- 마라톤 열풍 및 정부의 스포츠 소비 촉진 -

- 애슬레저(Athleisure)의 유행과 여성 소비자의 성장 -

□ 중국 스포츠웨어 시장동향

  ㅇ 스포츠웨어시장의 급격한 성장

    - 중국 대중의 운동에 대한 관심 증가로 중국 스포츠웨어시장은 급격한 성장을 이룸. 전망 산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 중국 스포츠웨어시장의 규모는 2016년 기준 1879억 위안(약 32조1200억 원)을 기록했으며, 2022년에는 3400억 위안(약 57조9000억 원)에 달할 것으로 전망됨.

 

2016~2022년(예상) 중국 스포츠웨어 시장규모

(단위: 억 위안)

자료원: 전망 산업 연구원(前瞻产业研究院)

 

  ㅇ 주요 브랜드 시장점유율

    - 중국 시장을 점유하고 있는 주요 스포츠웨어 브랜드는 나이키, 아디다스, 안타(安踏), 리닝(李宁), 361도(度) 등임. 세계 방직망(全球纺织网)에 따르면, 2016년 기준 나이키가 시장 점유율 1위, 아디다스가 2위를 기록함.

    - 안타(安踏), 리닝(李宁), 361도(度) 등 중국 스포츠웨어 브랜드 인식 및 판매량도 꾸준히 증가하는 추세이나 아직까지 나이키, 아디다스 수준에는 못 미침.

 

중국 스포츠웨어 브랜드별 시장점유율

자료원: 세계 방직망(全球纺织网)

 

□ 중국 스포츠웨어시장 성장 이유

  ㅇ 중국인들의 마라톤에 대한 관심 급증으로 소비 증가

    - 최근 중국인들의 건강에 대한 관심 증가로 인해 각종 운동 산업이 성장하고 있음. 특히 중국인들의 마라톤에 대한 관심이 급증하고 있어, 중국내 마라톤 대회 및 경기장, 참가 인원이 급증하는 추세임.

    - 2017년 상하이 국제 마라톤에 참가자 수는 3만8000여 명에 달한 것으로 나타났으며, 2016년 중국 국내 마라톤 경기장 수는 328개에 달했으며, 참가인원은 280만 명에 달함.

 

중국 마라톤 경기 및 참가자 현황

(단위: 회, 만 명)

자료원: 전망 산업 연구원(前瞻产业研究院) 및 중국 국가체육총국육상운동관리중심(国家体育总局田径运动管理中心)

    - 마라톤에 대한 관심 증가는 스포츠웨어 등 관련 산업의 매출 증가로 이어졌음. 전망 산업 연구원(前瞻产业研究院)은 2017년 마라톤으로 관련 스포츠 시장의 매출액은 200억 위안(약 3조4000억 원)에 달할 것으로 예상함.

    - 중국 체육 총국 육상 운동 관리 중심이 발표한 '2017년 마라톤 연도 보고서(中国马拉松年度报告)'에 따르면 마라톤 애호가 들은 연 평균 5000위안(약 85만 원) 정도의 관련 용품 구매를 위한 지출을 하며, 일반 마라톤 참가자들의 경우 연평균 2500위안(약 42만 원) 정도의 관련 용품 소비가 발생하는 것으로 나타남.

  ㅇ 중국 정부의 스포츠 소비 촉진

    - 중국은 베이징 올림픽과 광저우 아시안 게임 등 국제 대회를 거치면서 스포츠산업 진흥 정책을 시행하고 있음.

    - 특히 2008년 베이징 올림픽 직후, 당시 후진타오(胡锦涛) 국가 주석은 "우리의 최종 목적은 운동을 통해 국민의 건강 수준 및 삶의 질을 향상 시키는 것이다. 체육은 인민을 발전시키고 경제를 촉진하는 요소로 지속가능한 발전을 위해 필요한 요소다"라고 할 만큼, 중국 정부는 스포츠 관련 산업을 중시함.

    - 2015년 10월 중국 국무원(国务院)은 '스포츠산업 발전 추진 가속화 및 스포츠 소비 추진 지도의견(关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见)'을 발표해 2014년 기준 1조3600억 위안(약 231조6000억 원)의 스포츠 산업 규모를 5조 위안(약 850조7000억 원)까지 성장시키겠다고 밝힘.

 

□ 중국 스포츠웨어 최신 트렌드

  ㅇ 애슬레저(Athleisure) 스타일의 유행

    - 애슬레저(Athleisure)란 운동(Athletic)과 레저(Leisure)를 합친 말임. 운동복과 패션을 접목시킨 실용적이면서 패션을 중시하는 스타일을 지칭, 전 세계적으로 유행하고 있음.

    - 중국 소비자의 경우 운동 목적 외에도 일상 생활, 쇼핑, 외출 패션 등 여러 방면에서 스포츠웨어 착용을 선호하는 것으로 나타남.

    - 스포츠웨어에 대해 큰 거부감이 없는 중국 소비자의 특징과 전 세계적인 애슬레저 열풍이 결합돼 중국 국내의 젊은 층 사이에서 애슬레저(Athleisure) 패션이 유행하고 있음.

