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[유망] 일본 리튬이온 축전지 시장동향
- 상품DB
- 일본
- 오사카무역관 조은진
- 2017-11-02
- 출처 : KOTRA
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- IT 기기에 이어 전기차, 드론 등 모터 구동기기 시장도 확대 추세 -
- 2016년 대한 수입 54.5% 증가한 9081만 달러 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 제품명: 리튬이온 축전지(HS Code 8507.60)
□ 선정 사유
ㅇ 일본 리튬이온 축전지 시장은 최근 자동차분야를 중심으로 시장이 급속하게 확대되고 있음.
- 또한 IT 기기에서는 스마트폰의 대형화와 함께 스마트폰 및 태블릿 제품에 대한 수요가 꾸준
ㅇ 리튬이온 축전지 수입시장에서 한국은 일본의 3대 수입국이며, 대한 수입은 증가세
- 2016년 일본의 대한 수입액은 전년대비 54.5% 증가
- 축전지 분야에서 한국 제품의 경쟁력은 일본 기업에 인정받고 있음.
□ 일본 시장동향
ㅇ 일본 리튬이온 축전지 시장은 계속적으로 증가세
- 2016년 리튬이온 축전지 판매액은 전년 대비 약 6.8% 증가한 3852억 엔, 판매량은 약 4.4% 증가한 12억7710만 개 기록
- 리튬이온 전지 시장은 그간 스마트폰 등 IT 기기용 수요가 확대돼 성장해 왔음. 최근에는 전기자동차나 드론, 전기자전거 등 모터 구동 기기용 시장 및 가정용 소형 축전지 시장도 급성장세
2차 전지 판매액 및 판매량 추이
주: 회계연도 기준(해당 연도 4월초부터 다음해 3월 말까지)
자료원: 일본 경제산업성, 기계통계
ㅇ 특히 리튬이온 축전지는 전기 자동차의 성능에 미치는 영향이 큰 고가부품으로, 각국 환경규제 강화로 전기자동차 시대가 도래하면서 투자가 활발해질 전망
- 후지 경제연구소는 2020년 세계 리튬이온 전지 시장이 2017년 대비 35% 증가한 약 3조2300억 엔에 달할 것으로 전망
□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계
ㅇ 전체 수입액 증가세
- HS Code 8507.60의 2016년 전체 수입액은 전년 대비 약 18% 증가한 7억4845만 달러 규모
- 최대 수입국은 전체 수입의 약 54%를 차지하는 중국이며, 그 뒤를 미국, 한국, 싱가포르가 잇고 있음.
ㅇ 대한 수입도 증가세
- 2016년에는 전년대비 약 54.5% 증가한 9081만 달러가 수입됨.
최근 3년간 리튬이온 축전지 수입 추이(HS Code 8507.60 기준)
(단위: US$ 백만, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
'16/'15
2014년
2015년
2016년
2014년
2015년
2016년
-
전체
537.43
633.46
748.45
100
100
100
18.15
1
중국
381.63
387.88
402.28
71.01
61.23
53.75
3.71
2
미국
20.62
100.15
132.59
3.84
15.81
17.72
32.39
3
한국
58.91
58.80
90.81
10.96
9.28
12.13
54.44
4
싱가포르
31.04
19.54
33.80
5.78
3.09
4.52
72.99
5
베트남
11.91
29.13
28.95
2.22
4.6
3.87
-0.6
6
말레이시아
3.09
3.93
17.85
0.58
0.62
2.39
354.46
7
대만
9.62
10.14
14.57
1.79
1.6
1.95
43.75
8
인도네시아
8.13
11.37
11.95
1.51
1.79
1.6
5.15
9
독일
2.76
3.85
3.27
0.51
0.61
0.44
-15.08
10
프랑스
1.94
2.35
2.85
0.36
0.37
0.38
20.91
자료원: World Trade Atlas
□ 주요 경쟁 기업 및 동향
ㅇ 리튬이온 축전지는 1991년에 Sony가 최초로 실용화한 이후 Panasonic 등 일본 기업이 시장을 선도해 왔음.
- 한국 및 중국기업의 경쟁력 향상, 일본 제품의 가격 경쟁력 저하 등으로 인해 일본 기업의 시장점유율은 하락해왔음.
- 그러나 Panasonic에서 EV용 축전지 양산 공장을 Tesla와 공동 운영하면서 시장점유율이 급상승, 올해 7월까지 세계시장 점유율 1위를 차지
ㅇ 최근 일본 기업은 가격 경쟁력 향상을 위해 정극재를 희소한 코발트에서 저렴한 망간으로 변경하는 등 안전성이나 성능은 동일한 수준으로 확보하면서 제조비용을 삭감하는 연구개발을 진행하고 있음.
