- 고온 다습한 싱가포르 기후, 공기정화 가전제품의 꾸준한 수요 유지 -

- 소형화 제품과 다양한 기능으로 현지시장 공략해야 –

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 액체용이나 기체용 여과기나 청정기 기타(HS Code: 842139)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 싱가포르 공기정화 가전제품 시장규모

    - 에어쿨러, 공기청정기, 제습기, 가습기 등을 포함하는 싱가포르 공기정화 가전제품시장은 2012년부터 2015년까지 연평균 6% 내외의 성장률을 보이며 지속 성장해옴. 최근 2년간(2016~2017년) 성장률이 약 1.5% 대로 감소했지만 꾸준히 성장하며 2017년 기준 약 4억6000만 싱가포르 달러의 규모를 보임.

최근 3년간 싱가포르 공기정화 가전제품 시장동향(HS Code: 842139)

(단위: 백만 싱가포르 달러, %)

2015		2016		2017
금액	성장률	금액	성장률	금액	성장률
452.2	4.7	459.5	1.6	466.5	1.5

자료원: Euromonitor

  ㅇ 꾸준한 수요 존재

    - 1년 내내 고온 다습한 날씨가 지속되는 싱가포르 기후 특성상 에어컨, 제습기, 공기청정기 등 다양한 종류의 공기정화 가전제품에 대한 수요는 꾸준하게 유지. 온난화로 인해 평균 기온 또한 지속적으로 상승하고 있어 제품의 재구매율이 높고 유지보수시장 또한 크게 형성된 것이 특징

싱가포르 월별 평균온도 추이

자료원: 싱가포르 기상청

  ㅇ 친환경 & 가성비 우수제품에 대한 관심 증가

    - 현지 바이어에 의하면 최근 제습기능이 있는 공기청정기와 같은 멀티기능 제품이나 가성비 좋은 제품에 대해 싱가포르 소비자들의 관심이 늘어나고 있음.

    - 싱가포르 정부에서 펼치고 있는 친환경 정책에 맞추어 고효율 에너지 가전제품 사용에 대한 긍정적인 인식이 널리 확산되고 있음. 싱가포르 환경청(NEA)에서는 2008년부터 에어컨, 냉장고와 같은 주요 가전제품의 에너지 라벨 부착을 의무화하고 있으며 에너지 고효율 제품 소비를 권장하는 캠페인을 지속적으로 시행하고 있음.   

다기능 공기청정기 및 공기정화 가전제품 매장진열

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관

□ 수입동향

  ㅇ 수입규모 지속 상승세

    - 2017년 기준 싱가포르의 공기정화 가전제품 총 수입액은 1억5000만 달러 규모인 것으로 확인되며 2013년부터 연평균 15%의 높은 성장률을 보이고 있음.

    - 수입 1, 2위국은 유명 가전제품 브랜드를 확보하고 있는 미국 및 영국으로 두 국가로부터의 수입액이 총 수입액의 절반에 가까운 점유율(48%)을 보이고 있음. 그 뒤로는 저가형 또는 OEM제품의 주요 생산기지인 말레이시아와 중국이 각 3, 4위의 위치를 차지

    - 2017년 싱가포르의 대한국 수입액은 110만 달러로 확인됐으며 전년 대비 108% 증가한 수치임.

싱가포르 공기정화 가전제품 상위 10개국 수입동향(HS Code: 842139)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 기존 시장 선두기업의 꾸준한 강세

    - 시장점유율 1위 기업은 Strategic Marketing사로 2017년 기준 17.4% 시장점유율을 차지. 현지에서는 EuropAce라는 브랜드로 널리 알려져 있으며 공기청정기뿐만 아니라 세탁기, 냉장고 등 기타 가전제품을 포함한 폭넓은 제품군을 확보하고 있음. 2017년 공기청정기, 창문형 에어컨 등의 매출 감소에도 기존 확보된 유통 네트워크를 활용한 마케팅 전략을 적극적으로 펼치고 있음.  

    - 현지 바이어에 따르면 싱가포르인은 일본이나 유럽 브랜드 제품이 성능과 디자인에서 우수하다고 믿는 경향이 있으며 해당 국가 제품에 대한 선호도는 지속 유지될 것으로 전망됨. 은이온 향균HEPA 필터, 플라즈마 클러스터와 같은 최신 기능이 접목된 프리미엄 공기청정기 또한 점차 늘어나고 있는 추세라고 함.

