- 중국의 '일대일로' 프로젝트, 세계로 통하는 관문으로 아프리카를 주목 -

- 아시아-아프리카 성장 회랑을 통한 일본의 인도의 투자 진출도 본격화 -

□ 중국의 대아프리카 진출 현황

  ㅇ 글로벌 컨설팅업체 McKinsey는 아프리카 전역에 진출한 1만 개 중국 기업을 대상으로, 대면 인터뷰를 진행해 2017년 6월 'Dance of the lions and dragons'를 발간 및  중국 기업의 아프리카 진출 현황을 분석함.
    - 해당 보고서에 따르면 조사 대상 기업 중 74%가 아프리카 진출에 낙관적인 입장을 취했음. 그 중 63%가 장기간 투자로, 투자 철회가 상대적으로 어려운 자본집중 투자방식의 진출이 전체의 44%를 차지하고 있음.

  ㅇ 중국은 아프리카의 풍부한 천연자원 개발 가능성에 주목하고 있으며, 중국이 펼치는 일대일로* 정책에 따라 전 세계적 영향력을 넓히기 위한 전초기지로 아프리카를 활용하고 있음.
    - 실제로 중국의 투자는 에티오피아에 집중되고 있는데, 이는 지중해와 인도양을 연결하는 동서 교역의 요충지로서 지정학적 위치를 염두해 둔 전략적 접근으로 분석됨. 자원부국인 남아공, 잠비아, 가나, 모잠비크에도 천연자원 개발 투자를 적극적으로 진행하고 있음.
    · 일대일로 정책은 중국이 추진 중인 신 실크로드 전략임. 육상 실크로드와 해양 실크로드 지역의 인프라, 산업, 통상 분야를 연계할 목적으로 2013년 시진핑 주석이 제창

  ㅇ 아프리카-중국 간 교역 규모는 연간 20%씩 성장하고, 2025년 아프리카에 진출한 중국 기업의 이윤은 2500억 달러 규모로 성장할 전망

중국-아프리카 간 교역 현황

자료원: McKinsey

 □ 중국, 남아공의 최대 교역∙투자국으로 성장

  ㅇ 중국은 7년간 남아공의 최대 교역국 자리를 유지하고 있으며, 2017년 1~7월간 양국 교역액은 32.9% 성장해 227억 달러를 기록함.
    - 남아공의 대중국 주요 수출품목은 철강, 자원, 농산품 등으로 특히 와인, 루이보스 차, 사과의 수출량이 급증하고 있음. 2017년 9월 남아공산 소고기가 중국으로 첫 수출돼 중국으로 육류를 수출하는 최초의 아프리카 국가가 됨. 대중국 소고기 수출량은 향후 10년간 연간 2만 톤에 육박할 것으로 전망됨.

  ㅇ 약 300개의 중국 기업이 현재 남아공에서 활동하고 있어 기업 운영 관련 세금으로 약 8억 달러를 남아공 정부에 지불하고 있으며, 특히 민간 대기업들의 제조업 분야 투자 진출이 활발함.
    - 중국 가전업체 Hisense는 남아공에 제조공장을 운영, 연간 40만 대의 냉장고와 TV를 생산하고 2700개의 일자리를 창출했으며, 자동차 생산기업 FAW 또한 2016년 남아공에서 1152대의 차를 생산하고 230명의 현지 직원을 고용함.
    - Ji Dong Development Group은 남아공 시멘트 산업에 2억2000만 달러를 투자했으며, Huawei는 남아공에 혁신센터를 개소, 향후 5년간 1000명 이상의 ICT 인력을 양성할 계획임.

  ㅇ 그 외에도 2017년 4월 인적 교류 활성화를 위해 양국 정부 고위관계자 간 이니셔티브(China-South Africa High-level People-to-People Exchange Mechanism)가 구축됨.
    - 특히 관광산업이 크게 성장, 2016년 남아공을 방문하는 중국인 관광객수는 38% 증가한 11만7000명을 기록함. 현재 중국인 유학생 수는 약 1000명이며 교육 연수 등의 목적으로 중국을 방문하는 남아공 정부 관료 및 기술자들은 3000명 이상인 것으로 파악됨.

  ㅇ 2013년 기준 남아공의 전체 이민자 수 10만1910명 중 인근 아프리카 국가 출신을 제외하면 중국 출신 이민자 수(6857명)는 인도(7829명)에 이어 2위를 차지함.
    - 중국에서 이주해 온 사람들은 주로 개인사업을 운영하고, 아프리카에서 활동하는 중국 사업체 중 90% 이상이 개인사업으로 추정됨.

  ㅇ 또한 남아공과 중국은 BRICS 회원국으로 2017년 9월 중국 샤먼에서 개최된 9차 BRICS 정상회의를 통해 양국 간 우호 협력관계를 재확인하고 다변주의를 강조함.
    - 2017년 8월 BRICS 개발은행 아프리카 지역사무소를 남아공 요하네스버그에 개소, 향후 18개월간 남아공에 150달러 규모의 차관을 지급하기로 합의함.

