- 2016년, 4년 만에 철강 생산·수입·소비 급증 -

- 반덤핑, 인증 등 철강산업 보호무역주의 경계 -

- 정부주도 인프라 프로젝트 및 자동차산업에 영향 받아 -

 

 

 

□ 상품명 및 선정사유

 

  ㅇ 상품명: 철강제품(HS Code 72류)

 

  ㅇ 선정 사유

    - 한국무역협회(KITA)에 따르면, 철강은 HS Code 2자리 기준 우리나라의 대태국 수출금액 18.1%를 차지하는 최대 수출품목임.

    - 세계적인 철강 생산과잉 추세에도 불구하고 태국의 생산량은 감소세를 유지하다가 정부 주도 프로젝트 진행과 함께 수요가 증가해 2016년부터 철강 생산량이 증가하기 시작

    - 태국의 수입규제는 철강 산업을 중심으로 이루어지고 있으며, 철강은 필수 인증 품목 중에서도 중요한 비중을 차지

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 태국은 아세안 2대 철강 소비국(1위 베트남)이며 2016년 정부의 대규모 인프라 프로젝트 진행 등으로 철강 소비가 급증(15.4% 증가)해 한 해 동안 1930만 톤의 철강이 소비됨.

    - 태국 철강산업연구원에 따르면, 2017년에는 경기가 회복세를 나타냄에 따라 1910만~1950만 톤의 철강이 소비될 것으로 예상

 

태국의 철강 관련 지표 추이

(단위: 천 톤) 

자료원: 동남아시아 철강산업연구원(South East Asia Iron and Steel Institute, SEAISI)

 

  ㅇ 2010년대 들어 태국의 철강 생산은 전반적인 감소세를 보였으나, 2016년 철강 생산량은 4년 만에 증가세로 돌아서 전년대비 22.8% 증가한 약 800만 톤의 철강이 생산됨.

    - 단, 태국 내 생산 가능한 철강은 종류가 다양하지 못해 수입의존도가 높아 전체 소비량의 65.4%가 수입에 의존    

    - 봉강이 자체 생산 비중이 높은 품목으로 전체 생산의 59.8%를 차지하고, 선재강이 일부(6.6%) 생산되고 있으며, 열간압연강판(31.4%)을 베이스로 해 냉연강판 및 코팅 강판을 생산하고 있음.

 

태국 내 종류별 철강생산 비중

자료원: 태국 철강산업연구원(Iron & Steel Institute of Thailand. ISIT)

 

  ㅇ 태국인 1인당 연간 철강 수요량은 294kg 수준이며 산업별로는 건설분야에서 철강 수요가 전체의 53.1%로 가장 높음.

    - 다음으로는 기계산업과 자동차산업이 각각 18.4%, 17.1%로 2위와 3위를 차지

 

태국 내 산업별 철강 수요 비중

자료원: 태국 철강산업연구원(Iron and Steel Institute of Thailand, ISIT)

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 최근 3개년 태국의 철강 수입액은 감소했으나 2017년 1~9월 중 78억9700만 달러의 철강이 수입돼 전년동기대비 12.1% 증가

    - 태국의 최대 철강 수입 대상국은 일본으로 2017년 첫 9개월간 전체 철강 수입액의 36.5%를 일본으로부터 수입

    - 전체적인 철강제품 수입 감소 추세에도 이란과 말레이시아로부터의 철강 수입은 꾸준한 증가세를 나타냄.

 

태국 철강제품 수입동향(HS Code 72)

(단위: 백만 달러, %)

주: 2017년은 1~9월 기준

자료원 : GTA

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2017년 1~9월 기준 태국의 대한국 철강 수입은 전년동기대비 18.8% 증가한 10억8500만 달러를 기록해 한국은 태국의 철강 수입 제3위 국가임.

    - 2014~2016년까지 3년 연속 태국의 대한 철강 수입규모가 감소일로에 있었으나, 2017년부터 증가세로 전환됨.

    - 평판압연제품의 수입이 가장 높은 비중(25.8%)을 차지하며, 냉간압연제품의 경우 2016년부터 회복세가 두드러짐.

    - 단, 한국산 열간압연강 수입은 2017년 1~9월 사이 전년동기대비 27.3% 감소해 2016년에 이어 2017년에도 감소세가 이어짐.