ㅇ 또한 온도에 따라 기화 및 팽창해 폭발하는 리튬이온 전지의 단점을 보완할 수 있는 차세대 전고체 리튬전지 상용화에 나서는 추세
- 전고체 리튬전지는 리튬이온 전지의 전해질을 액체에서 고체로 바꿔 안전성을 강화한 전지로, 1회 충전으로 주행거리가 2~3배 늘어날 수 있는 것도 장점
- 소니의 전지사업을 매수한 일본 휴대전화 부품회사 무라타는 2019년까지 전고체 전지를 상용화할 예정이며, 도요타 자동차도 2021년부터 전고체 전지를 대량생산할 계획
일본의 주요 리튬이온 축전지 제조기업 및 관련 기업
기업명
매출액(억 엔)
특징
Panasonic
73,437
- 전지 제조 기업
- 노트북 PC 및 전기 자동차용 전지, 원통형 전지 제조에 강점
- 차량용 리튬이온 전지 세계 시장의 40%를 차지하는 세계 최대 기업
- 전기자동차로의 전환 대비를 위해 1000억 엔을 투자, 미·중·일 생산 공장의 생산 규모를 약 2배로 확대할 계획(2017년 10월 26일 발표)
Murata
11,355
- 전지 제조기업. 2017년 9월 Sony 전지사업을 매수, 스마트폰용 배터리뿐 아니라 청소기 및 전동공구형 원통형 전지 공급도 늘릴 계획
- 2019년부터 전고체전지 실용화해 스마트워치 등 몸에 직접 닿는 웨어러블 장치에 공급할 계획
- 새로운 설비투자에 300억~400억 엔 투입
GS Yuasa
3,596
- 전지 제조기업으로 자동차용 및 항공우주분야 전지 제조에 주력
TDK
11,782
- 전지 제조기업으로 소형 리튬이온전지를 자회사인 홍콩 ATL에서 생산 중임
NEC Energy
Devices
156
- 전지 제조기업으로 대용량 축전지에 강점
Maxcell
1,133
- 전지 제조기업으로 웨어러블기기, 드론용 전지에 강점
Sumitomo
Chem
19,543
- 정극재 제조기업
- 2016년에 정극재 제조기업인 Tanaka Chem(132억 엔)을 매수
Nippon Chem
287.5
- 정극재 제조기업
Toda Kogyo
285
- 정극재 제조기업
Nichia
3,122
- 정극재 제조기업
Hitachi Chem
3,233
- 부극재 제조기업
Nippon Carbon
229
- 부극재 제조기업
JFE Chem
877
- 부극재 제조기업
Mitsubishi Chem
38,231
- 부극재 제조기업
Asahi Kasei
18,829
- 절연재 제조기업
Toray
2,0264
- 절연재 제조기업
Sumitomo Chem
19,543
- 절연재 제조기업
Ube Kosan
6,165
- 전해질용액 제조기업
Stella Chemifa
298
- 전해질용액 제조기업
Toyama
Pure Chem
74
- 전해질용액 제조기업
Itochu상사
48,384
- 리튬이온 축전지의 원재료부터 완성품까지 판매하는 상사
Marubeni
19,229
- 축전지 원재료 및 부자재를 수입, 판매하는 상사
자료원: 일본 경제신문 '업계지도', 기업 홈페이지
□ 관세율, 인증 절차 및 제도
ㅇ WTO 협정 관세율은 무세이며 통관 시 소비세 8%가 부가됨.
- 한국 제품은 협정 관세율이 적용돼 무세
리튬이온 전지 수입관세율
HS code
세율
단위
비고
8507.60
무세
CIF
세관 통관 시 (CIF+관세)X 8%의 소비세가 부과됨
주: 일본 관세율표(영문) http://www.customs.go.jp/english/tariff/2017_5/index.htm
자료원: 일본 관세협회, '실행관세율표2017'
□ 활용 가능한 마케팅 방안
ㅇ 현지 전시회 정보
전시회명
第9回国際2次電池展(Battery Japan, 2차전지전)
전시품목
2차전지 및 관련 재료, 부품, 장치, 기술 등
개최국가 및 도시
일본 도쿄(도쿄빅사이트)
개최 주기
매년 1회 개최
개최기간(2018년)
2018년 2월 28일(수)~3월 2일(금)
개최규모
1570개사, 약 6만2426명 참관(동시개최되는 전시회 포함)
웹사이트
http://www.batteryjapan.jp/
전시회명
第5回関西2次電池展(Battery Osaka, 2차전지전)
전시품목
2차전지 및 관련 재료, 부품, 장치, 기술 등
개최국가 및 도시
일본 오사카(인텍스 오사카)
개최주기
매년 1회 개최
개최기간(2018년)
2018년 9월 26(수)~28일(금)
개최규모
350개사 참가, 약 1만4192명 참관(2017년 실적)
웹사이트
http://www.battery-kansai.jp/
□ 시사점
ㅇ 시장 수요가 급속히 확대되면서 리튬이온 축전지 시장은 지속 성장 전망
- IT나 EV뿐 아니라 전동 자전거나 드론용 소형 전지, 가정용 축전지 등 다양한 분야에서 활용 확대가 예상됨.
- 정전 시 내부 축전지를 통해 일정 기간 부분 냉장이 가능한 냉장고 등 방재용 가전제품 수요도 견실
- 또한 축전지 교체수요, 보조 배터리로서의 수요도 꾸준할 전망
ㅇ 꾸준한 기술개발을 통한 경쟁력 강화가 필요
- 일본에서는 성능 및 안전성은 동일하게 유지하면서 재료를 교체해 가격 경쟁력을 높이거나 차세대 전지로 불리는 전고체 리튬전지 등 개발 움직임이 활발하게 진행 중
- 따라서 우리 기업도 가격 및 품질 면에서 경쟁력 강화를 위한 기술 개발을 지속해, 전 세계적으로 급속한 확대가 기대되는 전지시장 공략을 확대해야 함.
ㅇ 시장 공략을 위해서는 현지 전시회 등을 통해 기술 트렌드를 파악하고, 바이어 및 현지 기업 관계자와 네트워킹을 강화할 필요가 있음.
- 오사카 등에서 열리는 2차 전지 전문 전시회 등 꾸준한 참가 필요
자료원: 일본 경제산업성, World Trade Atlas, 일본 업계지도, 일본 경제신문, KOTRA 오사카 무역관 종합
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