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러시아, 축산 사료 시장동향
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2018-06-02
- 출처 : KOTRA
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- 러시아 사료 국내 생산량은 평균 1백 20만 톤 씩 증가하고 있으며, 20년까지 성장할 전망 -
- 사료 첨가물은 수입에 70% 이상 의존하여 우리 기업에 기회로 작용 -
□ 러시아 사료 시장 개요
ㅇ 러시아의 사료 산업은 지속하여 성장하고 있으며, ‘20년에는 국내 생산량이 3000만 톤 이상일 것으로 추정
- 2014년 2300만 톤에서 2017년 2800만 톤으로 상승하였으며, 평균적으로 매년 120만 톤 정도 생산량이 증가
ㅇ 농업부 장관, Nadezhda Durygina는 러시아 국내 기업의 사료 생산량이 지속 증가할 것으로 전망
- 주요 사료 생산지역으로는 중앙 연방지역(Central Federal District)이 1,160만 톤을 생산하여 전체의 42%를 기록하였고, 그 뒤를 볼가 지역(20%), 우랄 지역(9%)이 기록
- 사료는 가금류 사료가 총 생산량의 56%를 차지하였고, 돼지 사료(36%), 소 사료(5%)가 뒤를 이음.
ㅇ Cherkizovo, Miratorg 등 러시아 국내 업체가 사료 시장을 주도하나, 사료 첨가물에 있어 외국 기업에 의존
- Charoen Pokphand Foods를 제외하고, 러시아 기업이 사료 생산 10위 기업을 차지
- 비타민, 항생제, 효소, 아미노산 등 영양과 관련된 사료 첨가물에 대해서 70~75%를 수입에 의존
- 러시아 사료 기업들은 사료 첨가제 기술을 보유한 외국 사료 기업의 제품을 구입하거나, 해당 기업들과 조인트 벤처의 형태를 취하는 경우가 많음.
러시아 사료 공장 건설 프로젝트
ㅇ DonBioTech는 로스토프 지역의 Volgodonsk에 연간 사료 25만 톤 생산 가능 공장을 건설하고 있으며, '17년 3분기 건설 완비를 목표로 하고 있음. 이 공장은 연간 10만 톤의 라이신(아미노산의 일종)을 생산할 계획
ㅇ Protoeks는 레닌그라드 지역의 Ivangorod에 사료 공장 건설을 계획. 이 공장에서는 사료 성분으로 사용되는 미생물 단백질을 생산할 계획이며, 약 10억 루블 규모의 프로젝트로 파악됨.
ㅇ '17년 미국 기업인 Kemin Industries Incorporated는 Lipetsk 지역에 12억8000만 루블의 투자를 하여, 사료 첨가제 공장을 건설 중
자료원 : 러시아 농업부
사료 생산 상위 10대 기업
(단위 : 천 톤)
자료원 : Agroinvestor
러시아 사료 시장 주요 제품
제품명
사진
제조 기업
가격
AGRIMAKS-RUS
Regional partner LLC
63.50~76.20 루블 / kg
KORMOSMES
Trading house Michurinsky flour mill
430 루블 / 1포대
ALTAI
Altai Feed Mill Ltd.
11.70 루블 / kg
Growth
Trade Production Company Growth
16~50 루블 / kg
소 사료(40 kg)
Kursk Combine of Bakery Products
600 루블 / 1포대
가축용 혼합사료
LLC "Sarapulsky feed mill"
460 루블 / 1포대
돼지 사료(2개월 이상)
LLC "Agrovit"
35 루블 / kg
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
□ 러시아 사료 시장 수입 개요
ㅇ 사료 수입은 매년 증가하는 추세로, 2017년 8840만 달러 수입하며, 전년 대비 30% 상승
- 독일이 1,113만 달러로 사료 수입의 12.6%를 차지하는 최대 수출국이었으며, 그 뒤를 헝가리(9.81%), 프랑스(8.98%), 중국(8.89%) 등이 기록
- 사료 시장을 독과점하는 국가는 없으나, 사료 첨가제 기술을 보유하고 있는 독일, 프랑스 등의 유럽 국가가 수출 강세
ㅇ 한국은 2017년에 12만 달러를 수출하며, 사료 수출 30위를 기록
ㅇ 러시아의 사료 수출 또한 매년 증가하는 추세로, 2017년 러시아의 사료 수출은 5,287만 달러로 전년 대비 20% 상승
- 2017년 카자흐스탄이 2,880만 달러를 수입하며 러시아 전체 사료 수출의 50% 이상을 기록하였으며, 그 뒤를 벨라루스(15.35%), 우크라이나(11.14%) 등이 이음.
