- 브라질 세계 3위 헤어 제품시장 보유 -

- 다양한 모발을 위한 상품 개발이 필수 -

□상품명 및  HS Code

  ㅇ 샴푸(3305.10), 린스(3305.90), 미용기기(8516.32)

□ 브라질 헤어 제품 시장규모 및 동향

  ㅇ 유로모니터 보고서에 따르면 브라질은 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 규모가 큰 헤어케어(Hair Care) 제품시장을 보유함.

    - 2016년 브라질 헤어케어 제품 매출은 65억3630만 달러로 미용 제품 중 가장 매출액이 높은 분야임.

    - 브라질 헤어케어 제품시장은 글로벌 시장의 9.1%를 점유함.  

    - 브라질 소비자들의 미용제품 구매 중 헤어케어 제품이 24%를 차지함.  

 

2016 브라질 미용 제품 카테고리별 매출

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 유로모니터에 따르면 2017년 브라질 헤어케어 제품시장은 전년 대비 0.9% 감소한 206억6880만 헤알을 기록함.

    - 최근 2~3년간 경제 불황이 심화되면서 헤어케어 제품시장은 3년 연속 감소세를 보임.

    - 그러나 유로모니터는 브라질 헤어케어 제품시장이 2022년까지 연평균 8%의 성장을 유지할 것으로 전망

브라질 헤어케어 제품 매출동향

(단위: 백만 헤알, %)

연도	매출액	증감률
2003	6,573.0	-
2004	8,224.5	25.1
2005	9,228.4	12.2
2006	10,406.8	12.8
2007	11,576.0	11.2
2008	10,920.6	-5.7
2009	12,609.1	15.5
2010	14,301.6	13.4
2011	15,475.2	8.2
2012	17,479.7	13.0
2013	19,602.2	12.1
2014	22,314.8	13.8
2015	20,913.8	-6.3
2016	20,846.9	-0.3
2017	20,668.8	-0.9

자료원: Euromonitor 

연도별 브라질 헤어케어 제품 매출동향 및 전망  

(단위: 백만 헤알)

 

 자료원: Euromonitor

  ㅇ 브라질은 매우 다양한 인종으로 구성된 국가로 모발의 종류도 매우 다양함.

    - 일간지 Estado de Sao Paulo에 따르면 브라질 사람들의 모발은 직모, 반곱슬모, 곱슬모, 금발, 갈색모, 적모 등 다양함.

    - 여성을 위한 정보포털 M de Mulher에 실린 기사에 따르면 23개국 약 7500명을 대상으로 실시한 조사*에서 브라질에는 6가지 유형의 모발이 있는 것으로 드러남.

    *직모에서 곱슬모까지 8단계로 모발의 유형을 구분해 응답하게 함.

    - Procter&Gamble(P&G), Loreal, Unilever 등과 같은 헤어케어 제품을 생산하는 다국적 기업들은 매우 다양한 모발 종류를 지닌 브라질 소비자를 충분히 이해하고자 시장조사와 제품개발에 수백만 달러를 투자하고 있음.

 

유명 브랜드의 헤어케어 제품 광고

    

 자료원: 업체 홈페이지

 

  ㅇ헤어 제품시장 유망 요인

    - 시사잡지 Exame에 따르면 브라질 여성들은 연령에 상관없이 항상 미모를 유지하기 위해 노력하며 자존감, 아름다움, 지위, 존중과 같은 다양한 측면에서 자신을 표현하는 모발 관리에 특별히 신경을 씀.

    - 소비 행태 연구가 Lígia Krás는 브라질 사람들은 위생에 철저하기 때문에 모발 관리에도 관심이 많으며 여성 소비자들은 미모와 관련이 깊은 모발 관리를 위해 스트레이트 펌, 염색, 헤어 보습제 사용 등 헤어 투자에 돈을 아끼지 않는다고 설명함.

 

□ 수입동향

  ㅇ 샴푸, 린스 등과 같은 헤어케어 제품의 주요 수입대상국은 미국, 멕시코, 스페인, 독일 등이며 헤어 고데기 등과 같은 미용기기의 경우 중국제품이 시장을 독점하고 있음.

    - 한국산 헤어케어 제품의 경우 브라질 수입 시장점유율이 매우 낮은 편이며 헤어 고데기 등과 같은 미용기기는 최근 3년간 수입이 전무함.

