- 중국 내륙 및 빈곤 지역 교통망 구축으로 수요 증가세 -

- 중국 내에서 한국, 일본 등 수입산 굴착기 수요 꾸준히 있어 -

□ 최근 현지 시장동향

  ㅇ 중국 국무원이 발표한 '제13차 5개년 현대종합 교통운송체계 발전계획(十三五现代综合交通运输体系发展规划)' 등 현지 건설시장 성장 지속으로 중국 굴착기 시장은 2011년에 판매량 최고점을 찍은 이후 지속적으로 하락세를 보였지만, 2016년부터는 점차 상승세를 보이기 시작함.

    - '제13차 5개년 현대종합 교통운송체계 발전계획'

    · 중국 전역의 기초 교통망 구축을 강화하기 위해 중서부 내륙, 빈곤지역 및 광역 도시권 사이의 교통 건설을 확대하려는 계획

    · 고품질의 신속한 교통망, 고속도로, 도로 확장 및 농촌 도로망 등 기초 교통망 인프라를 획기적으로 개선하는 것을 목표로 함.

 

자료원: 바이두

  ㅇ 연도별 굴착기 시장 흐름 

    - 2010년까지 급성장한 중국의 굴착기 시장의 꾸준한 수요 지속

구분	주요 내용
2004~2011년	- 중국의 고도 경제 성장 및 건설시장 폭발로 급성장세
2011~2015년	- 경제 발전 속도가 점차 느려지면서 판매량 하락세
2016~ 2017년 10월(현재)	- 중국 굴착기 판매량이 미세하게 상승세를 보이기 시작함. · 2016년의 중국 굴착기 시장의 판매량은 총 7만320대로 전년대비 24.8% 증가하며 변화 흐름이 감지됨.

2004~2015년 중국 굴착기 시장 동향

자료원: 제일공정기계망

2015~2016년 중국 굴착기 시장동향

자료원: 제일공정기계망

  ㅇ 중국 현지 수입산 굴착기 판매량을 보면 일본·미국·한국산 등이 강세를 보임.

    - 한국의 두산이 굴착기 수입시장에서 5위를 차지함.

2016년 중국 내 굴착기 판매량 현황

주: 1) 위에서부터 순서대로 三一重工(싼이중공), 卡特彼勒(캐터필러), 徐工(쉬공), 小松(코마쯔), 斗山(두산), 日立建机(히타치), 

 柳工(리우공), 神钢(코벨), 山东临工(SDLG), 久保田(구보다), 2) 자료원: 중국 산업연구원

□ 특히 소형 굴착기는 수입산 브랜드가 우세

 

  ㅇ 중국의 굴착기 시장은 수입산 브랜드가 절대적 우세를 보임.

    - 2016년 기준, 무게별 굴착기 총 판매량 중에서 소형 굴착기는 85%를 차지하고, 20~30톤의 굴착기는 11%, 30톤 이상의 굴착기는 4%에 불과함.

    - 일본산 구보다(KUBOTA)의 굴착기가 20% 시장점유율을 차지하고, 일본산 IHI의 굴착기는 10%를 점하고 있음.

 

2016년 중량 규격별 굴착기 판매 현황

                                                                                                             (단위: 톤)

자료원: 제일공정기계망

  ㅇ 중국산 브랜드의 생산력 및 기술 향상 지속 촉진으로 점차 수입산 시장 점유율을 추격 중

    - 현지 주요 중국 제조업체 생산 공급량을 보면 광시위제공정기계공사(广西玉柴工程机械公司)가 연 5000대, 후난산허지능기계주식유한공사(湖南山河智能机械股份有限公司)가 연 3000대를 공급함.

 ㅇ 중국의 수출입 동향

최근 3년 중국의 굴착기 수출입 현황(HS Code 842952)

                                                                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

구분	2014년		2015년		2016년		수입증가율
	수출	수입	수출	수입	수출	수입
총계	1,131,108	834,885	1,226,430	450,521	1,101,192	614,801	36.5
일본	779	441,317	4,176	368,236	556	511,336	38.9
한국	5,933	302,764	2,318	61,769	274	66,740	8
오스트리아	29	1,816	0	9,226	66	14,365	55.7
독일	4,145	50,542	9,025	3,000	4,844	11,922	297.4
프랑스	42	1,662	811	142	531	3,939	2680
이탈리아	3,604	2,657	2,034	3,023	1,807	2,058	-31.9
인도네시아	19,737	0	30,342	90	47,081	1,732	1,832.5
영국	1,662	3,922	1,088	1,423	958	924	-35.1
미국	25,818	1,043	29,911	1,064	55,335	229	-78.4
호주	6,734	0	9,853	170	5,433	3	-98.1

자료원: 증국 공정기계공업협회

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 중국 굴착기 기술력 여전히 제약

    - 중국 굴착기 부품의 생산기술은 초기 단계로, 엔진, 액체 압력 시스템, 전자 부품 및 동력 전달 부품 등은 수입산에 의존하고 있음.

    - 따라서 당분간 일본, 미국, 한국 등 외국산 브랜드의 수입이 불가피할 것으로 보임.

 

  ㅇ '제13차 5개년 현대종합 교통운송체계 발전계획'의 영향으로 굴착기 시장 견고 예상

    - 세계 최대 건설시장인 중국은 경제 성장의 키토 광역 교통망 연결에 비중을 두고 있어 당분간 건설장비 시장 성장세 지속 예상

 

  ㅇ 한국산 건설 장비의 고품질로 인기가 지속되고 있어 시장 유망

    - 특히 한-중 간 민감한 상황임에도 현지 건설 업계의 한국산 브랜드에 대한 좋은 품질 이미지가 지속돼 시장 전망이 밝을 것으로 기대됨.

자료원: 바이두, 중국 굴착기기계망, 왕유설비망, 철갑망, 제일공정기계망, 중국 산업연구원, 중국 공정기계공업협회, 한국무역협회, KOTRA 청두 무역관 자료 종합