- 인도네시아 정부, 교통사고 및 범죄·테러에 대응해 CCTV 지속 확대 설치 중 -

- 기술력 갖춘 한국 기업, 공공조달 방식으로 진출 노려볼 만 -

 

 

 

□ 인도네시아의 범죄 및 교통사고 현황

 

  ㅇ 세계에서 제일 위험한 글로벌 도시, '자카르타'

    - Economist Intelligence Unit이 발표한 'Safe Cities Index 2015'에서 글로벌 50개 도시 중 인도네시아 수도 자카르타가 최저 점수를 받아 안전 수준이 세계 최하위인 도시로 드러남.

 

Safe Cities Index 2015

주: 1) Safe Cities Index는 디지털, 보건, 인프라, 개인 안전에 관한 4개 범주에 따라 각 도시의 안전 수준을 평가한 지수이며,

자카르타는 개인 안전 영역에서도 45위로 최하위 수치를 기록, 2) 자료원: The Economist Intelligence Unit

 

    - 2015년 자카르타 경찰청 발표에 의하면 2015년 1월에서 11월까지 65건의 살인, 56건의 강간, 1657건의 가중폭행, 45건의 강도, 338건의 절도, 2652건의 차량 절도가 발생

 

  ㅇ 인도네시아 교통사고 발생율 1위 지역, '동부 자바'

    - 2017년 인도네시아의 반둥공과대학교(ITB)의 'Macro Data Analysis Traffic Accidents in Indonesia'에 의하면 2014년에만 인도네시아에서 교통사고로 2만8000명의 사망자가 발생한 것으로 집계됐음. 이는 10만 건의 교통사고당 12명에 해당하는 수치로 인접국가인 싱가포르가 4.8명, 호주가 5.2명인 것에 비해 2배 이상 높아 교통사고 수준이 심각한 것으로 조사됨. 이러한 추세대로라면 2020년에는 교통사고로 인해 4만여 명, 2035년에는 6만5000여 명의 사망자가 발생할 것으로 예측함.

    - 반둥공과대학교(ITB)의 연구에 따르면 2014년 기준 동부 자바에서는 약 2만 건의 교통사고가 발생해 인도네시아 지역 교통사고 발생률이 1위 지역인 것으로 나타남(2위 중부 자바 약 1만6000건, 3위 서부 자바 약 9000건).

    - 인도네시아의 Brawijaya대학교의 2013년 'The Prediction Models of Motorcycle Accidents on Surabaya Arterial Roads Using Generalized Linear Models' 보고서에 따르면 동부 자바에 속하는 인도네시아 제2의 도시인 수라바야의 교통사고 발생률은 2006년부터 2011년까지 매년 11.6% 증가했으며, 특히 2007년에서 2011년까지 수라바야 지역에서 발생한 전체 교통사고의 70.7%는 오토바이 사고로 이 또한 매년 17.7% 증가했다고 밝힘.

    - 2017년 9월 22일 인도네시아 언론지인 Detiknews의 기사에서 전(前) 자카르타 경찰청장은 동부 자바(East Java)에서 교통사고로 발생한 사망자 수는 하루 평균 30명이며, 매일 최소 약 15명이 목숨을 잃었다고 함. 인도네시아의 수라바야 시장인 Tri Rismaharini는 같은 기사에서 이러한 인도네시아 대부분의 교통사고는 교통 법규 위반으로 인해 발생한 것으로 보고받았다고 언급한 바 있음.

□ 인도네시아 정부의 대응책, 'CCTV'

 

  ㅇ 인도네시아 정부는 주요 도시의 범죄율 증가 및 교통 사고, 테러, 국경 보안 등 다양한 방면에서 사회 보안이 중시되고 있는 점을 고려해 주요 도시의 CCTV 감시 시스템을 확대하는 정책을 수립해 시행함.

    - 한국 인터넷진흥원(KISA)의 '2016 글로벌 정보보호 산업 시장동향 조사' 보고 중, 2015년 12월 자카르타 Tito Karnavian 경찰청장에 의하면 자카르타에 CCTV 감시 시스템은 매우 부족한 상황임. 자카르타 내 CCTV 시스템을 보유한 정부기관은 국가교통관리센터(NTMC)가 유일하며, 현재 일부 개인 및 민간 기업에서만 CCTV를 설치한 상황이라고 밝힘. 또한 2016년 1월 자카르타 시내에서 ISIL의 폭탄 및 도심 총격 테러가 발생해 감시시스템의 확대를 서두르게 됐으며, 자카르타 시내에만 6000대의 CCTV 카메라를 추가로 설치할 계획이라고 밝힘.

