- 인구 고령화에 따라 네덜란드 임플란트시장 전망은 청신호 -

- 한국은 대네덜란드 임플란트 수출 10위권 진입 -

 

□ 시장 개요

  ㅇ 고령인구의 증가

    - 고령인구가 증가함에 따라 임플란트, 크라운, 의치 등 치과 치료에 대한 수요 또한 증가하는 추세임.

    - 네덜란드 통계청에 따르면 2017년초 65세 이상 고령인구는 316만 명으로, 이는 전년 309만 명보다 증가한 수치임.

자료원: statline.cbs.nl

 

    - 이에 반해 2040년 노동 가능 인구와 75세 이상 고령인구 비율이 3:1로 감소하면서 의료부문 노동력 또한 함께 감소할 것으로 보임.

    - 현재도 치과 관련 부문 노동력 부족 현상이 나타나고 있으며, 부족 인력은 외국인 노동력으로 충당하고 있음.

 

  ㅇ 치과용 제품시장의 성장

    - 2015년 네덜란드 치과용 제품시장 총 매출액은 4920만 유로임. 네덜란드 라보뱅크는 인구 고령화에 따라 치주질환 치료, 임플란트 식립 등과 관련한 수요가 증가할 것으로 전망

    - 네덜란드 국립치과산업발전협회(KNMT)에 따르면, 네덜란드 국민은 1인당 평균 약 180유로를 치과 치료에 소비함.    

    - 전체 의료비 지출에서 치과 치료가 차지하는 비중 또한 약 2.9% 증가할 것으로 보임.

 

  ㅇ 임플란트 식립 수량의 증가

    - 네덜란드 통계청에 따르면 2009년 네덜란드 인구의 약 8%가 임플란트를 식립했으며, 그 중 85%는 아래 턱에 임플란트를 식립함.

    - 또한 2009년 통계자료에 의하면, 20세 이상 성인 인구 중 약 80만 명은 적어도 하나 이상의 임플란트를 식립함(네덜란드 통계청에 따르면 2009년 자료가 최신 자료임).

 

□ 시장동향

  ㅇ 연간 10만 여개의 임플란트 식립

    - 임플란트 기술은 1980년대 초 네덜란드에 처음 소개된 이후로 네덜란드 치의학계에서 지속적인 관심을 받으며 성장하고 있음.

    - 치과 관련 매거진 덴티스타(Dentista)에 따르면, 네덜란드 치과 시장에 유통되는 대표적인 임플란트 제조사로는 Straumann 와 Nobel Biocare가 있음. 해당 업체들은 네덜란드 임플란트 시장점유율 대부분을 차지하고 있음.

    - 또한 세계 최대 규모 치과용 관련 제품 브랜드인 Dentsply의 임플란트도 네덜란드 시장에서 활발히 유통되고 있음.

    - 이외에도 기타 중소기업과 한국 기업 메가젠이 네덜란드 시장에서 주목을 받고 있음.

 

  ㅇ 치과 체인의 부상

    - 임플란트 식립을 비롯한 치과 치료를 위해 개인 주치의보다 대형 치과 체인을 찾는 환자들이 점차 증가하고 있음.

    - DentConnect, Samenwerkende Tandartsen Nederland, Dental Clinics, Ivory & Ivory 등이 대표적인 대형 치과 체인임.

    - 네덜란드 치과 그룹 선두주자로는 Samenwerkende Tandartsen, Tandvitaal가 있음.

    - 치과 체인을 비롯한 치과 의사들은 유아, 고령인구, 근관치료, 임플란트 등 연령별, 전문분야별로 특화되는 추세임. 또한 미용 목적의 치료도 증가하고 있음.

 

  ㅇ 저렴한 치과 치료 가격, 임플란트는?

    - 독일 기관 IDZ(Institut der Deutschen Zahnärtze)는 2017년 덴마크, 독일, 스웨덴, 네덜란드, 헝가리 5개국의 임플란트 등 치과용 보철물 시장에 대해 조사함.

    - 각 국가 간 치과용 보철물 가격에는 상당한 차이가 있는 것으로 나타남.

    - 치과용 보철물 가격과 관련해 헝가리가 가장 저렴한 국가였으며, 반대로 스위스가 가장 가격이 높았음. 네덜란드는 평균을 기록함.

    - 네덜란드는 크라운, 브릿지, 의치 등의 경우 가격이 타 국가에 비해 상대적으로 저렴한 가격을 보였음. 그러나 임플란트 식립의 경우에는 스위스를 포함한 타 국가들에 비해 가격이 상대적으로 비쌌음.

 

5개국 치과용 보철물 가격 비교

자료원:  dentalinfo.nl

 

  ㅇ 임플란트에 대한 치의학계 관심 증가

    - 네덜란드 내 의치사(dental prosthetist)는 약 510명이며, 의치사들은 오버덴쳐(Overdenture; 임플란트 유지형 틀니)와 같은 보철기구를 부분적으로 제조할 수 있음.

    - 네덜란드 치과용 임플란트 협회(NVOI)의 임플란트 통계에 따르면, 현재 네덜란드에 등록된 임플란트 식립 전문의의 수는 312명임.

    - 등록된 임플란트 전문의는 아래 링크에서 확인이 가능함.

