- 러시아 태양광 모듈 시장은 러 정부의 신재생 에너지 개발 정책에 힘입어 2030년까지 성장할 전망 -

- 러 정부의 수입대체화 정책으로 장기적 관점에서 우리 기업의 현지 투자 고려 필요-

 

 

 

□ 러시아 태양열 모듈 시장 개요

 

 ㅇ 전 세계 태양광 에너지 시장은 향후 5년, 2022년까지 2배 성장하여 연간 180~200GW 전력을 생산할 것으로 전망

 

 ㅇ 태양광 모듈 및 전지의 주원료인 폴리실리콘 시장에서 중국이 전 세계의 54%를 점유

  - 중국은 전세계 태양광 모듈의 70%를 생산하며, 태양광 에너지 분야에 관한 추가 관세 도입을 고려하며 자국의 폴리실리콘 생산 확대 계획

  - GCL-Poly Energy가 폴리실리콘 생산 최대 기업이며, 해당 분야 Top 5개 사 중, 3개가 중국 기업

 

폴리실리콘 생산 주요 기업

 

자료원 : IHS Markit

 

  ㅇ 러시아 내에서 태양광 에너지를 비롯한 신재생 에너지 산업에 대한 투자는 미흡한 수준

  - 풍부한 화석 연료로 신재생 에너지에 대한 필요성 미약

  - 2014~2016년 경제 침체로 예산 및 기업 투자 등 신재생 에너지 개발을 위한 환경 조성이 부족

  - 2017년 기준 러시아의 에너지 생산 비율은 화력 발전소 67%, 원자력 발전소 17%, 수력 발전소 15%, 신재생 에너지 1%에 그침.

 

 ㅇ 2017년 러시아 연방 에너지부(Ministry of Energy)는 ‘2030년 신재생 에너지 로드맵(REmap)’을 발표하며 신재생 에너지 개발에 힘쓸 것을 발표

  - REmap에서 2020년까지 신재생 에너지의 전체 에너지 소비 점유율이 11.3%, 태양광 에너지는 3.4% 차지하는 것을 목표로 함.

 

 ㅇ 더불어, 신재생 에너지 개발 진흥을 위한 연방법(2003.3.26), 신재생 에너지 지원 메커니즘(2013.5) 등의 법률을 통해 태양광 에너지를 포함한 신재생 에너지 개발 활성화 노력

 

신재생 에너지 개발 진흥을 위한 연방법 주요 내용 : - 인증된 신재생 에너지 생산 시설의 기술 비용 일부를 연방 예산에서 지원 - 인증된 신재생 에너지 시설의 판매 촉진 - 투자액 회수기간 동안 신재생 에너지 생산 업체의 전력 생산량에 대한 낮은 세율 고정

 

 ㅇ 2014년 9월 알타이 공화국에 5MW 용량을 지닌 Kosh-Agach 태양광 발전소 건설

  - 해당 프로젝트는 Hevel(Renova Group과 Rusnano 조인트 벤처 기업)이 주도하여 진행

 

 ㅇ 2015년 5월 오렌부르크(Oregnburg) 지역의 페레볼토스키(Perevolotsky)에 5MW 용량의 태양광 발전소가 건설

 

2014-2016년 러시아 태양광 발전소 건설 프로젝트

 

태양광 발전소명	기업	전력 생산량	공장 건설 시기
Kosh - Agachskaya	LLC "Avelar Solar Technology"	10 MW	I (2014), II (2015)
Perevolotskaya	LLC "Avelar Solar Technology"	5 MW	2015
Buribaevskaya	LLC "Avelar Solar Technology"	20 MW	I (2015), II (2016)
Orskaya (Sakmarskaya)	PJSC "T Plus"	25 MW	2015
Abakanskaya	PJSC "EuroSibEnergo"	5 MW	2015
Bugulchanskaya	LLC "Avelar Solar Technology"	15 MW	I (2015), II and III (2016)

자료원 : 러시아 에너지부

 

러시아 주요 태양광 판넬 제품 및 기업 정보

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합 

 

□ 러시아 HS Code 854140 수입 개요

 

 ㅇ HS Code 854140에는 태양광 모듈을 비롯하여 발광 다이오드(LED) 등을 포함하고 있어, 러시아의 태양광 모듈 수입 금액과는 차이 있음.

  - HS Code 854140 9000(러시아 태양광 모듈 HS Code)에 대한 정보는 러시아 관세청에서 일부만 확인할 수 있기에, GTA 정보를 함께 병기함.

