시베리아 알타이주, 매력적인 농축산 투자지역으로 떠올라

 

 

 

□ 산업동향

 

 ○ 인구 239만 명의 알타이주는 아시아 대륙과 국경을 맞대고 있는 서시베리아의 남동쪽에 위치하며, 주도인 바르나울은 모스크바로부터 3419㎞ 떨어져 있음.

  - 알타이주의 면적은 16만8000㎢로 러시아 85개 연방주체 중 24위, 시베리아연방관구 12개 연방주체 중 10위임.

  - 알타이주는 북쪽으로 노보시비르스크주, 동쪽으로 케메로보주, 남동쪽으로 알타이 공화국, 남서쪽으로 카자흐스탄과 인접해 있음.

 

자료원: 알타이주정부(http://www.ved22.ru/)

 

 ○ 알타이주 GRP(지역총생산)의 제품 중 56%는 농기계·식음료·바이오제약 등 제조업, 농업, 상업 등이 차지하고 있음. 나머지 44%는 물류·관광·금융·교육·의료·건설업 등이 차지하고 있음.

 

알타이주 산업별 경제구조

자료원: 알타이주정부(http://ved22.ru/administration/-Altai%20Region_psnt_ENG.pdf)

 

 ○ 알타이주는 러시아연방 내 최대 농업지역의 하나임. 총 농지면적 1240만㏊ 중 경작면적은 650만㏊(러시아 내 1위)이고, 파종면적은 520만㏊(러시아 내 1위)임. 알타이주에는 300개 이상의 중대형 농업기업, 약 4000개의 중형 농장 및 약 45만 개의 소형 농장이 있음.

 

 ○ 시베리아 지역 내 비교적 온화한 기후와 비옥한 토양 덕분에 가축사육과 작물재배(밀, 메밀, 보리, 귀리, 사탕무, 해바라기, 아마, 대두, 감자, 채소 등)가 잘 이루어지고 있음.

 

 ○ 알타이주는 러시아 내 최대 식품 생산지역 중 하나임. 품목군별로 살펴보면, 러시아 내 밀가루, 치즈, 메밀 생산 1위, 곡물 생산 2위, 파스타와 우유 생산 3위, 동물성 기름 생산 4위, 육류 생산 9위, 식물성 기름 생산 10위, 제빵류 생산 18위임. 알타이주의 1인당 농업 생산량은 시베리아연방관구 전체 평균의 2배 이상임.

 

 ○ 알타이주는 시베리아 최대 해바라기씨 생산지이며, 시베리아 전체 생산량의 80%를 차지하고 있음. 또한 비타민과 미네랄이 풍부해 '시베리안 파인애플'이라고 불리는 산자나무(sea-buckthorn)가 재배되고 있으며, 산자나무 가공품의 96%를 차지하는 산자나무 오일은 수요가 높은 인기제품임.

 

 ○ 목축업, 낙농업, 양봉업, 어업, 모피생산 등의 분야에서도 알타이주는 높은 생산량을 보이고 있으며, 지난 40년간 두드러지게 가축의 두수가 증가했음. 특히 알타이주의 우유 생산량은 전체 러시아의 24%의 점유율을 차지하고 있음.

 

□ 교역동향

 

 ○ 최근 서방의 경제제재로 인한 교역 감소, 루블화 평가절하로 인한 수입여건 악화 등으로 여타 러시아지역과 마찬가지로 2015년 알타이주의 대외교역액은 5억7440만 달러로 전년대비 17.2% 감소함.

 

2015년 알타이주 대외교역 동향

            (단위: 천 달러, %)

	2014년			2015년		2015/2014
	교역액	비중	교역액		비중	증감률
총합	693,425.8	100.0	574,397.1		100.0	-17.2
- CIS 이외 국가	491,075.6	70.8	392,022.7		68.2	-20.2
- CIS 국가	202,350.2	29.2	182,374.4		31.8	-9.9
수출	460,837.3	100.0	428,845.2		100.0	-6.9
- CIS 이외 국가	275,103.3	59.7	256,428.4		59.8	-6.8
- CIS 국가	185,734.0	40.3	172,416.8		40.2	-7.2
수입	232,588.5	100.0	145,552.0		100.0	-37.4
- CIS 이외 국가	215,972.3	92.9	135,594.4		93.2	-37.2
- CIS 국가	16,616.2	7.1	9,957.6		6.8	-40.1

