- 미국 반도체 장비 틈새시장을 공략하여야 -
- 메모리 반도체 외 시스템 반도체 장비 등 맞춤형 수요 증대 예상 –

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 반도체 디바이스나 전자집적회로 제조용 기계와 기기(HS Code 8486.20, Machines And Apparatus For The Manufacture Of Semiconductor Devices Or Of Electronic Integrates Circuits)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 반도체 수요증가로 반도체 장비 시장 동반 성장
    - 시장조사기관인 IBIS World에서는 반도체 제조 보고서에서 마이크로프로세서가 38%의 비율로 업계 매출의 절반 이상을 차지하였다고 분석
    - 또한 반도체 제조 구성에서 메모리 부문이 19.4%, 집적회로가 14%를 차지하여 마이크로프로세서 뒤를 이었고, 2017년 반도체 제조 시장의 매출 수준은 505억 달러 수준을 보여 2016년 412억 달러 대비 22.5% 상승함.
    - 주요 반도체 장비로는 반도체 웨이퍼(Wafer) 처리 장비, 반도체 생산 장비 부품, 이온 이식 반도체 장비, 극소리소그래프(Microlithography) 장비, 클린룸 장비 등이 속한 기타 반도체 장비가 시장을 구성하는 것으로 나타남.

반도체 제조 시장의 구성비율과 매출 수준

자료원: IBIS World(2017)

  ㅇ 반도체 시장의 성장
    - 통계전문기관인 Statista에 따르면, 2017년 반도체 업계에서는 전 세계적으로 4090억 달러의 매출이 발생하여 전년 대비 20.6%의 성장률을 보인 것으로 분석

1987년부터 2018년까지의 전 세계 반도체 산업 매출

자료원: Statista

    - 또한 2017년 반도체 시장 1위 업체는 삼성전자로 14.6%의 시장 점유율을 차지하여 13.8%를 차지한 인텔을 넘어섬.

2008~2017년 전 세계 반도체 시장 점유율

자료원: Statista

    - 반도체 소비 지역별 점유율을 살펴보면 2005년부터 중국이 최대 소비국을 차지하여 2019년에는 60.5%에 이를 것으로 예상됨.

2003~2019년 지역별 반도체 소비 시장 점유율

자료원: Statista

  ㅇ 반도체 장비 시장 동향
    - 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 2017년 웨이퍼 가공 장비는 37.5% 증가한 450억 달러, 팹 설비, 웨이퍼 제조와 같은 기타 전공정장비 분야는 45.8% 증가한 26억 달러, 어셈블리 및 패키징 장비 분야는 25.8% 증가하여 38억 달러, 테스트 장비는 22% 증가하여 45억 달러를 기록함.
    - 또한 반도체 장비 시장 규모 분석에서는 5년 연속 1위를 기록한 대만을 제치고 2017년 한국에서 지역별 매출이 가장 크게 나타났고, 2018년에도 169억 달러의 매출로 1위를 유지할 것으로 보여 한국이 반도체 장비 소비시장에서 규모가 가장 큼.
    - 중국 반도체 장비 소비의 경우 2017년 5.9%의 성장률을 보였지만, 2018년 장비 매출은 61.4% 증가한 113억 달러가 되어 대만을 앞선 시장 규모를 나타낼 것으로 예측됨.

반도체 장비 시장 규모(단위: US 십억 달러)

자료원: SEMI

□ 미국 반도체 장비 수입동향 및 경쟁동향, 주요 경쟁기업

  ㅇ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
    - Global Trade Atlas의 수입통계(HS Code 8486.20 기준)에 의하면 2018년 미국의 반도체 장비 수입은 8억2169만 달러에 달하여 전년 대비 5.96% 수입 감소한 모습
    - 국가별로는 2018년 일본에서의 수입이 3억3724만 달러로 가장 많았으며, 네덜란드, 싱가포르, 중국, 한국, 독일 순으로 나타남.
    - 일본의 경우 반도체 장비 업체 시장의 주요 기업인 도쿄일렉트론(Tokyo Electron) 및 히타치하이테크(Hitachi High Tech), 스크린반도체(Screen Semiconductor)의 선전에 힘입어 2018년 미국 시장 수출 점유율이 약 41.04%에 이름.

미국의 반도체 장비 등 주요 수입국 현황(HS Code 8486.20 기준)
(단위: US 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향
    - 한국은 5위 수입대상국으로 2018년 기준 약 4039만 달러 규모의 반도체 장비를 미국으로 수출해 전년 대비 63.17%의 수출 감소를 보임.
    - SEMI가 분석한 반도체 장비 시장 규모가 한국이 가장 큰 가운데 2018년의 미국 반도체 장비 시장에서는 큰 폭의 감소를 보이고 있는데, 이는 미국 신규장비 수요가 조정국면에 접어든 것과 미국 반도체 기업들의 후공정장비 부문이 대부분 동남아에 위치한 것에 기인한 바가 큼.

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
    - 2017년 상위 7개 반도체 장비 업체의 매출은 DRAM 및 NAND 메모리 부문 매출이 60.3% 증가하여 39.3% 상승하였으나, 2018년 반도체 장비 매출 성장은 메모리 부문의 설비 투자가 둔화됨에 따라 11%가 될 전망
    - 주요 경쟁기업으로는 Applied Materials, Lam Research, ASML, 도쿄일렉트론, KLA-Tencor, 히타치하이테크, 스크린반도체 등이 있음.
    - 2017년 반도체 장비 제조업체의 점유율에서는 도쿄일렉트론이 56.1%, Lam Research가 50.4%로 큰 폭의 상승세를 보였고, Applied Materials는 매출액 1위를 유지하였지만 30.5%의 성장세로 두 기업에 뒤짐.

