- 수요 증가에 따른 현지 협력 수요 다대, 우리기업의 적극적인 진출 노력이 필요 -

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 빅데이타 저장 수요 증가 및 클라우드 서버 이용 확대 등에 따라 전 세계적으로 통신 인프라 확충을 위한 광섬유(Optical Fiber) 수요가 크게 늘어나고 있음

    - 2016년 기준 세계 광섬유 수요는 전년대비 11% 증가한 4억 5710만 fiber kilometer에 달함

 

  ㅇ 통신인프라 선진국으로 평가되는 한국, 중국, 미국은 5G 서비스를 위한 수요가 많고, 인도, 베트남 등 신흥국은 4G 기반 서비스를 위한 통신 인프라 구축에 집중하고 있음

 

  ㅇ 기존의 구리 케이블과는 달리 광섬유를 활용하는 경우 대용량 데이터 트레픽을 보다 효과적으로 처리할 수 있어 광섬유 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보이며 특히 2016년의 경우, 아세안(16%), 인도(13%), 중국(11%) 순서로 광섬유 수요가 증가 추세를 나타냄

  

□ 시장 규모 및 동향 

 

  ㅇ 인도의 광섬유시장은 스마트 폰 증가, 광대역 서비스 확대 및 4G 인프라 구축 등으로 인해 오는 2020년까지 4억 2,400만 규모로 성장할 것으로 예상됨 (TechSci Research 보고서)

    - 인도는 1990년대까지 광섬유 제조 메이커가 없었지만, 글로벌 기업들의 인도 진출, 다양한 전략적 제휴를 통해 인도의 광섬유 생산 능력은 점차 향상되고 있는 것으로 나타남

    - 현재 인도의 광섬유 보급률은 1% 수준으로 중국(19%), 말레이시아(14%) 등에 비해 훨씬 낮은 수치이며 데이터 평균 다운로드 속도는 3.5mbps에 지나지 않아 스마트 폰 보급률과 소셜 네트워크 사용 비율을 감안해볼 때 성장하는 데이터 트레픽을 감당하기에 부족한 수준으로 평가됨

 

  ㅇ 인도의 케이블 TV 가입 가구수는 1억 가구에 달하며, 인도 정부는 이와 같은 케이블 TV 네트워크에 대해 디지털화를 의무화하는 정책을 추진하였으며, 이로 인해 광섬유 네트워크 수요도 더욱 확대될 것으로 보임

    - 주문형비디오(VOD), HDTV 등과 같은 인터넷 기반 애플리케이션으로의 사용자 환경 변화로 전국의 광섬유 네트워크 확장을 위한 투자 수요가 늘어나고 있으며,

    - 이에 인도 정부는 시골 마을까지 광대역 서비스 보급을 위한 인도 내 광섬유 확대 정책(NOFN, The National Optical Fibre Network)을 실시하고 있음

 

  ㅇ 아울러 광섬유 관련 기술 사용과 라이센스의 자유화로 케이블사업자는 광대역 서비스를 자유롭게 제공할 수 있게 되었으며, 이에 따라 매년 3만~4만km 규모의 광섬유가 민간 부문 주도로 새롭게 투자가 이루어지고 있음

    - 케이블 사업자의 광섬유 수요는 전체 광섬유 시장의 약 12%를 차지하고 있으며, HD콘텐츠 증가와 인터넷 기반의 TV환경 수요변화로 2020년까지 연평균 26% 수준으로 지속 성장이 예상됨

 

  ㅇ 광섬유 수요는 인도 정부의 도시재생 프로젝트인 스마트시티 건설과도 연관되어 있으며 2015년의 경우 이와 관련한 예산 규모는 약 12억 달러가 배정된 바 있어 추후 광섬유 케이블 성장을 촉진하는 요인으로 작용할 것으로 전망됨

