□ 품목 개요   

  ㅇ 품목명: 기타 평판압연제품(HS Code 7210490000)

    - 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600㎜ 이상인 것으로 클래드(clad)·도금·도포한 것으로 한정한다], 주석을 도금하거나 도포한 것

자료원: 구글

□ 시장현황

  ㅇ 시장규모

    - Flander Investment & Trade report on steel에 따르면 이집트 철강시장은 중동과 북아프리카 지역에서 생산은 2위 소비는 3위임.

    - 이집트는 중동에서 뛰어난 철강의 생산력에도 불구하고 지속적으로 철강을 수입하고 있고, 그 수입액는 2014년에 비해 2017년 60% 증가함.

   

이집트 평판압연제품 수입규모

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

    - 2016년에서 2017년 수입량의 극적인 감소에도 불구하고 수입액은 증가함. 이는 2016년 변동환율제도의 실행으로 이집트화의 가치가 급락했기 때문임.

    - 이집트는 대규모 프로젝트들을 계속해서 진행하고 있어 가격이 안정화되면 철강에 대한 수입 수요는 지속될 것으로 보임.

 

  ㅇ 시장동향

    - (총괄) 이집트 평판압연제품시장에서 후판시장이 유망함. 

    - (형태별) 후판(steel plate)과 강판(steel coil)으로 나뉨.

    - (브랜드) 이집트의 철강회사 Egyptian Iron & Steel Co.(EISC), Ezz-Dekheila, Suez Steel 그리고 Sigma for Int'l Supplies가 있음. 외국기업으로는 Hyundai Steel Co.(한국), Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.(한국), Yieh(대만) 등이 있음.

    - (가격) 평판압연제품의 가격대는 재료별, 용량별로 다양함. Sigma for Int'l Supplies사가 공개한 시장에서 많이 사용되는 제품의 가격대는 아래와 같음.

 

    - 이집트 후판시장의 65%는 이집트 국내기업(Egyptian Iron & Steel Co.(EISC), Ezz-Dekheila, Suez Steel 등)이 차지하고 있음.

    - 이 세 기업 이외에도 Al Ezz Group이 있음. 이 그룹은 Al Ezz El-Dekheila Steel과 Al Ezz Steel Rebars을 산하에 둠. Egyptian Iron and Steel Co와 Delta Steel이 그 뒤를 이음.

    - 이집트의 대표적인 후판 생산기업 세 군데의 생산능력 250만 톤임. Egyptian Iron & Steel Co은 두께가 최소 2~8㎜에서 1000㎜까지의 제품을 50만 톤 생산 가능하고 Ezz-Dekheila와 Suez Steel는 두께가 최소 1.25~13㎜에서 1500㎜까지의 제품을 생산가능함. Ezz-Dekheila와 Suez Steel은 합쳐서 200만 톤 생산 가능함.

    - 평판압연제품에는 후판 이외에도 강판이 있는데, 강판시장에서 이집트 국내기업의 점유율은 80%에 육박하고 품질도 좋음.

    - 강판 생산에 참여하는 기업은 Ezz Group, Egyptian Iron & Steel Co., Suez Steel, 그리고 Kandil Industries임.

 

자료원: Flander Investment & Trade

  

□ 수입시장 현황

 

 ㅇ (국별) 2017년 수입 기준으로 한국(32.4%), 중국(27.4%) 그리고 이탈리아(8.0%)임.

 

순위	국가	수입액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	한국	42,632,691	34,867,641	46,388,924	33.3	29.2	32.4	33.0
2	중국	37,982,838	44,739,297	39,223,968	29.6	37.5	27.4	- 12.3
3	이탈리아	11,917,925	10,709,262	11,534,673	9.3	8.9	8.0	7.7
4	아랍에미리트	3,564,644	3,982,656	10,748,561	2.7	3.3	7.5	169.8
5	벨기에	8,939,041	6,858,743	9,679,508	6.9	5.7	6.7	41.1
6	터키	3,506,528	3,416,086	7,943,671	2.7	2.8	5.5	132.5
7	싱가포르	3,350,098	1,294,639	3,954,763	2.6	1.0	2.7	205.4
8	대만	1,636,043	1,521,041	2,608,264	1.2	1.2	1.8	71.4
9	독일	2,649,374	1,059,083	2,315,065	2.0	0.8	1.6	118.5
10	네덜란드	2,263,953	1,257,273	1,471,360	1.7	1.0	1.0	17.0
총계		127,979,122	119,062,594	142,954,085	100.0	100.0	100.0	20.0

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 국별 바이어 인터뷰

 

  

□ 유통현황

  ㅇ (유통구조) 이집트 시장에서 철은 건축, 자동차, 가전제품 등 다양한 분야에 사용되며 직접 상품을 해당산업에 유통하기보다는 자체적인 유통망과 보관시설을 잦춘 에이전트를 통해 이집트 시장에 접근하는 것이 나음.

