- 기존 주로 산업용 로봇분야 핵심부품(한 → 중) 공급에 치중 -

- 향후 공동개발, 산업단지 활용, 투자유치 등 다양한 협력을 시도해야 -

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 지난 8월 24일 KOTRA는 '2017 한중 로봇산업 투자유치 로드쇼'를 개최, 우리 기업의 로봇산업 발전수준과 경쟁력을 중국 업계에 홍보하는 장을 마련

    - 한중 수교 25주년인 8월 24일 KOTRA는 베이징에서 '한중 수교 25주년 기념행사'를 개최

    - 이번 행사는 '2017 차이나 글로벌 파트너링 상담회'와 '2017 한중 로봇산업 투자유치 로드쇼 및 상담회'로 나누어 진행

    - 당일 오전 상담회와 연계해 '한국 로봇기업 IR' 진행, 국내 로봇기업 11개사가 우리 기업의 우수상품을 중국 업계 인사들에게 홍보

 

 

  ㅇ KOTRA는 현지 수요에 입각해 전략적으로 국내 로봇기업 가운데 핵심 부품사, 산업용 로봇, 서비스로봇 중심의 IR 기업단을 구성하고 한중 로봇기업 1:1 비즈니스 상담회를 개최

    - 우리 기업들은 로드쇼에서 로봇 핵심부품의 경쟁력, 서비스로봇의 실용성과 혁신력을 중점적으로 강조했음.

 

□ 한중 로봇산업 협력 현황 및 현지 반응

 

  ㅇ 한중 로봇산업 협력은 아직 걸음마 단계임. 우리 기업들이 기술력을 내세워 중국에 핵심부품을 공급하는 협력방식이 대부분임.

    - 주로 산업용 로봇 분야에서 제어기, 감속기 등 중국기업 자체생산이 어려운 핵심부품을 제공

    - 중국 신숭(新松)그룹, HRG(哈工大機器人集團) 등 산업용 로봇 선두기업들에도 납품하고 있음.

 

  ㅇ 이번 행사를 통해 공장자동화 수요처 및 기술 합작 논의, 경쟁력 있는 원자재 공급상 발굴, 중국 시장 수요에 맞는 제품개발 논의, 국내기업의 부품 대리점 희망업체 발굴 등의 성과를 거뒀음.

 

  ㅇ 중국 기업들은 로봇부품의 기술경쟁력, 가성비와 A/S 등에 관심을 보였음.

    - 세계 최대 산업용 로봇 제조사인 FANUC(일본), ABB(스위스), YASKAWA(일본), KUKA(독일) 등 4대 글로벌 로봇 기업이 전체 산업용 로봇 매출의 70%를 차지하고 있으며 중국 내에서도 높은 시장점유율을 확보하고 있는 실정

    · 중국 로봇시장 점유율은 FANUC(13%), YASKAWA(12%), KUKA(10%), ABB(9%) 順 (중상정보망, ’16년 기준)

    - 브랜드파워 면에서 약세인 우리 기업에 대해 현지 바이어들은 ① 한국 내에서 검증된 기술력(기존 납품 경험 유무 등), ② A/S 속성과 지속성, ③ 가격경쟁력 등을 확보해야 한다는 입장

 

  ㅇ 서비스 로봇에 관한 상담에서는 ① 사용 언어, ② 대리판매권 등에 관심을 보였음.

    - 바이어들은 외국산 교육용, 가정서비스용 로봇의 입력 언어에 우려를 표시. 중국어 사용이 원활하지 않을 경우 시장성이 없다고 지적

    - 일반 가정용 서비스로봇은 1년간 대리판매 후 다시 재계약을 협상하겠다는 바이어가 다대

 

자료원: KOTRA 베이징 무역관

 

□ 중국 로봇산업 현황 및 한중 협력여건

 

  ㅇ 중국은 세계 최대 로봇 소비시장, 특히 산업용 로봇시장은 세계시장의 1/4 차지

    - 2017년 기준 중국 내 로봇 사용량은 47만 대 이상, 이는 북미지역(29만 대)을 훨씬 상회하는 수치임.