2017 싱가포르 공기정화 가전제품 브랜드별 시장점유율

(단위: %)

브랜드명	업체명	국가	점유율
EuropAce	Strategic Marketing (S) Pte Ltd	싱가포르	17.4
Mistral	Khind-Mistral (S) Pte Ltd	말레이시아	11.8
KdK	Panasonic Corp	일본	10.7
Sona	Cahaya Electronics Pte Ltd	싱가포르	8.4
LG	LG Electronics Singapore Pte Ltd	한국	3.5
Honeywell	Mayer Marketing Pte Ltd	미국	3.2

자료원: Euromonitor, 각 업체별 홈페이지

□ 유통구조

  ㅇ 매장 기반 소매점이 주류 

자료원: Euromonitor

    - 2017년 기준 약 86.7%의 공기정화 가전제품이 오프라인 매장 기반 소매점을 통해 유통되고 있음. 이 중 Harvey Norman, Courts, Gain City 등 현지 소비자들에게 친숙하고 접근성이 좋은 가전제품 전문점이 48%의 비중을 차지했음.

    - 온라인 유통비중은 5.5%이며 예년에 비해 소폭 상승한 수치를 기록했음. 현지 업계 관계자에 따르면 소형 가전제품 대비 고가인 공기정화 제품을 온라인으로 구매하는 것에 대해 소비자들이 부담을 느끼는 경향이 있다고 함.

싱가포르 주요 가전제품 전문점

자료원: 각 업체별 홈페이지

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ 관세율

    - 공기정화용 가전제품(HS Code: 842139)에 싱가포르 정부는 별도의 관세를 적용하지 않고 있으며 모든 수입물품에 동일하게 적용되는 부가가치세 성격의 7% GST(Goods & Service Tax)만 부과됨.

  ㅇ 수입규제

    - 싱가포르는 상대적으로 수입규제가 적은 국가이기는 하나 소비자 안전보호를 위해 전기전자 33개 제품군에 한해 의무적 안전검사를 요구하고 있음(규제 품목리스트 별첨 참조). 안전 인증마크인 Safety Mark를 취득해야만 현지 시장에서 제품의 광고, 전시 판매와 같은 상업활동이 허가됨.

    - 에어쿨러의 경우 IEC 60335-2-98:2002, 실내형 에어컨의 경우 IEC 60335-2-40:2002 인증 기준을 따라야 함.

인증마크
인증기관	- 싱가포르 기업청(Enterprise Singapore)
검사기관	- Enterprise Singapore 에서 지정한 적합성 평가기관(Conformity Assessment Bodies, CABs)
인증절차	- 신청자는 안전기관 등록업체(Registered Suppliers) 자격취득 이후 제품인증 신청서를 CAB 또는 싱가포르와 상호협정을 체결한 해외인증기관에 제출 - 해당기관은 제품에 대한 인증 여부 심사 - 적합성 인정될 시 CABs에서 인증서(Conformity of Commodity) 발급 - 등록된 신청자가 제품 적합성 인증서를 Enterprise Singapore에 제출 - Enterprise Singapore 에서 Safety Mark 발급
유효기간	- 3년
인증비용	- 신청비용: S$180

자료원: Enterprise Singapore

□ 시사점 및 진출전략

  ㅇ 시기별 기후적 특징에 따른 세분화 계획 필요

    - 싱가포르의 기후에 따라 실시간으로 반영되는 제품 수요나 시장의 변화추이를 파악하는 것이 필요함. 4~8월의 건기기간에는 냉방용 가전제품이나 가습기의 수요가 급증하고 인도네시아발 산불 미세먼지인 ‘헤이즈(Haze)’가 발생되는 시점에는 공기청정기의 공급부족 현상 또한 있음. 현지 업계 관계자들은 이 기간에 대비해 재고물량을 확보하고 유통상 차질이 없도록 사전준비를 철저히 하는 것이 중요한 사안이라 언급

  ㅇ 소형화 제품으로 틈새시장 공략가능

    - 해외 유명 브랜드가 이미 무수히 진출한 싱가포르 공기정화 가전제품 시장특성상 브랜드 인지도가 낮은 제품은 시장공략이 녹록하지 않은 것이 실정임.

    - 휴대용, 차량용 공기청정기 등과 같은 소형 제품을 통해 틈새시장을 공략하는 것 또한 하나의 돌파구가 될 수 있음. 현지 바이어에 따르면 에어컨, 가정용 공기청정기, 제습기와 같은 주류 품목에 비해 시장진입이 용이할 수도 있다고 언급함.

    - 소량이라도 현지 시장에 판매 이력을 확보할 수 있다면 바이어와의 장기적인 파트너십과 주류품목시장 진입시 위험부담을 최소화 할 수 있음.

자료원: Global Trade Atlas, Euromonitor, Enterprise Singapore, 싱가포르 기상청, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합