-
쑥쑥 성장하는 러시아 농기계시장
- 트렌드
- 러시아연방
- 노보시비르스크무역관
- 2017-07-18
- 출처 : KOTRA
-
□ 급증하는 러시아 농업생산량
ㅇ 2014년 농식품에 대한 서방제재로 인해 러시아는 수입대체제도를 시행함. 이에 러시아 정부는 자국 국내 수요를 충족시키기 위해 2020년까지 농업생산량을 24.8%까지 올릴 계획임. 농림부장관 'Alexander Tkachev'에 따르면 향후 러시아는 지속적으로 생산증대 정책을 지원할 것이라 언급함. 러시아는 세계시장을 선도하는 주요 밀 수출국이며, 2016년 약 2350만 톤을 수출했고 수출액은 총 150억 달러였음.
ㅇ 푸틴 대통령도 "오늘날 농업분야의 변화에서 우리가 이뤄낸 결과는 독보적이며 향후 러시아 농업발전 가능성을 보여주었다. 농업분야의 판매증가는 농업기계 수요를 촉진시킬 것이며, 농업 종사자의 수입이 증가함에 따라 농업기계에 대한 수요 역시 증가할 것이라고 확신한다"고 밝힌 바 있음.
자료원: http://www.food-exhibitions.com/Market-Insights/Russia/
Russian-agriculture-output-explosion-means-big-mac
□ 농기계산업 복원에 초점을 맞추다
ㅇ 국제연합식량농업기구에 따르면 러시아는 전 세계의 20%에 해당하는 농경지 2억2000만 헥타르를 보유함. 이는 20억 명에게 식량을 공급할 수 있는 양으로 보고됨. 그러나 이러한 잠재성에도 러시아 영토의 38%만이 농경지이고, 그 중 단 13%만이 경작되고 있음.
ㅇ 러시아 내 현대화된 농업기계에 대한 수요의 증가는 현재 농업생산과정에서 부족한 장비공급이 문제점으로 지적받는 것과 밀접하게 연관이 있음. 2016년 초 자료에 의하면 품목별로 트랙터(40%), 쟁기(55%), 살포장비(52%), 곡물수확기(50%), 사료작물수확기(49%) 등 거의 전 분야의 농기계 생산이 감소함. 일반적으로 러시아 농민들이 소유한 트랙터의 약 60%는 차령이 사용된 지 약 10~12년 이상이며, 상대적으로 선진화된 미국산 트랙터 및 프랑스산 트랙터가 각각 38헥타르, 14헥타르를 경작한 것에 비해 러시아산 트랙터는 247헥타르를 경작하고 있음. 이에 러시아 농림부 장관 Alexander Tkachev는 농업분야에 18만 대의 트랙터 및 8만 대의 콤바인이 추가보급이 돼야 한다고 주장함. 러시아 농업업체들은 매해 약 1만2000대의 트랙터를 구입하고 있는데, 이는 효율적인 농작물 생산을 유지하는데 필요한 수의 약 3분의 1에 불과함. 결과적으로 다수의 전문가들은 향후 몇 년 내 대규모 구식 농업장비의 대체가 필요하다고 주장함.
ㅇ 경제 상황의 전반적인 악화 및 이자율 증가에 따른 시장의 불확실성, 불안정한 환율 및 정치적 상황은 농업분야의 발전을 저해하고 있음. 정부는 육류 및 유제품 생산 등 전략적으로 중요한 부문에 대해 다양한 보조금을 제공함으로써 투자를 촉진시키기 위해 노력 중임.
ㅇ 2015년 경운기, 사료작물수확기와 같은 장비 판매의 소폭 상승에도 불구하고 전반적으로 시장판매율은 하락함. 러시아 세관 통계에 따르면 2015년 러시아 농업기계 및 장비 수입은 39% 감소했으며, 2016년에는 평균 40% 감소함.
ㅇ 농업장비생산자조합 'Rosagromash'에 따르면 2015년 러시아 농업용 트랙터 및 콤바인의 생산은 30%가량 감소했지만 동시에 'Rostselmash'및 'Klever' 생산공장에서의 forage 콤바인 생산은 각각 25%, 29% 증가함. 2013년 채택된 연방프로그램에 따라 현지 장비생산자에게 보조금을 제공함으로써 러시아 농업장비 생산을 촉진한 결과로 볼 수 있음.