 

브라질 샴푸 국가별 수입동향(HS Code 3305.10)

(단위: US$ 백만)

자료원: World Trade Atlas

 

브라질의 기타 헤어 제품* 국가별 수입동향(HS Code 3305.90)

(단위: US$ 백만)

주*: 린스, 헤어 트리트먼트 크림 등

자료원: World Trade Atlas

  

브라질 모발용 미용기기 국가별 수입동향(HS Code 8516.32)

(단위: US$ 백만)

자료원: World Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

  ㅇ유로모니터에 따르면 21.9%의 점유율을 보유한 Unilever은 브라질 헤어 제품시장의 선두업체로 Seda, Doce, TRESemmé 등 다수의 브랜드를 보유하고 있음.

    - 2위 Belocap(17.0%)와 6위 Niely(6.9%)는 L’Oreál 그룹 소속 회사이기 때문에 실제적으로는 L’Oreál이 23.9%의 점유율을 보유하고 있음.

    - 3위인 P&G사가 컨디셔너와 트리트먼트 중심으로 헤어 제품시장에서의 점유율을 늘리고 있음.

2017 브라질 기업별 헤어 제품 시장점유율

자료원: Euromonitor
 

□ 인기 상품

  ㅇ 경제지 Valor Economico에 따르면 브라질 미용 제품시장에서 샴푸와 컨디셔너, 헤어 에센스와 같은 기본 제품이 주로 판매됨. 

    - 전문 헤어샵을 방문하지 않고 가정에서 직접 케어하는 추세에 따라 헤어 클리닉 제품의 매출 증가가 예상됨.  

    - 유로모니터에 따르면 다국적 기업들은 브라질 헤어 제품 시장점유율은 2015년 54.2%에서 2016년 59.4%로 증가함.  

    - 브라질 헤어 제품시장에서 다국적 기업 외에 현지 기업 Embelleze가 헤어 제품시장의 5.6%를 차지하며 상위 5위 안에 포함됨. 

    - 최근 일반 샴푸 및 컨디셔너 외에 오가닉 샴푸, 두피 각질 제거제, 고체 샴푸, 드라이 샴푸 등 여러 종류의 상품이 판매됨.

브랜드명/제품 사진	제품 특징
Avalon Organics, Herbal Essences	천연 샴푸 - 황산염과 같은 유해 물질 무함유 - 자연 추출물을 원료로 제조돼 건강에 해롭지 않으며 자연환경에도 악영향을 미치지 않음.
Inoar, Multi Vegetal, Livealoe	식물성 샴푸 - 동물성 기름, 콜라겐, 꿀, 우유 등 동물성 원료 무함유 및 동물 실험 반대 제품
Lola Cosmetics, VitaDerm	두피 각질 제거제 - 두피 각질 제거는 피지나 불순물 등 두피의 잔류물을 제거하는 기능을 함. - 유분 제거 및 산성도 유지
Biio Extratus, Deva Curl	로푸 및 노푸샴푸 - 실리콘 및 액체 파라핀 성분 무함유 헤어 관리 제품 - 일반 샴푸에 비해 가벼운 클렌징 제품으로 천연샴푸를 소량만 사용함.
Cativa, JR Liggett’s	고체 샴푸 - 고체 샴푸는 천연 비누로 만들어졌으며 바디샤워 제품으로도 사용 가능한 환경 친화 제품
Batiste, Charming	드라이 샴푸 - 유분 제거 기능으로 외관상 클렌징 효과를 줌. - 샴푸할 시간이 없는 경우에 주로 사용, 헤어 스타일을 완성하는데 도움

자료원: IKESAKI, Lohas Store

 

  ㅇ 식품 포장을 본떠 만든 헤어케어 제품

    - 최근 브라질에는 소비자에게 친숙한 식품 포장을 본떠 만든 헤어케어 제품이 인기를 누리고 있음.

    - 일례로 화장품업체 Muriel, Portier 등은 유명 식품업체가 만든 마요네즈, 케첩, 베이킹 파우더 등과 같은 제품의 포장을 본떠 만든 염색약 및 헤어팩 제품을 출시함.

    - 브라질 소비자 중에는 마요네즈가 모발에 영양을 주고 보습 작용을 하는 것으로 믿는 사람이 많으며 실제로 마요네즈를 머리에 바르는 사람도 있음.  