    - 인도네시아의 수라바야 시장인 Tri Rismaharini는 대부분의 교통사고의 원인이 교통 법규 위반에 기인함을 보고 받은 후로, 2011년부터 수라바야 시에 CCTV 설치를 직접 지시해 185대의 CCTV 도입함. 이를 시작으로 2017년 현재는 약 2000대가 설치돼 수라바야 시청 교통국 관제실에서 32인치인 20개의 모니터로 실시간 교통 단속 중임. 교통 단속 사항은 오토바이 3인 이상 승차 및 교통신호 위반, 차량 내 주행 중 휴대폰 사용 등임. 2017년 9월 시범 도입 후, 10월부터 본격적으로 CCTV를 통한 교통 법규 위반 적발 시 범칙금 부과를 시행하기 시작함.

 

  ㅇ 한국지능형교통체계협회(ITS Korea)에 의하면 CCTV는 Closed Circuit Television 즉, 폐쇄회로 텔레비전이라는 뜻의 약어임. 현장상황을 영상으로 수집하는 시스템으로 카메라, 카메라 하우징, 줌 렌즈, 팬·틸트, 서지 프로텍터(전원, 영상)등으로 구성됨.

    - 한국 과학기술정보연구원의 '지능형 CCTV 시스템 기술 및 시장동향' 보고서에 따르면, CCTV통합 관제 시스템은 현장범 검거, 수배차량 추적, 증거자료 확보, 주·정차 단속 및 재난재해 감시 등의 많은 역할을 수행해냄. 또한 점차 지능화되면서 영상보안 시스템(Video Survelillance System) 기술이 중요하게 대두되고 있다고 밝힘.

    - 기존의 CCTV는 VCR(Video Cassette Recorder)에 동축케이블로 아날로그 카메라를 연결해온 것이었다면, 현재는 디지털화된 시스템으로 네트워크 카메라에 서버를 함께 접목해 영상보안 시스템으로 발전했다고 함. VCR을 통한 아날로그 CCTV시스템에서 디지털화 된 DVR(Digital Video Recorder) 시스템, Video Server를 사용한 Network System, IP 카메라를 사용한 Network System순으로 진화된 양상을 보임.

    - 수라바야의 CCTV협회에 따르면, 현재 수라바야 시청에서 사용하고 있는 CCTV는 IP카메라이며, 영상을 수집하면 디지털화시켜 Fiber Optic(광섬유), Wireless LAN(무선랜) 등 TCP/IP 프로토콜을 통해 수라바야 시청 교통국(Dinas Perhubungan Kota Surabaya)의 관제실로 전송해 관리하는 지능형 교통 시스템(Intelligent Traffic System)을 갖추고 사용하고 있음.

 

수라바야 시청에서 도입한 CCTV Speed Dome IP 카메라 시스템 구조도

자료원: 수라바야 CCTV 협회

 

□ 인도네시아의 물리보안·영상감시 시장의 현황 및 전망

 

  ㅇ 한국 인터넷진흥원(KISA)의 '2016 글로벌 정보보호 산업 시장동향 조사' 보고서에서 시장조사기관인 6Wresearch에 따르면 인도네시아의 물리보안 시장이 보안에 대한 우려 증가 및 정보의 보안 지출 및 IT 인프라 확대 등에 힘입어 강한 성장세를 나타낼 전망임. 특히 인도네시아의 영상감시 시장이 2022년까지 2억314만 달러로 성장할 것으로 전망함.

    - 인도네시아의 물리보안 영역은 각종 범죄 및 테러로 인한 사회적 불안 요소의 증가로 인해 공공 안전에 대한 향상의 공감대가 형성돼 사회 정책에서 높은 순위를 차지하는 바, 그에 따른 안전 및 보안 장비에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 인도네시아 물리보안 장비 시장에서 공공 부문이 가장 큰 시장을 차지하고 있어, 인도네시아 경찰청의 물리 보안 장비 구매 예산과 관련 정부 기관, 발전소, 항만, 도로 등의 14개의 사회 인프라 구축사업에 힘입어 물리 보안 장비에 대한 수요가 증가 추세를 보이고 있음.

