- 최근 고혈압에 대한 경각심 증가로 혈압측정기에 대한 관심 역시 확대 중 -  

- 시장 개척을 위해서는 현지 유력 바이어 발굴, 가격경쟁력 확보가 필요 -

□ 시장 동향

  ㅇ 질병 사망자의 60%가 순환기 질병으로 사망

    - 현지 통계청에 따르면, 2016년 아제르바이잔 질병 사망자 55,648명 중 60.2%인 34,093명이 순환기 질병으로 사망함

    - 이러한 높은 순환기 질병 사망자의 비율은 고칼로리, 기름진 음식 문화로 인한 고혈압도 큰 몫을 차지하고 있음

아제르바이잔 순환기 질병환자 및 사망자 수 (단위: 명)      

연도	2013	2014	2015	2016
전체 질병환자	1,739,584	1,852,918	1,824,086	1,867,071
순환기 질병 환자	129,970 (7.5%)	140,433 (7.6%)	134,225 (7.4%)	142,277 (7.6%)
전체 질병 사망자	54,383	55,648	54,697	56,648
순환기 질병 사망자	34,379 (63.2%)	33,291 (59.8%)	32,828 (60.0%)	34,093 (60.2%)

 자료원 : 현지 통계청 / 괄호는 비율을 의미 

  ㅇ 고혈압 위험성에 대한 경감식 증가 등으로 혈압측정기에 대한 관심 증가중

    - 최근 건강 관리 필요성에 대한 인식이 증가해 고혈압에 대한 경감식이 확산되고 있으며 일부 도시 중산층을 중심으로 가정 상비용 의료기기를 구비하고자 하는 수요 등의 증가 중임

    - 이로 인해 일반 약국에서 혈압 측정기를 구매하는 소비자가 늘어나고 있음 

 ㅇ 가격이 저렴한 메뉴얼 타입이 아직은 보다 인기

    - 현지에서는 디지털 타입, 반 디지털 타입, 메뉴얼(아날로그) 타입 등 모든 형태의 혈압측정기가 유통중임

    - 디지털 타입은 사용이 편하나 가격이 비싸, 국민 소득이 비교적 낮은 현지 시장특성상 메뉴얼 타입이 아직은 판매가 많음

      * 아제르바이잔은  1인당 GDP가 US$3,600 남짓으로, 가격이 구매에 절대적인 영향을 끼침  

 

현지에서 판매중인 디지털 및 메뉴얼 타입 혈압 측정기 

디지털 타입	메뉴얼 타입

자료원 : 바쿠무역관  

□ 수입규모

  ㅇ 아제르바이잔은 현지 의료기기 제조사가 없어, 혈압측정기 수요의 100%를 해외 수입에 의존하고 있음

  ㅇ 현지 통계청은 HS Code 6단위별 수입량은 발표하나, 10단위까지의 세부 단일 품목의 수입량은 발표하지 않아 구체적인 혈압측정기 총 수입량은 파악이 불가함

      * 한국의 혈압측정기 HS Code는 9018.19이나 아제르바이잔은 HS Code 9018.90.1000 분류되는 점 주의 요망

 

  ㅇ 이에 포괄적으로 HS Code 901890 기준 의료기기의 수입량을 살펴보면 아래 표와 같이 2017년 수입량은 전년 대비 증가함

      - 2017년 수입액은 1,689만 달러를 기록해 2016년 1,096만 달러에 비해 54.1%가 증가

      - 2015년 수입액은 3,024만 달러를 기록하는 등 최절정을 이루었으나, 2015년 하반기부터 시작된 경제위기로 2016년 수입액은 63.7%가 감소한 1,096만 달러를 기록 

2015~2017년 HS Code 9018.90 수입량  (단위: US$ 만 달러) 

연도	2015년	2016년	2017년
수입액	3,024.85	1,096.76 (-63.7%)	1,689.77 (54.1%)

자료원 : 현지 통계청 / 괄호는 증감률 

 ㅇ HS Code 901890 기준 의료기기의 주요 수입국은 독일, 미국, 중국, 이태리 등의 순임

    - 2017년 기준 독일, 미국로부터의 수입이 전체 수입량의 50%를 차지 

    - 한국은 전체 수입 상위국 12위를 기록하고 있으나 수입량은 31만 달러에 그치는 것으로 파악됨 

HS Code 901890 기준 의료기기의 주요 수입 10개국 (단위 : 만 달러) 

연도	2015년	2016년	2017년
총 수입액	3,024.85	1,096.76	1,689.77
수입 상위 10개국	1. 독일 (1,012.29)	1. 독일 (285.65)	1. 독일 (431.82)
	2. 터키 (496.80)	2. 중국 (132.70)	2. 미국 (431.63)
	3. 일본 (493.87)	3. 미국 (129.51)	3. 중국 (161.78)
	4. 미국 (234.22)	4. 터키 (123.32)	4. 이태리 (117.33)
	5. 이태리 (187.25)	5. 이태리 (88.70)	5. 터키 (83.01)
	6. 중국 (131.51)	6. 일본 (52.00)	6. 일본 (64.29)
	7. 스위스 (87.18)	7. 체코 (31.03)	7. 스위스 (46.45)
	8. 벨기에 (49.81)	8. 슬로바키아(29.81)	8. 영국 (38.52)
	9. 프랑스 (46.91)	9. 프랑스 (28.92)	9. 러시아 (37.21)
	10. 러시아 (41.13)	10. 말레이시아 (27.33)	10. 루마니아 (36.68)
	16. 한국 (17.40)	11. 한국 (26.23)	12. 한국 (31.00)

