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[유망] 태국 전자부품 시장동향
- 트렌드
- 태국
- 방콕무역관 김민수
- 2018-01-16
- 출처 : KOTRA
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- 전자집적회로∙인쇄회로기판 수출입 모두 높아 -
- 한국산 수입 증가세, 직접 진출 및 투자도 겨냥해 볼만 -
□ 주요 상품명 및 HS Code
ㅇ 전자집적회로(Integrated Circuit) 및 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)
HS Code
HS Code(세부)
제품명
8542(전자집적회로)
8542.31
프로세서와 컨트롤러
8542.32
메모리
8542.33
증폭기
8542.39
기타
8542.90
부분품
8534(인쇄회로기판)
8534.0010
단일면(Single-sided)
8534.0020
이중의 측면을 가진 것(Double-sided)
8534.0030
다중(Multi-layer)
8534.0090
기타
□ 선정사유
ㅇ 태국 전기전자협회(Electrical and Electronics Institute, EEI)에 따르면 전기·전자(Electrical & Electronics) 제조업은 자동차 제조, 물류, 서비스, 관광 등과 함께 태국의 경제 성장을 이끄는 주력 산업임. 2015년 총 GDP의 15%를 차지했으며 2016년 기준 태국 내 2300개 이상의 제조사가 75만여 명을 고용해 동남아시아의 생산 중심지로 자리 잡고 있음.
- 전기·전자 제조사 중 전자부품 제조가 약 28%(641개사)로 가장 높은 비중을 차지함.
- 전자부품 중 주 생산 품목은 인쇄회로기판, 전자집적회로, 하드디스크드라이브(HDD), 통신기기 등으로 태국 카시콘은행(Kasikorn Bank)에 의하면 태국은 2016년 세계 인쇄회로기판 수출량 8위, 전자집적회로 수출량 11위 기록
2016년 태국 전기·전자 업종별 제조업체 숫자
(단위: 개)
자료원: 태국 전기전자협회(EEI)
ㅇ 글로벌 리서치 기업인 Technavio는 세계 전자부품 시장 규모가 2020년까지 3900억 달러 규모에 이를 것으로 전망하고, 이 중 태국을 포함한 아시아-태평양 지역을 가장 큰 시장으로 평가했음.
- 특히 개인 전자기기 소지비율 증가, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 카 등 세계적인 사물인터넷(The Internet of Things, IOT) 발달 트렌드로 인해 전자집적회로와 인쇄회로기판의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됨.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 태국 전기·전자산업 수출액은 2017년 1~10월 494억4813만 달러로 전년동기대비 8.4% 증가했음. 같은 기간 수입액 또한 412억8,994만 달러에 달해 7.82%의 증가율을 기록함.
- 태국 국가경제사회개발위원회(NESDB)에 따르면 2017년 3분기 기준 전기·전자산업 수출액 중 하드디스크드라이브(HDD)의 비중이 39%, 전자집적회로 24%, 인쇄회로기판 4% 등으로 전기·전자산업 내 전자부품 수출 의존량이 70% 이상임.
- 또한 BMI에 의하면 태국의 전자제품 관련 수입액 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 전자집적회로임.
태국 전기·전자산업 수출입 동향
(단위: 백만 달러, %)
구분
2014년
2015년
2016년
2016년(1~10월)
2017년(1~10월)
증감률('17/'16)
수출
56,857.35
55,300.79
55,085.84
45,614.89
49,448.13
8.4
수입
46,919.56
46,322.80
46,383.00
38,294.26
41,289.94
7.82
자료원: 태국 Electrical and Electronics Institute(EEI)
ㅇ 이처럼 전자부품 수출 및 수입액이 모두 높은 것은 태국의 전자부품 산업이 전방 산업보다 전자집적회로 단순 조립, 인쇄회로기판 제작 등의 중간 산업에 집중돼 있기 때문임.
- 이는 많은 외국 전기·전자기기 업체들이 동남아시아 물류의 중심지인 태국에 위치하면서 전자부품 완성품 수요가 높은 것에 기반함.
