南都电源 △ 新源动力 △ 氢璞创能 △ 上海神力 △ 佛山国鸿 □ 도요타 □ 마쓰시타 □ 미쓰비시 □ Ballard □ Hydrogenics □ AF CC		각막	ㅇ 东岳集团 ㅇ 江苏阳光 ㅇ 巨化股份 ㅇ 三爱富 ㅇ 武汉理工新能源 ㅇ 上海神力 □ Dupon □ ION □ POWER
보조시스템	컴프레서	ㅇ 雪人股份 △ 伯肯节能 □ PARK □ GM □ PowerXcellsis □ OPCON	수소	수소 제조	ㅇ 中节能 ㅇ 中国石油 ㅇ 中国石化 ㅇ 中国华能 ㅇ 中国神华 △ 苏州竞立 △ 淳华氢能 △ 大陆制氢 △ 派瑞华
	산소저장병	ㅇ 中材科技 ㅇ 京城股份 ㅇ 富瑞特装 ㅇ 亿华通 △ 上海舜华 △ 伯肯技能 △ 天海工业 △ 派瑞华 □ 日本村田		수소저장재료	ㅇ 厦门钨业 ㅇ 科力远 ㅇ 中国神华 △ 氢阳能源 △ 上海中科同力
	수소펌프	□ PARK		연료충전소	ㅇ 中国神华 ㅇ 亿华通 ㅇ 富瑞特装 ㅇ 中材科技 △ 上海舜华 △ 派瑞华 △ 安思卓

주 : ㅇ 중국상장기업, △ 중국 비상장기업, □ 외국기업

자료원 : 중국연료전지산업발전백서(2018)

 

□ 전망

 

  ㅇ 연료전지 분야는 중국에서 관심갖고 육성코자 하는 성장 잠재력이 매우 큰 분야임.

    - 연료전지자동차 산업이 발전하는 가운데 연료전지산업이 보다 탄력을 받고 빠르게 발전할 수 있는 환경은 조성되고 있으며, 신에너지 산업에서도 새로운 돌파구로 각광받고 있음.

    - 그러나 아직은 생산원가가 높아 연구개발과 생산은 대기업에서 주도하고, 중소기업은 원재료나 부품 등 분야에서 사업기회를 보다 얻을 것으로 보임.

    - 기술의 발전에 따라 활용범주가 보다 넓어질 것으로 예상하는바, 예비용 전원, 휴대용배터리, 무인기 등 분야에서 다양하게 활용될 것으로 예측함.

    - KOTRA 상하이 무역관이 진행한 그린휠(陆地方舟) 관계자와의 인터뷰 결과, 수소연료전지는 자동차 분야에서 가장 빠르게 활성화될 것으로 보임. 차량 구조와 연료 특성상 상용차 분야에서 활용될 것이며, 승용차는 큰 영향을 받지 않을 것이라고 언급함.

 

자료원: 한국무역협회, 중국산업정보망, 중국연료전지산업발전백서(2018), EVTank, Sohu, ESCN중국저능망, 전지망(电池网), 상하이무역관 정리 등