 

 ㅇ HS Code 854140에 대한 수입은 매년 증가하는 추세로, ’17년 2억712만 달러 수입하며, 전년 대비 24.5% 상승

  - 중국이 전체 수입의 반수가 넘는 52%를 차지하며, 그 뒤를 미국(14%), 싱가포르(6.6%) 등이 뒤를 이음

  - 한국은 HS Code 854140의 대 러 8위 수출국으로 2017년 기준, 473만 달러를 수출하며 전년 대비 18.6% 상승

 

 ㅇ 러시아 관세청에 따르면 대한 HS Code 854140 9000(태양광 모듈) 수입은 2017년 기준, 16만 달러 규모로 전년 대비 2배 이상 증가하였으며, 2018년에도 70% 상승 전망

 

 ㅇ 러시아의 HS Code 854140 수출은 지속 감소하며, ’17년 기준 1,743만 달러를 기록하며 전년 대비 14% 감소

   - 벨라루스가 전체 수출의 27%를 차지하며 대 러 수입 1위를 기록하였으며, 그 뒤를 아일랜드(19%), 인도(18%), 카자흐스탄(8%) 등이 이음.

 

 ㅇ 러시아의 태양광 모듈 수출은 해당 제품의 수입 대체화 정책에 따라 점차 증가할 것으로 예상

  - 러시아 정부는 해외 기업과의 합작 기업 및 현지 공장 설립을 통해 태양광 모듈을 러시아 자국에서 생산하고 있음. 이로 인해 단기적으로 태양광 모듈의 수입은 증가할 것이나, 장기적 관점에서는 수입이 감소하고 수출이 증가할 예정

  - 러시아 KVANT 사와 같이 태양광 모듈, 배터리, 기타 전원 공급 장치 등 신재생 에너지 관련 기업에 대한 정부 육성 활성화

 

러시아 HS Code 854140 수입동향

(단위: 천 달러, %)

연번	국가	수입액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	총계	188,148	166,414	207,121	100.00	100.00	100.00	24.46
1	중국	98,997	77,953	107,672	52.62	46.84	51.98	38.12
2	미국	31,666	38,378	29,698	16.83	23.06	14.34	- 22.62
3	싱가포르	2,874	8,363	13,579	1.53	5.03	6.56	62.37
4	타이완	15,330	4,995	8,727	8.15	3.00	4.21	74.74
5	독일	7,044	3,625	6,260	3.74	2.18	3.02	72.70
6	일본	5,879	8,220	5,967	3.12	4.94	2.88	- 27.41
7	말레이시아	3,946	3,446	4,740	2.10	2.07	2.29	37.54
8	한국	4,251	3,987	4,729	2.26	2.40	2.28	18.61
9	필리핀	2,685	3,610	3,783	1.43	2.17	1.83	4.80
10	이탈리아	1,599	2,148	3,754	0.85	1.29	1.81	74.75

 자료원 : GTA

 

러시아 대한국 HS Code 854140 9000 수입동향

 (달러, 개)

자료원 : 러시아 관세청

* 태양광 모듈의 우리나라 HS Code는 854140 9022인 반면, 러시아는 854140 9000

 

러시아HS Code 854140 수출동향

 (단위: 천 달러, %)

연번	국가	수입액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	총계	22,924	20,271	17,435	100.00	100.00	100.00	- 13.99
1	벨라루스	5,059	5,617	4,722	22.07	27.71	27.08	- 15.95
2	아일랜드	3,052	2,848	3,282	13.32	14.05	18.83	15.24
3	인도	1,884	1,492	3,092	8.22	7.36	17.73	107.30
4	카자흐스탄	2,131	1,875	1,336	9.30	9.25	7.66	- 28.74
5	우크라이나	380	1,009	1,311	1.66	4.98	7.52	29.99
6	대만	577	981	829	2.52	4.84	4.76	- 15.44
7	미국	425	420	510	1.85	2.07	2.92	21.34
8	중국	1,833	3,740	371	7.99	18.45	2.13	- 90.07
9	라트비아	46	24	272	0.20	0.12	1.56	1020.03
10	몰도바	123	58	256	0.54	0.28	1.47	344.84

자료원 : GTA

 

□ 관세, 인증, 유통 정보

 

 ㅇ 러시아 태양광 모듈은 HS Code는 854140 9000으로 우리나라 태양광 모듈이 854140 9022인 것과는 차이가 있음.