 

Portier사의 헤어 제품 사진

 

 

헤어케어 제품	오리지널 제품
MURIEL – 모발 영양제	HEINZ – 마요네즈
PORTIER – 모발 성장 촉진제	ROYAL – 베이킹 파우더
NOVEX – 곱슬머리용 트리트먼트	PIRACANJUBA - 버터

 자료원: 각 기업 홈페이지 

 

  ㅇ 염색용 제품

    - 시사지 Exame에 따르면 브라질 젊은이들은 스타일을 바꾸고 개성을 표현하기 위해 염색하는 것으로 나타났으며 중장년층은 흰 머리를 가리는 등 목적으로 염색하는 것으로 조사됨. 

    - 조사업체 Nielson에 따르면 15세에서 49세 사이의 여성이 염색약의 최대 소비자이며 브라질 가구의 51.4%가 염색약을 사용함.

    - 브라질 시장에서 유통되는 헤어 제품 중 33%는 염색약이며 인구 고령화에 따라 염색약 매출이 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

브랜드명/제품 사진	제품 특징
Keune	액체 염색약 - 유해물질 PPD와 암모니아 성분 무함유 제품으로 건강에 무해함.
L’Oreal	스프레이 염색약 - 스프레이 타입 염색약으로 흰머리를 즉석에서 효과적으로 커버할 수 있음. - 빠르게 건조되며 샴푸로 쉽게 지울 수 있음.
Quem disse Berenisse?	헤어 초크 - 모발을 탈색할 필요 없이  원하는 색상으로 부분 염색 가능.
Anaconda Cosmetics	헤어 마스카라 - 헤어라인 정리에 사용되며 한 번의 터치로 쉽게 수정 가능. 샴푸로 쉽게 지울 수 있음.
Surya Brasil	헤나 염색약 - 100% 천연 성분과 식물성 원료로 제작 - 두피에 자극적이지 않고, 모발 보호 성분 함유.

 자료원: Americanas.com, Quem disse Berenice ?, Nikkey Cosmeticos

 

  ㅇ 모발용 미용기기

    - 브라질에는 고데기를 비롯한 다양한 모발용 미용기기가 판매되고 있음.

브랜드명/제품사진	제품 특징
Philico	헤어 드라이어 - 음이온 드라이기로 정전기를 최소화시킴. - 세 가지 타입의 드라이기 노즐을 선택해 스타일링 가능
Dyson	음이온 헤어 드라이기 - 세계최초 팬(Pan)이 보이지 않는 헤어 드라이기 - 공기 순환을 3배 증폭시키는 독특한 디자인과 기술로 제작 - 팬이 없어 사고 위험이 적음.
Gama	고데기 - 헤어 스트레이트 또는 컬링용 고데기 - 세라믹 소재로 만들어져서 열 전달 성능이 우수함. - 디양한 종류의 크기 및 길이 선택 가능
Cadence	스타일링기 - 머리카락을 펴는데 유용하며 빠르게 가열됨. - 열 전달을 위한 세라믹으로 제조 - 두피 마사지 및 화상 방지 기능 탑재
Mondial, Philco	롤빗 스타일링기 - 모든 모발에 사용 가능하며 열을 이용한 스타일링
Britania, Taiff	웨이브용 고데기  - 크기에 따라 다양한 연출이 가능한 웨이브용 고데기
Miracurl	웨이브용 고데기 - 자동으로 웨이브를 만들어 편리하게 사용 가능
Grupo Eroika	헤어 전용 열 캡 - 건조하거나 손상된 모발 케어를 위한 캡으로 열을 이용한 모발 개선 기능 보유
Mega	두피 마사지 장갑  - 장갑에 부착된 돌기를 이용해 두피를 자극

  자료원: Americanas.com, Dyson, Carrefour.com
 

□ 남성 전용 헤어케어 제품 및 면도 제품

  

  ㅇ 최근 브라질에는 남성용 미용제품에 대한 관심이 높아지고 있음. 

    - 시장조사업체 Mintel의 연구에 따르면 브라질 남성들의 미용제품에 대한 관심이 나날이 증가하고 있으나 샴푸, 컨디셔너, 헤어 스타일링 제품 등 남성용 헤어케어 제품에 대한 적극적인 홍보 및 할인 행사가 부족한 실정임.

    - 이 연구에 따르면 남성의 58%가 유니섹스 샴푸를 사용하고 있는 것으로 드러남. 

    - 남성 소비자의 43%는 미용제품 매장 내에 남성 전용 제품을 모두 한곳에 모은 진열대 비치를 희망하고 있으며 응답자 중 22%는 남성용 미용 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 매장 내에 눈에 띠는 곳에 진열하는 것을 희망함.