주: CIS 국가와의 통계에는 유라시아경제연합 회원국인 카자흐스탄, 벨라루시, 아르메니아, 키르기즈스탄과의 교역액 미포함

자료원: 알타이주정부(http://www.ved22.ru/presscenter/statistic/)

 

 ○ 2015년의 알타이주의 대CIS 이외 국가와의 교역액은 전년대비 20.2% 감소한 3억9200만 달러를 기록했으며, 대CIS국가와의 교역액은 전년대비 9.9% 감소한 1억8240만 달러를 기록하면서 비CIS 국가와의 교역이 상대적으로 크게 감소했음.

 

2015년 알타이주 주요국별 수출통계

            (단위: 천 달러, %)

	국가	수출액	점유율	증감률
	전 세계	428,845.20	100.0	-6,94
1	CIS 국가	172,416.80	40.20	-7,17
2	미국	62,550.60	14.59	-0,48
3	중국	61,336.40	14.30	33,07
4	아프가니스탄	21,213.50	4.95	-14,28
5	몽골	17,773.10	4.14	-3,86
6	핀란드	10,274.10	2.40	-48,63
7	독일	8,851.10	2.06	-30,97
8	인도	8,698.30	2.03	8,21
9	라트비아	6,646.80	1.55	-49,28
10	체코	6,465.50	1.51	-53,28
25	대한민국	2,188.70	0.51	75,12

주: CIS 국가와의 통계에는 유라시아경제연합 회원국인 카자흐스탄, 벨라루시, 아르메니아, 키르기즈스탄과의 교역액 미포함

자료원: 시베리아연방관구 관세청(http://stu.customs.ru)

 

2015년 알타이주 품목별 수출비중

            (단위: %)

자료원: 시베리아연방관구 관세청(http://stu.customs.ru)

 

2015년 알타이주 주요국별 수입통계

            (단위: 천 달러, %)

	국가	수입액	점유율	증감률
	전 세계	145,552.00	100.00	-37.42
1	중국	74,095.60	50.91	-34.76
2	에콰도르	13,960.60	9.59	166.68
3	독일	12,590.40	8.65	-35.25
4	CIS 국가	9,957.60	6.84	-40.07
5	이탈리아	5,835.40	4.01	-56.52
6	미국	4,076.60	2.80	-6.33
7	네덜란드	2,429.80	1.67	-36.57
8	스위스	2,031.40	1.40	-0.73
9	일본	1,826.50	1.25	-43.94
10	터키	1,452.90	1.00	-34.48
16	대한민국	1,099.70	0.76	-67.50

주: CIS 국가와의 통계에는 유라시아경제연합 회원국인 카자흐스탄, 벨라루시, 아르메니아, 키르기즈스탄과의 교역액 미포함

자료원: 시베리아연방관구 관세청(http://stu.customs.ru)

 

2015년 알타이주 품목별 수입비중

            (단위: %)

자료원: 시베리아연방관구 관세청(http://stu.customs.ru)

 

□ 투자환경 및 현황

 

 ○ 알타이주정부는 투자유치를 최우선 정책목표로 삼고, 투자환경 개선 및 각종 인프라 구축을 위해 정부 지원책 및 관련 법 시행 등을 추진하고 있음.

 

 ○ 알타이 지역은 유리한 기후 조건, 탄탄한 산업 기반, 풍부한 인적 자원을 가지고 있으며 농업의 지속 가능한 개발에 유리함. 알렉산드르 까를린 주지사의 '알타이 Ob 지역통합개발' 프로젝트는 알타이주 농업 개발의 시발점임. 알타이주가 러시아의 핵심 농업지역으로 발돋움하는 것이 이 프로젝트의 목적임.

 

알타이주 대내외 농축산품 유통협력채널

자료원: 알타이주정부(http://www.ved22.ru/)

 

 ○ 알타이주는 균형된 통화정책을 실시하고 있어 러시아 내 연방주체들 중 공공부채가 가장 낮음. 이는 지역 내 예산 수입의 증가와 실질적인 경제지원 증가로 이어지고, 재정지출은 지난 5년 동안 1.6배 증가함.

