- 까르푸·오샹 등 글로벌 대형 유통망을 보유한 프랑스, 코스트코 진출로 시장경쟁 가속화 전망 -

- 향후 10년 동안 프랑스 내 15개 하이퍼마켓 진출이 목표인 코스트코, 시장 판도 바꿀까 -

□ 1990년대 독일 기업 진출 이래 프랑스 내 첫 진출

  ㅇ 미국 초대형 식료품 유통기업 코스트코, 프랑스 진출

    - 코스트코는 프랑스 시장 진출 타당성 조사 후 8년 만에 1만2000㎡ 규모의 매장을 열 계획을 발표함.

    - 이번 첫 매장을 여는 곳은 파리에서 약 20km 떨어져 있는 에손느(Essonne)지역이며, 5000만 유로가 투입됨.

    - 코스트코는 전 세계 1위 식품 유통업체인 미국의 월마트에 이어 2위를 차지하고 있음. 2016년 매출액은 1065억 유로이고, 732개의 전 세계 클럽형 창고를 보유 중임.

    - 코스트코는 이번 프랑스 첫 매장 진출을 시작으로 향후 10년간 15개 하이퍼마켓으로 프랑스 시장에 확대 진출하는 것이 목표이며, 그 중 4~6개는 파리 인근에 오픈할 계획으로 밝혀짐.

    - 이 도매상은 평균 10~15%의 할인율을 제공하며, 최대 40%까지 할인된 가격도 제시할 예정임. 회원가입비는 연 36유로에 다양한 혜택 누릴 수 있으나, 다만 프랑스 소비자들이 이러한 '쇼핑을 하기 위해 돈을 지불하는 것'에 대해 우호적일지는 상황을 지켜봐야 할 요소임.

    - 1990년대 독일 기업인 리들(Lidl)과 알디(Aldi)의 하드-디스카운트 형태의 유통망 진출 이후로, 프랑스에 진출한 해외 식품유통기업은 이번 코스트코가 처음이라는 점에 주목할 필요가 있음.

    - 이를 파악한 프랑스 식품 유통기업들은 자국 내 업계를 뒤흔들 코스트코 진출에 훼방을 놓고 있다는 등 업계 내에서도 경쟁을 우려한 반응을 보이고 있음.

    - 코스트코의 프랑스 시장 진출은 까르푸, 오샹, 카지노 등의 대형 식품유통망 기업이 절대적인 영향력을 끼치는 시장에 신 경쟁구도를 형성하는 한편, 시장 변화의 계기가 될 것으로 전망됨.

자료원: 르피가로 보도 기사

□ 프랑스의 식품 유통시장 현황

  ㅇ 프랑스 식품류 유통시장 분석

    - 프랑스 컨설턴트 기관 IRI에 따르면 프랑스의 2016년 식품류 유통시장 전체규모는 1043억 유로 이르며 전년대비 증감률을 살펴보면, 0.1%, 0.4%, -4.3%, +4.6% 정도로 미미한 편이나 드라이브(Drive) 유형의 경우만 9.7%의 큰 증가 폭을 보여줌.

    - 유통망 유형에 따른 비중의 경우 1위는 2112개의 매장이 있는 하이퍼마켓(41%), 2위는 5758개의 매장이 있는 슈퍼마켓(33.4%), 3위로는 3910개의 매장이 있는 하드-디스카운트(11.1%) 형태로 나타남.

    - 이 외에도 특이한 점은 '드라이브' 유형의 시장으로, 온라인을 통해 사전에 주문을 하고 몇 시간 뒤에 바로 주문한 물건들을 찾아오는 유형을 말함. 이는 3426개의 매장에서 시행 중이며 비중은 4위(4.5%)를 차지함. 이 유형은 2015년도 대비 9.7%의 성장세를 보이며 다른 유형의 유통망보다 월등히 높은 증가율을 보임.

    - 그 외에 5위 비중을 차지한 유통망 유형은 독립 자영상점 또는 소형 슈퍼로, 8208개의 매장이 분포해있으며 비중은 10%를 차지함.

프랑스 식품 유통시장 구분

  ㅇ 소수의 대형그룹들의 다유형 유통망 보유가 특징

    - 프랑스의 식품유통망은 소수의 대형 그룹들이 이끌어가고 있으며 각 그룹 안에서도 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 드라이브 등과 함께 여러 유형의 유통망을 구성해 영업을 하고 있음.

프랑스의 대표적인 식품유통기업

자료원: 각 기업 공식홈페이지

□ 전망 및 시사점 

  ㅇ 업계 내 긴장감 고조 속 부상하는 신 키워드

    - 코스트코의 진출에 대해 프랑스 대형 유통그룹에서도 여러 진단을 내놓으며 미래 유통산업에 대해 조심스레 예측하고 있음. 오샹은 미래의 하이퍼마켓이 '더 이상 하이퍼마켓이라 불릴 수 없을 정도로 굉장히 다른 모습을 갖게 될 것'이라고 발언함.

    - 또한 까르푸 그룹의 CEO는 계열사 임원단을 소집해 하이퍼마켓 시장의 혁신 방향으로 '바이오 시장 개척', '맥주와 와인 공방', '까다로운 고객군을 위한 명품제품 또는 마켓브랜드(PB)로 차별화하는 것'을 제시한 바 있음. 이는 향후 프랑스 유통시장 흐름에 참고할 만한 키워드로 전망됨.

    - 특히나 자연재료를 찾거나 까다로운 입맛의 소비자 트렌드를 반영해 '바이오 제품군 강화', '채식 또는 글루텐프리 제품 출시' 등을 업계에서도 고려하는 만큼 큰 수요가 전망됨.

  ㅇ 다양한 형태로 유통업계 전쟁

    - 프랑스 소비자들은 매장에서 직접 구입하는 형태의 보수적이고 전통적인 식료품 소비형태를 고수하다가 점점 다양한 유형의 식품유통 형태를 받아들이고 있다는 점에 주목할 필요가 있음.

    - 그 예로 프랑스 내 아마존(Amazon)의 온라인 구매 증가나 호울푸즈(Whole Foods) 기업의 '금요일 깜짝 구매 이벤트' 등 다채널 식품유통 형태로 발전해 나가고 있기 때문임.

    - 또한 2015년에 미국의 코스트코 영업방식에 아이디어를 얻어, 싼 가격에 가전제품 등 전자제품을 판매하기 시작한 프랑스의 엘렉트로 데뽀(Electro Depot) 등 전문 유통상들이 새롭게 등장하며, 기존의 종합 유통망과 새롭게 경쟁하는 구도가 나타남.

    - 이에 식품유통망 역시 코스트코의 진출을 계기로 국적 구분 없는 기업 간 경쟁이 가속화될 전망이며, 한편 새로운 형태의 유통망이 끊임없이 등장할 것으로 예측됨.

    - 이러한 시장 과도기가 있다 해도 식품이나 동 유통망에서 취급하는 제품을 수출코자 할 경우 대형그룹을 통하는 것이 내 장기적이고 성공적인 납품이 될 것임. 초기에는 시장성 파악을 위해 자체 브랜드로 승부하기보다 PB등 기업 브랜드 생산으로 협업하는 방법도 고려해 볼 수 있을 것임.

자료원: 프랑스 주요일간지 르피가로(Le Figaro), 기업 홈페이지 및 KOTRA 파리 무역관 보유 자료 종합