중국에서 유행하는 애슬레저 패션

자료원: 搜狐, 雨果网, 海报时尚网

W 쇼핑몰 U스포츠웨어 매장 직원 인터뷰 

자료원: KOTRA 선양 무역관 자체 진행

  ㅇ 여성 소비자의 성장

    - 중국의 경제 성장과 함께, 이전에 남성에게 집중됐던 스포츠웨어시장이 여성 소비자까지 확대되고 있음. 이는 여성의 경제력 성장 및 학력 성장, 가정 내에서 지위 향상으로 인해 여성 구매 결정자가 증가한 것에서 기인함.

    - 중국 국가 통계국이 발표한 '중국 여성 발전 강령(中国妇女发展纲要)'에 따르면, 2016년 전체 취업자 중 여성 취업자가 43.1%에 달했음. 국태군안증권(国泰君安证券)에 따르면, 2014년 중국 국내 여성 시장의 규모가 2조5000억 위안(약 420조7500억 원)에 달했고 2019년까지 4조5000억 위안(약 766조3500억 원)으로 증가할 것이라고 전망함.

    - 영국 시사지의 리서치기관 FT confidential Research에 따르면 2016년 중국 스포츠 설비 소비자 중, 여성의 1인당 평균 소비액은 1141위안(약 19만 원)으로, 남성의 1인당 평균 소비액인 1081위안(약 18만 원)을 넘어선 것으로 나타남.

    - 현재 나이키, 아디다스 등 중국 내 스포츠웨어 브랜드들은 여성 소비자를 겨냥한 스포츠 브라, 패션 레깅스 등에 대대적으로 투자하고 있음.

 

□ 시사점

  ㅇ 마라톤 시장 공략

    - 중국의 마라톤 열풍에 따라 중국의 스포츠 브랜드인 x-step은 각종 마라톤 대회의 공식 후원사로 활동을 시작했고 전용 마라톤화를 출시함. 이에 x-step의 스포츠웨어 매출액 중 60%가 신발류 매출액으로 나타남.

    - 최근에는 스포츠웨어 브랜드 외에도 식품, IT, 패션 등 다양한 분야에서 마라톤을 후원하고 있음. 이는 중국인의 마라톤에 대한 관심 급증에 따라 마라톤 시장이 기업들의 새로운 투자처로 떠오르고 있음을 시사함.

  ㅇ 스포츠 소비의 증가 

    - 중국 정부의 스포츠 산업 진흥은 해외 스포츠웨어 브랜드에게 좋은 기회로 작용함. 중국 정부가 발표한 '스포츠산업 발전 추진 가속화 및 스포츠 소비 추진 지도의견(关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见)'에 따르면, 정부는 2020년까지 스포츠 산업이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비율을 1%까지 올리기로 함.

    - 또한 경제 성장에 따라, 삶의 질 향상, 스트레스 해소 등을 위해 평소 스포츠를 즐기는 인구가 증가하고 있음.  IBS WORLD에 따르면 2016년 기준 중국 국내 헬스장 연매출액이 366억 위안(약 6조2000억 원)에 달했으며, 스포츠웨어 시장규모는 이미 2000억 위안(약 34조6000억 원)을 초과함.

  ㅇ 여성 스포츠웨어의 성장 

    - 최근 중국에서 불고 있는 애슬레저(Athleisure) 열풍의 중심은 여성임. 또한 여성 소비자의 구매력, 의사결정권 증대로 인해 여성 스포츠웨어시장은 가파른 상승세를 보임. 특히 여성 요가복, 스포츠 브라 시장은 급성장하는 추세임. 

    - 이런 여성 스포츠웨어시장의 성장으로 인해 각종 해외 유명 브랜드가 중국 여성 스포츠웨어시장을 공략하는 것으로 나타남. 세계적인 스포츠 브랜드 Under Armour도 최근 중국시장을 진출하고 있으며, 연 25%의 매출 신장을 기대하고 있음.

    - 한국의 스포츠웨어 브랜드 역시 중국 여성 스포츠웨어시장을 적극적으로 공략해 볼 필요성이 있음.

 

  ㅇ 한국 브랜드의 적절한 포지셔닝 필요

    - 현재 중국에서 가장 인기 있는 스포츠웨어 브랜드는 나이키와 아디다스임. 나이키와 아디다스는 글로벌 브랜드의 이미지 및 고급화, 세련된 디자인으로 중국 소비자들에게 인기를 끌고 있음.

    - 중국의 패션, 의류 업계에서 한국식 디자인은(韩风, 韩式) 크게 인기를 끌고 있지만 한국 스포츠웨어 브랜드의 경우 중국 대중에게 인지도가 많이 낮은 편임. 또한 최근 안타(安踏), 리닝(李宁)등 중국 스포츠웨어 브랜드의 성장으로 한국 스포츠웨어 브랜드는 중국 시장 진출에 어려움을 겪고 있음.

    - 중국 안타(安踏)와 협력해 중국 스포츠웨어시장을 공략하는 코오롱 스포츠의 시장진출 전략은 중국 브랜드의 인지도와 한국식 디자인의 경쟁력을 모두 잡은 적절한 사례라고 할 수 있음.

 

 

자료원: 전망 산업 연구원(前瞻产业研究院), 세계 방직망(全球纺织网), 중국 국가체육총국육상운동관리중심 (国家体育总局田径运动管理中心), 국무원(国务院), 중국 국가 통계국, 국태군안증권(国泰君安证券), FT confidential Research, IBS WORLD, 搜狐, 雨果网, 海报时尚网, 스포츠웨어 판매자 인터뷰, KOTRA 선양 무역관 자료 종합