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中 크로스보더 외환 지불결제 시스템 발전
- 트렌드
- 중국
- 항저우무역관
- 2017-06-09
- 출처 : KOTRA
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- 기존 외환 대금결제 시스템보다 결제처리가 신속하고 편리해 -
- 중간 수수료 부담 적어 가격경쟁력 있어 -
크로스보더(Cross-border) 전자상거래
- 온라인 플랫폼을 통해 국경을 넘어 국가 간 재화나 서비스를 사고 파는 모든 형태의 거래
- 해외직구 등이 이 범주에 해당함
□ 중국 크로스보더 지불결제 시장 규모ㅇ 크로스보더 결제 시장, 2020년엔 198억 위안 규모로 성장할 전망
- 웨이신즈푸, 즈푸바오 등 온라인 결제에 익숙한 중국 20~30대 젊은 층의 소비력이 점점 증가하면서 온라인 결제를 기반으로 하는 크로스보더 시장 규모도 빠른 속도로 성장하고 있음.
- 현재 중국에는 크로스보더 전자상거래 기업만 약 20만 개가 있으며 결제 시장도 2018년에는 152억4000만 위안, 2020년에는 197억9000만 위안으로 성장할 전망
중국 크로스보더 시장 규모 예측 그래프
자료원: 중국산업정보망
□ 시장성장 배경
ㅇ 정치적: 정부의 관련정책 규제 완화, 일대일로 정책으로 해외 지불결제 시장 확대
- 2013년 10월, '크로스보더 전자상거래 외환 지불결제 업무 시범시행에 대한 회답문서' 발표, 크로스보더 지불 결제기업 17개사가 '크로스보더(전자상거래 및 외환지불) 비즈니스로의 확대 시범시행'에 대한 비준 통과
- 2014년 2월, 중국 중앙은행 상하이지부는 '상하이 시 지불결제 시스템의 크로스보더 위안화 지불서비스 확대에 관한 실시의견' 발표, 이에 따라 상하이인리엔(上海银联), 동방전자(东方电子) 등 크로스보더 지불결제기업 5개사가 크로스보더 위안화 지불결제업무 자격 최초 획득
- 2015년 1월, 외환관리국은 '지불결제 시스템의 해외 외환 지불서비스 시범시행에 대한 통지' 발표, 시범구역에서만 실시되던 크로스보더 외환 지불결제서비스가 전국 범위로 확대되면서 즈푸바오(支付宝), 차이징통(才精通), 인리엔 전자상거래(银联电子商务) 등 17개사가 추가로 크로스보더 전자상거래 외환지불 서비스 시범기업 자격 취득. 크로스보더 전자상거래 1회 외환거래액 한도 또한 1만 달러에서 5만 달러로 상향 조정
ㅇ 경제적: 크로스보더 전자상거래의 발전으로 크로스보더 지불결제 산업도 빠르게 발전
- 2014년 중국 크로스보더 전자상거래 거래규모는 3억7500만 위안으로 동기대비 38.9%의 성장률 보임.
- 2014년 중국 전자상거래 온라인 소매업 거래규모는 2억7800만 위안(전체 소매업 소비 총액의 10.63%)
ㅇ 사회적: 해외직구, 해외여행, 유학 등으로 인해 크로스보더 지불결제시장 수요 증가
- 중국 인터넷 사용자 수는 6억4900만 명으로, 인터넷 보급률 47.9%에 달함.
- 해외 제품, 해외 여행 및 유학에 대한 수요 점점 증가
- 2014년 기준 해외 직구 지출액 15억 달러 이상, 해외여행객 수 1억 명, 해외유학생 수 45만 9800여 명
ㅇ 기술적: 위안화 국제지불 시스템(CIPS) 도입
위안화 국제지불 시스템(Cross-Border Interbank Payment System)
- 중국 인민은행이 2012년 도입한 자금 청산 결제 시스템
- 중국과 해외에 소재한 위안화 사용자들의 해외 결제 업무를 더 효율적이며 편리하고 신속하게 처리해 위안화 거래를 더욱 원활하도록 돕는 시스템- 국제 은행 간 결제망인 스위프트(SWIFT)와의 호환성이 낮았던 기존 지불 시스템과 달리 호환성을 높임으로써 더 위안화 결제가 용이하도록 보완됨
- 중국 위안화의 국제화를 앞당기기 위한 중요한 역할
- 위안화 국제지불 시스템(CIPS) 1기의 온라인 운영 성공. 중국 4대 은행(중국은행, 농업은행, 공상은행, 건설은행) 외 19개 기업 참여
- 인터넷 및 물류 발전으로 해외 거래가 편리해짐.
- 해외 전자상거래 플랫폼의 원스톱식 물류방식으로 통관, 세금환급 제품 안전 등 번거로운 절차 줄임.
