- 치안 불안으로 2010~2015년 보안 전문업체 수 46% 증가 -

- 보안카메라 시장은 100% 수입에 의존 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 칠레는 중남미 내 비교적 안전한 나라로 꼽히지만 최근 이민자 급증 등으로 인해 치안이 악화되고 있음.

    - 2018년 상반기 발생한 폭력범죄는 전년 동기 대비 27% 증가한 6279건으로 집계됨.

    - 매년 6만 개 이상의 불법 건물침입 신고가 접수되고 있음.

 

칠레 범죄 신고 접수현황

(단위: 건)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016
총 범죄	654,828	597,629	597,033	614,030	595,876	562,218
주택침입/절도	74,760	72,011	70,918	70,830	67,725	62,346

자료원: http://www.seguridadpublica.gov.cl/

 

  ㅇ 2010년부터 2015년까지 보안 전문업체 수가 46% 증가하는 등 안전에 대한 수요가 증가하고 있음.

 

2010~2015년 칠레 보안회사 현황

(단위: 개)

유형	2010	2011	2012	2013	2014	2015	증가율
경비용역회사	1,020	1,395	1,268	1,523	1,500	1,521	49%
경비회사	242	246	250	274	318	324	34%
안전장비 대여회사	109	76	108	125	165	159	46%
보안/경비 전문회사	130	174	171	187	176	186	43%
현금 운송회사	8	8	8	8	8	8	0%
전체	1,509	1,899	1,805	2,117	2,167	2,198	46%

주: 증가율은 2010년 대비 2015년 기준

자료원: OS. 10. Carabineros

 

  ㅇ 칠레 보안카메라 시장은 공급 전량을 수입에 의존하고 있음. 2017년 보안카메라 수입액은 7646만 달러로 전년 대비 8.4% 증가함.

 

  ㅇ 최근 가장 많은 인기를 끌고 있는 보안카메라 종류는 IP(Internet Protocol) 카메라임.

    - IP 카메라는 보안을 위한 주·야간 영상녹화뿐만 아니라 동작 감지, 경보 메시지 발송 등 다양한 기능을 겸비함. 보안업체 서비스를 받지 않아도 개인 휴대전화로 24시간 화면 모니터링이 가능해 많은 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있음.

    - 대부분 상품이 DIN 방식으로 설치가 간편해 카메라가 여러 개라도 전문가 도움 없이 쉽게 설치할 수 있음.

 

  ㅇ 대부분 IP 카메라는 실내용으로만 적합하기 때문에 보안장비회사들은 IP 카메라와 함께 실외용 카메라, 알람센서 등을 세트로 구성해 판매하고 있음.

 

칠레 주요 가정용 보안카메라

제조사	제품명	가격	사
HIKVISION	Cámara HD-TVI 720p Domo Antivandálica	CLP 17,990 (약 USD 27)	- 렌즈: 3.6 mm, montaje M12 - 녹화: 주야간 버전, DNR, 스마트IR - 해상도: 720P(아날로그 HD 출력) - 시야각: 90도, 각도 조절 가능 - 방수: IR 66
현대	Cámara IP 1080p 2.8mm Domo	CLP 39,990 (약 USD 60)	- 렌즈: 디지털 WDR(광역 다이내믹 레인지) - 녹화: 주야간 버전, DNR, 스마트IR - 해상도: 720P(아날로그 HD 출력) - 시야각: 105.8도, 각도 조절 가능 - 지원 플랫폼: Android, iOS - 방수: IP67
Dahua	HDB4100FN-PT-Cámara PT IP 1/3" scan Cmos HD 1.3Mp,	CLP 71,500 (약 USD 107)	- 렌즈: 3.6mm - 녹화: 주야간 버전 - 해상도: 960P - 시야각:180도 - 줌: 3배 줌 가능 - 방수: IP66 - 지원 플랫폼: Android, iOS
Genérico	Camara IP Panorámica 360°	CLP 34,990 (약 USD 52)	- 렌즈: 1.44mm, 360도 플래시렌즈 - 녹화: 주야간 버전 - 해상도: 960P - 시야각: 360도 - 지원 플랫폼: Android, iOS - 방수: IP67 - 파일저장: Micro TF 카드, 최대 64 GB(불포함)
Huanso	Kit Domótica de Seguridad Wifi	CLP 99,990 (약 USD 150)	- 상품구성: 카메라 1개, 알람센서 2개, 동작센서 1개 - 녹화: 주야간 버전 - 해상도: 720P - 시야각: 360도 - 지원 플랫폼: Android, iOS - 방수: IP67 - 파일저장: Micro SD - 동작센서: 3 PIR sensors with built-in 23A battery