 

알타이주 신용평가등급(Fitch Ratings)

자료원: Expert-R□ // http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2015/tab03/

 

 ○ 세계 3대 신용평가기관인 Fitch Ratings는 러시아 내 85개 연방주체를 비교한 신용등급평가에서 알타이주를 '안정' 등급인 장기 'AA(rus)'로 평가함. 분석기관 Expert-RA의 평가에 따르면, 알타이주의 경제적 잠재력은 석유, 가스 자원의 부재 및 농업의 높은 비중에도 2014년 27위에서 2015년 26위로 한 단계 상승했으며, 위험안정성 평가에서는 러시아 85개의 연방주체 중 72위에서 32위로 상승함.

 

 ○ 알타이주 당국은 아래와 같이 투자환경 개선과 발전에 방향을 제시하는 법률적 기준 및 정부지원책을 마련함.

  - 투자자들이 투자 목적으로 받은 대출의 금리를 부분적으로 지원하는 보조금 제공

  - 알타이 지역의 지역 투자기금에서 할당 예산 제공

  - 우선 투자 프로젝트의 구현을 위한 투자 대출계약의 이율을 넘지 않는 선에서 지역예산 지출에 러시아연방 중앙은행의 재융자 이율의 일부에 대한 보조금 제공

  - 러시아연방과 알타이 지역의 법에 따라 세금 및 관세 감면 혜택

  - 러시아연방 예산법에 의해 제공되는 알타이주의 국가 보증 제공

  - 첨단 기술 취득원가 일부에 대한 보조금 제공

 

 ○ 2015년 알타이주 농축산업에 대한 정부지원예산은 전년대비 30% 증가한 67억 루블에 달했으며, 2016년도 동일한 수준의 지원이 이루어질 것이라 함. 최근 알타이주와 러시아연방 농업부는 2015년 15억 루블이 지원되었던 농업분야 지원금을 2016년에는 25억 루블 수준으로 상향하는 협약을 맺음.

 

 ○ 이밖에도 2가지 추가 보조금이 있는데, 첫번째는 ‘재배면적에 따른 보조금’이고, 두번째는 ‘우유 보조금’임. ‘재배면적에 따른 보조금’은 재배면적 헥타르 당 생태환경 및 토양 개선을 위한 비용의 일부를 러시아연방예산에서 지원하는 것으로, 2016년에는 전년과 동일한 15억 루블을 지원할 예정임. ‘우유 보조금’은 우유판매 kg당 지원금으로, 2016년 예산은 전년 2억 5,800만루블 대비 2.5배 증가한 6억 4,000만 루블로 알려짐.

 

알타이주 농축산업에 대한 정부 지원예산 (10억루블, 2015년은 잠정치)

 자료원: 알타이주 농업부, Kommersant지(http://www.kommersant.ru/)

 

 ○ 알타이주 내 농업 및 식품산업 관련 유망투자 분야는 아래와 같음.

 - 소, 돼지 및 가금류 사육, 반가공 육류 생산, 소시지, 통조림

 - 글루텐 전분, 맥아당, 아미노산, 과당, 펙틴, 다당류, 섬유소 등 제조

 - 사료, 프리믹스(가축사료), 첨가제 제조

 - 음식 재료, 향료 및 보존제, 향미증진제 제조

 - 야채 통조림 및 포장 주스 제조

 - 설탕 및 식물성 기름 제조

 - 이유식 및 기능성 영양소 제조

 - 제과 생산

 

 ○ 한편, 알타이주는 다음과 같은 사유로 농기계특화농공단지를 통한 농기계 생산분야 투자 유치 전망도 밝음.

  - 농산물 생산의 빠른 성장세

  - 수요에 비해 부족한 공급을 충당하기 위한 지역 내 생산설비의 신규투자 필요

  - 지리적 물류적 유리한 위치: 러시아의 주요 도로를 연결하는 요충지로 트랙터, 곡물 및 사료 등의 수확기계의 시베리아연방관구 시장 수요는 연간 약 4700대임.

  - 농업 개발이 활발한 카자흐스탄을 포함해 빠르게 성장하고 있는 중앙아시아 지역과 근접: 유라시아경제연합(러시아, 카자흐스탄, 벨라루스, 아르메니아, 키르기즈스탄)의 출범으로 역내 무관세로 수출이 가능함.

 

 ○ 현재 추진 중인 주요 투자 프로젝트는 아래와 같음.

