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고속성장 중인 인도 핀테크 시장

트렌드

인도

뉴델리무역관 임성식

2018-06-16

출처 : KOTRA

Keyword #인도 #IT #핀테크

- 연평균 68% 성장 -

- 한국의 하드웨어, 인도의 소프트웨어의 시너지 기대 -

□ 인도 핀테크 산업 현황

◦ 시장동향

- 인도 정부는 부정부패 척결을 내세우며 2016년 11월 전격적으로 화폐개혁을 단행했으며 이후 현금없는 거래(Cashless)를 강조하며 디지털 거래를 적극적으로 장려하고 있음.

- 때문에, 인도 핀테크 산업은 핀테크의 지급결제 기능에 초점이 맞추어져 있음. 아직까지 인도는 거래의 90% 이상이 현금으로 이루어지고 있으며, 은행계좌를 가지고 있는 인구의 수가 많지 않아 금융 접근성이 떨어지기 때문임.

◦ 시장규모

- 인도 모바일 결제 산업규모는 2011년 8,600만 달러에서 연평균 68% 고속성장하며 2016년 11억5,000만 달러에 이르렀음.

- 인도 정부는 금융소외계층 지원을 위해 강력한 제도를 갖추고 있음. 예를 들어, 인도에서 영업 중인 은행은 총 대출금의 일정 금액 이상을 농민이나 소상공업자(MSME)에 대출해야 함. 인도 소상공업자는 총GDP의 37%를 기여하고 있으며, 금융 인프라가 부족한 상황에서 소상공인의 대출 수요와 공급 간 격차는 2000억 달러에 이른다는 연구결과가 있음. 이들에게 대출을 제공하기 위한 대안대출(Alternative Lending) 시장이 주목받고 있음.

- 소비자 대면 솔루션(Consumer Facing Solution) 분야의 경우, 아직 금융소외계층이 많은 인도의 현실을 반영하여 발전이 미진한 상황임.

- 은행기술(Banking Technology) 분야에는 2008년 이래 74개 기업이 활동하는 것으로 알려져 있으며 핀테크 분야에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중의 하나임. 상대적으로 보험 분야는 인도의 보험산업이 성숙되지 않았기 때문에 핀테크의 적용 또한 부진함.

□ 인도의 주요 디지털 거래방식

인도의 주요 디지털 거래방식

지불방식	내 용
	- 은행 카드는 소비자에게 다른 지불 방법보다 보안, 편의 및 제어 기능을 제공함. 신용카드, 직불 카드 및 선불카드 등 다양한 종류의 카드는 사용의 유연성을 제공하고 있음. 이 카드는 보안 지불을(예: PIN 및 OTP) 위해 2단계의 인증을 제공하고 RuPay, Visa, MasterCard는 카드 지불 시스템의 대표적인 예로 볼 수 있음. - 지불 카드는 상점, 인터넷, 카탈로그 및 전화를 통해 상품을 쉽게 구매 가능할 수 있게 했고 고객과 판매자의 시간 및 비용을 절약할 수 있어 거래를 용이하게 함.
	- 혁신적인 지불 서비스 * 99 #는 비정형 부가 서비스 데이터(USSD ,Unstructured Supplementary Service Data) 채널에서 작동함. 이 서비스는 휴대전화를 사용하여 모바일 뱅킹 거래를 허용하기 때문에 모바일 뱅킹 사용을 위한 별도의 데이터 기능이 필요하지 않음. - 주류 금융서비스의 금융심화 및 언더뱅크(금융시스템이 선진화되지 않았지만 인구와 경제력등 기회가 많은 저개발국가) 사회를 포함하여 구상된 것으로 * 99 # 서비스는 은행&통신서비스제공업체(TSPs,Telecom Service Providers)와 같은 다양한 파트너에코시스템의 통합을 가져온 독특한 상호운용적 시스템이라고 볼 수 있음.
	- AEPS는 인도의 공식 전자신분증 체계인 아다르(Aadhaar) 인증을 사용하는 은행의 사업대리은행(BC, Business Correspondent) 및 뱅크미트라를 통해 판매시점 정보관리시스템(PoS,Point of Sale / Micro ATM)에서 온라인 상호 운용 금융 거래를 허용하는 은행 주도 모델임. - 뱅크미트라(Bank Mitra) : 은행 지점을 개설 할 수없는 곳에서 은행 대리인으로 활동하는 개인으로 기본적으로 은행 대리인처럼 행동하며 계좌 개설에 모든 종류의 지원을 제공
	- 인도정부통합결제인터스페이스(UPI, Unified Payments Interface)는 여러 은행 계좌를 하나의 모바일 응용 프로그램 (참여 은행사)으로 통합하여 여러 은행 업무, 원활한 자금 경로 및 가맹점 지불을 단일 후드로 병합하는 시스템으로 ‘피어 투 피어 (Peer to Peer)’수집 요청을 처리하여 요구 사항과 편의에 따라 일정을 잡고 지불 할 수 있음. 각 은행은 Android, Windows 및 iOS 모바일 플랫폼 용 UPI 앱을 제공함.
	- 모바일 지갑은 현금을 디지털 방식으로 전달하는 방법으로 모바일 장치의 신용 카드 또는 직불 카드 정보를 모바일 지갑 응용 프로그램에 연결하거나 온라인을 통해 모바일 지갑으로 송금 할 수 있음. - 실제 플라스틱 카드를 사용하는 대신 스마트 폰, 태블릿 또는 스마트 시계로 결제가능하며 개인 계정에 연결하여 돈을 적립해야함. 대부분의 은행은 모바일 지갑 앱을 운영하고 있고 기타 여러 모바일 지갑 애플리케이션 기업이 있음.
	- 판매시점 정보관리시스템(PoS)은 판매가 이루어지는 계산대처럼 거래를 진행하는 방식으로 카드 결제를 용이하게 하는 장점이 있음.
	- 인터넷 뱅킹은 은행이나 다른 금융 기관의 고객이 금융 기관의 웹 사이트를 통해 다양한 금융 거래를 수행 할 수 있게 해주는 전자 지불 시스템으로, 인터넷 뱅킹에는 다음과 같은 방식을 적용하고 있음. - 전자자금결제(NEFT,National Electronic Fund Transfer) / 실시간 총액 결제 시스템 (RTGS,Real Time Gross Settlement) / 전자결제시스템(ECS, Electronic Clearing System) / 즉시지불서비스(IMPS,Immediate Payment Service)
	- 모바일 뱅킹은 휴대 전화나 태블릿과 같은 모바일 장치를 사용해 원격으로 다양한 유형의 금융 거래를 수행 할 수 있으며 일반적으로 은행이나 금융 기관에서 제공하는 소프트웨어 (일반적으로 앱이라고 함)를 사용함.
	- 마이크로 플랫폼은 전국의 은행에 연결될 저비용 장치 (마이크로 ATM)를 통해 기능을 기능하게 함. 이를 통해 특정 사업대리은행(BC)과 관련된 은행과 관계없이 즉시 입금과 인출 및 지불을 할 수 있음. 이 장치는 휴대 전화 연결을 기반으로 하며 모든 사업대리은행(BC)에게 제공될 것임. - 고객은 신원을 인증받고 은행 계좌에 돈을 인출하거나 입금해야 하며 마이크로 ATM이 지원하는 기본 거래 유형은 입금, 출금, 계좌 이체 및 잔액 조회임.