    · http://nvoi.nl/patienten/erkende-implantologen/

 

□ 대한 임플란트 수출입 동향

  ㅇ 한국은 대네덜란드 임플란트 및 관련 부품 수출 통계 10위권 진입

    - 관련 제품은 HS Codes 902129와 901849로 나눌 수 있으며, HS Code 902129 제품에는 의치와 치과 용품이 있음.

    - HS Code 901849 제품에는 치과용 기타 기기(치과용 바아, 유닛, 치석제거기, 부분품과 부속품)가 있음.

    - HS Code 902129 제품의 경우, 한국은 대네덜란드 수출 9위를 기록했으며, 2016년 수출총액은 약 166만3000달러임.

    - HS Code 901849의 경우, 한국은 대네덜란드 수출 12위를 기록했으며, 2016년 수출총액은 약 208만7000달러임.

네덜란드 임플란트 수입동향(HS Code 902129 기준)

(단위: 달러, 톤) 

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		금액	수량	금액	수량	금액	수량
-	전체	130,599,716	166	119,947,335	124	260,909,154	167
1	독일	72,357,430	48	48,176,970	31	136,815,328	37
2	스웨덴	37,091,795	4	23,605,622	3	34,465,472	19
3	미국	29,724,971	46	34,629,648	40	28,657,313	42
4	이스라엘	10,250,338	7	25,451,387	12	24,387,805	10
5	프랑스	9,134,337	3	4,043,150	5	8,867,145	11
6	스위스	6,149,611	1	4,529,759	1	7,362,727	4
7	스페인	12,633,821	22	3,350,149	3	3,524,483	3
8	벨기에	3,120,906	1	2,304,690	4	3,336,386	8
9	한국	1,794,915	2	2,621,059	3	1,663,348	2
10	포르투갈	1,467,940	0	3,136,822	2	1,647,091	3

자료원: Global Trade Atlas

 

네덜란드 치과용 기타 기기 수입동향(HS Code 901849 기준)

(단위: 달러, 톤)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		금액	수량	금액	수량	금액	수량
-	전체	115,728,068	1,357	107,541,637	1,485	140,326,870	1,097
1	독일	46,385,036	850	42,015,567	910	70,067,115	552
2	미국	20,926,261	91	18,219,492	78	13,872,092	95
3	덴마크	5,747,141	7	4,585,331	9	8,773,256	12
4	이스라엘	6,268,567	27	8,031,046	33	8,169,434	28
5	프랑스	4,903,356	25	4,476,231	33	5,621,001	27
6	스웨덴	3,401,870	16	2,200,246	12	4,565,162	22
7	오스트리아	1,626,863	26	2,259,597	27	4,016,285	25
8	스위스	3,669,945	12	3,350,259	34	3,414,328	50
9	영국	2,323,545	43	2,674,139	53	2,476,822	23
10	이탈리아	3,275,667	23	4,367,094	54	2,321,395	26
11	중국	2,449,607	69	1,652,937	97	2,174,549	70
12	한국	1,518,153	36	1,562,682	38	2,087,341	49

자료원: Global Trade Atlas

  

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 디지털 덴티스트리

    - 디지털 덴티스트리란 치과산업의 디지털화를 지칭하는 용어로, 2027년까지 치과 치료의 상당 부문에서 로봇이 사람을 대체할 것으로 전망됨.

    - 치과용 관련 제품 및 기술 다수가 새롭게 개발됨에 따라 치과용 관련 제품의 가격이 상당히 저렴해지면서 비용 절감 효과가 극대화될 것

    - 인공지능, 치과용 3D 스캐너 및 프린터, 콘 빔형 CT 장치 등 네덜란드는 치과 산업 분야에서 디지털 혁명의 물결을 맞이하고 있음.

    - 이에 따라 치과 관련 분야 업무 효율성 및 정확성이 증가하고 그간 불가능한 것으로 판단됐던 분야의 치료 기술 또한 개발될 것임.

 

  ㅇ 2018 네덜란드 치과용 제품 박람회(Dental Expo 2018)

    - 격년으로 개최되는 네덜란드 유일의 치과 관련 기술 박람회인 네덜란드 치과용 제품 박람회(Dental Expo 2018)는 2018년에는 3월 8~10일 암스테르담 라이 전시회장에서 진행될 예정임.

    - 박람회 관련 정보는 다음 Easyfairs 웹사이트에서 확인이 가능함.

    · http://www.easyfairs.com/dental-expo-2018/dental-expo-2018/

    - 2016년 해당 박람회의 임플란트 및 치과용 보철물 관련 분야에는 아래 표와 같이 총 10개 업체가 참가했음.

 

자료원: KOTRA 암스테르담 무역관 종합

 

 

자료원: mzheuvelland.nl, tandartspijnenburg.nl, belangenverenigingimplantologie.nl, nvoi.nl, indent.nl,  tand-implant.nl, tandarts-garderen.nl, statline.cbs.nl, fide-online.org, english.ids-cologne.de, rabobankcijfersentrends.nl, tandarts.nl, cbs.nl, ntvt.nl, businessinsider.nl, medischondernemen.nl, icx-implants.nl, dekliniekvoortandheelkunde.nl, volkskrant.nl, dentalinfo.nl, gtis.com,  KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합