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베네수엘라 용접봉 수출기회 높아

트렌드

베네수엘라

카라카스무역관 유성준

2018-01-17

출처 : KOTRA

Keyword #베네수엘라 #용접봉 #PDVSA #Mision Vivienda

- 2011년 서민주택 300만 호 건설 시작 이후 수요 증가 -

- 한국 제품 긍정적으로 인식, 시장진출 가능성 높아 -

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 비금속으로 만든 용접봉(HS Code 8311.10)

□ 시장동향 및 규모

ㅇ 용접봉은 베네수엘라 석유공사(PDVSA)의 원유채취시설, 정유소 및 전력공사(CORPOELEC)의 발전, 송전시설 등 국가기반시설을 비롯해 일반 건물, 주택 등 다양한 분야에서 사용됨.

ㅇ 특히 2011년 정부가 서민주택 300만 호 건설사업인 Gran Mision Vivienda를 시작하면서 수요가 증가한 바 있음.

- 2017년 12월 현재 서민주택 건설은 193만2869호가 건설됨.

- 전문디스트리뷰터 인터뷰에 따르면 전체 국가 수요의 50%가 서민주택 사업에 활용됨.

ㅇ 국내생산기업으로는 미국계인 Lincoln Electric de Venezuela 1개사가 있음. 수입메이커로는 스페인, 브라질, 중국, 한국, 콜롬비아계 기업 6개사가 활동 중임.

ㅇ 반면, 베네수엘라 경제위기로 인한 외환 부족으로 용접봉의 원자재의 구매가 어려워지면서 국내산의 경쟁력이 약화되고 있는 추세

ㅇ 2016년 용접봉의 총 수입금액은 800만 달러 수준임.

베네수엘라 유통 주요 용접봉 메이커

공급업체	홈페이지	종류
LINCOLN ELECTRIC(USA)	www.lincolnelectric.com.ve	Coated Flux
ESAB(Spain)	www.esab.es	Coated Flux
LINDE(USA)	www.linde-healthcare.com.ve	Coated Flux
HYUNDAI WELDING(Korea)	www.hyundaiwelding.com	Coated Flux
UNIWELD(Brazil)	www.uniweld.com	Coated Flux
OXFORD ALLOYS(China)	N/A	Coated Flux
WEST ARCO(Colombia)	www.westarco.com	Coated Flux

자료원: 디스트리뷰터 INLECTRA S.A. 인터뷰

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

ㅇ 2016년 용접봉 수입량은 806만 달러 수준으로, 전년대비 28%가량 감소했음. 경제 위기로 인한 수입규모 축소로 인해 감소한 것으로 분석됨.

ㅇ 주요 수출국은 중국, 미국, 콜롬비아이며 한국은 16만 달러로 5위를 기록함. 디스트리뷰터 인터뷰에 따르면 한국산 제품 품질에 대한 평판은 좋은 편으로, 베네수엘라 경제회복 시 수출이 증가할 가능성이 큼.

베네수엘라 용접봉 수입동향(HS Code 831110 기준)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 ('16/'15)
순위	국가명	2014	2015	2016	2014	2015	2016	증감률 ('16/'15)
-	총계	10,631,979	11,288,886	8,062,892	100.00	100.00	100.00	- 28.58
1	중국	1,771,933	1,794,434	4,139,602	16.67	15.90	51.34	130.69
2	미국	1,367,081	5,253,623	1,773,891	12.86	46.54	22	- 66.23
3	콜롬비아	5,310,034	2,002,333	1,139,451	49.94	17.74	14.13	- 43.09
4	에콰도르	579,965	406,400	406,600	5.45	3.60	5.04	0.05
5	한국	354,982	169,464	164,626	3.34	1.50	2.04	- 2.85
6	브라질	373,956	418,534	155,200	3.52	3.71	1.92	- 62.92
7	대만	-	11,687	120,265	0.00	0.10	1.49	929.01
8	북한(한국 오기)	14,134	-	40,195	0.13	0.00	0.50	0.00
9	독일	7,433	3,539	33,894	0.07	0.03	0.42	857.77
10	이탈리아	212	25,606	29,835	0.00	0.23	0.37	16.52

자료원: GTIS(베네수엘라 관세청 인용)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

ㅇ 국내 생산 업체 1개 존재, 나머지 10~12개 업체는 수입업체임. 디스트리뷰터 인터뷰에 따르면 국내산 점유율은 30%가량으로 추정되며, 각 메이커가 10%가량을 차지하는 것으로 조사됨.