    - 인도 총리 모디에 따르면 “과거 도시들은 강을 기반으로 세워지고 현대에는 고속도로를 따라 형성되었다면, 앞으로는 광섬유 네트워크를 기반으로 도시가 구축될 것”이라고 말하면서 인도 스마트 시티 프로젝트에 광섬유 네트워크 구축이 결정적인 역할을 할 수 있을 것이라고 강조함

 

□ 수입시장 동향

 

  ㅇ 2017년 인도 광섬유 수입 규모는 (HS 9001.10기준) 5,059만 달러로 주요 수입 대상국은 중국과 일본으로 68%의 수입 시장 점유율을 중국과 일본이 차지하고 있는 것으로 파악됨

 

  ㅇ 한국의 경우 수입 대상국 6위에 해당하며 124만 달러 규모로 나타남

 

연도별 주요 국별 수입 현황 (HS 9001.10, Fiber, Cable, Bundle)

(단위: 100만 달러)

구분		2015	2016	2017(점유율%)	증감 %
total		41.67	37.44	50.59	35.12
1	중국	14.73	10.67	23.07(45.59)	116.23
2	일본	7.49	8.51	11.59(22.91)	36.26
3	독일	2.67	2.70	3.24(6.41)	20.33
4	미국	4.45	3.42	3.04(6.01)	△11.16
5	덴마크	1.70	0.69	2.33(4.61)	239.88
6	한국	5.65	2.46	1.24(2.45)	△49.43

 

 

ㅇ HS 9001.10 : Optical fibres and optical fibre bundles 기준 수입 관세율은 다음과 같음

 

구분	관세율 %	산식	최종 관세율 %
Assessable Value (AV)	-	100	-
Basic duty of Customs (BCD)	0	0%*AV	0.00
Social Welfare Surcharge(SWS)	10	10%*BCD	0.00
IGST	18	28%*(AV+BCD+SWS)	18.00
Total Custom Duty *	-	BCD+SWS+IGST	18.00

* * on assess value

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ㅇ 광섬유는 정보통신분야 뿐아니라 석유, 가스, 전기 등 분야에도 사용되고 있으며, 주요 최종사용자는 통신 서비스 제공업체, 인터넷 서비스 제공업체, 케이블 TV운영업체, 국방기관 및 공공부문 사업체 등임

 

  ㅇ 주요 외국기업으로는 미국회사로 AFL, 비를라와 일본의 후루카와 합작 법인인 Birla Furukawa Fiber Optics Private Limited가 있으며, 인도 기업으로는 Strelite Technologies, Finolex Cable Ltd, Himachal Futuristic Communications Limited 등이 있음

 

주요 기업의 광섬유 분야 시장 점유율 (2015)

기업명	BSNL	Bharti Airtel	RCOM	Vodafone	Tata Tele
점유율 %	48.04%	11.76%	13.73%	5.88%	4.90%

자료원 : Frost and Sullivan

 

  ㅇ 참고로 BSNL을 제외한 다른 업체는 광섬유 인프라를 공유하고 있으며, BSNL(Bharat Sanchar Nigam Limited)은 인도 전체 광섬유 네트워크 150만KM중 70만KM을 보유하고 있음

 

인도 시골 마을에서 태블릿 PC를 통해 인터넷을 이용하고 있는 모습

자료원: 힌두스탄 타임즈 

  

 

  ㅇ 주요 기업별 주요 동향은 다음과 같음

    - 광섬유 케이블 및 악세서리 제조기업 AFL은 북미, 아시아 시장 진출을 위해 벵갈루루에 공장 설립을 계획하고 있으며, 이를 위해 Citadel Intelligent System과 파트너 계약을 체결하였음

    - Sterlite Technologies Ltd는 2016년 고품질 광통신 제품 및 서비스 제공 계획을 발표, 혁신적인 광섬유 케이블 및 데이터 기술 제공을 위한 사업 전개 중

    - HFCI는 캐나다 기업인 DragonWave와 합작을 추진하여 지점 간 마이크로 무선 링크 시스템을 구축

    - 릴라이언스 지오(Reliance Jio)는 BSNL, IDEA와 협약을 체결하여 광섬유 대규모 공유를 위한 계획을 추진

 