태국 대한국 철강 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

HS Code	제품명	금액				2017년 비중	증감률 ('17/'16)
		2014	2015	2016	2017
72	철강	1,541	1,328	1,221	1,085	100.0	18.8
7210	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600㎜ 이상인 것으로 클래드(clad)·도금·도포한 것]	373	340	301	280	25.8	21.5
7209	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭 600㎜ 이상인 것으로 냉간압연(환원)한 것으로 한정, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]	109	87	112	192	17.8	157.4
7219	스테인리스강의 평판압연제품[폭 600㎜ 이상]	391	266	246	176	16.2	0.8
7225	그 밖의 합금강의 평판압연제품[폭이 600㎜ 이상인 것으로 한정]	175	188	143	127	11.7	13.7
7208	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭 600㎜ 이상인 것으로 열간(熱間)압연한 것으로 한정, 클래드(clad)·도금·도포한 것은 제외]	203	210	207	117	10.8	-27.3
7212	철이나 비합금강의 평판압연제품[폭 600㎜ 미만인 것으로 클래드(clad)·도금·도포한 것으로 한정]	54	39	42	34	3.2	6.2
7213	철이나 비합금강의 봉[열간(熱間) 압연한 것으로 불규칙적으로 감은 코일모양인 것으로 한정]	20	32	37	25	2.3	-8.8
기타		216	166	133	134	12.1	17.1

주: 2017년은 1~9월 기준

자료원: GTA

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 태국 상무부 등록기업 조사업체(Business Online)에 따르면, 태국 내 철강 제조업체는 약 1150개에 달하는 것으로 파악됨.

    - 태국 기업이 많고, 외국계 중에서는 일본기업이 강세이나 포스코의 태국 생산법인인 Posco-Thainox PCL의 경우 태국 내 철강판재류 생산법인들 중에서 자산 및 매출액 등 종합적으로 업계 Top 3에 해당

    - 주요 태국 철강 제조업체들은 태국 국내 인증(TIS)뿐만 아니라 다양한 일본, 미국, 유럽의 국제인증을 보유

 

태국 내 주요 철강제조업체

업체명	설립연도	자본금(백만 밧)	소재지	참고사항
Sahaviriya Steel Industries PCL	1990	11,113	프라추압 키리칸	- 1990년 BOI 승인, 1994년 가동개시한 태국 최대 철강회사 - 종업원 수 1000명 이상 - 이탈리아 기술 사용, 연간 열간압연 강재(hot rolled coils, hot rolled coil pickled and oiled) 생산능력 400만 톤
G Steel PCL	1995	48,776	라용	- 준공 당시 최대 생산능력 340만 톤을 목표로 했으나 실제 생산능력은 180만 톤 수준 - 종업원 수 610명 - 열간압연 코일(hot rolled coil)이 주력생산 품목임
Tata Steel (Thailand) PCL	2002	8,422	방콕, 사라부리, 라용, 촌부리	- 자회사로 The Siam Construction Steel Co., Ltd, The Siam Iron & Steel(2001) Co., Ltd, N.T.S Steel Group PCL 보유 - Reinforcing bar, Wire Rod생산에 강점을 보유하고 있으며 연 생산량은 130만 톤, 설비가동률은 76% 수준
The Steel Public Company Limited	1991	825	방콕	- 원스톱 서비스 정책추진을 통해 태국 내 가장 다양한 종류의 철강제품 생산 - Hot rolled coils, slit steel coils, steel sheets등의 생산에 강점을 지님 - 꾸준한 기업인수, 자회사 설립 추진
POSCO-THAINOX PCL	2004	7,796	방콕, 라용	- 포스코의 경영 철학인 최고수준의 품질생산을 달성하기 위해 신속한6시그마(QSS), 전사적품질경영(TQM) 시행 - 냉연 스테인리스 강재 생산에 강점을 지님

자료원: 각사 홈페이지 및 연례보고서(Annual Report)

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 철강제품의 기본 수입관세율은 0~5%임. 한-아세안 FTA에 따라 원산지증명서(AK Form) 제출 시 무세(0%)가 적용되나 한국·중국·대만·베트남 산 철강제품은 태국의 반덤핑 및 세이프가드 등 수입규제의 주요대상이 되고 있음.

    - 2017년 12월 기준 대한 철강 수입규제는 반덤핑 7건(조사중 1건), 세이프가드 2건이 해당됨.

    - 2017년 중 3건(반덤핑 1, 세이프가드 2)에 대한 최종판정이 이루어진 상태임. 반덤핑 조사건 중 1건은 반덤핑 세율 부과, 다른 1건은 혐의 없음으로 조사 종료됨. 이외 세이프가드 1건은 발동됐으나 우리나라는 개도국으로 분류, 세이프가드 관세 부과 면제를 받음.

