- 러시아 윤활유 시장규모는 2025년까지 5% 이상 성장할 전망 -

- ZIC 등의 제품에 긍정적 평가로 국가 인지도 있으나, 러시아 자국 제품 강세로 위험 요인 존재 -

 

 

 

 

□ 러시아 윤활유 시장개요

 

ㅇ 2017년 러시아 윤활유시장규모는 전년 대비 0.3% 성장한 8억6900만 리터를 기록 

  - 러시아 윤활유시장은 세계에서 5번째로 큰 시장이며 경기회복에 힘입어 2025년까지 2017년 대비 5% 이상 성장할 전망

  - 2014~2016년 경제침체로 인해 러시아 소비자들은 수입 윤활유 대신 저렴한 자국 제품을 선호하는 경향이 있음.

 

ㅇ 윤활유제품 중 가장 큰 점유율을 차지하는 것은 승용차와 트럭 윤활유제품으로 각각 42%, 38%를 차지

  -  Russian Automotive Market Reserch에 따르면, 2022년까지 트럭 및 버스 윤활유 소비는 평균 10% 증가할 전망

  - 승용차 윤활유는 가장 적은 증가폭인 7%가 예상되나 3억8900만 리터로 가장 높은 점유율을 유지할 것으로 기대

 

2017년 러시아 윤활유 시장규모 및 예상

(단위: 백만 리터)

 

자료원: Russian Automotive Market Research

 

  ㅇ Lukoil, Rosneft, Gazprom Neft의 윤활유제품 강세로 2017년 프리미엄 윤활유 생산의 3분의 2를 해당 기업 제품이 점유

    - 러시아 자국 윤활유제품은 Lukoil, Rosneft, Gazprom Neft 주도의 수직적 구조로 벤더 업체들이 세 기업의 원료로 윤활유제품 생산

    - 이 중 Lukoil은 프리미엄 윤활유제품의 생산의 45%를 점유. Lukoil은 2017년에 윤활유 생산량을 8.8% 늘렸으며 판매량은 13.6% 증가

 

  ㅇ TOTAL(프랑스), Dophin Group 등이 러시아 현지에 윤활유 생산공장을 건설하며 현지화 전략 추진

    - 현지 공장설립 후, TOTAL사의 러시아 윤활유 시장점유율은 3.5%로 3년 전 보다 2배 이상 상승

    - Dolphin Group의 윤활유 생산공장은 연간 18만 톤의 생산능력을 갖추고 있으며 TOTAL사의 칼루가 지역 공장 생산능력은 연간 4만 톤에 달함.

 

  ㅇ 가장 인기 있는 윤활유 브랜드는 Mobil로 소비자의 86%가 해당 브랜드 제품을 긍정적으로 평가

  - AUTOSTAT의 조사에 따르면, Mobil에 이어Castrol(85.1%)과 Shell(84.6%)이 제품 선호도의 뒤를 이음.

  - 러시아 기업 Lukoil과 Rosneft는 각각 79.8%, 44.7%의 소비자로부터 긍정적인 평가를 받음.

 

  ㅇ 윤활유 브랜드 선호도는 지역마다 다르며 모스크바와 상트페테르부르크에서는 Mobil의 선호도가 가장 높음.

    - AUTOSTAT에 따르면 대도시 연방 지구에서는 Mobil이 브랜드 인지도 1위를 차지한 반면 중부 지구와 북서부 지구 응답자의 17.8%가 Mobil을 선호하는 것으로 나타남.

    - 다른 연방 지구에서는 Shell의 브랜드 인지도가 높은 것으로 나타났으며 유일하게 예외적으로 시베리아에서 Lukoil의 선호도가 17.6%로 높았음.

 

러시아 윤활유 선호 브랜드 

자료원: AUTOSTAT

 

 

지역별 윤활유 브랜드 선호도 

자료원: AUTOSTAT

 

러시아 윤활유시장 주요 제품

(단위: 리터당 루블) 

연번	기업명	제품	제조기업/국가	가격
1	G-Energy		Gazpromneft	230
2	Mobil		ExxonMobil (USA)	370
3	Lukoil		Lukoil	201
4	Shell		Royal Dutch Shell (영구, 네덜란드)	590
5	Castrol		Castrol (BP 그룹) (영국)	270
6	Rolf		ROLF Lubricants (독일)	346
7	Zic		SK Lubricants (한국)	250
8	Gazprom Neft		Gazprom Neft	400
9	Rosneft		Rosneft	166
10	Liqui Moly		Liqui Moly (독일)	576

 

□ 러시아 HS Code 271019 수입 개요

 

  ㅇ HS Code 271019에는 윤활유를 비롯해 휘발유, 경유 등이 포함돼 러시아의 윤활유 수입금액과 상이

    - 윤활유(HS Code 27101950(한국)/271019 8200(러시아)) 수입 관련 자료가 별도로 존재하지 않아 HS Code 271019 자료로 대체함.