ㅇ 2012년 이후로 농업기계시장은 2016년이 가장 성공적이었다고 볼 수 있음. 농업기계시장은 전체적으로 25% 성장했으며, 2016년 말 러시아 내 combine harvester 생산은 30%, forage harvester는 60%, energy-saturated tractors는 60%, trailed equipment는 37% 각각 증가함.
ㅇ 2016년 연방정부 지원으로 농업기계생산은 약 65% 성장함. 이를 통해 러시아제품의 수출량을 증가시켰고 시장에 신제품 출시도 가능하게 함.
제품별 러시아 농업기계 시장 구조
자료원: https://dcenter.hse.ru/data/2016/11/29/1112541630
러시아시장 농업기계 판매 역동성
(단위: 100만 루블)
자료원: https://dcenter.hse.ru/data/2016/11/29/1112541630
2016년 러시아 트랙터 시장점유율 및 개체 수
주: 총 개체수 2만815대(2015년 대비 23% 감소)
자료원: https://agroinfo.com/2303201704-rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2016-godu/
2016년 러시아 Combine harvester 시장점유율 및 개체 수
주: 총 개체 수 6340대(2015년 대비 24.6% 증가)
자료원: https://agroinfo.com/2303201704-rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2016-godu/
2015~2016년 러시아 농기계 제품군별 수입통계(단위: 대, 백만 달러, %)
제품군별
2015년
2016년
증감률
수입량
수입액
수입량
수입액
수입량
수입액
쟁기
614
6
937
15
53
150
써레
887
15
1,059
23
19
53
파종기
2,497
51
2,550
68
2
33
경운기
1,391
22
1,725
30
24
36
살포기
1,303
6
1,463
9
12
50
분무기
1,664
17
1,688
46
1
171
절단기
5,662
12
4,835
15
-15
25
레이크
3,659
6
2,613
8
-29
33
포장기계
887
9
1,318
14
49
56
총계
18,564
144
18,197
229
-2
59
자료원: https://agroinfo.com/2103201704-import-pricepnoj-i-navesnoj-selxoztexniki-kurs-na-vosstanovlenie/
2015~2016년 러시아 농기계 국가별 수입통계
(단위: 대, 백만 달러, %)
국별
2015년
2016년
증감률
수입량
수입액
수입량
수입액
수입량
수입액
독일
1,331
42,145
2,233
82,098
68
95
폴란드
7,381
8,816
8,812
12,912
19
46
프랑스
464
11,830
1,026
28,281
121
139
우크라이나
1,774
9,475
2,139
14,033
21
48
중국
601
2,978
1,279
2,992
113
0
이탈리아
1,082
15,820
1,120
19,612
4
24
미국
370
17,717
480
35,062
30
98
스웨덴
85
3,495
187
10,088
120
189
기타
5,476
31,079
921
24,239
-83
-22
총계
18,564
143,355
18,197
229,316
-2
60
자료원: https://agroinfo.com/2103201704-import-pricepnoj-i-navesnoj-selxoztexniki-kurs-na-vosstanovlenie/
2015~2016년 러시아 농기계 브랜드별 수입통계
(단위: 대, 백만 달러, %)
분류(브랜드)
2015년
2016년
증감률
수입량
수입액
수입량
수입액
수입량
수입액
John Deere
108
5,089
175
13,437
62
164
AGCO
61
2,972
84
4,776
38
61
Amazone
367
19,108
436
25,289
19
32
Horsch
112
8,702
114
8,848
2
2
Vaderstadt
82
3,398
132
8,058
61
137
Krone
207
5,171
279
6,224
35
20
Lemken
231
6,454
587
18,474
154
186
Kuhn
193
6,137
366
12,222
90
99
Gaspardo
280
6,040
395
10,325
41
71
Dourgault
45
4,857
67
7,978
49
64
Claas
234
6,311
264
7,943
13
26
CNH
11
306
18
1,993
64
551
Gregorie-Besson
79
2,862
150
5,064
90
77
Other
16,554
65,947
15,13
98,685
-9
50
총계
18,564
143,354
18,197
229,316
-2
60
자료원: https://agroinfo.com/2103201704-import-pricepnoj-i-navesnoj-selxoztexniki-kurs-na-vosstanovlenie/
□ 수요 전망
ㅇ 러시아 정부에 따르면 농업기계시장 총거래량은 2021년까지 1억5700만 루블, 2025년까지 2억6500만 루블에 육박할 것으로 추정됨. 시장구조는 안정적이며 2030년 Combine harvester(35%) 및 트랙터(27%)의 점유율이 가장 높을 것으로 추정됨.
