- 호주 현지 교통 및 운송 관련 업체 81%, 차량관리(Fleet Management) 목적으로  텔레매틱스 도입 -

- 자율주행차, 인포테인먼트 성장에 따라 다양한 차량 데이터 서비스 모델로 진화 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 텔레매틱스 기기(HS Code 851762)

    - 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용, 변환용, 송신용, 재생용 기기

 

  ㅇ 텔레매틱스(telematics)는 텔레커뮤니케이션(telecomminication)과 인포매틱스(informatics)의 합성어로 자동차와 무선통신을 융합하는 기술적 특징을 보이며 인터넷, 모바일폰, 자동차를 결합시키는 교통시스템으로 발전함.

    - 차량의 GPS 기반으로 인터넷과 연결해 차량 위치 알림, 원격 차량제어, 차량상태 확인,  운전자 행동분석, 교통 등 다양한 정보를 실시간으로 제공하는 서비스임.

    - 현재 호주에서 텔레매틱스는 버스, 택시, 트럭, 물류 회사와 같은 운송업체의 차량 관리(fleet management)용으로 가장 널리 보급돼 있음.

 

텔레매틱스 서비스 모델

자료원: Rewire Security

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 텔레매틱스 시스템은 이미 20년 전부터 자동차 시장에 존재해 왔지만 미래에 자율주행차, 인포테인먼트와 결합해 성장이 기대되는 시장임.

    - HIS Markit의 보고서에 따르면 전 세계 차량용 텔레매틱스시장은 연평균 17%의 성장률을 보이고 있으며 2023년에는 텔레매틱스 시장의 규모가 67억 달러에 이를 것으로 전망됨.

    - 특히 차량에 무선 네트워크를 연결해 차량 내부 진단 및 분석, 차량 간 통신, 교통 및 배송지 정보, 안전관리, 인포테인먼트, 공유차량 관리, 무인자동차 기술까지 결합돼 자동차 산업에서 새로운 기회로 주목받고 있음.

 

  ㅇ 2017년 Berg Insight에서 발표한 보고서에 따르면, 텔레매틱스 중 차량 관리(fleet management) 시스템이 장착된 차는 호주와 뉴질랜드에 약 70만 대가 있는 것으로 조사됨.

    - 해당 시장은 연평균 15.7%의 성장률을 나타내며 지속 발전하고 있으며, 2021년에는 텔레매틱스 기술이 적용된 차가 140만 대에 달할 것으로 예측함.

 

  ㅇ 2017년 기준 호주의 교통 및 운송 관련 업체의 81%가 텔레매틱스를 이미 도입한 상태

    - 호주의 텔레매틱스 도입 초기에는 차량의 추적 및 도난방지용으로 보험의 개념이 강했으나, 현재는 사고 위험을 줄이기 위한 운전자 행동 모니터링이 텔레매틱스의 주요 목적으로 부각되고 있음.

    - 차량 위치 추적(82%), 속도 확인(74%), 주행 거리(57%), 운전자의 피로도-운전시간(57%), 차량 유지(53%)와 같이 안전에 대한 확인 기능이 현지 사용자들의 가장 큰 관심사로 꼽힘.

 

호주 텔레매틱스의 주요 사용 목적

자료원: Telematics Benchmark Report 2017

 

□ 수입규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 851762로 살펴 본 호주의 총 수입규모는 2017년 기준 29억8745만 달러로 전년 대비 6.4% 상승

    - 호주의 전체 수입액은 2015년 25억74만 달러에서 2016년 28억786만 달러로 3억 달러 이상 증가했으며 2017년에는 전년도에 비해 1억8000만 달러 증가

    - 중국에서의 수입량이 15억2146만 달러로 전체 수입국 중 50%를 차지하며 미국, 말레이시아, 멕시코, 대만, 베트남, 태국 순으로 높으며 특히 대만에서의 수입액이 급상승

 

  ㅇ 호주의 대한 수입액은 2017년 786만 달러로 전체 수입국 중 24위이며 수입점유율 면에서는 아직 낮은 상황임.

 

호주 텔레매틱스 기기 수입동향(HS Code 851762 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입규모			비중			증감률 (‘17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	2500.74	2807.86	2987.45	100	100	100	6.4
1	중국	1179.19	1414.11	1521.46	47.15	50.36	50.93	7.59
2	미국	394.99	325.77	355.69	15.8	11.6	11.91	9.18
3	말레이시아	231.96	210.93	205.45	9.28	7.51	6.88	-2.6
4	멕시코	104.16	198.55	187.30	4.17	7.07	6.27	-5.66
5	대만	53.61	73.57	182.83	2.14	2.62	6.12	148.49
6	베트남	73.87	96.06	78.48	2.95	3.42	2.63	-18.3
7	태국	65.27	59.84	55.31	2.61	2.13	1.85	-7.56
8	독일	34.01	33.27	39.21	1.36	1.19	1.31	17.85
9	싱가포르	79.35	51.98	37.10	3.17	1.85	1.24	-28.63
10	폴란드	25.24	63.46	36.24	1.01	2.26	1.21	-42.89
24	대한민국	17.65	14.59	7.86	0.71	0.52	0.26	-46.09

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 기업 경쟁동향

 

  ㅇ 호주 텔레매틱스시장에는 글로벌 기업들과 현지 업체들이 공존하고 있으며, 아시아대양주 지역 내 기업들 간에 지속적인 M&A활동으로 시장통합이 이루어지고 있음.

