- 러시아 내, 환경에 대한 관심과 함께 일부 지방을 중심으로 유기질 비료 사용 증가 -

- 러시아 자국 기업의 유기질 비료 시장 강세로 혼합 비료 기술을 바탕으로 한 시장 진출 고려 필요 -

 

 

 

자료원 : Yandex.ru

 

□ 러시아 유기질 비료 시장 개요

 

ㅇ 러시아 비료 시장은 ’16년 기준, 2천만 톤의 비료를 생산하며, 510만 톤의 비료는 자국에서 소비하며 1,530만 톤은 수출

  - 러시아 농업부에 따르면, 러시아 영토의 6%만이 농업에 적합한 토양을 지니고 있으며, 대부분 영토는 늪으로 이루어져 개간이 필요하여, 비료의 소비는 지속해서 발생 예정

  - 모스크바 주립 대학의 '16년 연구 결과에 따르면, 유기질 비료의 소비량은 30만 톤으로 추정

 

ㅇ 러시아 비료 시장에서 무기질 비료가 유기질 비료보다 높으며, 유기질 비료의 수요는 정체된 상태

  - 1990년대, 러시아 축산업이 많이 감소하여, 골분 등의 동물성 유기질 비료와 분뇨와 같은 부산물 비료 생산 감소

  - 2000년대 들어서, 러시아 정부는 농업 환경 개선을 위해 무기질 비료 보조금을 지급하였으며, 이는 무기질 비료가 러시아 농가에서 일반화되는데 결정적으로 영향을 미침.

 

러시아 비료 시장 지표

(단위 : 백만 톤, %)

지표	2013	2014	2015	2016
시장 규모
소비량	5.3	5.4	5.1	5.1
변화율	39.7	2.0	-5.9	0.5
국내 생산
생산량	18.3	19.6	19.9	20.7
변화율	3.1	7.0	1.6	3.7
수출
수출량	13.1	14.3	15.4	15.3
변화량	-6.4	9.1	7.6	-0.4
수입
수입량	0.0	0.1	0.1	0.1
러시아 비료 시장 내, 수입 비중	99.2	99.0	98.6	98.4

자료원 : 러시아 고등경제대학교

 

ㅇ 러시아 벨고로드(Belgorod)은 '2011-2018 벨고로드 생물 농업 시스템 도입' 프로젝트를 통해 유기물 비료 적극 사용

  - 벨고로드에서 사용되는 비료의 전체 사용량 중, 71%까지 유기질 비료의 비중을 늘릴 계획

  - 유기 농업 조합 이사회 의장 Sergei Korshunov는 벨고로드에서 사용되는 광물 비료의 27%가 이미 유기질 비료로 대체되었으며, 30~60%의 농업 관계자가 유기질 비료 사용을 고려 중이라고 발표

 

ㅇ 러시아 유기질 비료 시장의 특징으로 개인 농장 및 개인 원예에 사용되는 작은 단위(5~30kg, 혹은 30L)의 비료 판매가 활발

  - Rosreestr(러시아 연방 토지 등록, 지도 제작국)에 따르면 러시아 영토 중, 712만 헥타르가 다차(Dacha : 러시아 개인 별장)이며, 527만 헥타르는 개인 농가, 78만 헥타르는 개인 농원으로 구성되어 있음.

  - 러시아인들은 주말마다 다차에 내려가서 개인 농장을 일구는 것이 일상화되어 있음. 이로 인해 작은 단위의 비료 판매가 활성화 됨.

 

러시아 유기질 비료 시장 주요 기업 및 제품 

기업명	기업 설명	제품 및 특징	사진
BIOMA	BiOMA사는 닭 퇴비에서 고품질 유기질 비료 생산 1) 높은 품질 2) 대량 생산 가능 3) 농민들에게 합리적인 가격 제시   http://bioma.geostandart58.ru	BIOMA (유기질 비료와 광물 비료 합성)
BIOMARE	생선 어류의 폐기물이나 부산물인 어박을 생산   www.biomare.ru	BioMiks, BioFlora, BioAlgo, BioFish
BIOGRAN company	Biogran은 닭 퇴비를 원료로 하여 고품질의 유기질 비료 생산하며, 러시아 유기질 비료의 선두 기업 중 하나   biogran.su	BIOGRAN 5-3-4
BIUD company	BIUD사는 말 퇴비, 조류 퇴비, 가축 거름 등의 다양한 원료로 유기질 비료와 액체 비료를 생산   www.biud.ru	BIUD KON (액체 비료)
		BIUD (말 퇴비 원료 유기질 비료)
Podvorie ALBIN LLC	Podvorie ALBIN사는 토양 생물, 유기 및 무기질 비료 제조 기업으로, 박테리아가 고농도로 들어간 비료를 주로 생산   vermion.ru	MiGiM (유기-미네랄 비료)
		MiGiM (곡물용 유기-미네랄 비료)
		MiGiM (뿌리작물 및 감자용 유기-미네랄 비료)
“Garden Retail Service”	Garden Retail Service사는 유기질 비료 포장 전문 기업으로 설립되었으나, 현재는 180개 이상의 유기질 비료 생산을 겸함.   www.fasko.ru	FASKO chicken maner (닭 퇴비 원료 유기질 비료)
		FASKO horse compost (말 퇴비 원료 유기질 비료)
BIOFORT	BIOFORT사는 조류 퇴비를 주로 생산하며, 조류 퇴비 관련 특허를 다수 보유   www.biofort.su	Biofort (닭 퇴비 원료 유기질 비료)
BASHINKOM	해당 기업은 자체적인 실험실 및 연구소를 보유하고 있으며, 자연 친화적인 유기질 비료를 연구 및 생산   bashinkom.ru	항 스트레스 성