    - 2018년 아시안 게임과 MRT(Mass Rapid Transit) 프로젝트, 경전철 프로젝트, 신규 공항 확장, 항만, 산업 부동산, 철도 건설 등이 인도네시아 영상감시 시스템의 발전을 이끌 것으로 전망됨.

    - 인도네시아 영상감시 시장에서 자바 섬과 수마트라는 2015년 기준 전체 시장 매출의 대부분을 차지하고 있음. 자카르타 등 인도네시아의 주요 도시의 쇼핑몰, 아파트, 호텔, 주거 단지, 오피스 빌딩, 광업, 석유 및 가스 탐사시설, 산업 플랜트 등에서도 보안 장비 수요 증가세를 보임. 보안 전문 매체인 Asmag에 따르면 민간보안 시장에서 특히 유망한 분야는 호텔과 소매 산업으로, 쇼핑몰을 중심으로 Ikea, Aeon, Lulu 등 글로벌 유통 체인들이 인도네시아에 진출하면서 CCTV를 중심으로 보안 제품 수요가 증가하는 추세임.

    - IMS 리서치에 의하면 전 세계 영상 보안시장은 2013년 기준 약 15조 원 규모에서 2016년까지 14%씩 성장해 약 22조 원 규모의 거대한 시장으로 성장할 것임. 특히 네트워크 IP 기반의 디지털 CCTV는 연평균 24.3%의 높은 성장세를 보여 2016년에는 네트워크 IP영상기기가 시장 전체의 61.1%를 차지할 것으로 전망한 바 있음.

 

세계 영상보안 시장규모 전망

자료원: IMS 리서치

 

  ㅇ 인도네시아 물리보안 시장은 주로 글로벌 기업들이 이미 진출해 경쟁구도를 형성하고 있음. 주요 기업으로는 Panasonic, Hikivision, Dahua, Bosch Security Systems, Honeywell, AvTech, Axis Communications 등이 있음.

    - 인도네시아의 Survey Indonesia는 2015년 CCTV 브랜드 인지도 조사에서 Sony의 인지도가 55.2%로 가장 높았으며 삼성(7.7%), Panasonic(5.8%), Bosch(5.7%) 등의 순으로 인지도 결과가 나타났다고 함.

    - 인도네시아에서 1만300여 개의 매장을 보유한 대표적인 편의점 업체인 Alfamart는 현지 보안 업체 Jakarta Alarm을 통해 2016년 8월에 범죄율이 높은 외곽 지역에 위치한 자사 매장들의 치안을 도모하고자 Bosch Security System의 24시간 침입 탐지시스템을 채택한 바 있음.

 

인도네시아에서 유통되고 있는 CCTV IP 카메라 제품 및 사양 

자료원: 수라바야 CCTV 협회

 

□ 현지 시장 진출방안 및 시사점

 

  ㅇ 인도네시아 CCTV 및 영상보안 시장은 인도네시아의 사회적 수요에 따라 그 잠재성이 매우 클 것으로 판단, 국내 기술력을 갖춘 기업의 적극적인 진출 기회 모색 요망

    - 2015년 8월 한국과학기술정보연구원의 자료에 의하면 지능형 CCTV 산업의 전방위 기술인 하드웨어(카메라 등), 소프트웨어 및 솔루션에 대한 글로벌 시장규모는 연평균 30%의 고성장을 지속하고 있으며, 후방위 기술인 지능형 영상분석 및 영상보안 시장 역시 연평균 11.8%의 고성장을 지속하고 있다고 밝힘.

    - 지능형 CCTV관련 전후방 글로벌 시장규모는 2012년 3억1790만 달러, 2013년 3억9390만 달러에서 2010년부터 2025년까지 연평균 약 31%의 고성장을 지속할 전망. 특히 지능형교통 분야와 보안 분야의 시장 비중이 높게 나타나고 있다고 함.