 

  ㅇ HS Code 271019에 대한 수입은 매년 증가하는 추세로 2017년 8억1262만 달러 수입하며 전년 대비 23% 상승 

    - 핀란드가 1억6611만 달러로 HS Code 271019 수입의 20%를 차지하는 최대 수출국이며 그 뒤를 독일(13.14%), 벨기에(11.55%), 벨라루스(10.21%) 등이 기록

 

  ㅇ 2017년 러시아의 대한 윤활유(HS Code 271019 8200(러시아)) 수입은 4188만 달러로 전년 대비 4% 소폭 감소

    - 한국의 대러 윤활유 수출은 2015년 6155만 달러, 2016년 4374만 달러, 2017년 4188만 달러로 지속 감소

 

러시아 윤활유 수입동향(HS Code: 271019)

(단위: 천 달러, %)

연번	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	총 계	696,313	661,779	812,628	100.00	100.00	100.00	22.79
1	핀란드	148,709	129,248	166,117	21.36	19.53	20.44	28.53
2	독일	95,392	96,316	106,802	13.70	14.55	13.14	10.89
3	벨기에	87,668	92,638	93,856	12.59	14.00	11.55	1.31
4	벨라루스	43,010	32,029	82,937	6.18	4.84	10.21	158.94
5	한국	87,788	65,906	73,578	12.61	9.96	9.05	11.64
6	일본	46,289	51,078	45,779	6.65	7.72	5.63	-10.37
7	카자흐스탄	12,612	11,225	35,809	1.81	1.70	4.41	219.02
8	미국	19,422	25,620	32,275	2.79	3.87	3.97	25.97
9	프랑스	11,529	21,230	31,246	1.66	3.21	3.85	47.18
10	네덜란드	19,305	16,250	18,916	2.77	2.46	2.33	16.41

자료원: GTA

 

러시아 대한 윤활유 수입동향(HS Code: 271019 8200)

자료원: GTA

 

□ 관세, 인증, 유통 정보

 

  ㅇ 러시아 윤활유제품 HS Code는 271019 8200으로 한국 윤활유제품이 271019 50인 것과는 차이가 있음.

 

  ㅇ 러시아는 카자흐스탄, 벨라루스 등의 EAEU(유라시아 경제 연합)국가들과 무관세로 경제활동을 영위하고 있으며 베트남과 2015년 FTA를 체결해 윤활유에 대해서 관세 0% 적용

 

  ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU, 혹은 GOST-R 인증을 득해야 하며 전문 기관을 통해 인증을 받는 것이 효율적

 

  ㅇ 대표적인 러시아 윤활유 생산기업인 Lukoil, Rosneft, Gazprom Neft은 자체적인 유통 시스템을 보유하고 있으며 Mobil, Shell 등의 해외 기업도 유통 시스템을 갖고 있음.

 

사료용 조제품 관세율

(단위: %)

HS Code	품목	관세율
271019 8200	엔진 윤활유, 압축기 윤활유, 터빈 윤활유	5

자료원: www.tsouz.ru, 모스크바 무역관 종합

 

무역협정별 관세율 비교

(단위: %)

무역협정	EAEU	베트남(FTA)	한국
관세율	0	0	5

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

사료용 조제품 인증절차

인증절차단계	필요서류	소요기간
제품 인증 및 서류 제출	- 신청서 - 기업 증빙 서류 - 세무 등기 - 회사 설립 허가서 - 해당 제품설명서 - 현지 벤더 계약서	1일
제품 테스트	- 해당 제품 샘플 - 해당 제품의 기술 표준 설명서 - 제품 정보	7~14일
인증 허가	-	1일

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 인증 지원 기관

지원 기관명	전화번호
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)	02-860-1306
Sercons 한국 지사	02-544-0233
GSI(범세검정)	02-2038-8188/8288
한국화항융합 시험연구원	1577-0091

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 윤활유시장은 2017년 회복하며 2025년까지 지속 성장할 것으로 전망되나 러시아 자국 기업 강세로 시장경쟁이 치열함.

 

  ㅇ 한국 기업 ZIC가 러시아 시장에서 긍정적 평가를 받고 있으며 현대, 기아 자동차에 사용되는 윤활유 수요로 한국의 대러 윤활유 수출은 지속해서 발생할 것으로 예상함.

    - 러시아 정부의 수입 대체화 정책으로 매년 한국의 대러 윤활유 수출이 감소하고 있어 시장상황을 주시할 필요 있음.

 

  ㅇ 러시아 윤활유시장에 기진입한 현대 글로비스, SK의 사업 및 프로젝트에 참여하는 형태의 시장진출이 효과적일 것으로 사료 

    - 러시아 현지에 지사 및 사무소를 설립한 기업과의 연계를 통해 시장조사 비용 절감 및 러시아 기업의 요구에 유동적으로 대처 가능

 

윤활유 관련 전시회 정보

전시회명	International Lubricant Week
특징	러시아 정유 및 윤활유 업계에서 가장 큰 행사로 세계 유명 정유회사 및 윤활유 관련 기업들이 참가
개최 장소	Radisson Royal Hotel, Moscow
주최	RPI
개최 기간	2018.10.9.~12.
웹 사이트	http://rpi-conferences.com/international-lubricant-week

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

자료원: Russian Automotive Market Research, AUTOSTAT, GTA, TSOUZ 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합