    - 약 5%의 남성들만 헤어케어 제품이나 면도용 제품을 사용하기 위해 미용실이나 이발소를 방문하며 대부분의 남성들은 가정에서 직접 케어 제품을 사용하는 것으로 밝혀짐.

남성용 헤어케어 제품 및 면도용 제품

QOD Cosmetics

Barba de Respeito

자료원: QOD Cosmetics, Barba de Respeito 사이트
 

□ 유통 구조

  ㅇ 헤어 관련 제품의 경우 아래와 같은 유통 채널이 존재함.

    - 다국적 브랜드의 헤어 제품은 Extra, Carrefour, Walmart 등과 같은 슈퍼마켓이나 Drogasil, Drogaria Sao Paulo, Onofre 등과 같은 약국체인점을 통해 주로 유통됨.   

    -  Inoar 등 일부 국내 및 해외 브랜드 제품은 Ikesaki 등 미용 제품 전문 판매점이나 헤어샵 등을 통해 유통됨.  

    - 고데기 등과 같은 미용기기는 Extra와 같은 종합 대형 슈퍼마켓이나 Fast, Magazine Luiza 등과 같은 가전 제품 판매점 및 Ikesaki 등 미용 제품 전문판매점을 통해 유통됨.
 

□ 관세율

멕시코 헤어 제품 관세 정보

(단위: %) 

주: 1) MERCOSUR, ALADI 국가 및 멕시코가 원산지일 경우 관세 감면 혜택 부여

2) 유통세: 유통세는 주(州)마다 상이함(상파울루주의 경우는 18% 부과)

자료원: TECWIN

□ 수입규제

 

  ㅇ헤어케어 제품(HS Code 3305.10, 3305.90 등)의 경우 브라질 시장진출을 위해서 반드시 위생감시국(ANVISA) 인증을 취득해야 함.

 

  ㅇ 고데기 등 모발용 미용기기(HS Code 8516.32)는 품질규격관리원(Inmetro)의 강제인증 대상으로 인증을 취득하지 않은 제품은 브라질 시장 판매 유통이 불가능함.  

□ 시사점

  ㅇ 시장조사업체 Nielsen에 따르면 브라질 경제는 최근 2~3년간 지속된 위기를 극복하고 회복세로 전환하고 있으며 이에 따라 헤어 제품시장도 매출이 늘어날 것으로 전망되고 있음.

    - 경제 불황을 겪으면서 브라질 소비자들은 샴푸와 트리트먼트 제품을 별도로 구입하기 보다는  트리트먼트 기능이 첨가된 샴푸나 헤어케어 제품을 선호하는 경향이 두드러지고 있음.

 

  ㅇ시장 조사업체 Mintel에 따르면 브라질인들은 자신의 본래 모발보다 염색이나 파마 등으로 손질된 머리를 선호함.

    - 현재 브라질 여성의 48%가 생머리인 것으로 조사됨. 브라질 여성들은 생머리를 선호하기 때문에 생머리 유지를 위해 스트레이트 펌이나 헤어 트리트먼트 제품을 사용하고 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ브라질 화장품산업협회(ABIHPEC)에 따르면 미용 서비스 분야는 2009년 이후 꾸준한 성장을 보이고 있으며 약 120만 명의 인력을 보유하고 있는 것으로 나타남. 브라질 전국에는 약 60만 개의 미용실이 영업 중인 것으로 추정됨.

    - EXAME에 따르면 경기침체로 인해 브라질 인들의 미용실 방문 빈도는 감소했지만 헤어 제품 소비는 여전히 높은 편으로 조사됨. 이에 따라 가정에서 쉽게 사용할 수 있는 헤어케어 및 염색 제품 개발이 두드러지고 있음. 

  ㅇ 신용조사업체 SPC Brasil에 따르면 브라질 사람들은 재정적 어려움이 있는 경우 미용 관련 소비를 줄이기보다는 여가 활동비를 절약하는 것으로 드러남.

    - 이러한 소비 경향을 고려했을 때 향후 브라질 미용 제품시장 성장은 꾸준히 지속될 것으로 전망됨.

  ㅇ 브라질 헤어시장에 진출하기 위해서는 반드시 브라질 인종에 따른 모발의 다양성을 고려한 헤어 제품을 개발해 진출 계획을 세워야 함.

 

자료원: Euromonitor, 경제지 Valor Economico, 시사지 Exame, KOTRA 상파울루 무역관 자료 종합