    - 한국 인터넷진흥원(KISA)의 '2016 글로벌 정보보호 산업 시장동향 조사' 보고서에서 현재 인도네시아에서는 비교적 단순한 물리보안 장비들만 자체 생산하고 있음. 고 난이도의 기술이 요구되는 물리보안 장비들은 모두 해외 수입에 의존하는 실정임. 특히 영상감시 시스템과 같은 통합 보안 솔루션이 필요한 인프라 프로젝트들은 대부분 해외에 의존하고 있음.

    - 인도네시아의 CCTV 제품 수입은 전체적으로 2016년 대비 2017년에 50.75% 증가했으며, 주로 일본 및 중국 제품 순으로 많이 수입하고 있음. 한국 제품의 수입은 7위이지만 매년 증가세를 보임.

 

최근 3년간의 인도네시아 영상카메라 수입 현황(HS Code 8525.80)

                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	증감률(2017/2016)
0	전체	28.719	50.216	75.702	50.75
1	일본	3.797	6.313	25.331	301.25
2	중국	9.901	10.564	23.457	122.06
3	태국	5.035	9.550	12.235	28.11
4	홍콩	0.896	15.551	4.977	-67.99
5	대만	1.694	1.985	3.191	60.78
6	싱가포르	1.851	2.004	3.011	50.25
7	한국	0.466	0.762	1.059	38.98
8	독일	0.160	0.128	0.504	293.49
9	말레이시아	0.195	0.551	0.396	-28.15
10	네덜란드	0.012	0.210	0.344	63.77

자료원: World Trade Atlas

 

    - 인도네시아의 CCTV 제품에 해당하는 Television Camera대한 관세율은 2017년 3월 1일부로 발효된 한-아세안 FTA로 인해 0%임(HS Code 8525.80.40).

번호	협정	2017년 관세율(%)	관세 법령 번호 및 발효일
1	ATIGA(ASEAN Trade in Goods Agreement)	0	- 관세 법령: 25/PMK.010/2017TGL  - 발효일: 2017. 3. 1.
2	ACFTA(ASEAN - China Free Trade Area)	0	- 관세 법령: 26/PMK.010/2017TGL  - 발효일: 2017. 3. 1.
3	IJEPA(Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement)	0	- 관세 법령: 30/PMK.010/2017 TGL  - 발효일: 2017. 3. 1.
4	AKFTA(ASEAN Korea Free Trade Agreement)	0	- 관세 법령: 24/PMK.010/2017 TGL  - 발효일: 2017. 3. 1.
5	AIFTA(ASEAN India Free Trade Agreement)	0	- 관세 법령: 27/PMK.010/2017 TGL  - 발효일: 2017. 3. 1.
7	AANZFTA(ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement)	0	- 관세 법령: 28/PMK.010/2017 TGL    - 발효일: 2017. 3. 1.

자료원: Indonesia National Trade Repository

 

    - 인도네시아의 영상감시 시장은 아직까지 아날로그 제품이 저렴한 가격과 간단한 설치방식으로 인해 매출 및 수량 면에서 주축을 차지하고 있으나, 6W Research는 IP 영상감지 제품이 점진적인 가격 하락과 뛰어난 영상 품질, 원격모니터링 기능 등의 장점에 힘입어 2022년까지 전체 영상감지 시장을 주도하게 될 것으로 전망하고 있음.

    - KOTRA 수라바야 무역관은 국내 언론을 통해 알려진 IP카메라와 NVR 간 무선거리가 최소 500m에 안테나를 장착하면, 최대 3km까지 커버가 가능해 기존 영상보안카메라 전송거리가 100m 정도에 불과한 것에 비하면 월등히 앞서며, 가격도 200달러 수준으로 기존 CCTV 가격 대비 10분의 1수준으로 가격경쟁력까지 갖춘 국내의 한 코스닥 기업과 줌인 및 온도 인식 기능으로 야간이나 악천후에도 멀리 떨어진 물체와 사람을 HD고화질 급으로 확인할 수 있는 기술을 갖춘 기업 등을 파악한 바, 국내 기업들의 우수한 기술력 및 가격경쟁력으로 적극적인 인도네시아 특히, 수라바야 시장 진출 기회 타진을 적극 요망하는 바임.

