- 피부관리 관심 제고로 제품 소비 증가세 -

 

자료원: 이두신문(易读新闻)

 

□ 자외선 차단용품 수요 증가

 

  ㅇ 하계용품에서 일상용품으로 전환

    - 과거에는 해변에 가거나 여름이 돼서야 자외선 차단 용품을 사용했으나, 자외선 차단에 대한 인식의 제고로 일상용품화되고 있음.

    - 건강에 대한 관심의 제고로 달리기, 자전거, 도보여행 등 외부활동이 많아지고 있음. 이에 따라 피부건강에 대한 관심도 높아지면서 피부를 보호하고자 제품을 보다 많이 찾게 됨.

    - 여성들도 보다 밝고 흰 피부를 추구함에 따라 햇빛에 피부가 노출되는 것을 조심하게 되고, 자외선 차단제품을 보다 많이 소요하고 있음.

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 시장규모는 꾸준한 증가세를 기록 중

    - 유로모니터의 데이터에 따르면, 2016년 시장규모는 55억3500만 위안으로 전년 대비 9.2% 증가했으며, 전체 화장품 시장에서 1.7%의 비중을 차지함.

    - 아울러 2021년에는 92억2700만 위안으로 증가율이 11.9%까지 상승할 것으로 예측함.

    - 브랜드로는 중국 브랜드인 메이푸바오(美肤宝)가 시장점유율 10.8%로 1위를 차지했으며 로레알은 10.6%로 2위, 니베아는 9.6%로 3위를 차지함.

    - 1~10위 브랜드의 시장점유율은 59.8%로 절반 이상의 시장규모를 차지하는 것으로 나타남.

    - 기업으로는 로레알 차이나가 14.4%로 1위를 차지했으며, 10대 기업 중 중국 기업은 Uniasia(广州环亚), Mary Kay(杭州玫琳凯), Jala(上海伽蓝) 등 3개사가 포함됨.

    - 한국 기업은 LG와 아모레 퍼시픽이 각각 15위와 16위를 차지한 것으로 나타남.

 

자료원: 유로모니터

 

브랜드별 시장점유율 순위

자료원: 유로모니터

 

기업별 시장점유율 순위

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 빠르게 성장하는 가운데, 아직은 외국브랜드가 강세를 보이고 있음.

    - 제일재경 비즈니스 데이터센터가 발표한 '자외선 차단제품류 추세 통찰' 보고서에 따르면, 제품은 계절 영향을 많이 받으며 특히 2017년 2분기에 알리바바 계열 플랫폼에서 매출액이 전년 동기 대비 47% 상승함.

    - 화장품 분야 내 비중도 5% 이상까지 상승했으며, 온라인 플랫폼 매출에서 자외선 자단제품의 비중도 보다 높아지며 중요해지고 있음.

    - 이에 따라 관련기업들은 온라인 채널을 통한 시장진출에 공을 들이고 있으며, 제일재경이 발표한 '자외선 차단제품 시장기회 통찰'이라는 보고서에 따르면 2016년 알리바바 계열 플랫폼에서 매출액 10대 브랜드 중 메이푸바오(美肤宝)를 제외하면 모두 외국 브랜드임.

 

순위	브랜드	국가	점포유형	개점연도	자외선차단 제품 판매시기
1	ANESSA	일본	플래그숍	2015	2015
2	Biore	일본	플래그숍	2015	2016
3	RECIPE	한국	해외 플래그숍	2015	2016
4	Coppertone	미국	해외 플래그숍	2016	2016
			플래그숍	2016	2016
5	Shiseido	일본	플래그숍	2014	2014
6	메이푸바오(美肤宝)	중국	플래그숍	2011	2013
7	SOFINA	일본	플래그숍	2014	2014
8	NIVEA	독일	플래그숍	2013	2013
9	Naris	일본	해외 플래그숍	2016	2016
10	Mentholatum	일본	플래그숍	2010	2013

주: 제품 판매시기가 2013년으로 표시된 경우는 2013년 혹은 그 이전 포함

자료원: 제일재경

 

  ㅇ 분무 형태의 제품이 유명 스타를 통해 크게 인기몰이 시작

    - 크게 바르는 형태와 분무식으로 구분되며 로션, 크림, 젤 등 바르는 형태의 제품이 보다 많이 사용되고 있음.

    - 한편 분무식 제품은 사용이 편리하고 유명 스타를 모델로 홍보하고 있어 소비자들의 주목을 받고 있음.

    - 중국 예능 프로그램인 '꽃과 소년 3(花儿与少年3)'에서 구리나자(古力娜扎)가 여행시 분무식 선블록을 다수 휴대했고, 프로그램 진행 중 수시로 사용하며 눈길을 끌었음.

    - 특히 한국의 Re:cipe와 일본의 Narisup을 사용하면서 타오바오와 웨이보에서 일약 붐을 일으키며 큰 인기를 끌음.

 

  ㅇ 영유아, 남성용 제품 수요 증가세

    - 어릴 때부터 자외선 차단 제품을 사용하면 18세까지 피부암이 발생할 확률은 70%가 감소한다는 연구결과를 소비자들이 주목하면서 어린이용 제품의 수요가 증가하는 추세임.