자료원 : 현지 통계청

□ 유통 동향 및 소매 판매 가격

  ㅇ 현지 조사에 따르면, 일본 Citizen, AND사, 러시아 Adyutor사의 혈압측정기가 최근 많이 판매되고 있는 것으로 조사됨

    - 일본 Citizen, AND사 제품은 메뉴얼, 디지털 타입 모두에서 인기가 좋으며 러시아 Adyutor사는 메뉴얼 타입 제품이 인기

    - 그 외 가격이 저렴한 중국산, 터키산 제품이 인기가 좋음

  ㅇ 메뉴얼 타입의 혈압측정기의 소비자 판매 가격은 19.95 AZN(약 US $11.7)~42.80 AZN(약 $ 25.1)로 다양

    - 가장 싼 아날로그 타입 제품은 중국 Little Doctor사로 현지 약국에서 19.95 AZN에 판매중임

 

  ㅇ 디지털 타입의 소비자 판매 가격은 56 AZN(약 US $33.1)~ 137 AZN(약 $ 80) 선에서 판매되고 있음

 

  ㅇ 전반적으로 메뉴얼, 디지털 타입의 혈압측정기 모두 다른 국가에 비해 낮은 가격의 제품이 유통되고 있음 

혈압측정기 브랜드별 소비자 판매가 (환율 US$=1.70AZN) 

브랜드명/원산지	타입/소비자 판매가	브랜드명/원산지	타입/소비자 판매가
Citizen/일본	메뉴얼 / 50.9 AZN (약 $ 29.9)	Citizen/일본	디지털 / 84.4 AZN (약 $ 49.6)
AND/일본	디지털 / 114 AZN  (약 $ 67.0))	ADN/일본	메뉴얼 / 40.5 AZN  (약 $ 23.8)
BOSOMAX/독일	디지털/ 62 AZN (약 $ 36.4)	OMRON/네덜란드	디지털 / 108 AZN (약 $ 63.5)
ADYUTOR / 러시아	메뉴얼 / 42.8 AZN (약 $ 25.1)	INTERMED / 중국	메뉴얼 / 31 AZN (약 $ 18.2)
EXANOVO / 중국	메뉴얼 / 28.6 AZN (약 $ 16.8)	ARM STYLE / 중국	디지털 / 56.4 AZN (약 $ 33.1)
Little Doctor / 중국	메뉴얼 / 19.95 AZN (약 $ 11.7)	HIPOCRAT / 터키	메뉴얼 / 29.6 AZN (약 $ 17.4)
ROSSMAX / 스위스	디지털 / 137 AZN (약 $ 80.5)	RICHMAN SYSTEMS/영국	아날로그 / 28.5AZN (약 $ 16.7)

 자료원 : 바쿠시내 약국 판매가

  ㅇ 혈압측정기 수입은 현지 수입바이어(도매상)이 수입해, 소매상 또는 약국 체인점에 공급하는 것이 일반적인 유통 구조로  대규모 공급ㆍ판매 루트가 있는 대형 현지 수입바이어(도매상) 발굴이 시장 공략이 주요 관건으로 판단됨

□ 수출을 위한 필요 인증 및 세율

  ㅇ 현지 세관 확인 결과, 혈압측정기의 현지 수입 통관을 위해서는 원산지 증명서, 위생 증명서, 적합성 인증서가 필요

    - 적합성 인증서(Certicate of Conformity)는 아제르바이잔 인증기관인 SCSMPA에서 발행

  ㅇ 혈압측정기의 관세율은 5%이며 부가가치세(VAT)는 18% 임

    - 아제르바이잔의 관세율은 종가세 15%, 5%, 0%로 나눠짐. 일부 품목은 종량세가 적용

□ 시사점

  ㅇ현지 유력 바이어(도매상) 발굴, 가격경쟁력 확보가 시장 개척의 중요 요소

    - 현지 의료기기 수입바이어 A사의 구매 책임자 Mr. Jamilov 에 따르면 "현지에는 100개사 가량의 바이어가 의료기기 및  부자재를 수입하고 있으나 병원, 약국 체인 등에 상시 제품을 공급할 수 있는 업체는 10개사 내외로 탄탄한 유통 공급망을 보유한 유력 바이어를 타깃으로 하는 마케팅 노력이 필요"하다고 조언  

    - 한편, 아제르바이잔은 품질보다는 가격이 중요한 시장으로 가격 경쟁력을 확보거나 이를 상쇄할 수 있는 메리트를 보유해야 만이 시장개척이 용이할 것으로 예상됨

  ㅇ 러시아 등 아제르바이잔 FTA 체결국을 통한 우회 수출도 검토 가능

    - 러시아, 카자흐스탄 등 CIS국들은 아제르바이잔과 FTA를 체결해 해당국에서 수입되는 제품은 관세율이 낮게 적용되고 있음

    - 해당 국에서의 현지 생산 또는 반제품을 공급해 원산지 변경후 아제르바이잔으로 재수출하는 방법도 고려할 수 있음 

 

자료원 : 아제르바이잔 통계청, 바쿠무역관 바이어 면담 및 시장조사 결과 등