- 영국 해양산업은 100억 파운드 이상 매출액 기록, GDP에 기여하는 부가가치총액 35억 파운드 -

- 조선업 전체 매출 중 군함 수주 및 제작이 69.5%로 절반 이상 차지 -

□ 영국 조선해양 산업 개요  

  ㅇ 영국해양산업협회(UK Marine Industries Alliance)에 따르면, 영국 해양산업은 100억 파운드 이상의 매출을 창출하고 있으며, 국가 GDP에 기여하는 부가가치총액(GVA)은 약 35억 파운드임.

    - 영국 전역에 걸쳐 약 5천개 이상의 해양업 관련 기업들 존재하며,

    - 해당 산업 군에서 창출되는 인력수요는 약 9만 명 정도

    - 해양업(Marine Industry)은 4가지 분류로 나뉘며 군수업(Naval), 상업용(Commerical), 해상 재생에너지(Offshore Renewables), 레저산업(Leisure)이 이에 해당함.

  ㅇ 영국 조선업은 지난 5년간 연평균 4.6% 성장률을 기록, 2017/18년 기준 산업 전반 매출은 약 50억 파운드에 이를 것으로 추정

영국 조선업 매출동향

(단위: 백만 유로)

자료원: IBISWorld Industry Report, 'Shipbuilding in the UK'

  ㅇ (세부 구조) 2017/18년 기준 조선업 전체 매출 중 군함(Warships) 수주 및 제작은 69.5%로 절반 이상을 차지하고 있음. 여객·화물선(Passenger and cargo vessels) 건조 11.6%, 선박 수리·개조(Refitting and rebuilds) 8.6%, 기타 선박(Other vessels) 제조 6.3%, 수상구조물(Floating structures) 제작 4.6% 순으로 나타남.

영국 조선업 내 세부영역(2017/18년 매출액 기준)

자료원: IBISWorld Industry Report, 'Shipbuilding in the UK'

    - (군수업) 국방부(MoD)의 지원을 받는 왕립해군(Royal Navy)이 해당 산업군의 중요한 최종 수요자이며, 영국 기업들은 하이테크 시스템과 장비기술을 앞세워 타국 해군으로의 수출에도 적극적

    - (상업용) 기존의 높은 기술수준과 물리적 인프라를 강점으로, 해양시스템 및 장비분야뿐만 아니라 해양 재생에너지(Offshore renewable energy)의 전문기술 설비 분야에서도 두각을 나타내고 있음.

    - (해상 재생에너지) 해상풍력 기술, 조력에너지 장치 등을 개발하는데 있어 선도적 위치*에 있으며, 저탄소 에너지원에 대한 글로벌 수요에 있어 영국은 수출시장의 초기 선점효과를 확고히 하려고 함.

    * 영국은 EMEC(European Marine Energy Centre), NAREC(National Renewable Centre) 등 세계적인 실증시험장(테스트 센터) 중심지

    - (레저) 영국의 중소기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있으며, 특히 높은 퀼리티의 슈퍼요트(superyacht)와 모터보트(power boat) 생산 및 서비스 제공에 강점을 가지고 있음.

  ㅇ (수출입) 2017/18년 기준 영국 조선업의 수출액은 7억3650만 파운드로 전체 매출의 14.7%를 차지, 수입액은 3억6950만 파운드를 기록할 것으로 예측됨.

영국 조선업 수출입 규모

(단위: 백만 유로)

자료원: IBISWorld Industry Report, 'Shipbuilding in the UK'

  ㅇ (지역) 2017/18년 기준 전체 조선업의 24.3%, 19.4%, 15.5%가 각각 스코틀랜드, 잉글랜드 남동·남서지역에 위치해 있음.