    - 현재 어린이용제품은 전체 시장의 10%를 차지하고 있으며, 천연 무자극, 유해물질 불포함 등이 소비자들의 선택기준임.

    - 아울러 1980~1990년대생 부모들의 소비관념 변화에 따라 어린이용 제품 수요가 보다 더 폭발적으로 성장할 것으로 기대함.

    - 남성도 피부관리에 눈을 뜨면서 남성용 선블록, 마스크팩 등 관련 수요가 증가세이며 니베아, 로레알 등 브랜드도 남성용 제품을 출시해 타깃팅하고 있음.

 

자료원: Sohu

 

□ 관련 정책

 

  ㅇ 새로운 기준 및 정책의 발표로 시장발전 가능성 확대

    - 과거 화장품 법규는 자외선 차단제품의 차단지수 검측인정 및 라벨관리 시 2002년의 '화장품위생법규'를 채택했으며, SPF 지수 최대치는 SPF30+로 제한함.

    - 성능 발전으로 SPF75+까지 제품이 출시됐음에도 불구하고 규정제한으로 제품 출시와 라벨링에 많은 어려움을 겪었음.

    - 2016년 5월 국가식품약품감독관리총국은 '자외선 차단 화장품 및 차단효과 라벨관리 요구'를 발표, 12월부터 새로운 공고 요구에 부합할 것을 요구함.

    - 새로운 관리규정의 가장 큰 변화는 SPF 지수와 FPA 지수의 범위를 대폭 조정한 것으로, 보다 강력한 성능의 제품의 수요자와 공급자 요구를 충족시키고자 함.

 

  ㅇ 새로운 관리규정의 구체적인 규정은 아래와 같음. 

  ① SPF 지수 표기

    - 제품의 SPF 지수가 2보다 작을 경우, 자외선 차단효과 표기 금지

    - 제품의 SPF 지수가 2~50의 경우, 실제 지수 표기

    - 제품의 SPF 지수가 50 이상인 경우, SPF50+로 표기

    - 아직 방수성능 측정을 거치지 않거나, 측정결과 세안후 SPF 지수가 50% 이상 감소하는 제품은 방수효과 표기 금지

    - 방수효과가 있는 자외선 차단 화장품은 세안 전과 후의 SPF 지수를 병기하거나 세안 후 SPF 지수 단독 표기가 가능하나, 세안 전 지수만 표기 불가

 

  ② UVA(자외선A) 차단효과 표기

    - 자외선차단 화장품의 임계파장(CW)이 370nm 이상인 경우 차단 효과의 스펙트럼 표시 가능

    - UVA 차단효과의 표기는 PFA 지수의 실제측정결과를 근거로 해야 하며, 제품상 UVA차단등급을 PA로 표시

    - PFA 지수가 2보다 작은 경우, UVA차단효과 표기 금지

    - PFA 지수가 2~3인 경우, PA+로 표기

    - PFA 지수가 4~7인 경우, PA++로 표기

   - PFA 지수가 8~15인 경우, PA+++로 표기

    - PFA 지수가 16 이상인 경우, PA++++로 표기

 

  ③ 차단효과 표기 변경 및 관련 지수의 측정

    - 자외선차단 화장품 차단효과 표기를 변경하고자 하는 경우 식품약품감독관리총국에 변경신청서, 제품설계포장, 차단효과 검험보고서 등 자료를 제출해야 함.

    - 기존 신고 시 제출했었던 차단효과 검험보고서를 변경근거로 하는 경우, 원 보고서 사본 제출 가능

    - 신규 차단효과 검험보고서를 변경근거로 하는 경우, 신규 보고서 원본 제출

 

□ 전망

 

  ㅇ 보다 다양한 타입의 제품이 출시되며 시장규모가 커질 것으로 기대

    - 여성소비자는 좋은 품질의 제품을 추구하는 것 외에 제품의 소재 자체를 많이 따지는 편임. 더운 날씨에 끈적이는 제품을 사용할 경우 불편함을 느끼기 때문임.

    - 겔 타입이나 분무 타입의 제품은 피부에 쉽게 스며들고 헤비하지 않기 때문에 소비자들이 선호하며, 이러한 제품이 각광받고 있음.

    - 이 외 사용이 편리한 파우더, 차단효과가 있는 비누 등 다양한 형태의 제품이 출시되며 소비자들에게 어필하고 있음.

    - KOTRA 상하이 무역관이 즈메이 전자상거래(至美电商) 담당자와 진행한 인터뷰 결과, 더운 여름에는 화장이 지워지기 쉬워 화장을 고칠 일이 많은데, 피부에 바르는 제품은 불편하다고 함. 따라서 사용하기 편리하고 사용 후 거부감이 들지 않는 분무식이나 파우더 등 형태의 제품이 큰 인기를 누릴 것이라고 분석함.

 

자료원: 국가식품약품감독관리총국(현 국가시장감독관리총국), 유로모니터, 제일재경, Sohu신문, 이방(亿邦)동력망, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합