전자부품 산업 구조
자료원: 태국 Kasikorn Bank
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 2017년 세계 경기 회복세로 태국의 수출입이 동반 증가함에 따라 1~11월 태국의 전자집적회로 수입량은 104억5169만 달러로 전년동기대비 20.6% 성장했으며 인쇄회로기판 수입량은 10억5015만 달러에 달해 전년동기대비 2.3% 증가
- 전자집적회로 수입은 대만, 일본, 미국 3개국이 약 60%에 가까운 점유율을 기록하고 있으며, 우리나라로부터의 수입은 2016년 다소 감소했으나 2017년 1~11월 수입량이 7억1916만 달러로 전년동기대비 41.9% 증가하면서 수입 상위 10개국 중 가장 높은 증가율을 나타냄.
- 인쇄회로기판의 주 수입처는 중국이나 국산 인쇄회로기판도 최근 3년간 매년 900만 달러 내외의 수입 규모로 8%대의 점유율을 유지하고 있으며 2017년 1~11월 수입량은 904만 달러를 기록해 전년동기대비 1.6% 증가함.
태국 전자집적회로 수입동향(HS code 8542 기준)
(단위: 달러, %)
순위
국가명
수입규모
비중
증감률
('17/'16)
2014
2015
2016
2017.1~11.
1
대만
2,210.2
2,456.5
2,293.2
2,804.9
26.8
34.3
2
일본
1,747.4
1,370.4
1,406.8
1,626.9
15.6
27.3
3
미국
1,316.5
1,291.3
1,436.0
1,441.6
13.8
10.5
4
싱가포르
765.2
700.2
804.8
802.6
7.7
8.2
5
중국
817.1
883.8
864.0
790.3
7.6
- 1.3
6
말레이시아
640.4
513.3
611.5
720.6
6.9
29.2
7
한국
663.1
620.9
553.9
719.1
6.9
41.9
8
필리핀
450.5
405.8
484.0
462.8
4.4
3.4
9
영국
153.4
152.0
162.1
206.2
2.0
37.6
10
독일
195.7
174.6
160.7
157.2
1.5
6.0
기타
734.2
787.0
703.7
719.0
6.8
11.4
합계
9,694.2
9,356.4
9,481.1
10,451.6
100.0
20.6
자료원: Global Trade Atlas
태국 인쇄회로기판 수입동향(HS code 8534 기준)
(단위: 달러, %)
순위
국가명
수입규모
비중
증감률
('17/'16)
2014
2015
2016
2017.1~11.
1
중국
505.9
522.2
481.1
549.2
52.3
25.6
2
일본
189.0
243.9
220.9
141.4
13.5
- 30.5
3
대만
127.5
161.5
107.7
103.5
9.9
8.5
4
한국
89.4
87.1
93.3
90.4
8.6
1.6
5
베트남
31.0
35.5
49.3
34.1
3.3
- 24.8
6
미국
22.3
53.5
45.5
31.1
3.0
- 27.8
7
말레이시아
273.5
47.0
33.4
26.1
2.5
- 16.6
8
싱가포르
24.1
14.5
16.3
15.4
1.5
1.6
9
홍콩
20.0
21.0
21.7
11.6
1.1
- 42.8
10
필리핀
17.8
9.8
9.5
10.7
1.0
23.7
기타
46.6
37.2
39.0
36.1
3.3
-14.6
합계
1,347.6
1,233.7
1,118.4
1,050.1
100.0
2.3
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 태국에는 많은 태국·외국 전자부품 업체가 있으나 고급 기술을 요구하는 핵심 전자부품들은 여전히 수입에 의존하고 있음.
- BMI에 따르면 태국 정부는 자동차 및 스마트 기기에 쓰이는 전자집적회로·인쇄회로기판 디자인, 전자집적회로 고급 조립, 8면 이상의 다중·연성 인쇄회로기판 제작 분야에 적극적인 자국업체 진출 및 해외 투자를 독려해 전자부품 산업 기반의 폭을 넓힐 계획임.
