- 2017년에는 USD 1억을 돌파한 인도 정원 시장

- 환경에 대한 관심이 높아지며 빠르지는 않지만 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망

ㅁ 인도의 정원(Home Gardening) 산업 현황

 ㅇ 시장규모

  - 인도의 정원시장은 2012년 USD 7,870만 규모를 기록한 이래 매년 5%이상의 성장을 기록해왔음.  2017년에는 처음으로 관련 시장 매출액이 USD 1억를 넘어섬

< 인도 정원 전체시장 규모(2012-2017) >

                                                                                                                                              (단위 : USD 백만)

                                         자료원 : Euromonitor

  - 전체 시장 규모의 성장률은 지난 5년 평균 약 5% 성장한 것으로 인도 명목GDP 성장률 10.3%(17년 기준)과 비교하면 그리 높은 수치는 아님. 하지만 최근 GDP 상승에 따른 생활 수준의 향상이 이루어 지고 있으며 아직 걸음마 단계이나 환경, 특히 공기에 대한 개선 수요가 늘어나고 있음

   - 정원 산업 세부 분야별로 살펴보면 종자/실내식물 등이 약 43%, 비료와 토양이 약 20%, 관련 장비가 20%, 화분 등 악세서리가 약 17%를 차지하고 있음

 - 여러 분야 중에서도 정원 관련 장비 시장은 지난 5년간 약 58%의 성장을 기록하며 다른 분야를 압도하였음.

< 인도 정원 산업 세부 시장 별 매출 현황(2012-2017)>

                                                                                                                                                           (단위 : INR 백만)

                            자료원 : Euromonitor

ㅁ 유통망

 ㅇ 인도 현지 정원 관련 시장의 경우, 전통적으로 도심 외곽의 대형 화원에서 식물과 관련 제품을 공급하고 있었으나 최근에는 도심 대형몰안에 입점한 생활용품점 한켠에 원예전문 코너가 설치되는 등 유통망이 다변화 되고 있음

 ㅇ 여기에서 한걸음 더 나아가 온라인을 통한 관련 식물/용품의 판매도 활성화 되고 있으나 아직까지 유력한 유통채널이 구축되어 있지 않음 

<현지 온라인 원예 시장>

자료원 : 각 사 홈페이지

 ㅇ 현지 조경산업 역시 전문기업이 소수 있으나 일반적으로 건설업자가 건축과 함께 병행하여 진행하는 경우가 많음

ㅁ 인도 정원 산업 분야 관련 규제

 ㅇ 투자규제 동향

  - 농업관련 분야의 경우, 과거 외국인투자가 제한되었으나 2011년 관련 법 개정 이후, 종자개발/생산 및 원예/화훼 분야에 대한 투자 제한은 해제됨(100% 투자 가능)

  - 관련 제품의 경우, 단순 원예 용품 등의 경우, 특별한 제지 없이 자유롭게 수입이 가능하지만. 제초제를 비롯한 화학제품을 경우, 현지 기관의 까다로운 승인절차를 거쳐야함. 관련 인증 정보는 인도표준 기구인 BIS(http://www.bis.org.in)와 첨부 인증리스트에서 확인이 가능함

 ㅇ 관련 정책 동향

  - (세제) 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 2017년 GST의 도입은 시장 전체적으로 단기적으로 부정적인 영향을 주었으나 정원 관련 상품에 대한 세금은 기존에 비하여 저렴해져 장기적으로는 관련 소비 확대에 긍정적일 것으로 전망하고 있음

  - (지원정책) 인도 정부는 농업분야에 매년 막대한 예산을 투입하고 있으며 이는 곡물과 같은 작물만이 아니라 원예/화훼와 같은 상품성 작물에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임

    * IBEF에 따르면 인도 정부는 The Umbrella Scheme “Green Revolution” 이라는 이름으로 12차 농업 5개년 계획을 수립하고 IRN 1,000억에 달하는 예산을 투입할 예정임

ㅁ 향후 전망 및 시사점

 ㅇ 향후 전망

  - 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 인도 정원 산업의 경우, 5~6%의 꾸준한 성장을 지속할 것으로 전망하고 있으며 2022년에는 약 USD 1.3억 규모로 성장할 것으로 전망하고 있음

< 인도 정원산업 시장 전망(2017-2022) >

                                                                                                                                             (단위 :UDS 백만, %)

                                         자료원 : Euromonitor

 ㅇ 새로운 변화 트렌드

  - 최근 인도 도시지역의 경우, 녹지공간 확보를 위하여 다양한 시도가 진행되고 있음. 대표적인 예로 그린 월 또는 바이오 월(Green Wall/ Bio Wall) 사업이 번창하고 있음. 도시화가 진행되면서 녹지가 급격히 줄고 있으며 호텔을 비롯한 다양한 상업용 건물들은 경관 개선 등을 위하여 앞다투어 관련 시설을 늘려나가고 있음

                         자료원 : 현지 언론(The Economic Times) 기사

ㅁ 시사점

 ㅇ 조금씩 높아지고 있는 공기오염에 대한 현지의 경각심

  - 인도의 공기오염은 세계적으로 유명하지만 현지 정부와 시민들은 이에 대한 별다른 반응을 보이고 있지 않았음. 하지만 지속적인 언론 보도와 관련 질환 환자들의 급증은 대도시를 중심으로 공기정화와 식물에 대한 중요성이 조금씩 부각되고 있음. 값비싼 공기청정기를 대체 하기 위하여 저렴한 실내 식물들에 대한 수요가 늘어나면서 공기정화 식물을 테마로 온라인 마켓도 점차 활성화 되고 있음

  - 현지관계자 인터뷰

  - 또한 주요 도시인 뉴델리, 뭄바이에 가려 상대적으로 덜 알려져 있으나 첸나이 공기질(AQI) 수치는 평균적으로 160 이상으로 상당히 오염되어 있으며 특정 기간(겨울) 등에 한정하지 않고 1년 내내 비슷한 수준의 오염이 지속되고 있어 실내공기 개선에 대한 수요가 점차로 증가하고 있음

 ㅇ 정원산업 여러 분야 중에서도 최근 가장 높은 성장이 기대되는 분야는 관련 장비시장으로 단순한 가위에서 분무기에서부터 전동공구, 잔디깍기에 이르기까지 다양한 기회가 존재하고 있음. 특히 아직 불안정한 유통구조를 획기적으로 간소화 하거나 고객과의 접점을 극대화 하는 새로운 비즈니스 모델이 등장한다면 관련 시장은 보다 빠르게 성장할 것으로 전망됨

자료원 : IBEF, Euromonitor, 현지언론(The Economic Tiems), Arulgardens, Nursery Green, Plantguru 및 KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합