자료원: IBISWorld Industry Report, 'Shipbuilding in the UK'

□ 영국 내 분야별 주요 기업

자료원: 영국 해양산업협회(UK Marine Industries Alliance)

□ 영국의 국가별 수입 현황

  ㅇ 선박과 수상구조물

영국 선박과 수상구조물 수입동향(HS Code 89 기준)

(단위: 천 달러, %)

주: 1) 순위는 2017년 기준, 2) 한-영 양국 교역통계상 오차 존재

자료원: Global Trade Atlas

    - 그러나 HS Code 89 기준 한국 관세청의 대영 수출액을 살펴보면, 2015년 25억3000만 달러, 2016년 8억7000만 달러, 2017년 34억6000만 달러로 나타나 양국 교역통계상 오차 존재

  ㅇ 특수선

영국 특수선 수입동향(HS Code 8905 기준)

(단위: 천 달러, %)

주: 1) HS Code 8905(조명선·소방선·준설선·기중기선과 주로 항해 외에 특수기능을 가지는 기타 특수선박,

부선거 및 물에 뜨거나 잠길 수 있는 시추대 또는 작업대 기준), 2) 한-영 양국 교역통계상 오차 존재

자료원: Global Trade Atlas 

    - HS Code 89류 중 한국의 대영 수출액 중 가장 큰 비율을 차지하고 있는 품목은 HS Code 8905(특수선)임.

    - 영국 통계와 달리, HS Code 8905 기준 한국 관세청의 대영 수출액은 2015년 22억4000만 달러, 2016년 5억6000만 달러, 2017년 26억1000만 달러로 양국 교역통계상 오차 존재

□ 수주동향

  ㅇ 2016~2017년 전 세계 수주 통계

자료원: Clarksons Research

ㅇ 유럽, 영국 내 최근 발주 및 계약 현황

 자료원: Maritime Logistics, Nasdaq, The News, Insider Media, The Maritime Executive,

BBC, BAE Systems, Babcock 등 기업·기관·언론발표 취합

□ 시사점

  ㅇ 영국 해양(marine industry)분야는 영국 전역에 5000개사, 9만 명 고용 창출, 매출액 100억 파운드, GDP 기여 부가가치총액(GVA)은 35억 파운드 규모의 산업

    - 조선업 매출은 2017/18년 기준 군수용(naval) 69.5%, 상업용(commercial) 11.6%, 수리개조 8.6%, 기타선박 6.3%, 수상구조물 4.6% 순

    - 군수용은 왕립해군(Royal Navy)이 최종 수요자이며, 영국 주요 기업들은 하이테크 시스템과 장비기술을 앞세워 수출에도 적극적임.

    - 또한 해상 풍력기술, 조력에너지 장치 등을 개발하는 세계적인 실증시험장이 영국에 위치하고 있으며 이를 바탕으로 해상구조물 분야에서도 선도적 위치를 차지하고 있음.

  ㅇ 조선업 분야 영국의 주요 기업은 BAE Systems와 Babcock International이며, IBIS 보고서에 따르면 BAE Systems의 시장점유율은 37.1%, Babcock International의 시장점유율은 18.4%로 두 기업이 시장의 절반 이상을 차지하고 있음.

  ㅇ 영국 언론들은 최근 영국 국방부(MoD)의 산업의 날(Industry Day) 행사에 10억 파운드 규모의 영국 해군 지원선 수주에 관심 있는 독일, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 한국, 스페인 기업들이 참석했다고 보도함.

    - 영국 기업뿐만 아니라 타 국가 기업까지 영국 해군선 수주에 관심을 보임에 따라, 영국 최대 노동조합 단체인 일반노조(GMB) 대변인은 "영국 조선소에서 해당 계약을 따냈을 때 6700여 개의 일자리가 확보되거나 새로 생겨날 수 있다"며 해당 수주가 국제 입찰에 맡겨져 해외 조선소에서 건조될 수 있는 상황에 대한 우려를 제기하기도 함.

    - 지난 2012년 영국해군의 군수지원함 4척은 한국 기업이 수주에 성공한 바 있음.

자료원: 영국해양산업협회(UK Marine Industries Alliance), IBISWorld, Global Trade Atlas, Clarksons Research, Maritime Logistics, Nasdaq, The News, Insider Media, The Maritime Executive, BBC, BAE Systems, Babcock, Express Newspaper, The Telegraph 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합