 

 ㅇ 러시아는 카자흐스탄, 벨라루스 등의 EAEU(유라시아 경제 연합) 국가들과 무관세로 경제활동을 영위하고 있으며, 854140은 타 국가의 경우에도 관세율 0% 적용

 

 ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU, 혹은 GOST-R 인증을 득해야 하며, 전문 기관을 통해 인증을 받는 것이 우리 기업에 효율적

 - GOST 인증은 공식적으로 사라졌으나, 현재에도 사용가능하며 취득 가능

 

 ㅇ 태양광 모듈의 경우, 기업 간의 계약, B2B를 통해 진행되는 것이 일반적이나, 최근 들어 러시아에도 민간에서 태양광 모듈을 구입하여 자가 전력을 생산하는 경우가 있음. 해당 경우, 태양광 모듈 유통업체를 통해 구매

 

태양광 모듈 HS Code별 관세율

(단위 : %)

HS Code	품목	관세율
854140 9000	태양광 모듈	0

자료원 : www.tsouz.ru, 모스크바 무역관 종합

 

무역협정 별 관세율 비교

(단위 : %)

	EAEU	베트남(FTA)	한국
관세율	0	0	0

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

태양광 모듈 인증 절차

 

인증절차단계	필요서류	소요기간	인증 노하우
제품 인증 및 서류 제출	- 신청서 - 기업 증빙 서류 - 세무 등기 - 회사 설립 허가서 - 해당 제품 설명서 - 현지 벤더 계약서	1일	유라시아 연합 위원회의 인증을 통과하기 위해서, 기업이 개별적으로 인증 절차를 진행하는 것보다 전문 기관을 통해 진행하는 것이 효율적
제품 테스트	- 해당 제품 샘플 - 해당 제품의 기술 표준 설명서 - 제품 정보	7~14일
인증 허가	-	1일

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 인증 지원 기관

 

지원 기관 명	전화 번호
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)	02-860-1306
Sercons 한국 지사	02-544-0233
GSI(범세검정)	02-2038-8188/8288
한국화항융합 시험연구원	1577-0091

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 주요 태양광 모듈 유통업체

 

기업명	LLC Research and Production Enterprise SynthesisProduct
주소	Tula, Lyulin st., 6A
전화번호	+7 (960) 601-26-26
E-mail	newsales@sintezpro.ru
웹 사이트	http://www.sintezpro.ru

 

기업명	Infra-T
주소	Sochi, Truda st., 27A, office 6
전화번호	7 (928) 233-07-87
E-mail	info@infra-t.ru
웹 사이트	http://infra-t.ru

 

기업명	LLC Standartstory
주소	Vladivostok,. Fontannaya st, 35, office 5
전화번호	+7 (914) 689-00-31
E-mail	admin@sunnycom.ru
웹 사이트	http://sunnycom.ru/

 

기업명	TRIO Solar company
주소	: 98 Tureza Ave., St. Petersburg, Building 1, Office 228
전화번호	+7 (911) 703 55 53
E-mail	tsolar@mail.ru
웹 사이트	http://tsolar.ru

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

□ 시사점

 

 ㅇ 러시아 태양광 모듈 시장은 러시아 정부의 신재생 에너지 개발 정책에 힘입어 2030년까지 지속하여 성장할 것으로 전망됨.

  - 태양광 에너지를 포함한 신재생 에너지 분야의 수입 대체화 정책으로 단기간 해당 제품에 대한 수입은 지속 증가할 것이나, 장기적으로는 감소할 것으로 예상

  - 태양광 모듈을 포함한 신재생 에너지 분야에 관심 있는 우리 기업은 현지 투자 진출 및 합작 기업 설립 등 고려 필요

 

 ㅇ 러시아의 넓은 국토로 인해 에너지 공급의 불균형을 초래하였는데, 이는 신재생 에너지 개발의 장점으로 작용

  - 중앙집중식 에너지 공급 체계로 인해 지리적으로 외진 곳에서 거주하는 약 2,500만 명의 러시아인이 에너지 공급을 받지 못함.

  - 약 천만 명 이상의 러시아인은 분리된 발전 시스템을 이용하고 있어, 지방 에너지 자급률을 높이는 방안으로 신재생 에너지의 중요성이 부각

 

러시아 태양광 모듈 시장 위험 및 기회 요인

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 태양광 모듈 관련 전시회 정보

 

전시회명	The Russian Energy Forum2018
품목	신재생 에너지를 포함한 에너지 산업 관련 제품
개최장소	VDNH Expo Ufa(모스크바)
주최	the Bashkir Exhibition Company
개최기관	2018.10.23~26
웹 사이트	http://refbvk.ru/

 

전시회 명	Innovative technologies and equipment 2018
품목	에너지 관련 제품, 배터리 제품
개최 장소	CEC Expoforum(상트페테르부르크)
주최	Farexpo
개최 기간	2018.10.2~5
웹 사이트	http://energysaving-expo.ru/

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

  

자료원 : IHS Markit, PV Market Alliance, GTA, 러시아 관세청 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합