  ㅇ 이집트 시장에 주요 철강 에이전트는 다음 4개 기업임.

 

이집트 주요 에이전트

 

□ 수입 정보

  ㅇ 관세율

 

  ㅇ 수입제한

    - 현재 이집트는 철근에 관해서는 현지 생산을 지키기 위해 수입을 제한하고 있음.

    - 하지만 압연 제품에 대해서는 특별한 제한을 두지 않음.

 

□ 현지 전문가 코멘트

  ㅇ Cairo Steel Company 실장, Mr. Montasser Hussein Abdel Aziz        

    - 이집트에서 철강산업은 경제의 중요한 부분을 차지함. 이집트의 철 금속 가공 생산은 주로 철강(rebar) 생산에 집중됨. 그 이유는 건축에 많이 필요하기 때문. 따라서 압연제품이나 철 또는 비철합금 제품을 제공할 수 있는 한국 기업은 이집트 시장에서 좋은 기회를 얻을 것임.

 

  ㅇ El-Mayan Company 과장, Eng. Reda Abd El Satar

    - 외국 강판 제품들은 이집트 시장에서 강한 경쟁에 직면할 것. 이집트의 냉연 강판과 강대 수입비중은 시장의 20% 정도임. 이 20%를 한국, 이탈리아, 러시아 그리고 우크라이나가 나눠 가지고 있음.

 

  ㅇ Steel Marketing Center의 마케팅 담당자, Eng. Belal El Dein Abd El Rehim

    - 이집트에서 강판에 대한 수요는 증가할 것임. 강판은 자동차나 가전제품과 같은 다양한 엔지니어링 산업에서 사용됨. 또한 조선이나 컨테이너 생산과 같은 석유 관리 분야에도 사용됨. 따라서 강판에 대한 이집트 수요는 이집트 경제가 성장하면서 증가할 것임.

 

  ㅇ Sigma for Int'l Supplies의 사업 고문, Mrs. Nadia Farid

    - 후판 수입에서 경쟁은 브랜드 별로 이루어지는 것이 아니라 생산국가 별로 이루어짐. 중국은 연간 세계 철 생산의 23%를 차지하는 2억2000만 톤의 철을 생산하는 세계 최대 철생산국가로 여겨지는 경쟁력있는 상대인 만큼 한국 기업들은 중국 기업보다 더 낮은 가격을 제시해야 할 것임.  

  ㅇ El Moselhy for Trading and Industry의 고객담당자, Ms. Sarah El-Moselhy

    - 어떠한 한국 기업이라도 냉연 강판 시장에 참가하는 것은 좋은 기회가 될 것임. 한국 기업이 이집트 시장에 진출하기 위해선 소비자들의 요구에 맞춰 더 높은 품질과 경쟁력 있는 가격을 제시해야 함.

 

  ㅇ 철, 비철합금 압연 제품은 이집트 경제에 있어 전략적인 상품임.

    - 철, 비철합금 압연 제품은 경제와 산업 발전에 중요한 역할을 하기 때문에 어떤 나라에라도 중요함. 이집트 철강 분야는 중동과 북아프리카 지역에서 생산으로는 2위 소비로는 3위임. 또한 이집트 철강 산업은 이집트 경제 성장과 발전에 전환점이 되고 있으며 이집트 경제 개발에 필수적임.   

 
  ㅇ 철, 비철합금 압연제품은 다양한 산업에서 사용됨. 

    - 후판은 다양한 자동차 차대나 냉장고, 세탁기 등과 같은 가전기기를 만드는 엔지니어링 산업에 많이 사용됨. 또한 배나 컨테이너를 만드는 석유 관리 분야 등에서도 사용됨. 따라서 후판에 대한 수요는 다양한 산업에 필수적으로 필요하기 때문에 계속 증가할 것임. 

           

□ 관련 전시회

자료원: KOTRA 카이로 무역관 자료 종합