브랜드별 시장점유율

브랜드명	홈페이지	점유율
LINCOLN ELECTRIC(미국)	www.lincolnelectric.com.ve	30%
ESAB(스페인)	www.esab.es	10%
LINDE(미국)	www.linde-healthcare.com.ve	10%
HYUNDAI WELDING(한국)	www.hyundaiwelding.com	10%
UNIWELD(브라질)	www.uniweld.com	10%
OXFORD ALLOYS(중국)	N/A	10%
WEST ARCO(콜롬비아)	www.westarco.com	10%
기타	-	10%

자료원: INELECTRA S.A. 인터뷰

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

ㅇ 용접봉 수입을 위해서는 COVENIN(베네수엘라 산업표준화법) No.1477.01에 따라서 베네수엘라에서 판매되는 용접봉의 품질 인증이 요구됨. 일반적으로 유럽과 미국 판매 시 필요한 ISO 품질 인증, AWS-ASME 혹은 동급의 인증이 필요함.

관세율, 수입규제, 필요 인증

HS Code	관세	부가세	세관 수수료	필요 인증
8311.10	15%	12%	1%	품질 증명서 COVENIN No. 1477-01

주: HS Code 8311.10[비금속으로 만든 용접봉(플럭스를 봉에 도포한 것으로 전기아크용접용으로 한정한다] 기준

자료원: LEGIS www.legis.com

□ 유통채널

ㅇ 현지 제조업체(LINCOLN) → 유통업체(OXICAR, SOLDACENTRO 등) → 최종구매자(PDVSA, CORPOELEC, MISION VIVIENDA)

ㅇ 수출업체(한국 제조업자) → 수입업자/디스트리뷰터(DPIA, OXICAR 등) → 최종구매자(PDVSA, CORPOELEC, 전국 규모 철물점 등)

□ 마케팅 전략

ㅇ 수요가 가장 큰 원유 생산, 정유소 유지보수 분야의 주요 기업을 접촉하는 것이 중요함. 특히 베네수엘라 석유산업부문의 가장 큰 협의체인 석유상공회의소(CPV: www.camarapetrolera.org) 회원사를 대상으로 제품을 소개하는 것이 효과적임.

ㅇ 전시회로는 1978년 이래 매년 6월 마라카이보 호수에서 개최되던 The Latin American Petroleum Show가 있었으나 2015년 이후 개최되지 않고 있음. 대신 카리브해 석유개발기업이 참여하는 트리니다드 토바고에서 개최되는 Energy Conference & Trade Show에 참여하면 관련 시장동향 파악과 바이어 발굴이 가능함.

- 행사명: T&T Energy Conference and Trade Show

- 개최기간 및 장소: 2018년 1월 22~24일(매년 1월) / Hyatt Regency, Port of Spain, Trinidad

- 2017년 참가규모: 스폰서 28개사, 부스참가기업 72개사, 방문기업 800개사, 17개국 참가

- 홈페이지: http://www.ttenergyconference.org/tradeshow/

□ 전문 디스트리뷰터 정보

ㅇ SOLDACENTRO S.A.

- 주소: Urb. Naguanagua, Av. Valencia, Centro Comercial Profesional Dinastia, Local 5, Naguanagua, Edo. Carabobo – Venezuela.

- 전화번호: (58-412) 402-0845

- 홈페이지: www.soldacentro.com.ve

- 담당자: Mr. Luis Rivero(Manager)

- 참고: 산업용 용접, 전극, 보호장치 등을 판매하는 업체. 30년 동안 PDVSA와 CORPOELEC와 거래함.

ㅇ DPIA C.A