1) Combine harvester
ㅇ 2030년까지 콤바인수확기에 대한 주 수요 동인은 토지면적의 증가 및 농작품 생산의 수입 증가임. 러시아 농림부에 따르면 수입의 부가성장요소는 곡물의 총수확량 증가라는 예상이 지배적임. 러시아 농부들의 소득증가는 내수 및 세계시장의 러시아 밀 가격 상승에 따라 결정될 것으로 보임(World Bank의 추정에 따름). 정부에 따르면 2021년 해당 제품군의 개체 수는 7100대, 2025년 7600대, 2030년 8100대로 예상됨. 2017~2030년간 매년 성장비율은 2%이며 농업시장 분야에서 본 제품가치는 2021년 557억 루블, 2025년 713억 루블, 2030년 935억 루블로 추정됨.
2) 사료작물수확기
ㅇ 사료작물수확기의 수요동력은 Combine harvester와 마찬가지로 축산업과 관련된 사료작물 분야의 성장에 따라 결정될 것임. 2030년까지 농업분야의 우선개발과제 중 하나인 축산업 및 낙농업의 개발 관련된 사료작물의 새로운 영역의 총생산량을 증가시킬 것으로 전망됨. 러시아 농림부에 따르면 곡물파종분야는 성장할 것이며, 다른 곡물분야에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됨.
ㅇ 사료작물 수확기 수요는 2021년 1060대, 2025년 1510대, 2030년 1890대로 점차 증가해 2017~2030년간 매년 평균수요는 약7%씩 성장할 것으로 전망됨. 시가 판매총액은 2021년 89억 루블, 2025년 142억 루블, 2030년 200억 루블에 도달할 것으로 전망됨.
3) 덩이뿌리수확용 콤바인
ㅇ 덩이뿌리수확용 콤바인의 수요는 적절한 농작물 수확에 따른 동력에 의해 결정될 것임. 2030년까지 중대형 농장의 감자생산량 증가에 따라 수요가 증가할 것임. 그 결과로, 해당 제품에 대한 수요총량은 2021년 140대, 2025년 150대, 2030년 160대이며, 시가 판매총액은 2020년 39억 루블, 2025년 51억 루블, 2030년 62억 루블에 도달할 것으로 전망됨.
4) 농업용 트랙터
ㅇ 일반적으로, 트랙터에 대한 수요는 농경지규모 및 농작물 총량에 따라 결정됨. 정부에 따르면, 트랙터 총판매대수는 2020년 1만2310대, 2025년 1만3370대, 2030년 1만4220대이며 2017~2030년간 성장률은 매년 1.4%로 전망됨. 시가판매총액은 2021년 467억 루블, 2025년 577억 루블, 2030년 715억 루블에 도달할 것으로 전망됨. 판매의 가장 큰 점유율을 차지하는 제품은 동력트랙터임(약 65%).
ㅇ 러시아 내수 대형트랙터 수요는 2021년 3110대, 2025년 3220대, 2030년 3360대임. 중형트랙터 수요는 2021년 1890대, 2025년 1850대, 2030년 1860대로 전망됨. 중형트랙터 수요 감소의 원인으로는 대형 트랙터로의 전환하는 추세에 기인함.
ㅇ 저출력 트랙터 수요는 달러의 명목이자율에 따라 결정됨. 이는 러시아 내 해당 장비 수입의 높은 점유율 및 러시아 국내생산량의 부족과 관련이 있음. 저출력 트랙터의 러시아 내수수요는 2021년 7500대, 2025년 8300대, 2030년 9000대로 추산됨.