    - 로봇 판매량도 4년 연속 세계 1위임. 그 중 산업용 로봇 판매량은 2014년 5만7000대, 2015년 6만8000대, 2016년 9만2006대를 기록. 올해 11만5000대 도달 예정(중상산업발전연구망)

 

  ㅇ 로봇산업은 중국 정부가 지정한 미래엔진산업, 집중적인 정책지원에 힘입어 기술의 고도화와 규모화가 빠른 속도로 진행 중

    - 2014년 중국 정부는 '로봇 굴기'를 선언, 시진핑(習近平) 주석도 "중국 로봇산업의 기술력을 향상시켜 세계 로봇시장을 점령"할 것을 제시

    - 2016년 중국 공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 재정부가 공동으로 발표한 '로봇산업 발전규획'을 통해 '2020년까지 국내 브랜드의 산업용 로봇 연간 생산량 10만 대 달성', '6축 이상 산업용 로봇 생산량 비중 50% 달성', '국제 경쟁력 보유 중점기업 3개사 이상 육성'한다는 방침

    - 또 자동차, 기계, 전자, 위험물질 제조, 화공 등 분야에 사용되는 산업용 로봇과 의료건강·가정서비스·교육오락 등 서비스 로봇분야 신제품 개발 및 시장화를 확대하겠다고 밝혔음.

 

  ㅇ 한편, 중국 산업용 로봇 기술력이 낮은 것이 문제로 지적되고 있음. 중국 기업은 단순작업용 저가제품(Low-end) 중심으로, 생산 비용의 60% 이상을 차지하는 부품 대부분을 수입에 의존하고 있는 실정

    - 중국 내 로봇 관련 기업은 6000여 개에 달하지만 핵심 기술을 보유한 기업은 소수에 불과하고 상당수 기업이 조립 및 가공 기업

    - 따라서 제어기, 감속기 등 핵심부품 수입시장 규모는 증가세. 지난해 31억 달러 수준을 기록

 

중국 제어기 수입동향(HS Code 8537.1090 기준)

주: 2017년 1~7월 누계치, 증감률은 전년동기대비 증가율임.

자료원: GTA

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 중국 기업과의 협력 과정에서 정부정책, 산업단지 등 정책적 지원을 활용해야 함.

    - 미래엔진 산업으로 지정했으므로 로봇 관련 기업의 정책적 혜택이 많음. 중국 기업의 대외투자를 예로 들면 외환 유출을 막고자 부동산·호텔 등 산업에 대한 대외투자는 금지 및 제한류로 분류했으나 로봇산업과 같은 하이테크 산업의 대외투자는 장려한다는 방침

    - 지방정부들은 산업수준 업그레이드를 위해 로봇산업단지를 조성하고 세제 우대 등 정책적 지원을 아끼지 않음.

    · 2017년 7월 기준 중국에 약 40개 로봇산업단지가 존재. 쿠카, 야스카와 등 글로벌 로봇강자들도 중국 각 지역 산업단지에 입주해 있음.

 

  ㅇ 중국 현지에서 로봇 핵심 부품 관련 수요가 꾸준해 중국시장 진출에 더욱 전략적인 접근이 요구됨.

    - 중국은 지역별로 강세산업, 산업 수요가 다름. 예컨대 경공업 생산기지인 광둥성은 전국 산업용 로봇의 8분의 1을 차지(보유량은 6만 대 이상), 서비스 개방 중점도시 베이징은 최근 서비스용 로봇 연구개발과 규모화 응용에 열을 올리고 있음.

    · 2016년 광둥성 산업용 로봇 생산량은 전년 대비 45.2% 증가, 로봇 신규 보급량은 2만2000대

    - 중국은 산업별 로봇 사용 비중이 상이, 시장수요 또한 다양함. '2016년 중국의 산업별 로봇 사용비중'에 따르면 자동차 산업이 전체의 32%로 가장 많고 전기기계산업(21.5%), 식료품 산업(15.2%) 순(중국 전동망)

    - 중국 지역별, 산업별 특징과 시장수요를 파악한 후 진출전략을 제정해야 함.

 

 

자료원: 중국 로봇망(中國機器人網), KOTRA 베이징 무역관 자료 종합