- 반려동물 산업의 모든 것을 한자리에서 볼 수 있는 Global Pet Expo -

- 미국 반려동물 시장 진출을 위해 우선적으로 눈여겨 봐야 할 전시회 -

□ Global Pet Expo 2018 소개

 ㅇ Global pet expo 개요

전시회명	미국 올랜도 국제 애완동물 박람회 Global Pet Expo
개최기간	2018년 3월 21일(수) – 23일(금)
개최장소	올랜도 오렌지카운티 컨벤션센터 Orange County Convention Center(Orlando, FL)
전시규모	1,435개사 참여(34만 평방피트)
참관객수	16,646명
전시분야	반려동물 관련 산업 전반
연혁	2005년부터 연 1회 개최(2018년 기준 14회)
한국업체 참가현황	1개(2017년 기준)
홈페이지	http://globalpetexpo.org

 

  ㅇ 전시회 특장점

    - 미국 내 유일하게 반려동물 산업 전반에 대해 다루고 있는 전시회로 개최 연혁은 얼마 되지 않았지만 꾸준히 성장하고 있는 전시회

    - 미국은 전 세계 반려동물 시장 1위로 전국적으로 반려동물 산업 관련 전시회(Super Pet Expo, Super Zoo 등)가 꾸준히 개최되고 있지만 산업전반을 아우르는 전시회는 Pet Expo가 유일함

    - 대부분의 미국 반려동물 전시회가 미국 국내 시장 소매점을 타겟으로 하는 반면 Pet Expo는 국제 시장을 타겟으로 개최됨

    - 국가별, 업체별 특징을 좀 더 잘 나타낼 수 있게 기존 국제관을 2017년 이후 국가관으로 세분화

    - 2018년 기준 대만, 영국, 캐나, 중국이 국가관으로 참가

    - 미국 반려동물산업 시장 진출 발판임에도 불구 한국업체의 참가가 저조함(2015년 0개, 2016년/2017년 각 1개사 부스참가)

Pet Expo 개최 규모  (개최면적 기준: sqft)  

 

□ 전 세계 반려동물 1위 시장, 미국

  ㅇ 미국 반려동물 산업 시장규모 및 특징 /span>

    - 반려동물 산업에 있어 미국 시장이 압도적으로 그 규모가 크며 브라질, 영국, 독일 이 그 뒤를 이음

    - 미국 전체 68%에 해당하는 8,460만 가정에서 반려동물을 키우고 있으며 이는 조사를 처음 시작 하였던 1988년에 비해 56% 증가한 수치임

    - 반려동물 관련 지출금액 또한 꾸준히 증가하고 있으며 2018년엔 72억 달러에 달할 것으로 전망

    - 하지만 아직까지 시장 전체 규모에 비해 수출입은 많지 않음

    - 가장 지출이 많은 품목으로는 사료, 간식 품목이었으며, 의료비에 대한 지출이 2016년 대비 2017년에 큰 폭으로 상승

    - 많이 키우는 반려동물 종류로는 강아지와 고양이가 절대적으로 우세하며, 새를 반려동물로 키우는 가정수가 2016년 대비 2017년 크게 증가

    - 파충류를 키우는 가정수는 소폭 감소한 반면 민물고기를 반려동물로 키우는 가정 수는 소폭 상승

    - 가장 많이 키우는 강아지의 경우 소형견보다는 대형견이 인기가 있음 (1위:레브라토리트리버, 2위:저먼 셰퍼드, 3위:골든리트리버)

전 세계 반려동물(식품) 시장 규모

(단위: 백만 달러)

 

자료원: Euromonitor

반려동물 시장 지출 금액

(단위: 10억 달러)

자료원: APPA

주요 수출입 국가(반려동물 식품)

자료원: IBIS WORLD

반려동물 시장 대표 지출 품목

( 단위: 10억 달러)

 

                                                                                                   자료원: APPA

  ㅇ 미국 반려동물 서비스 시장 
    - 반려동물을 키우는 사람이 많은 만큼 일반적인 사료, 의료(병원진료 및 약품처방) 시장 외에도 서비스 시장이 잘 발달해 있음 