 

태국의 대한 수입규제 동향

품목명	HS Code	규제내용	비고
스테인리스 압연강판 (냉간압연품)	721932/33/34/35, 722020	2015.2.26.~2020. 2.25.: CIF의 50.99%	반덤핑
재압연용 열연강판	7208, 7211.13/14/19	2015.5.23.~2020.5.22.: CIF의13.58~58.85%(현대제철 2.81%, 포스코 13.58%, 그외 58.85%)	반덤핑
도색 아연도금강판	72107010012~090, 72107090030, 72107090040, 72107090050, 72107090060	2015.1.10.~2018.1.9.: CIF의10.7% (단, 유니온스틸은 면제)	반덤핑
아연도금강판	72106110, 6190	2013.1.10.~2018.1.9.: CIF의 22.55% (동부제철 16.25%, 유니온스틸 13.82%, 포스코 및 현대 하이스코 15.4%)	반덤핑
스테인리스강관 및 튜브	73053110, 73061110, 73061190, 730621, 73064010/4020/4030/4090, 730661	2016.9.17.~2021.9.16.: CIF의 51.53% (세아제강 11.96%)	반덤핑
강관	730511/12/19/20/31/39/90, 730619/29/30/50/61/	2017.7.20.~2022.7.19.: CIF의 53.88%(세아제강 3.49%, 현대제철 32.62%, 세아 FS 16.10%)	반덤핑
평판 아연도금강판	72104912/13/19/91/99, 72123010/20/99, 72259290	2016.9.8. 조사 중	반덤핑
합금 열연강판	722530/40, 722691	2016.2.27.~2017.2.26.: CIF의 41.67% 2017.2.27.~2018.2.26.: CIF의 40.42% 2018. 2.27.~2019.2.26.: CIF의 39.21%	세이프 가드
비합금 평판 열간압연강	72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72085100,72085200, 72085300, 72085400	2017.6.7.~2018.6.6.: CIF의 21.00% 2018.6.7.~2019.6.6.: CIF의 20.87% 2019.6.7.~2020.6.6.: CIF의 20.74%	세이프 가드

자료원: 태국 상무부산하 대외무역국 내 통상구제조치국(Bureau of Trade Interests and Remedies)

 

  ㅇ 철강제품은 태국의 주요 인증품목에 속해 2017년 12월 기준 태국 산업표준원(TISI)에서 지정한 전체 필수인증 품목 118개 중 철강제품 관련 강제인증은 24개에 해당

    - 10개의 필수인증 카테고리 중 철강제품은 토목 및 건설자재에 속하며, 2016년까지 19개 품목이 지정됐으나 2017년 중 5개가 추가됨.

    - 태국 산업표준원 지정 강제 인증 품목리스트 해당 홈페이지에서 확인 가능

    · https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/en)

 

2017년 중 신규 추가된 철강제품 관련 필수인증 품목 리스트

자료원: 태국 산업표준원(TISI)

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 2016년 중 한국 철강제품 관련 4건의 반덤핑 및 세이프가드 관련 조사가 착수돼 수입규제 조사가 가장 활발하게 이루어진 해였으나, 2017년 중 우리나라 관련 신규 조사 착수건은 없었음.

    - 단, 2017년 중 철강 관련 품목 중 5개가 필수인증 대상에 신규 추가됐으며 2016년부터 '반덤핑 및 상계관세에 관한 법' 개정에 관한 논의가 이루어지고 있어 태국의 철강 관련 보호무역장벽 강화에 대해 지속적으로 경계해야 함.

 

  ㅇ 태국 철강산업 클럽과 협회의 프로젝트 추진 시 태국산 사용 요청 및 특히 중국산 철강의 우회덤핑 관행에 따른 피해 제기 등이 이뤄지고 있으므로, 태국 바이어와의 긴밀한 접촉을 통해 최신 정보 입수 및 대응이 필요함.

 

  ㅇ 철강 수요의 가장 큰 비중을 차지하는 건설의 경우 2017년 태국 정부가 새로 내놓은 동부경제회랑(Easter Economic Corridor, EEC) 개발 관련, 향후 3~5년간 철강 수요가 꾸준할 것으로 보임.

    - 기계산업은 최근 3년간 반등하고 있지 못하고 있으나 자동차 산업의 경우 2017년부터 내수가 살아나고 있어 철강 산업 수요에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보임.

 

 

자료원: 동남아시아 철강산업연구원(SEAISI). 태국 산업표준원(TISI) 태국 철강산업연구원(ISIT), 한국무역협회(KITA), Business Online, Global Trade Atlas, 태국 철강 제조업체 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합