자료원: casaroyal.cl, megafactory.cl

   

□ 보안카메라 시장 트렌드

 

  ㅇ 칠레 보안카메라 시장은 HIKVISION, Dahua와 같은 중국 기업 진출이 활발한 편임. 중국산 제품들은 저렴한 가격과 다양한 기능으로 칠레 보안카메라 시장에서 60% 이상 판매 점유율을 차지하고 있음.

    - HIKVISION의 상품들은 단일 카메라부터 보안장비 세트까지 다양한 상품으로 구성돼 있으며, 기능에 따라 다양한 가격대를 형성하고 있어 다양한 소비자들의 수요를 충족하고 있음.

 

  ㅇ HIKVISION은 인공지능 기술(AI)을 도입한 보안 카메라로 일반 가정뿐만 아니라 칠레의 주요 유통 및 광업산업에도 진출함.

    - HIKVISION의 일부 CCTV는 동체인식 기능을 탑재하고 있어 특정 장소의 유동인구와 판매대 주변 대기인원 파악이 가능함.

    - 딥러닝(Deep learning) 알고리즘 기술을 도입해 데이터 오류를 줄이고 더 정확한 분석결과를 제공하고 있음.

 

인공지능기술을 도입한 HIKVISION CCTV 제품 사진

 

 

동체인식기능 시연

 

자료원: branner.cl

 

  ㅇ Dahua는 신기술을 접목한 카메라와 빅데이터 분석 시스템을 통한 보안 솔루션을 제공하고 있음.

    - Dahua Ultra Smart 카메라는 고화질 이미지 촬영을 위해 영상 밝기와 각도가 자동 조정되며 다양한 방향에서 영상을 볼 수 있음.

    - 상점 계산대(POS)에 등록된 영수증 정보까지 녹화된 영상과 함께 볼 수 있음.

    - 모든 영상은 컴퓨터나 휴대폰을 통해 실시간 확인 가능함.

  

  ㅇ 인터넷을 이용한 보안장비들이 보급되면서 ADT와 같은 보안전문회사들은 유비쿼터스 기술이 접목된 스마트 보안 서비스를 제공하고 있음.

    - ADT 스마트 보안기술은 건물에 설치된 보안장비뿐 아니라 조명, 온도조절 장치 등을 원거리 조절기술 서비스도 제공하고 있음.

 

  ㅇ 한국 제품은 현대의 보안카메라가 판매되고 있음. 칠레의 가정용 전자제품 전문 판매점 CASA Royal의 판매원에 따르면, “현대 보안카메라는 브랜드가 가진 높은 인지도와 카메라의 좋은 영상 품질과 경제적인 가격 덕분에 꾸준한 수요가 있다.”고 밝힘.

□ 수입동향 및 유통구조

  ㅇ 칠레 보안카메라의 주요 수입국은 중국, 미국, 태국, 대만, 일본, 베트남 등이 있음.

    - 중국산 상품은 50%가 넘는 수입 비중을 유지하며 꾸준한 1위 자리를 지키고 있음.