- 러시아 사료는 CIS 국가들로 90% 이상 수출되며, 독일(4만7000달러), 스페인(4만4000달러) 등의 유럽 국가 수출은 미미한 상태
러시아 사료용 조제품(HS Code 230990) 수입 동향
순위
국가
천 달러
% 점유율
% 증감률
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2017/2016
총계
64,345
68,330
88,405
100.00
100.00
100.00
29.38
1
독일
8,777
9,098
11,136
13.64
13.31
12.60
22.40
2
헝가리
5,445
6,303
8,674
8.46
9.22
9.81
37.61
3
프랑스
8,516
8,169
7,937
13.24
11.96
8.98
- 2.83
4
중국
3,202
4,075
7,856
4.98
5.96
8.89
92.80
5
네덜란드
5,294
5,178
7,229
8.23
7.58
8.18
39.60
6
덴마크
6,309
6,708
6,185
9.80
9.82
7.00
- 7.80
7
벨라루스
4,701
2,700
4,306
7.31
3.95
4.87
59.48
8
벨기에
3,721
3,105
4,162
5.78
4.54
4.71
34.08
9
영국
3,036
4,611
3,321
4.72
6.75
3.76
- 27.96
10
미국
357
1,364
3,136
0.56
2.00
3.55
129.87
30
한국
71
-
117
0.11
0.00
0.13
0.00
자료원 :GTA
러시아 사료용 조제품(HS Code 230990) 수출 동향
순위
국가
천 달러
% 점유율
% 증감률
2015
2016
2017
2015
2016
2017
'17/'16
총 계
43,141
44,369
52,866
100.00
100.00
100.00
19.15
1
카자흐스탄
20,363
20,614
28,800
47.20
46.46
54.48
39.71
2
벨라루스
11,072
8,421
8,114
25.66
18.98
15.35
- 3.64
3
우크라이나
3,381
5,035
5,890
7.84
11.35
11.14
16.98
4
몽골
388
2,383
3,760
0.90
5.37
7.11
57.76
5
아르메니아
621
1,352
2,806
1.44
3.05
5.31
107.56
6
우즈베키스탄
247
335
917
0.57
0.75
1.73
173.73
7
아제르바이잔
120
313
791
0.28
0.71
1.50
152.72
8
리투아니아
759
742
591
1.76
1.67
1.12
- 20.43
9
타지키스탄
431
546
392
1.00
1.23
0.74
- 28.19
10
키르키즈스탄
284
375
334
0.66
0.85
0.63
- 10.88
자료원: GTA
□ 관세, 인증, 유통 정보ㅇ 러시아 사료용 조제품 HS Code는 크게 첨가물을 함유한 제품(230990 2000)과 미함유제품(230990 7000)으로 분류되며, 함유 제품은 전분 첨가 비율을 바탕으로 분류됨.
- 우리나라 사료용 조제품이 첨가제(230990 30), 항생물질을 주로 한 것(230990 3010), 비타민을 주로 한 것(230990 3020), 미량 광물질을 주로 한 것(230990 3030) 등으로 분류한 것과 차이가 존재
ㅇ 러시아는 카자흐스탄, 벨라루스 등의 EAEU(유라시아 경제연합) 국가들과 무관세로 경제활동을 영위하고 있으며, 베트남과 2015년 FTA를 체결하여 사료용 조제품(HS Code 230990)에 대해 '16년부터 관세 0%를 적용
ㅇ 러시아로 수출되는 모든 제품은 CU, 혹은 GOST 인증을 득해야 하며, 사료의 포함 성분에 따라 미세 인증이 별도 요구될 수 있음.
사료용 조제품 HS Code별 관세율
HS Code
품목
관세율
230990
사료용 조제품(개와 고양이 사료를 제외한 것)
5 %
230990 1000
어류 및 해양 포유 동물 성분 포함 사료용 조제품
230990 2000
전분, 포도당 시럽, 말토 덱스트린 등이 포함된 사료용 조제품
230990 3100
(전분 10% 미만)유제품을 함유하지 않거나, 10% 미만 함유된 사료용 조제품
230990 3330
(전분 10% 미만)유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품
230990 3500
(전분 10% 미만)유제품이 50% 이상, 75% 미만 함유된 사료용 조제품
230990 3900
(전분 10% 미만)유제품이 75% 이상 함유된 사료용 조제품
230990 4100
(전분 10% 이상, 30% 미만)유제품을 함유하지 않거나, 10% 미만 함유된 사료용 조제품
230990 4300
(전분 10% 이상, 30% 미만)유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품
230990 4900
(전분 10% 이상, 30% 미만)유제품이 50% 이상, 75% 미만 함유된 사료용 조제품
230990 5100
(전분 30% 이상) 유제품이 함유되지 않거나, 10% 미만 사료용 조제품
230990 5300
(전분 30% 이상) 유제품이 10% 이상, 50% 미만 함유된 사료용 조제품
230990 5900
(전분 30% 이상) 유제품이 50% 이상 함유된 사료용 조제품
230990 7000
포도당, 글루코스 시럽, 말토 덱스트린, 말토 덱스트린 시럽을 함유하지 않지만 유제품을 함유한 사료용 조제품
230990 9100
기타
자료원 : www.tsouz.ru, KOTRA 모스크바 무역관 종합