자료: Digital India

□ 인도의 주요 핀테크 기업 현황

인도 핀테크 기업 현황

기업명	모회사	사업 분야	시장점유율 및 매출
Paytm	One97 Communications pvt ltd	전자 상거래, 디지털 결재	- 40% (2018. 2월) - Paytm의 모회사 매출은 81억 3880만 루피
MobiKwik	-	모바일 결제	- 5% (2017. 06월) - 2016-17 회계연도 3억 7300만 루피
BankBazaar.com	A&A Dukaan Financial Services Pvt. Ltd	온라인 대출, 보험	- (비공개) - 2017-18 회계연도 3분기 매출 전년동기비 168 % 증가
Lendingkart	-	소상공인 온라인 대출	- (불명) - Lendingkart는 10만 명 이상의 지원자와 45만 명의 등록된 사용자를 통해 2억 개의 데이터 포인트에서 데이터를 수집
Mswipe	-	모바일 지급결재 솔루션	- (비공개) - 2016-17 회계연도 매출 14억1000만 루피. 전년동기비 140 % 증가

자료 : 각 사 홈페이지로부터 KOTRA 뉴델리 무역관 종합

□ 전망 및 시사점

◦ 전망

- 인도의 금융 인프라는 아직 열악한 상황이나 정부의 적극적인 금융 인프라 보급 정책으로 인해 지급결제를 중심으로 핀테크 산업은 매해 큰 폭으로 성장하고 있음. NASSCOM은 인도 핀테크 산업규모가 2016년 12억 달러에서 2020년 24억 달러로 두 배 가량 성장할 것으로 전망했으며, PWC(2017)는 인도의 핀테크 투자 예상 수익이 타 지역에 비해 높게 나타날 것으로 예상했음.

- 인도 정부는 주민등록제도(Aadhaar)를 전자금융망인 UPI에 통합, 연계하는 사업을 진행하고 있음. 주민등록정보를 기반으로 디지털 금융 인프라를 포괄적으로 구축한다는 것으로, 향후 소매금융의 디지털화와 활성화에 기여할 것으로 보임.

국가별 핀테크 분야 투자예상수익

자료 : PWC(2017)

◦ 시사점

- 인도는 IT 강국으로 알려져 있으나 하드웨어 기반이 빈약하고 국내 시장이 활성화되어 있지 않아 실질적으로는 IT하청 형태의 산업이 발달해 있음. 최근 인도의 경제성장과 더불어 내수시장이 커지면서 투자자금이 유입되고 TCS, Tech Mahindra 등 인도의 대표기업들의 기술 개발이 활성화되면서 하청 위주의 산업구조에 변화가 일어나고 있음.

- 하드웨어 분야에 비해 IT서비스, 소프트웨어, 엔지니어링 분야에 대한 한국 기업의 인도 진출은 매우 빈약한 편이나, 인도시장이 성장함에 따라 인도내에서의 창업, 협업 수요가 크게 확대되고 있어 신시장으로 주목할 만한 잠재성이 다대함. 익명의 현지 모바일 앱 창업 한국기업은 "2015년 4G가 도입된 이래 스마트폰 사용자가 폭발적으로 늘어나면서 애플리케이션 수요 또한 크게 늘어나고 있다. 애플리케이션으로 모은 사용자를 기반으로 핀테크, 온라인 쇼핑 등으로 영역을 넓혀간다면 새로운 사업 기회가 생길 것"이라고 했음.

- KOTRA 뉴델리 무역관은 과학기술부, 산업통상자원부와 함께 7월 10일(예정) 인도 IT 하드웨어, 소프트웨어 시장진출 상담회를 개최할 예정이며, 9월에는 인도 반도체 글로벌 파트너링 사업이 계획되어 있음.

작성자 : KOTRA 뉴델리 무역관 임성식 과장, Jaya Soin S.Mng.

출처 : Digital India 홈페이지, 핀테크 주요기업 홈페이지, PWC 및 NASSCOM 보고서, 현지 언론기사, 진출기업 인터뷰 등