태국 전자부품산업 밸류체인별 현황
구분
산업명
현황
전방 산업
전자시스템 디자인
- 소수의 로컬 업체가 진출해 있으며 대부분 전자집적회로보다 인쇄회로기판 디자인에 집중
- 대표업체: Rohm LSI, Silicon Craft Technology
웨이퍼 제조
- 태국 내 생산업체가 전무해 전량 수입에 의존
중간 산업
전자집적회로 조립
- 많은 로컬·외국투자 업체가 속함. 대부분의 로컬 업체는 이중 직렬 패키지(Dual inline Package, DiP)와 같은 단순기술분야에 머물러 있으며 외국투자 업체는 볼그리드 배열(Ball grid array)과 같은 고급기술분야에 분포
- 대표업체: Hana Semiconductor, Allegro Microsystem, Circuit Electronics, Microchip, NXP, Spansion, Millenium Microtech, Rohm Integrated System, Sony Device Technology, Stars Microelectronics, Thai NJR, Toshiba Semiconductor, UTAC Thai
인쇄회로기판 제작
- 많은 로컬·외국투자 업체가 있으며 대부분 0~8면으로 몇몇 외국업체만 연성 인쇄회로기판을 제조
- 대표업체: Hana Microelectronic, Mektec, KCE Electronics, CMK, Fujikura, Team Precision
후방 산업
인쇄회로기판 조립
- 대부분의 인쇄회로기판 제조 업체가 조립도 병행
제품 제조업
전자제품 제조
- 절반 이상이 일본계 업체이며 중국, 미국, 한국 등 대부분 외국투자기업들임. 태국 기업은 전기기기 제조(Saijo-denki, Altron) 분야에 소수 분포
- 대표업체: Panasonic, Sony, Bosch, Haier, WD, Denso, Samsung, Nikon, Canon, Hitachi, Seagate
자료원: 태국 투자청(BOI) 및 Kasikorn Bank
□ 관세율, 수입규제 및 인증
ㅇ 전자집적회로(HS Code 8542) 및 인쇄회로기판(HS Code 8534)의 태국 수입 시 일반 관세율은 0%(무관세)이며 별도의 수입규제 및 인증절차를 요구하지 않음.
□ 시사점
ㅇ 태국의 전자부품 산업은 전기·전자산업에 대한 국가 정책적 지원, 동남아시아 물류 중심지로서의 위치, 태국 내 글로벌 전기·전자기기 업체의 수요 등에 힘입어 크게 발달돼 있음. 컴퓨터 부품(HDD)과 더불어 향후 사물인터넷 및 스마트 기기 발달과 함께 지속적으로 높은 수요가 예상되는 전자집적회로 및 인쇄회로기판이 주력 수출품목임.
ㅇ 태국 내 많은 로컬·해외 부품업체의 존재에도 불구하고 웨이퍼 디자인 분야의 업체 부재 및 고급 조립 기술력 부족으로 해외 수입 의존도가 높음.
- 웨이퍼, 전자집적회로 디자인, 8면 이상의 인쇄회로기판 등에 대해 수출뿐만 아니라 현지 제조 진출 또는 투자를 노려볼만 함.
ㅇ 최근 태국 정부는 전기·전자산업 분야의 고급인력 양성에 적극적으로 나서고 있으며 매년 태국 내 60여 개 공립·사립 기술교육기관을 통해 해당 산업 인력이 안정적으로 배출되고 있음.
- 또한 타 산업과 달리 전기·전자산업 투자 시 외국인 100% 지분 소유가 가능하며 태국 투자청(Board Of Investment)의 투자진흥정책(2015~2021)에 따라 원자재 및 부품 수입관세 면제, 특별경제구역 설치 등 전기·전자산업 투자를 우대하고 있음.
자료원: GTA, BMI, 태국 투자청(BOI), 태국 Electrical and Electronics Institute(EEI), Kasikorn Bank 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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