□ 크로스보더 결제 플랫폼 소개
ㅇ 지역별 소개
- 현재 중국 각지에는 크로스보더 결제 업무를 수행하는 결제 플랫폼이 30개사가 있으며 그 중 23개사가 베이징, 상하이, 항저우 등 주요 도시에 위치함.
서비스 영역별 지역 플랫폼
- 베이징 소재 크로스보더 결제 플랫폼(10개사)
플랫폼명
화물
무역
유학
항공권
호텔
숙박
국제
물류
여행
서비스
국제
전시회
국제
콘퍼런스
SW
서비스
통신
서비스
이바오즈푸
(易宝支付)
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ㅇ
ㅇ
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치엔따이바오
(钱袋宝)
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ㅇ
ㅇ
인잉통
(银盈通)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
아이농이짠
(爱农驿站)
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푸신이즈푸
(普信易支付)
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ㅇ
베이징 인리엔
전자상거래
(北京银联商务)
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왕인온라인
(网银在线)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
라카라
(拉卡拉)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
즈허씬
( 资和信)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
리엔동요우스
(联动优势)
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ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
자료원: 업계피엔얼(行业篇二), KOTRA 항저우 무역관 종합
- 상하이 소재 크로스보더 결제 플랫폼(9개사)
플랫폼명
화물
무역
유학
항공권
호텔
숙박
국제
물류
여행
서비스
국제
전시회
국제
콘퍼런스
SW
서비스
통신
서비스
회이푸티엔샤
(汇付天下)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
통리엔
(通联)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
인리엔 띠엔즈 즈푸
(银联电子支付)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
동방 띠엔즈 즈푸
(东方电子支付)
ㅇ
콰이치엔
(快钱)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
셩푸통
(盛付通)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
환쉰즈푸
(环迅支付)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
푸요우즈푸
(富友支付)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
바오푸
(宝付)
ㅇ
자료원: 업계피엔얼(行业篇二), KOTRA 항저우 무역관 종합
- 저장성 소재 크로스보더 결제 플랫폼(4개사)
플랫폼명
화물
무역
유학
항공권
호텔
숙박
국제
물류
여행
서비스
국제
전시회
국제
콘퍼런스
SW 서비스
통신
서비스
베이푸과학기술
(贝付科技)
ㅇ
ㅇ
리엔리엔즈푸
(连连支付)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
왕이바오
(网易宝)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
즈푸바오
(支付宝)
ㅇ
ㅇ
ㅇ
ㅇ
자료원: 업계피엔얼(行业篇二), KOTRA 항저우 무역관 종합
ㅇ 중국 대표적 크로스보더 지불 플랫폼 정보플랫폼명
상세 설명
즈푸바오
(支付宝)
ㅇ 기업명: 즈푸바오(중국) 인터넷기술회사[支付宝(中国)网络技术有限公司)
ㅇ 소재지: 항저우
ㅇ 연혁
- 2007년 온라인 지불 플랫폼으로서는 최초로 크로스보더 온라인 지불 서비스 시작
- 2010년 '타오바오(淘宝)'의 인터내셔널 버전인 '알리익스프레스(速卖通)' 출시
- 2013년 외환관리국의 '전자상거래 외환지불업무 시범시행 자격' 취득
- 2014년 '글로벌 블루(环球篮联)'와 손잡고 해외 세금 환급업무 개시
- 2015년 크로스보더 O2O 업무 시작
ㅇ 특징
- 중국·해외 180여 개 은행 및 VISA와 마스터카드 등 기업과도 합작함
- 2014년부터 해외 오프라인 현장결제업무 실시, 오프라인 판매점에서도 즈푸바오로 지불 가능