    - 애견호텔이 가장 많은 부분을 차지하고 있으며 애견미용, 펫시터, 트레이닝 등이 그 뒤를 이음

    - 이 외에도 반려동물을 위한 파티 개최, 건강보험 등의 서비스도 활발하게 판매되고 있음

    - 반려동물용 건강보험의 경우 약 900만 마리의 강아지와 450만 마리의 고양이가 가입되어 있으며 연평균 보험료는 $250~499

반려동물 서비스 시장 비중

자료원: IBIS WORLD

반려동물 파티 플래닝

자료원: Puppy Parties NYC

반려동물 건강보험 가입 비율

자료원: APPA

 

ㅇ 반려동물 제품 구매 방법

    - 미국 내 반려동물 제품을 전문적으로 다루고 있는 Smart Pet, Petco 등 대형유통망이 있으며 두 업체가 시장의 약62%를 차지

    - 그 외는 작은 소매점에서 제품을 구매하고 있으며 대형유통망과 소매점 이용비율은 비슷한 것으로 나타남

    - 강아지를 키우는 반려인을 제외한 대부분의 반려인들은 제품 구매시 브랜드 가치를 중시하는 경향이 있으며, 특히 반려인의 연령대가 낮을수록 이러한 경향이 강함.

대형유통망 시장 점유율

자료원: IBIS WORLD

 

□ 반려동물 산업 전망

  ㅇ 경제성장과 함께 성장중인 반려동물산업

    - 경제가 성장함에 따라 반려동물에 대한 관심이 증가하고 있으며 산업 또한 꾸준히 규모가 커지고 있음

     - 인구 고령화 및 1인 가족 증가 또한 반려동물산업 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대

   - 불경기에는 미용, 훈련 등 서비스관련 지출이 줄어드는 경향이 있으나, 가처분 소득이 증가할수록 반려동물을 위한 투자를 아끼지 않는 경향 또한 있음 

미국 개인 가처분소득 증감률 추이 및 반려동물 개체 수

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자료원: IBIS WORLD

  ㅇ 다양화되고 있는 산업군

    - 반려동물 시장 성장 및 관심 증가에 따라 용품, 서비스 등이 다양화 되고 있음

(반려동물용 IT 기기)

    - 2016년 반려동물용 웨어러블 기기 시장은 10억 달러 이상의 규모에 달했으며, 2025년까지 13.5%의 성장을 보일 것으로 기대

    - 반려동물 건강에 대한 관심 증가와 개인 가처분 소득의 상승으로 웨어러블 기기 개발이 활발하게 이루어지고 있으며 형태 또한 목, 등, 꼬리, 발 등에 부착할 수 있게 다양해지고 있음

    - 스마트폰과 연동해 사료를 배식하고 먹는 모습 등을 확인할 수 있는 자동 급식기, 스마트폰으로 작동 가능한 레이저 장난감 등 독특한 아이디어 IT 상품 증가추세

(Subscription Service)

    - 사료에서부터 장난감 등 반려동물을 위한 제품을 매달 집으로 배송해주는 서비스 증가 및 품목 다양화

    - 유기동물을 위해 제품 구매시마다 일정 양의 백신과 사료를 기부할 수 있는 서비스도 있으며 미용제품만을 전문으로 취급하는 서비스도 있음

    - 더 나아가 반려동물의 나이, 활동량, 종에 따라 하루 칼로리를 계산해 사료를 추천 및 배달해주는 밀 키트 서비스도 등장

(상품의 고급화)

    - 유기농 제품을 사용한 건강 사료, 유명 디자이너/브랜드를 통해 주문 제작한 옷 등 가처분 소득 증가에 따라 고급상품 시장 성장 중

반려동물의 스트레스를 완화를 위한 테라피 제품도 존재

(각종 차량용 제품)

    - 개인차가 없으면 이동이 어려운 미국 특성상 반려동물 시장에서도 각종 차량용 제품에 대한 관심이 많음

    - 특색 있는 차량용 스티커에서부터 반려동물 이동에 필요한 용품까지 종류 다양

반려동물용 IT 기기

자료원(왼쪽부터 순서대로): fitbark, Petnet, tools and toys

 

Subscription Service

자료원(밀키드 배송): Just Food for Dogs

 

반려동물용 유기농 사료 및 주문제작 제품

자료원(왼쪽부터 순서대로): Freshipet, Pride Bites

 

차량용 제품

자료원: chewy

□ 참가 업체 인터뷰 및 전시회 동향

ㅇ 애견용품 업체 I사

    - 크고 작은 애완동물 용품 유통업체 전문가들의 참여로 전시회가 성공적이었음.