  ㅇ 주요 경쟁기업의 세부 현황은 다음과 같음

 

1) Sterlite Technologies Limited Design

홈페이지	https://www.sterlitetech.com/
주요특징	- 인도 유일의 통합 광섬유 제조 메이커, 인도 최대의 광섬유 공급업체로 중국, 유럽, 동남아시장에 진출 - 광섬유통신제품, 네트워크 및 시스템 결합서비스 및 전 세계를 대상으로 통신 소프트웨어 솔루션을 개발

 

2) Birla Furukawa Fiber Optics Private Limited

홈페이지	www.birlafurukawa.com/
주요특징	- 일본 Furukawa Electric Co.,Ltd와 합작법인 - 제조시설은 인도 고아지역에 위치 - 통신, 데이터 교환 관련 고성능 광섬유 제조에 우수한 기술을 지니고 있는 것으로 평가

 

3) Finolex Cables Limited

홈페이지	finolex.com/
주요특징	- 인도 마하라슈트라주 푸네에 본사 위치, 1958년 설립 - 인도 전기 및 통신 케이블 전문 제조 메이커 - 제조공장은 푸네, 고아 등에 위치 - 가정용, 상업용 및 산업용 응용 제품 등 다양한 품목 생산

 

4) AFL

홈페이지	www.aflglobal.com/
주요특징	- 미국기업으로 광섬유 제품 및 관련 장비를 제조 - 업계 경험을 지닌 인력이 장점으로 엔지니어링 서비스 제공

 

5) Himachal Futuristic Communications Limited (HPCL)

홈페이지	http://www.hfcl.com/
주요특징	- 통신산업 관련 광섬유 케이블, 광대역 장비 제조 메이커 - 최첨단 현대식 생산 시설이 장점으로 인도뿐아니라 전세계 시장 대상 제품 공급 가능

  

□ 시사점

 

  ㅇ 인도의 광섬유 케이블 수요는 앞으로 더욱 커질 것으로 예상됨

    - 예를 들어 2017년 인도 도시 지역의 인터넷 보급률은 64.84%인데 비해, 농촌지역의 보급률은 20.26%에 불과함. 이는 향후 약 9억 명의 잠재적인 인터넷 사용 수요가 있다는 것을 의미함

    - 광섬유를 취급하고 있는 Shree Anant Electric Stores의 Gupta씨는 광섬유는 인도에서 성장하고 있음에도 불구하고 여전히 보급률은 미국, 중국, 싱가포르 등에 비해 낮은 수준이라고 말하면서 인도 농촌지역에서 인터넷은 사치품에 해당한다고 언급함. 그러나 인도 정부의 광섬유 케이블 보급정책에 따라 앞으로 보다 많은 광케이블 수요가 발생할 것으로 전망하였음

    - 아울러 광섬유 관련 제조메이커 Apar Industries Limited의 Bewli씨는 광섬유 미래를 밝다고 강조하면서 앞으로 스마트 시티 건설이 본격화되면 광섬유 수요가 더욱 증가될 것으로 기대한다고 말함

 

  ㅇ 실제로 일본, 캐나다 등 경쟁국 기업들은 인도 광섬유 케이블 시장 진출을 목적으로 인도 현지기업들과 제휴를 추진하고 있으며, 중국의 경우 정부 차원에서 대규모 투자를 검토하고 있음

 

  ㅇ 인도의 경우 광섬유 관련 시장 성장에 따라 현지 협력 수요가 높은 것으로 파악되고 있어 우리나라 기업은 광섬유뿐 아니라 광부품, 광전송 장비 등 다양한 분야를 중심으로 진출을 확대할 필요가 있으며, 의료용 광섬유와 같은 고부가가치 특수 광섬유 분야 등으로 인도 광섬유 수출 품목을 다각화하는 것도 고려해야 할 것으로 보임

 

 

 

자료원 : 무역관 인터뷰, TechSci Research, Frost and Sullivan 및 주요 일간지 등