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

□ 러시아 유기질 비료 시장 수입 개요

 

ㅇ 러시아의 유기질 비료 수입은 매년 감소하는 추세로, ’17년 46만 달러로 수입 규모가 크지 않으며, 전년 대비 2% 하락

  - 최근 5년간 유기질 비료의 수입이 가장 많았던 시기는 ‘14년으로 586만 달러에 달했으나, ‘15년 266만 달러, ’16년 47만 달러로 급감

 

ㅇ 유기질 비료 수입의 급감 원인은 ’14년 8월 러시아의 대 서방 농산물 및 식품 수입 제한 조치

  - 서방 농산물 및 식품 수입을 금지하면서, 자국의 농업, 축산업의 규모를 확대하였고, 이는 곡물 및 찌꺼기를 원료로 하는 식물성 비료의 증가와 소, 닭 등의 동물 퇴비 및 골분을 원료로 한 동물성 비료의 증가로 이어짐.

  - 대-러 유기질 비료 수출은 집계되지 않음.

 

ㅇ 러시아의 유기질 비료 수출은 ’17년 기준 244만 달러로, 전년 대비 100% 이상 상승

  - 대 서방 농산물 및 식품 수입 제한 조치로 증가한 유기질 비료 잉여분을 수출하며, ’17년 기준 244만 달러로 전년 대비 100% 이상 상승

  - 대 카자흐스탄 수출이 166만 달러로 전체 수출의 67.76%를 차지하고 있으며, 그 뒤를 벨라루스(10.77%), 세네갈(3.99%), 우크라이나(2.76) 등이 이음.

 

러시아 유기질 비료(HS Code 3101) 수입 동향

 

순위	국가	달러			점유율 %			증감률 %
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
	총 계	2,662,412	465,596	456,282	100.00	100.00	100.00	- 2.00
1	네덜란드	58,168	45,720	154,481	2.18	9.82	33.86	237.88
2	캐나다	0	110,275	115,713	0.00	23.68	25.36	4.93
3	스페인	0	0	46,824	0.00	0.00	10.26	0.00
4	벨라루스	2,411,221	28,776	45,934	90.57	6.18	10.07	59.62
5	이탈리아	153,127	200,717	40,571	5.75	43.11	8.89	- 79.79
6	중국	0	36,142	32,146	0.00	7.76	7.05	- 11.06
7	아일랜드	1,574	5,339	9,708	0.06	1.15	2.13	81.81
8	남아프리카공화국	0	0	6,162	0.00	0.00	1.35	0.00
9	카자흐스탄	29,096	6,062	3,628	1.09	1.30	0.80	- 40.16
10	라트비아	0	0	1117	0.00	0.00	0.24	0.00

자료원 : GTA

 

러시아 유기질 비료(HS Code 3101) 수출 동향

 

순위	국가	달러			점유율 %			증감률 %
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/2016
	총 계	880,975	1,215,194	2,444,137	100	100	100	101.13
1	카자흐스탄	577,122	641,832	1,656,164	66	52.82	67.76	158.04
2	벨라루스	42,246	41,854	263,240	5	3.44	10.77	528.95
3	세네갈	0	0	97,500	0	0	3.99	0
4	우크라이나	138,112	55,930	67,354	16	4.6	2.76	20.43
5	몽골	0	0	60,399	0	0	2.47	0
6	체코	28,052	20,958	39,079	3	1.72	1.6	86.46
7	슬로바키아	1,827	9,051	39,052	0	0.74	1.6	331.45
8	아르메니아	0	12,093	29,801	0	1	1.22	146.43
9	세르비아	0	0	29,448	0	0	1.2	0
10	중국	0	231,534	26,408	0	19.05	1.08	88.59

자료원 :GTA

 

□ 관세, 인증, 유통 정보

 