    - 이러한 흐름에 따라 두드러진 성장을 보이는 텔레매틱스 공급업체가 등장하고 있으며, 호주 시장의 주요 텔레매틱스 기업에 대해 아래와 같이 정리함.

 

호주의 주요 텔레매틱스 공급업체

기업명	상세내용
(미국)  Teletrac Navman	ㅇ 홈페이지: www.teletracnavman.com.au ㅇ 주요 서비스: GPS 차량 관리, 작업흐름 관리, 규정 준수여부 관리, 운전자 안전도 확인 ㅇ 세부정보   - 1986년 뉴질랜드에서 선박관리를 위해 설립된 Talon Technology (1990년에 Navman 트레이드마크 확보)이 2015년에 미국의 주요 텔레매틱스 서비스 제공업체인 Teletrac, Inc과 합병하며 탄생한 세계적인 텔레매틱스 업체   - 본사는 미국에 있으며, 호주 시장의 가장 대표적인 텔레매틱스 공급업체로 전세계  50만대의 차에 차량 관리 소프트웨어, 운전자 행동 모니터 시스템 등을 제공하고 있음
(호주) MTData	ㅇ 홈페이지: www.mtdata.com.au ㅇ 주요 서비스: GPS 차량 관리, 배송 솔루션, 운전자 안전도 확인, 규정 준수여부 관리 ㅇ 세부정보   - 2003년에 설립된 호주 기업으로 미국, 캐나다, 영국, 뉴질랜드, 중동 국가에 진출   - 2017년 10월에 호주 대표 통신사인 Telstra에 인수됐으며 운송업, 광산업, 서비스업, 콘크리트 제조업, 폐기물 관리, 농업 등 다양한 업종에 텔레매틱스 솔루션을 제공함. 특히 호주 택시 산업에 95%의 시장점유율을 갖고 있음
(호주) IntelliTrac	ㅇ 홈페이지: www.intellitrac.com.au ㅇ 주요 서비스: GPS 텔레매틱스 하드웨어&소프트웨어, GIS 맵핑, 모바일 배송관리, 작업흐름 관리 ㅇ 세부정보   - 1987년에 차량용 알람을 만드는 제조사로 시작해, 1992년에 자동화된 운전자 관리 시스템으로 서비스를 확장하면서 현재는 GPS를 이용한 텔레매틱스 솔루션을 다양한 산업에 공급   - IntelliTrac GPS Tracking 소프트웨어는 클라우드 기반의 플랫폼 및 앱을 이용하며 미국, 유럽, 동남아시아 등에 서비스를 제공하고 있음
(남아프리카공화국) Ctrack	ㅇ 홈페이지: www.ctrack.com.au ㅇ 주요 서비스: GPS 차량 관리, 운전자 행동 모니터, 차량 유지 관리 ㅇ 세부정보   - 1985년에 설립된 차량 관리 시스템 제조사로 본사는 남아프리카공화국에 있으며 전세계에 총 80만 개 시스템 판매를 기록함   - 차량뿐만 아니라, 헬리콥터나 선박 관리 시스템 제공해 사업확장을 위해 아시아, 아프리카,남미 국가에서 성공적으로 관련 기업을 인수

자료원: 각 기업 웹사이트

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ HS Code 851762의 관세율

    - 해당 HS Code의 호주 일반 관세율은 0%로 한국의 경우도 무관세 적용

 

  ㅇ 호주 정부는2005년부터 국가 텔레매틱스 정책(National Telematics Framework)을 수립했으며, 총괄 및 인증기관으로 TCA(Transport Certification Australia)를 설립

    - TCA인증을 받은 텔레매틱스 업체로는, 현지에서 가장 큰 규모의 텔레매틱스 공급업체인 Teletrac Navman, MTData, Ctrack 등이 있음.

    - 호주에서 TCA인증 기기를 사용하는 차량 수는 2014년에 2만5000대에서 2015년에 3만480대, 2016년엔 3만8779대로 증가

 

  ㅇ 호주의 National Telematics Framework  중 상업용 운반트럭에서 사용되는 텔레매틱스 시스템 관련 규정이 2012년에 ISO국제 기준으로 채택

    - ISO 15638: Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles(TARV)

 

TCA 인증 로고

자료원: TCA(tca.gov.au)

 

□ 유통구조 및 가격

 

  ㅇ 호주 텔레매틱스 서비스기업 대부분은 주요 소비자(End User)와 직접 거래함.