남아공-중국 간 상반기 교역 현황 및 5대 교역 품목

                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

□ 중국의 공격적인 투자, 신식민주의라는 비판도 거세

  ㅇ McKinsey 보고서에 따르면 아프리카에 진출해 있는 중국 기업 중 현지인을 관리자급 이상으로 고용하고 있는 기업 비율은 44%에 불과함.
    - 부문별로는 제조업 및 서비스업의 현지인 관리자 고용비율이 각각 54%, 49%로 가장 높았으며 건설 및 부동산업은 33%의 가장 낮은 비율을 보임.

  ㅇ 공격적인 중국의 대아프리카 인프라 건설 및 재정 지원에 대해 이는 신식민주의적 침탈이며, 중국 기업들이 진행하고 있는 화석연료 중심의 개발사업은 환경파괴적인 행위라는 비판도 거셈.
    - 이에 중국은 미래 개발 분야로 인프라 및 제조업 이외에도 인적자원, 농업, 관광, 해양경제, 금융, 보안, 인적 교류 및 국제협력을 선정해 투자를 다각화할 예정

□ 중국의 일대일로 정책에 맞서는 일본과 인도

  ㅇ 2016년 일본-인도 간 합의된 아시아 아프리카 성장회랑(AAGC) 사업이 2017년 9월을 기점으로 본격적으로 추진될 전망인바, 이를 통한 양국간 협력 증진이 기대됨.
    - 양국은 아프리카의 지속가능한 개발, 인프라 개발, 신재생 에너지 및 농업 발전 등을 목표로 파트너십을 체결, 총 400억 달러를 출자해 개발 사업을 진행할 예정

  ㅇ 특히 일본은 인구 고령화 및 높은 사업비용 등 국내 제약요인을 극복하고자 자국 기업들의 아프리카 진출을 독려하고 있음.
    - 아베 총리는 2016년 나이로비에서 개최된 아프리카개발회의(TICAD: Tokyo International Conference of Africa’s Development)에서 2018년까지 법인세 인하와 300억 달러 규모의 민관협력 기금을 조성할 것을 밝힘.

  ㅇ 남아공-인도 간 교역 규모는 약 100억 달러에 달하며, TATA 자동차, Mahindra 그룹 등 민간 대기업을 중심으로 남아공에 진출하고 있음. IT, 통신, 제약 등 인도가 강점을 지닌 신산업 분야에 집중 투자하고 있음.
    - 2016년 모디 총리 방문 시 남아공 주마 대통령은 정부 간 협력을 통해 2018년까지 180억 달러까지 증진하기로 합의함. 2017년 9월 남아공 주재 인도 고등판무관 Ruchiri Kamboj는 양국 간 교역 확대를 위해 직항 재개를 추진할 예정이라고 언급함.

남아공-일본 간 교역 현황 및 5대 교역 품목

                                                                                                                                                 (단위: 백만 달러, %)

자료원: WTA

남아공-인도 간 상반기 교역 현황 및 5대 교역 품목

                                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

□ 시사점

  ㅇ 남아공의 부진한 경제 성장 및 란드화 가치 하락으로 중국인 영세업자들은 예년에 비해 낮은 성장세를 보이나 남아공은 거시적으로 여전히 높은 잠재력을 가진 시장으로 평가됨.
    - 실제로 H&M, 스타벅스 등 글로벌 기업들이 사하라이남 아프리카 진출을 남아공에서 시작해 성공적으로 타 아프리카 국가에 안착하는 등 남아공은 아프리카 시장 진출의 관문 역할을 충실히 수행하고 있어 남아공 시장 선점은 높은 가치를 지님.

  ㅇ 한국은 2016년 기준 남아공의 19대 수입국으로 수입 규모는 전체의 약 1.34%에 불과함.
    - 대중국 수입량 대비 약 7%에 해당하는 수치이며, 인도, 일본, 태국 등에 비해서도 낮은 수치인바 적극적인 진출이 요망됨.

  남아공의 대아시아 주요국 수입 현황

                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

 자료원: WTA

  ㅇ 중국을 필두로 일본, 인도 등은 정부 주도의 인프라 및 제조업 부문에 적극적인 투자를 진행하고 있는바, 우리 기업들은 통신, 기술, 소비재 등 세계적 수준의 품질을 갖춘 신사업부문에서 시장성이 기대됨.
    - 남아공 소비자들은 모조품을 통용하는 속어로 'Fong Kong'이라는 단어를 사용하는 등 중국 제품에 대해 불신이 만연해 있어 한국산 제품의 품질력을 앞세운 시장 진출이 적합하나 소비자들은 가격에 매우 민감하기 때문에 가격 경쟁력을 함께 갖출 필요가 있음.

  ㅇ 중국, 인도 등 남아공에 구축된 시장을 기반으로 가공식품, 소비재 등 아시아권에 인지도 있는 한국 제품들의 진출을 노려볼 만함.

자료원: WTA, McKinsey, New Delhi Time, New African, African Business, Business Day, Business Report 및 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합