ㅇ 러시아 내에서 동물성, 식물성 비료는 HS Code 3101.00.000로 통일되어 있으며, 관세율은 6.5%

  - 우리나라에서 유기질 비료를 3101.00.1010(구아노), 3010.00.1090(기타), 3101.00.2000(식물성 비료), 3101.00.3000(혼합 및 화학 처리 비료)로 분류한 것과 차이 존재

 

ㅇ 러시아는 카자흐스탄, 벨라루스 등의 EAEU(유라시아 경제 연합) 국가들과 무관세로 경제활동을 영위하고 있으며, 베트남과 '15년 FTA를 체결하여 유기질 비료(HS Code 3101)에 대해 관세 3.3% 부과

  - 러시아-베트남 FTA 체결로 유기질 비료의 관세율은 '16년 6.7, '17년 5.0, 18년 3.3%, '19년 1.7%, '20년 0%로 단계적 감소

 

ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU, 혹은 GOST 인증을 득해야 하며, 유기질 비료의 포함 성분에 따라 미세 인증이 별도 요구될 수 있음.

  - 유기질 비료의 구성 성분에 따라, 화학적 화합물의 독성, 안정성에 관한 인증이 추가로 요구될 수 있음.

  - 동물의 분뇨를 사용하는 비료의 경우, 러시아 환경 당국에서 요구하는 별도의 인증이 추가 발생 가능

 

무역협정 별 유기질 비료 관세율 비교

(단위 : %)

	EAEU	베트남(FTA)	한국
관세율	0	3.3	6.5

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

유기질 비료 인증 절차

 

인증절차단계	필요서류	소요기간	인증 노하우
제품 인증 및 서류 제출	- 신청서 - 기업 증빙 서류 - 세무 등기 - 회사 설립 허가서 - 해당 제품 설명서 - 현지 벤더 계약서	1일	유라시아 연합 위원회의 인증을 통과하기 위해서, 기업이 개별적으로 인증 절차를 진행하는 것보다 전문 기관을 통해 진행하는 것이 효율적
제품 테스트	- 해당 제품 샘플 - 해당 제품의 기술 표준 설명서 - 제품 정보(포함 요소, 영양소 등)	7~14일
인증 허가	-	1일

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

러시아 인증 지원 기관

 

지원 기관 명	전화 번호
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)	02-860-1306
Sercons 한국 지사	02-544-0233
GSI(범세검정)	02-2038-8188/8288
한국화항융합 시험연구원	1577-0091

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

ㅇ 러시아 내, 비료 소비자는 크게 농업 기업 및 단지와, 개인 소비자료 분류됨.

  - 농업 기업 및 단지는 도소매 업체를 통해 큰 단위로 계약하며, 다차, 개인 농장을 위한 개인 소비자는 마트, 소매점을 통해 소량의 비료를 구입

 

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

□ 시사점

 

ㅇ 러시아 비료 시장은 무기질 비료가 선도하고 있으나, 친환경적인 유기질 비료 주목

- 스타브로폴, 벨고로드를 중심으로 하여 친환경적 농업과 유기질 비료에 대한 관심이 증대

  - DISCOVERY Research Group에 따르면, '17년 스타브로폴, 벨고로드, 보로네즈 지역이 각각 13%, 12.1%, 7.7%의 유기질비료의 시장지분을 보유

 

ㅇ 다차, 개인 농장, 개인 농원이 많은 러시아 시장에서 B2B가 아닌, B2C로 시장에 진출하며 시장 상황을 관찰하는 것이 필요

  - 모스크바주를 중심으로 하여 다차가 광범위하게 형성되어 있기에, 해당 시장의 소비자 반응을 보고 다른 지역에 진출 여부 고려

 

ㅇ 러시아 유기질 비료 시장은 자국 기업이 강세이며, 장기적 관점에서 현지 공장 설립 및 러시아 기업과 합작 형태의 시장 진출 고려가 효율적

  - 러시아 유기질 비료의 수입은 줄고 수출이 증가하는 상황에서 단순 유기질 비료로 진출하기는 쉽지 않을 것으로 사료됨. 광물 사료, 혼합 사료 기술을 바탕으로 합작 기업을 설립하여 러시아 시장과 바이어의 요구에 유동적으로 대처 필요

 

비료 관련 전시회 정보

 

전시회명	GOLDEN AUTUMN
품목	농업 관련 제품, 비료 등
개최 장소	VDNH, Exhibition center, Moscow
주최	러시아 농업부
개최 기간	2018. 10. 10 – 10. 13
웹 사이트	http://goldenautumn.moscow

 

전시회명	FLOWER EXPO - INTERNATIONAL EXHITIBION OF FLOWERS AND PLANTS
품목	꽃, 씨앗, 원예 제품, 비료 등
개최 장소	Crocus Expo, International exhibition center, Moscow
주최	GreenExpo
개최 기간	2018. 9. 11 – 9. 13
웹 사이트	www.flowers-expo.ru

자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

 

자료원 : 러시아 농업부, Rosreestr , GTA, TSOUZ 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합