    - 현재 텔레매틱스 공급업체 즉 VTC(Vehicle Telematics Company)는 초기 기기 비용을 최소화하고 매달 사용료를 받는 형식으로 운영해 사용자가 부담 없이 이용할 수 있도록 유도함.

    - 개인 운전자부터 대형 운송차량을 소유한 물류기업까지 소비자층이 다양하며 텔레매틱스 공급업체 중에는 TCA 인증을 보유하지 않은 업체도 다수 있음.

    - 이외에도 텔레매틱스로 확인되는 정보가 사업에 직접적인 영향을 끼치는 자동차 보험회사나 카셰어링 업체의 경우, 텔레매틱스 기술 보유 회사와 OEM 협약을 맺는 사례가 많음.

    - 호주 Ford와 Toyota 에서는 승용차와 상업용 차량에 텔레매틱스 차량 관리 시스템을 설치 해 운전자의 안전도를 증대시켜 업무 효율성을 높일 수 있도록 옵션을 제공함 .

 

호주 텔레매틱스시장 유통구조

 

호주 주요 텔레매틱스 서비스 가격정보

기업명	가격정보
Teletrac Navman	- 사용 목적, 차량 수에 따라 5-6개의 상품 중에서 선택 가능 - 옵션 1: GPS 추적 기기를 구매하고 매달 사용료를 지불(가격은 비공개) - 옵션 2: 기기를 구매하지 않고, 임대료만 지불(월 30~150호주 달러)
MTData	- Full GPS Tracking 기준 - 기본 기기 2500호주 달러, 월 사용료 45호주 달러, 설치 비용 기기당 300호주 달러
IntelliTrac	- Mycars Next G GPS 기준 - 기본 기기 49호주 달러, 월 사용료 20호주 달러, 설치 비용 기기당 120호주 달러
Ctrack	- CTrack Solo Advanced Fleet Management System 기준 - 기본 기기 899호주 달러 + α (추가 사양), 월 사용료 기기당 29호주 달러, 설치 비용 기기당 150호주 달러(직접 설치 가능)

자료원: 각 기업 웹사이트 및 전화문의

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 호주에 텔레매틱스가 처음 소개됐을 때 높은 비용으로 인해 큰 주목을 받지 못했지만 현재는 발달된 무선 통신 네트워트를 통해 다양한 산업에 적용되면서 다시 성장하고 있음.

    - 호주 정부는 텔레매틱스를 활용해  운전자의 안전도를 높이고 교통체증 및 환경오염을  감소시키는데 도움이 되는 방안을 수용하는데 매우 호의적인 입장임.

    - 현지 텔레매틱스시장에서도 현재 주목받는 모바일 기술과 데이터를 이용해 비용을 절감하고 업무의 효율성과 고객 만족을 높이기 위해 다양한 가격대의 모델과 패키지 솔루션을 제공함.

 

  ㅇ 호주의 텔레매틱스 공급사에서는 비즈니스 및 개인을 위한 다양한 맞춤형 서비스를 개발하고 있으며 실시간으로 데이터를 분석해 사용할 수 있는 플랫폼을 구축하는데 많은 투자를 하고 있음.

    - Toyota의 TFM(Toyota Fleet Management) 기획 총괄 매니저는 2017년 텔레매틱스 시스템을 호주 시장에 선보이면서 텔레매틱스 기술에 대한 수요 증가에 주목하며 운전자의 안전 확보 이 외에도 활용 가능한 분야가 무궁무진할 것으로 기대함.

    - TomTom Telematics의 세일즈 매니저는 텔레매틱스 앱의 게임화*를 통해 직원들의 참여를 유도하고 행동을 변화시켜 기업의 입장에서 차량 유지비용과 보험료, 벌금, 사고 위험성을 줄이고 생산성을 증대 시킬 수 있다는 의견을 보임.

    * 게임화(Gamification): 소비자 대상 웹이나 모바일 사이트 등 게임이 아닌 애플리케이션에 애플리케이션 사용을 권장하기 위해 게임 플레이 기법을 적용하는 것(자료원: 위키백과)

 

  ㅇ 현재 호주 시장에서 텔레매틱스 수요가 급증하고 있는 만큼 관련 국내업체에서도 주목할 필요가 있으며 앞서 언급된 주요 공급업체의 서비스를 분석을 통한 호주 시장 접근이 요구됨.

    - 우리 기업의 경우 현지 단말기 유통사, 교통 서비스업체, 보험사, 차량관리기업, 통신사 등과 기술 제휴를 통해 기존 시장에 선보이지 않은 신규 서비스 모델로 호주 시장을 공략해 볼 수 있음.

 

 

자료원: HIS Markit, Berg Insight, Telematics Benchmark Report, Financial Review, ITS Australia, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료 종합