 

 1) 프로젝트명: 산자나무와 그 외 과일의 열매 및 뿌리 복합 제조 시설 설립

  - 발주처: Altaivitaminy(http://www.altayvitamin.ru)

  - 개요: 산자나무(sea-buckthorn)와 그 외 과일의 열매 및 뿌리 복합제조시설을 설립. 원료의 재배에서 완제품까지 계획에 따라 생산 관리. 연매출 1억5000만 루블(약 200만 달러) 기대

  - 비용: 1억6900만 루블(약 225만 달러)

  - 기간: 2013~2016년

 

 2) 프로젝트명: 가축 사육 및 고기 제조 복합 시설 설립

  - 발주처: OOO Altaiskoe Myaso

  - 개요: 가축 사육 복합시설, 육가공 복합시설 및 소가죽 가공 복합시설 설립

  - 비용: 31억 루블(약 4133만 달러)

  - 기간: 2016~2018년

 

□ 우리나라와의 관계 및 시사점

 

 ○ 시베리아연방관구 관세청 통계에 의하면, 2015년 알타이주와 대한민국의 교역액은 328만8400달러였음.

 

2011~2015년 알타이주-대한민국 교역액 추이

(단위: 천 달러)

연도	교역액	수출액	수입액
2011	2,634.7	991.8	1,642.9
2012	6,231.8	2,710.4	3,521.4
2013	3,200.8	318.2	2,882.5
2014	4,633.9	1,249.8	3,384.1
2015	3,288.4	2,188.7	1,099.7

자료원: 시베리아연방관구 관세청(http://stu.customs.ru)

 

 ○ 한국으로부터의 주요 수입제품은 타닌 추출액 및 안료(21.2%), 보일러, 장비 및 기계 장치(10.5%), 비철금속(38%), 도구 및 광학 기기(9.8%), 의약품(17.8%) 순이었으며, 한국으로의 주요 수출품은 광물연료, 오일 및 정유 제품(49.7%), 쉘락, 고무 매스틱, 합성수지(33.2%) 등이었음.

 

 ○ 알타이주는 많은 대한민국, 일본, 중국, 북한, 몽골 등 동북아시아 국가들과 정기적이고 밀접한 관계를 구축하고 있음.

 

 ○ 알타이주의 공식 대표단이 2015년 3월 22~25일 강원도 방문 시, 알타이주-강원도 경제 및 무역, 과학 기술, 문화 협력에 대한 협약에 서명함. 대표단은 원주 의료기기테크노벨리에 방문하고 알타이 지역의 경제 및 투자 가능성을 발표했으며, 알타이주와 강원도는 의학, 생명공학, 관광, 무역, 녹용, 식품 관련 협력에 합의한 바 있음. 알타이주 대표단의 강원도 방문에 대한 답방으로 같은 해인 2015년 8월 10~13일 안진석 강원도 국제교류과장이 대표단을 이끌고 알타이주를 방문함.

  - 방문기간 동안 알타이주와 강원도의 경제 및 무역, 과학 기술, 문화 협력의 협약 이행을 위한 공동 행동 계획을 논의했으며, 한국 대표단은 알타이주의 대규모 유가공 기업, 녹용 생산을 위한 사슴 사육 기업을 방문함.

 

 ○ 시베리아 지역에서도 청정지역이라 일컫는 알타이지방은 유리한 자연적, 지리적, 물류적 입지조건을 갖춰 앞으로도 농축산 분야의 지속적인 개발이 기대되는 지역임.

  - 알타이주정부는 농축산 분야 발전을 위한 대대적인 지원 및 투자유치 유인책을 내놓고 있으며, 세계 주요 신용평가기관들도 알타이주의 신용등급을 긍정적으로 평가하고 있음.

  - 또한 최근 달러대비 루블화의 평가절하로 인해 비용적인 측면에서도 대러시아 현지 투자진출을 하기에 호기라 볼 수 있으며, 반드시 현지 투자진출이 아니더라도 향후 늘어날 현지 생산시설에 필요한 설비 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 보여 우리 기업의 설비 분야 수출 기회는 지속될 것으로 사료됨.

 

 

자료원: http://www.altairegion22.ru/, http://www.ved22.ru/, http://raexpert.ru/rankingtable/, http://www.econom22.ru/, http://stu.customs.ru/, http://invest.alregn.ru/, http://www.altayvitamin.ru/, http://www.kommersant.ru/ 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합