  ㅇ 2017년 9월 26일 수라바야 시청 교통부(Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya)를 직접 방문해 CCTV 담당 실무자인 Johan씨를 인터뷰 함.

    - Johan씨에 의하면 현재 수라바야 시장인 Tri Rismaharini의 2017년 2월 23일 수라바야 일간지의 Suarasurabaya의 인터뷰에서 "아직도 CCTV가 많이 부족한 실정이며 CCTV의 가시 직경이 불과 몇 백 미터에 불과해 교통 및 범죄 예방 단속에 있어서 많은 한계가 있다"고 언급했듯이 수라바야 시청 차원에서 CCTV의 수요는 현재도 지속해서 있다고 밝힘.

    - 수라바야 시는 그 용도와 거리 상황에 따라 Fix Camera, Static Camera, Dome Camera, PTZ Camara, 180도 회전이 가능한 Panoramic Camera를 설치해 운용하고 있으며 카메라 사양은 8메가 픽셀(Megapixel)이라고 함. 해당 종류들에 대한 CCTV 수요가 지속해서 있으며 현재는 현지 Distributor를 통해 공공 조달한 중국, 일본 제품을 사용하고 있다고 전함.

    - 한국 제품은 한 번도 접해보지 못했다고 전하며, 삼성이 심지어 중국 브랜드인 줄 알았다고 할 정도로 수라바야 현지에서 한국 기업의 브랜드 및 제품 인지도는 상당히 낮은 것으로 드러남.

    - Johan씨에 의하면 현재 설치해 운용하고 있는 CCTV와 관제 시스템까지 보다 좋은 사양을 갖춘 제품과 통합적인 솔루션을 제공할 수 있는 한국 기업이 있어서, 해당 카탈로그를 제공받게 된다면 공공조달 시 적극적으로 검토해, 가능하면 교체까지 긍정적으로 고려해보겠다고 밝힘. 한국 기업의 CCTV에 관한 제품 카탈로그를 요청함.

 

수라바야 시청 교통부 CCTV 담당 실무자 공무원 Johan씨

자료원: KOTRA 수라바야 무역관 촬영

 

  ㅇ 인도네시아 CCTV 시장으로의 진입은 공공조달을 통해서 가능하며, 현지 로컬 Distributor와 협력을 통해 진출해야 함.

    - 아시아지역 조달 시장에 효과적인 진출을 위해서는 제품이나 서비스의 독립적인 판매보다는 발주처의 사업 취지와 이해관계에 부합하는 종합 솔루션을 제안하는 것이 중요하며 인도네시아의 CCTV 시장에도 제품과 서비스라는 융합적인 맥락에서 진출을 시도해야 할 것으로 판단됨.

    - 2016년 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 '동남아 공공조달시장 현황 및 진출전략' 보고서에 의하면 인도네시아는 중앙정부의 34곳 중앙부처 및 산하기관을 비롯해 지방자치단체, 공공기관이 각자 개별 조달을 실시하고 있음. 사법기구와 의회를 갖는 34개 지방 자치주 내 각 410개의 구, 98개의 시에서 독립적으로 공공조달을 시행하고 있음.

    - 인도네시아 공공조달은 2010년 대통령령 54호 '정부 용역 및 물품 조달에 관한 법률(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)'에 기초하고 있으며, 2015년에는 상기 법률을 모든 정부 조달은 전자조달(E-procurement)로 실시할 것을 의무화하도록 개정함(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)'

    - 인도네시아 공공조달은 외국인을 포함한 모든 이에게 개방하는 공공입찰(Public Tender)과 국가적 긴급 상황 및 국방제품 조달 시 조달하는 직접지정(Direct Appointment), 1억 루피아(1만 달러) 이하의 규모를 조달하는 경우의 직접조달(Direct Procurement)의 세 가지 방식으로 시행되고 있음.

    - 인도네시아의 공공조달계획은 공공조달 계획 정보시스템(https://sirup.lkpp.go.id)에 게재되며 모든 공공입찰 절차는 인도네시아의 조달청 사이트(https://lpse.lkpp.go.id)를 통해 참가가 가능함.