    - 부스 상담을 위해 미리 약속을 잡고 온 바이어들도 많았지만 추후 성과가 기대되는 바이어들과의 만남도 많아 실속 있는 전시회 참여였음.

  ㅇ 애견용품 제조/유통업체 H사

    - 소매업체 담당자들과의 교류를 통해 최종 고객이 원하는 부분에 대해 좀 더 상세히 알 수 있었으며, 이를 통해 회사의 방향과 계획을 세우는 데 도움을 받을 수 있는 완벽한 기회의 장이었음.

    - 또한 우리 제품에 대해 소매업자들과 파트너를 교육할 수 있는 기회가 생겨 유익했음. 하지만 다양한 벤더를 만나 새로운 트렌드를 살펴보며 신규 런칭 제품을 다 둘러보기에 3일이라는 시간이 너무 짧아 아쉬운 감이 있었음.

  ㅇ 애견용품 공급업체 C사

    - 전시회를 통해 새로운 애견시장 트렌드를 확인할 수 있어 좋은 기회였음. 유기농 제품에 대한 관심 증가와 애견 진정용(calming) 제품에 대한 성장, 두 가지 트렌드를 확인할 수 있었음.

□ 시사점

 

  ㅇ 미국 반려동물 시장 진출을 위한 전시회 참가 고려

    - 미국 내 유일하게 반려동물산업 전반을 다루고 있는 국제 전시회임에도 불구 한국업체의 참가가 저조한 편

    - 미국시장 진출을 고려하고 있다면 참관/참가 등 다양한 방법을 통해 전시회 참석해보는 것을 추천

  ㅇ 진출 가능한 품목이 다양화 되고 있음
    - 기존 사료, 의료제품에서 벗어나 다양한 각종 서비스와 IT 기기에 이르기까지 반려동물 산업 진출 품목이 다양화됨.

    - 이러한 시장 트렌드에 발맞춰 새로운 품목으로의 시장 공략 필요

   ㅇ 조류에 대한 관심 증가

    - 반려동물로 새에 대한 관심이 증가하고 있음

    - 2015/2016년 대비 2017/2018년 미국 내 새를 반려동물로 보유하는 가정 수가 약 29% 증가할 것으로 전망됨

    - 이는 개(약 10%), 고양이(약 9%) 성장에 비해 큰 수치로 조류 시장 수요에 대한 선제적 준비 필요

□ 참고사항 (전 세계 반려동물 관련 전시회)

 ㅇ 미국 내 전시회 

 

 

 ㅇ 미국 외 전시회

	전시회명: 대한민국 펫산업 박람회(K PET FAIR) 개최시기: 2018.11.23-2018.11.25 개최장소: KINTEX 품목: 사료, 간식, 용품/액세서리, 의약품, 훈련시설, 서비스 등
	전시회명: 캐나다 토론토 애완동물 전시회(Spring Canadian Pet Expo) 개최시기: 2019.03.01-2019.03.31 개최장소: The International Centre 품목: 애완동물 용품, 액세서리 등
	전시회명: 브라질 상파울루 국제 애완동물 제품 및 장비 전시회 (International Exhibition of Products and Equipments for Pet shops) 개최시기: 2018.10.17-2018.10.19 개최장소: Transamerica Expo Center 품목: 애완용 미용관련 제품, 장난감, 의약품, 액세서리 및 서비스
	전시회명: 중국 광저우 애완동물 용품 전시회 (2018 China International Pet Show) 개최시기: 2018.09.27-2018.09.30 개최장소: CECF (Pazhou) Complex 품목:애완식품, 애완용품, 의료기기 등
	전시회명: 독일 칼스루에 애완동물 전시회 (TIERisch gut – Pet Fair for Dog, Cat, Aquaristic) 개최시기: 2018.11.10-2018.11.11 개최장소: Messe Karlsruhe 품목: 고양이, 개 관련 상품, 액세서리, 미디어

 

자료원 : APPA, IBS World, Euromonitor, Global Pet Expo, Just Food for Dogs, Freshipet, Pride Bites, fitbark, Petnet, tools and toys, Puppy Parties NYC, chewy, 무역관 자체 자료