무역협정별 관세율 비교
EAEU
베트남(FTA)
한국
관세율
0%
0%
5%
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
사료용 조제품 인증 절차
인증절차단계
필요서류
소요기간
인증 노하우
제품 인증 및 서류 제출
- 신청서
- 기업 증빙 서류
- 세무 등기
- 회사 설립 허가서
- 해당 제품 설명서
- 현지 벤더 계약서
1일
유라시아 연합 위원회의 인증을 통과하기 위해서, 기업이 개별적으로 인증 절차를 진행하는 것보다 전문기관을 통해 진행하는 것이 효율적
제품 테스트
- 해당 제품 샘플
- 해당 제품의 기술 표준 설명서
- 제품 정보(포함 요소, 영양소 등)
7~14일
인증 허가
-
1일
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
러시아 인증 지원 기관
지원기관명
전화 번호
산업자원부 검사/시험기관(외국인증팀)
02-860-1306
Sercons 한국 지사
02-544-0233
GSI(범세검정)
02-2038-8188/8288
한국화학융합 시험연구원
1577-0091
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
ㅇ 사료를 생산하는 다수의 제조 기업이 제품의 수송과 유통을 직접 담당하고 있어, 해당 기업과 거래한다면 유통비용 절약 가능
- 러시아 대형 식품 업체인 Miratorg는 축산, 도축, 제품의 유통 및 판매를 모두 담당
- 덴마크 사료 기업인 Vimiks(vilomix)는 트럭을 직접 운영하며 사료 첨가제를 러시아 사료 기업에 공급
사료 유통업체 정보
기업명
Vimiks
주소
141013, Moscow region, Mytischi, ul. 1-st Peschanaya, 3
전화 번호
+7 (495) 540 5431
E-mail
vimix@vimix-agro.ru
웹 사이트
http://www.vilomix.ru
기업명
Agrofeed
주소
Tula region, Yasnogorsky district, Taidakovo village, Naberezhnaya street, 1-A
전화번호
+7 (4872) 25-47-13
E-mail
sekretar@agrofeed.ru
웹 사이트
http://www.agrofeed.ru/
기업명
SHAUMANN AGRI
주소
350010, Krasnodarski kr, g. Krasnodar, ul. Zipovskaya, d. 5 korp. 1 ofis 212
전화번호
+7 (861) 278-22-72
팩스
+7 (962) 862-00-80
웹 사이트
http://www.schaumann.ru/
기업명
Trade Representation HL
주소
Russia, 394028, Voronezh, ul. Volgogradskaya, 44
전화번호
+7 (473) 224-61-21
팩스
+7 (473) 224-62-26
E-mail
panto@vmail.ru
웹 사이트
http://ibeka.ru/
기업명
Guten Agro
주소
353208, Krasnodar Territory, Agronom, st. Michurina, 32
전화 번호
+7 (86162) 5-45-60
E-mail
gutenagro@gutenagro.ru
웹 사이트
http://gutenagro.ru
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
□ 시사점
ㅇ 러시아 국내기업의 사료 생산이 증가하는 추세로 우리 기업은 사료 첨가제에 집중하는 것이 효율적
- 사료의 주재료는 밀로, 러시아는 세계 최대 밀 수출국으로 생산 원가에서 강점이 있음.
- 가축의 면역 체계 강화 및 영양 보조 역할을 하는 사료 첨가제의 개발은 미미한 단계로 수입에 70% 이상을 의존
- 사료 첨가제를 수출하며 시장 상황 관망 후 러시아 기업과 합작 형태로 진출하는 것이 효율적일 것임.
ㅇ 장기적 관점에서 현지 공장 설립 및 러시아 기업과 합작형태의 시장 진출 고려 필요
- 사료 첨가제를 러시아에 공급하는 유럽의 기업들은 현지 공장 건설을 통해 유통 비용을 절감하고 러시아 기업의 요구에 유동적으로 대처 가능
사료 관련 전시회 정보
전시회명
Grain-Mixed Fodders-Veterinary Medicine 2019
품목
사료, 혼합 사료, 사료 생산 장비
개최 장소
Russia, 129223, Moscow, Prospekt Mira, 119, Exhibition of Achievement of National Economy, Pav. №75.
주최
Expohleb
개최 기간
2019.1.29 - 20191.31
웹 사이트
https://www.mvc-expohleb.ru/
자료원 : KOTRA 모스크바 무역관 종합
자료원 : 러시아 농업부, Agroinvestor, GTA, TSOUZ 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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러시아 화학 산업
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2021 러시아 의료기기산업 정보
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2021 러시아 의약품 산업
러시아연방 2021-12-27
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