    - 공공입찰은 인도네시아 조달청에서 사전 입찰 참가 가능 조건을 발표하면 최소 마감 7일 이전까지 RFP를 발표하고 입찰 설명회, 입찰 참가, 입찰 기술평가, 입찰 재정능력 평가, 결과발표, 이의신청 접수, 최종 선정업체 및 평가과정 발표의 절차들을 거쳐야 함.

    - 공공조달을 위해서는 인도네시아 조달청 웹사이트에 Vendor로 등록을 먼저 해야 하며 기업등록증(TDP), 거래허가서(SIUP), 납세자번호(NPWP), 기업 이사회의 ID카드가 필요함. 즉, 인도네시아 법인만이 Vendor로 등록이 가능하다는 의미이므로 현지 Distributor와의 협력이 반드시 필요한 이유임.

    - Vendor 등록 후에는 기업 관련 문서 원본을 인도네시아 전자조달서비스(LPSE)로 제출한 후 제품에 대한 프레젠테이션을 해서 통과해야만이 사이트에 로그인을 할 수 있는 계정을 받을 수 있음. 그 후에 LPSE의 최종 승인 이후에 e-Catalog에 자사의 제품 설명, 규격, 가격, 이미지 등의 정보를 입력하고, 최종 검증 및 가격을 협의 하기 위한 미팅이 진행될 수 있음.

    - 인도네시아에서는 반드시 현지 기업과의 파트너십을 통해서만이 공공입찰에 참가가 가능한 바, 현지에서 CCTV를 취급하는 회사는 아래와 같으며 해당 업체와의 협력 관계 모색을 통해 적극적인 시장 진출을 타진 요망

회사명	연락처
PT. Virtus Technology Indonesia(CCTV Distributo)	- Tel: +62-21-8062-2288 - Fax: +62-21-8062-2289 - Add: Centennial Tower 12th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta, 12930, Indonesia - Web: http://www.virtusindonesia.com
Certis	- Tel: +62-21-6583-0305 - Fax:+62-21-6583-0304 - E-mail: sales@id.certissecurity.com - Add: Certis Center Jl. Yos Sudarso Kav. 86 Sunter Jakarta 14350 Indonesia - Web: http://id.certissecurity.com
PT.Handal Solusitama,	- Tel: +62-21-662-5075 - Fax: +62-21-662-5076 - Add: Jl. Jembatan Tiga Raya 35R-S Jakarta Utara 14440, Jakarta Indonesia - Web: http://www.handalsecurity.com/

자료원: '2013 글로벌 정보보호 산업 동향 조사', 한국 인터넷진흥원(KISA)

 

    - CCTV만을 전문적으로 거래하는 현지 사이트인 CCTV Online Indonesia에서 인도네시아 현지에서 공급되는 글로벌 브랜드의 제품을 볼 수 있어 시장에서 요구되는 제품 규격 및 기술 트렌드에 대해 전반적으로 파악이 가능하다고 함.

    - 그 외에도 다른 Distributor을 찾을 시에는 인도네시아의 대표적인 B2B 사이트인 'Indonetwork'에서는 농업에서 IT 산업에 이르는 다양한 분야의 기업들에 대한 현지 정보가 제공되기에 사업 파트너 또는 유통 업체를 물색하기 위한 채널로 활용할 수 있음.

 

자료원: 한국인터넷진흥원(KISA), '2013, 2016 글로벌 정보보호 산업 시장동향 조사', Economist Intelligence Unit, 'Safe Cities Index 2015', 인도네시아 반둥공과대학교(ITB) 'Macro Data Analysis Traffic Accidents in Indonesia', 인도네시아 Brawijaya대학교, 2013년 'The Prediction Models of Motorcycle Accidents on Surabaya Arterial Roads Using Generalized Linear Models', 현지 언론지 Detiknews, 한국 지능형교통체계협회(ITS Korea), 한국 과학기술정보연구원, '지능형 CCTV 시스템 기술 및 시장동향', 수라바야 CCTV 협회, 6Wresearch, 보안 전문 매체 Asmag, 뉴스핌, IMS 리서치, World Trade Atlas, Indonesia National Trade Repository, '동남아 공공조달시장 현황 및 진출전략', KOTRA '1조 달러 조달시장 공략, 아세안·서남아 공공조달 상담회' 보도자료, Google, KOTRA 수라바야 무역관 자체 인터뷰 및 보유자료 종합