5) 견인 및 리프트형 기계
ㅇ 견인 및 리프트형 기계의 내수 수요동력은 기계를 보완하는 제품의 구입량에 따라 결정됨. 쟁기, 경운기, 제초기, 파종기 및 레이크에 대한 수요는 트랙터에 대한 수요와 관련되며, 살포기에 대한 수요는 콤바인수확기에 대한 수요와 일치함. 게다가 견인기계에 대한 수요동력은 농작물 지역(쟁기 및 분무기), 밀 재배지역(경운기, 써레, 제초기), 곡식작물 파종지역(비료생산기계), 밀 국제가격(써레, 제초기)과 같음. 명목달러환율은 비료생산, 파종기, 레이크, 포장기용 기계에 대한 수요에 영향을 미침. 시장 총 생산량은 2021년 4만1700대, 2025년 4만7100대, 2030년 5만3400대로 예상됨.
ㅇ 러시아 시장 내 외국생산자들의 전망은 다양함. 수입대체제도 및 루블화 평가절하와 같은 다양한 요소들이 새로운 농업장비 수입에 대한 수요를 감소시키고, 농업종사자들로 해 더 저렴한 옵션을 찾고, 적어도 단기간 내 현지 농업장비 생산업체로 전환하게끔 만들고 있음.
□ 시사점: 효율적인 마케팅수단의 필요성
ㅇ 러시아는 전 세계 영토면적이 1위인 만큼 농경지의 비율 또한 높음. 알타이주는 러시아의 최대 농업생산지 중 하나로, 총농지 1240만 헥타르 중 경작면적이 650만 헥타르로 러시아 내 1위임. 해당 주의 GRP(지역총생산)의 56%를 농기계, 식음료, 바이오제약이 차지하고 있음. 또한 300개 농업기업, 4000개 중형농장, 45만 개 소형농장이 존재함. 그렇기 때문에 알타이주를 비롯한 러시아의 농업분야 및 농기계분야는 국내기업에 있어 수출가능성이 다대한 지역으로 사료됨.
ㅇ 지난 6월, 러시아연방 내 최대 농업·식품생산지인 알타이에서 개최된 농업박람회(AgroForum)에 수출유망기업 8개 업체로 구성된 국내무역사절단이 참가함. 이 농업박람회는 7회째 개최되고 있으며, 강원도와의 협업으로 2016년 첫 참가에 이어 2017년에도 한국관을 구성해 참가함. 각 기업은 농업관련 기계장비, 농산원료품, 농축산바이오 관련 기업발굴 등 수출상담회 비롯해 알타이 주정부, 알타이 주립병원, 알타이주 식품공장 등 해당 주정부 및 시정부 주요기관을 시찰함.
자료원: http://alttur22.ru/news/novosti/delegaciya-iz-respubliki-koreya-nachala-rabotu-v-altayskom-krae, http://www.altairegion22.ru/region_news/delegatsiya-iz-korei-vysoko-otsenila-rabotu-altaiskogo-kraevogo-onkologicheskogo-dispansera-nadezhda_599920.html, http://sibagropark.ru/
ㅇ 러시아 농업기계시장에 진출을 희망하는 한국업체들은 전문정보 부족 및 마케팅 접점 부족을 주요 애로사항으로 꼽고 있으며, 이를 해소하기 위해서는 하기의 러시아 농업전시회 및 전문포럼, 컨퍼런스 등의 프로모션행사 참관을 적극 고려할만함.
