- 주요 자동차산업 바이어들이 언급하는 대표적인 유망 품목 -

- ADAS, 자율주행차 산업 발달로 향후 10년간 수요 지속성장 예상 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 자동차 부품으로 활용되는 센서류(HS Code 903190)

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 센서류는 미래의 주요 자동차 산업 트렌드로 떠오르는 ADAS(첨단 운전자 지원시스템) 및 자율주행차 산업에 필수적인 부품으로 장기간에 걸쳐 높은 수요 상승이 전망됨. 특히 2017년 초 포드자동차의 2021년 자율주행차 대량 양산 계획 발표 등을 주목할 필요가 있음.

 

  ㅇ KOTRA 디트로이트 무역관에서 인터뷰를 진행한 다수의 현지 자동차부품 바이어(완성차 OEM, Tier-1)들 또한 대표적인 자동차 산업 내 유망품목으로 센서 품목을 언급했음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 자동차 센서 시장 전체 규모는 성장세로 2023년까지 약 364억 달러에 도달할 전망이며, 2017년에서 2023년 사이 연평균 약 6.7% 비율로 성장이 전망됨(자료원: Marketsandmarkets).

 

□ 주목받는 기술

 

  ㅇ 자동차 센서류 산업에서 최근 가장 중요시되는 요소는 탑승자 안전성 강화 및 운전지원 기능으로, 운전 시 전면 충돌 방지(Forward Collision Prevention) 등 사고 방지·예방 측면에서 센서 기술의 중요성이 특히 부각되고 관련 연구·개발이 활발해지고 있음.

 

자율주행을 위한 센서가 장착된 구글 실험차량

자료원: Wikimedia

 

  ㅇ 최근 LiDAR(Light Detection and Ranging)로 불리는 첨단기술을 도입한 센서가 자율주행차산업에 있어 필수적인 장비로 인식되고 있음. LiDAR 센서는 펄스 레이저를 목표물에 비춤으로써 차량에서 사물까지의 정확한 거리, 방향, 속도, 온도 등을 실시간 입체적으로 파악 가능함. 구글과 포드 자동차 등 자율주행차 산업에 진출한 다수의 기업이 고성능 3차원 LiDAR 영상센서의 개발에 나서고 있음.

 

포드 자동차의 LiDAR 기술 작동 원리

자료원: 포드 자동차

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ HS Code 903190 기준, 센서류에 있어 대미 최대 수출국은 독일로, 자동차 산업 관련 높은 기술력과 네임 밸류를 무기로 1위를 유지 중임. 2016년의 경우 약 1억7500만 달러 대미 수출로 전체 비중의 21.2%를 기록함. 그 외 주요 수출국으로는 일본, 영국, 중국, 캐나다 등이 존재함.

 

미국 시장 내 부품 수입 현황(HS Code 903190, 연간 기준)

                                                                                                                          (단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 903190 기준 한국은 해당 품목의 대미 수출국 중 16위를 차지하며, 전체 비중으로는 약 1.1%를 차지하고 있음. 2016년 약 920만 달러 규모를 대미 수출했으며 최근 3년간 전체 수출액에 큰 변동은 없는 편

□ 경쟁동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 주요 관련 기업 정보 및 동향

    - 자동차 센서 부품 관련 주요 제조 기업으로는 자동차 산업이 특히 발달해 높은 기술력을 가진 독일·일본계 1차 벤더 기업이 많은 편임. 독일의 Robert Bosch, Continental AG, 일본의 Denso Corporation이 글로벌 규모의 주요 제조기업이며, 미국 기업으로는 예전 GM에서 분사한 Delphi Automotive사, Analog Devices, Sensata Technologies, Inc. 등이 있음.

 

주요 관련 기업정보

자료원: Hoovers

 

□ 관세율·수입규제·인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 903180 기준, 세부 항목에 상관없이 무관세가 적용되며, 한국산 또한 해당품목 대미 수출 시 무관세가 적용됨.

 

  ㅇ 수입규제·인증

    - 해당 품목의 경우 자동차 부품으로 현 시점에서 특별한 수입규제가 존재하지 않으나, 관련 인증으로는 현지 완성차 OEM 등 바이어 기업에 의해 ISO(국제 표준화 기구)인증이 사실상 필수적으로 요구됨.

 

□ 전망 및 시사점

  

  ㅇ 미국 자동차 센서류는 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 및 자율주행차 산업의 발전에 따른 필수적인 부품으로 수요 감소가 예상되는 내연기관 엔진, 유압 부품 등 타 자동차 부품과 달리 장기간 지속적인 성장이 전망되므로 매우 유망함. 따라서 우리 관련 기업의 활발한 미국 시장 진출이 장려되고 있음.

 

  ㅇ 자율주행차 개발에 널리 쓰이는 LiDAR 센서의 경우 현 시점에서는 일부 기업이 기술을 독점하고 있어 높은 단가라는 비용적 문제가 있으나, 작고 저렴한 반도체 라이다 센서(Solid-State LiDAR)가 등장하는 등 기술 개발과 가격 하락이 점차 가속화될 것이고 도입률도 급상승할 전망

 

  ㅇ 국내의 라이다 기술 개발은 소프트웨어 부문에만 집중하고 있는 것이 주요 한계로 지적되며, 미국 등 선진국과의 기술격차 극복 및 경쟁력 강화를 위한 국산 라이다의 적극적인 개발 및 연구투자가 필요한 것으로 파악됨.

 

 

자료원: IHS Report, Hoovers, wikimedia, marketsandmarkets, worldpress.com, KOTRA 디트로이트 무역관 보유 자료 종합