    - 이는 중국산 제품이 다른 국가 제품보다 훨씬 저렴하고 일부 주요 상품의 높은 브랜드 인지도로 칠레 소비자들로부터 꾸준한 인기를 얻고 있기 때문

 

  ㅇ 한국산 CCTV 수입액은 2017년 전년 대비 53% 감소한 83만 달러를 기록함.

 

칠레 보안카메라 국가별 수입동향(HS Code 8525.80)

(단위: US$, %)

순위	국가	2015		2016		2017		증감률
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
	총계	77,057,842	100.0	70,525,164	100.0	76,463,044	100.0	8.4
1	중국	39,197,384	50.9	33,402,669	47.4	39,941,083	52.2	19.6
2	미국	7,056,866	9.2	8,708,281	12.4	6,597,949	8.6	- 24.2
3	태국	4,559,685	5.9	3,815,031	5.4	5,711,802	7.5	49.7
4	대만	4,605,431	6.0	3,114,386	4.4	4,563,351	6.0	46.5
5	일본	8,184,419	10.6	3,512,152	5.0	4,510,240	5.9	28.4
6	베트남	79,766	0.1	923,309	1.3	1,521,268	2.0	64.8
7	캐나다	781,543	1.0	743,833	1.1	1,360,635	1.8	82.9
8	스페인	480,104	0.6	1,178,565	1.7	1,066,992	1.4	- 9.5
9	한국	1,414,262	1.8	1,793,813	2.5	834,341	1.1	- 53.5
10	독일	518,278	0.7	517,396	0.7	638,556	0.8	23.4

자료원: Global Trade Atlas 자료 KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

  ㅇ 칠레 시장에서 보안카메라는 주로 전자제품 전문 유통회사, 보안전문회사 및 주요 유통업체를 통해 수입되고 있으며, 수입된 카메라는 칠레의 가전제품 전문상점 또는 주요 온·오프라인 매장을 통해 최종 소비자에게 판매되고 있음.

 

□ 관세율 및 인증제도

 

  ㅇ 칠레로 수입되는 보안카메라(HS Code 8525.80)의 일반 관세율은 6%이나, 한국산 보안카메라는 한-칠레 FTA에 의해 무관세 혜택을 받고 있음.

 

  ㅇ 보안카메라(HS Code 8525.80)는 일반 장비로 취급돼 특별한 수입규제 및 인증절차가 없음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레 보안카메라 시장은 100% 수입에 의존하고 있으며, 수입 제품들 중에서는 가격이 저렴한 중국산 IP 카메라가 특히 인기를 끌고 있음. 

  ㅇ 칠레에 수출 시 중국 제품과 경쟁할 수 있는 가격경쟁력을 갖추는 것도 중요하지만, 최근 보안카메라에 대해 제기되고 있는 사이버보안 문제점을 해결할 수 있는 제품을 가지고 진출하는 것도 하나의 방법임.

    - IP 카메라들은 작동방식이 유사하기 때문에 시스템 해킹에 의한 사이버 범죄의 대상이 되기 쉬움. 온라인 보안회사 Kaspersky의 보고서에 따르면 올해까지 칠레에 보안 관련 사이버 범죄가 650건 발생함.  

  ㅇ 진출 상품에 대한 인지도가 낮은 경우 칠레 시장 진입이 어렵기 때문에 보안 관련 박람회나 KOTRA에서 제공하는 사업파트너 연결지원 서비스 혹은 지사화 서비스를 이용해 칠레 현지 바이어를 찾는 것을 추천함. 

 

칠레 보안 엑스포

행사명	SEGURIDAD EXPO CHILE 2019
기   간	2019년 8월 27~29일
장   소	Centro de Convenciones Espacio Riesco, 산티아고
홈페이지	www.seguridadexpo.cl/
기   타	보안기기, 안전 전시회

 

  

자료원: OS. 10. Carabineros, 칠레 안전장비 판매 홈페이지(branner.cl, casaroyal.cl, megafactory.cl), 칠레 주요 일간지 (La tercera, El mercurio), Global Trade Atlas, Checkpoint 및 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합