2017년도 러시아 내 농업 관련 행사 일정
기간
전시회명
지점
관련사이트
1월 31일~2월 2일
Cereals–Mixed Feed–Veterinary
모스크바, VDNH
2월 15~17일
VOLGA AGROINDUSTRIAL FORUM
카잔
2월 28일~3월 3일
Equipment and technologies for
livestock farming, dairy and
meat production
모스크바,
Crocus Expo
3월 1~3일
Interagromash
로스토프
index.html
3월 1~3일
AGRO-2017
오렌부르크
http://xn--80aucneckl7g.xn--p1ai/vystavki/116/
3월 14~17일
AgroKomplex
우파
3월 14~16일
AgroTechExpo2017
상트페테르부르크
http://terra-expo.com/exhibition/
agrotekhekspo-2017-9202/#main
3월 15~16일
Agropromichlenniy complex - 2017
볼고그라드
3월 16~17일
AGROSEZON-2017
보로네시
http://www.expocentr.vrn.ru/grafic/
archive6/agrosezon_2.html
4월 5~7일
Agrouniversal 2017
스타브로폴
http://expo26.ru/agrouniversal-2017/
6월 15~16일
Den Donskogo polya 2017
로스토프
6월 21~23일
Den Sibirskogo polya
바르나울
http://www.sibagropark.ru/about/pole/
6월 23~24일
Den polya Kaluzhskoy oblasti 2017
칼루가
6월 27~28일
Agrocentres: The Infrastructure,
Processing and Trade
모스크바
https://www.agrocentres.com/en/
7월 29~30일
Den Voronezhskogo polya
보로네시
http://www.dvp36.ru/for-visitors.html
7월 27~28일
Den polya "VolgogradAGRO"
볼고그라드
exhibitions/5134/
8월 3~4일
SARATOV-AGRO. Den polya.
사라토프
9월 7일
International Conference "Black
Sea Grain and Oilseeds 2017/18”
모스크바
http://www.ikar.ru/conference/eng/
9월 21~22일
AGRIFORUM Southern Russia 2017
스타브로폴
?lang=en
10월 25~27일
Conference "Agroupravlenie-2017"
벨고로드
11월 15~16일
VoronezhAGRO
보로네시
http://www.expocentr.vrn.ru/grafic/
archive6/voronejagro.html
11월 15~17일
Siberian Agricultural Forum
크라스노야르스크
en/events/agro_en/
자료원: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/strategy_tll_2030.pdf
자료원: http://www.food-exhibitions.com/Market-Insights/Russia/Russian-agriculture-output-explosion-means-big-mac, https://agroinfo.com/0301201704-rynok-myasa-itogi-2016-goda-i-prognoz-na-2017-god/, http://agriculturewire.com/four-per-cent-increase-in-production-for-russian-agriculture-in-2016/, https://www.export.gov/article?id=Russia-Agricultural-Equipment, http://r-monitoring.ru/news/rynok-selkhoztekhniki/, https://atgarant.ru/news/na_mesto_importnyh_selyhozmashin_prishli_rossiyskie_traktory_i_kombayny_492.html, https://dcenter.hse.ru/data/2016/11/29/1112541630/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_2016.pdf, https://dcenter.hse.ru/data/2016/11/29/1112541630/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD_2016.pdf, https://agroinfo.com/2303201704-rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2016-godu/, https://agroinfo.com/2103201704-import-pricepnoj-i-navesnoj-selxoztexniki-kurs-na-vosstanovlenie/, http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/strategy_tll_2030.pdf, http://alttur22.ru/news/novosti/delegaciya-iz-respubliki-koreya-nachala-rabotu-v-altayskom-krae, http://www.altairegion22.ru/region_news/delegatsiya-iz-korei-vysoko-otsenila-rabotu-altaiskogo-kraevogo-onkologicheskogo-dispansera-nadezhda_599920.html 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (쑥쑥 성장하는 러시아 농기계시장)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
시베리아 알타이주, 매력적인 농축산 투자지역으로 떠올라
러시아연방 2016.02.26
-
1
2021년 러시아 농업기계산업 정보
러시아연방 2021-08-27
-
2
이스라엘 상업용 드론 시장동향
이스라엘 2020-07-09
-
3
미국 농기계 시장동향
미국 2015-01-15
-
4
브라질 프랜차이즈 산업
브라질 2020-12-03
-
5
[유망] 캐나다 가공식품 시장동향
캐나다 2017-08-18
-
6
러시아 유기질 비료 시장동향
러시아연방 2018-06-29
-
1
2021 러시아 자동차 산업
러시아연방 2022-01-19
-
2
2021 러시아 광산업 정보
러시아연방 2022-01-11
-
3
러시아 화학 산업
러시아연방 2022-01-05
-
4
2021 러시아 의료기기산업 정보
러시아연방 2021-12-29
-
5
2021 러시아 의약품 산업
러시아연방 2021-12-27
-
6
2021년 러시아 조선산업 동향
러시아연방 2021-11-29
- 이전글
- 다음글