반도체 장비 업체 매출 (단위: US백만달러)

자료원: The Information Network

    - 실리콘밸리에 위치한 Applied Materials에서 근무하는 D씨는 “반도체 장비 시장은 반도체 생산 설비로 반도체 시장을 예측하여 움직이므로 반도체 시장의 선행지수로 작용하는 부분이 있다”라고 밝힘.

□ 유통구조, 관세율, 수입규제(무역협정) 및 인증

  ㅇ 주요 유통채널
    - 반도체 장비와 같은 고가의 설비는 실제 프로세스 팀장이 결정하여 구매가 이루어지는 경우와 외주로 전문 구매업체를 통한 납품으로 나누어짐.
    - 미국 반도체 기업들은 팹리스 방식으로 글로벌파운드리(Global Foundaries)나 대만의 TSMC와 같은 파운드리에 맡겨 생산을 하는 것이 일반적이므로, 미국 주요 반도체 제조사인 인텔이나 마이크론과의 사업협력으로 레퍼런스를 확보하여 틈새시장을 공략하는 방법이 효과적일 것
    - 미국 기업들은 큰 하자가 존재하지 않는 이상 기존의 공급원을 쉽게 바꾸려 하지 않는 보수적 성향이 있으므로 가격적 이점이나 고유한 기능으로 차별화하여야

  ㅇ 관세율, 수입규제 및 인증 여부
    - HS Code 8486.20에 해당하는 품목은 한미FTA 협정세율 대상이 아닌 것으로 나타나고, 기본세율에서도 무관세 제품에 해당하는 것으로 조사됨.
    - 정보기술협정(ITA) 확대 이행을 위한 ‘세계무역기구협정등에의한양허관세규정’이 개정되면서 반도체 제조장비에 대한 관세가 철폐됨.

미국 HS Code 8486.20 기준 관세율

자료원: FLEXPORT

    - SEMI에서 실시하는 인증이 있는데, 이는 반도체 제조설비에 대한 환경, 보전, 안전요구사항 규격으로 특정한 지역의 강제 규격이 아닌 반도체 제조회사에서 요구하는 비강제 규격이므로 업체가 자율적으로 선택하거나 수입업자의 요청이 있을 경우 TUV Rheinland나 TUV-SUD에 신청하여 품질안전 평가 보고서와 인증서를 획득하게 됨.
    - 이 외에도 각각의 기업이나 연구소가 요구하는 규격 사항에 부합할 수 있는 현장 위주의 기술지도나 안전규격에 따른 시험검사 서비스가 필요할 경우가 생길 수 있음.

□ 시사점 및 참고사항

  ㅇ 반도체 장비 시장은 반도체 경기에 영향 받아
    - IBIS World의 보고서에 의하면 차세대 반도체 개발에 대한 압력이 설비 투자로 이어진다고 분석하고, 미국 반도체 시장은 스마트그리드, 스마트차량, 사물인터넷(IoT) 제품에 대한 수요 증가로 매출 증가가 가속화될 것으로 예측함.
    - 그러나 한편에서는 스마트폰의 고급 모델 판매가 기대에 못 미치는 등 2018년 및 2019년 반도체 섹터에 대한 부정적 전망으로 반도체 제조업체들이 설비계획을 조정할 것이라는 뉴스가 발표되면서 Applied Materials, Lam Research, KLA-Tencor 등 반도체 장비업체들의 주가지수가 큰 폭으로 하락하기도 함.
    - 따라서 한국의 반도체 장비 관련 기업들은 객관적 분석으로 반도체 경기를 주시하고 설비 투자를 진행하여야 함.

  ㅇ 미국 반도체 장비 시장 공략
    - 미국 반도체 시장은 안정적 매출을 기대할 수 있는 시장으로 반도체 산업의 선도 기업들이 포진해있음. 2018년도 한국의 반도체 장비 대미 수출규모가 2017년 기준 60% 이상 감소된 이유에 대해 분석하고 관련 기업들의 적극적 대미수출이 요구되는 시점
    - 일본과 중국 기업들이 기술 개발과 공격적 투자로 반도체 장비 부문에서 미국 시장을 효과적으로 공략하고 있는 점을 눈여겨보아야 함.
    - 한국은 전 세계 반도체 장비 소비시장에서 우위를 차지하고 있는 이점을 살려 미국 반도체 장비 시장의 요구사항을 고려하여 접근한다면 미국 시장에서도 충분히 경쟁 가능
    - 또한 한국의 글로벌 반도체 제조사인 삼성 및 하이닉스와의 사업협력은 국내 중소기업들에 좋은 레퍼런스를 확보할 수 있는 기회

  ㅇ 관련 콘퍼런스 참가
    - SEMI에서 주최하는 연중행사인 SEMICON WEST가 7월10일부터 7월12일까지 샌프란시스코 Moscone Center에서 열리는데, 반도체 생산에 사용되는 제품과 서비스에 관한 전문 전시회일 뿐만 아니라 신제품 및 최신 기술을 소개하는 국제 무역박람회임.
    - SEMICON WEST는 반도체 산업의 요충지인 미국에서 개최되어 전시회 참가업체에게 자사의 신제품을 전시, 소개함으로써 효율적인 판로개척의 기회를 마련하고 있으므로 미국 시장 진출을 위해 관련 전시회를 활용하는 방법 또한 효과적으로 보임.
    - 실제 한국에서 인지도가 있는 반도체 장비 기업의 경우에도 미국 시장에서의 인지도는 약하므로 전시회나 콘퍼런스 참석을 통한 브랜드 홍보와 네트워킹 노력이 필요한 시점

자료원: Statista, Web DB (IBIS World, Global Trade Atlas), SEMI, The Information Network, FLEXPORT 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합