- 수출업무는 타오바오와 알리익스프레스 플랫폼을 이용해 더욱 현지화된 해외지불방식 추구
- 주요 수입업무는 해외 주문 서비스로, 중국 고객들의 수입품 구매에 대한 수요를 만족시키기 위해 노력
- 해외송금, 해외 데이터팩, QR코드식 세금환급 서비스 제공
- 최근 수출 세금환급 업무 및 국제 항공권 지불 등 업무까지 확장
ㅇ 강점
- 해외 지불결제 업무를 비교적 일찍 시작해 종류가 다양하고 혜택도 많음
- 알리바바, 췐치우고우(全球购)등 독자적인 크로스보더 전자상거래 플랫폼을 보유, 크로스보더 지불 서비스에 대한 종합적 능력이 타 플랫폼에 비해 우세한 편
- 사용 가능 국가 100여 개국(일본, 싱가폴 등 아시아 지역 위주), 사용가능 화폐 14종이며 해외 판매자 5만 여 명과 연동돼 있음
차이푸통
(财付通)
ㅇ 기업명: 차이푸통 지불 과학기술회사(财付通支付科技有限公司)
ㅇ 소재지: 선전
ㅇ 연혁
- 2005년 Tencent 그룹 자회사인 차이푸통 플랫폼 정식 성립
- 2011년 아메리칸 익스프레스와 합작
- 2013년 외환관리국의 '전자상거래 외환지불업무 시범시행 자격' 취득
- 2015년 차이푸통 인터내셔널, 대만과 홍콩, 일본 등 국가 진출
ㅇ 특징
- Tencent 그룹 계열사로, 인터넷 고객과 기업에 안전하고 편리한 온라인 지불결제 서비스를 제공
- 개인 고객 2억 명, 기업 고객 40만 개사 이상
- 게임, 전자상거래, 보험, 물류, 철강 등 다양한 분야의 서비스 제공
- 아메리칸 익스프레스와 합작, 익스프레스 국제계좌 개통 고객들도 크로스보더 지불 시스템을 통해 차이푸통을 이용할 수 있음
- 아메리칸 익스프레스와 합작관계를 맺은 메이시(Macy’s), 아마존 등 전자상거래 사이트에서도 차이푸통을 통해 해외 직구 가능
ㅇ 강점
- 같은 계열사 메신저인 위챗(Wechat)을 기반으로 해, 스마트폰 고객 수가 타 플랫폼보다 많음(약 6억 명)
- 중국인민보험이 지불결제 안전성 보장
- 화폐 10여 종 사용 가능
인리엔즈푸
(银联支付)
ㅇ 기업명: 인리엔 비즈니스 회사(银联商务有限公司)
ㅇ 소재지: 상하이
ㅇ 연혁
- 2002년 창립
- 2007년 크로스보더 지불업무로 업무범위 확대
- 2013년 외환관리국의 '크로스보더 전자상거래 외환 비즈니스 시범시행 자격' 허가 획득, '하이고우(海购)' 크로스보더 전자상거래 플랫폼 출시
- 2014년 홍콩, 일본 등 전세계 각국으로 확장
- 2015년 이베이(eBay)와 합작, '인리엔 온라인즈푸(银联在线支付)' 업무 개통
ㅇ 특징
- 인리엔의 '은행 간 거래결제시스템'을 통해 은행 시스템간의 호환 및 자원공유와 은행∙크로스보더 은행카드 사용 가능
- '인리엔 웹사이트 인증지불 시스템(CUPSecure)'을 통해 해외 주요 은행카드와 연동하는 방식으로 주문 서비스 제공
- 전 세계 40개 국가에서 인리엔 카드 발급, 소매, 인터넷 여행예약, 학비 납부, 항공권 예약 등 다양한 서비스 제공
ㅇ 강점
- 인리엔의 기존 주요 업무는 해외 오프라인 카드결제 및 해외송금 등이었으나, 해외 전자상거래가 발달하면서 크로스보더 전자상거래 지불업무도 발전하기 시작함
- 인리엔 카드를 사용해 크로스보더 인터넷 지불 시, 이에 해당하는 위안화 금액이 직접 빠져나가므로 카드 소지자는 따로 환전 수수료를 부담할 필요가 없음
- 다른 플랫폼보다 비교적 해외 지불결제업무에 일찍 착수해 고객 수가 많음(온라인 판매자 100만 여 명)
- 사용 가능한 국가 수 최다(150여 국)
- 해외 현금 인출 서비스 제공
리엔리엔즈푸
(连连支付)
ㅇ 기업명: 리엔리엔 전자지불회사(连连银通电子支付有限公司)
ㅇ 소재지: 항저우
ㅇ 연혁
- 2011년 지불업무 허가 획득
- 2013년 크로스보더 위안화 업무 허가 획득
- 2015년 해외 외환업무 허가 획득
- 2016년 크로스보더 외환 및 입출금업무 전 세계로 확장
ㅇ 특징
- 저장성에서 가장 규모가 큰 지불 기업
- 모바일 지불결제 플랫폼으로는 5위, 모바일 애플리케이션 내 지불결제로는 3위에 오름
- 대표 상품인 간편결제 서비스는 2014년 3분기에 시작
- 수출업무는 국제적인 전자상거래 플랫폼 및 크로스보더 지불기업·금융기구를 이용, 보다 편리한 크로스보더 자금 솔루션 방안 보유
- PayPal과 위안화 현금인출서비스 합작파트너 관계, 아마존과 eBay, 알리익스프레스 등 전자상거래 플랫폼 내 판매자들을 위한 위안화 수납 서비스 제공
ㅇ 강점
- 중국 내 Paypal의 유일한 합작 파트너로, Paypal로 위안화 현금인출 가능
- 지불결제 플랫폼 중 입금되는 시간 가장 짧음, 2~3일 내에 위안화 인출 가능
- 수수료 1.2%로 매우 낮은 수준, 별도 환전 비용 없음
이바오즈푸
(易宝支付)
ㅇ 기업명: 이바오 지불회사(易宝支付有限公司)
ㅇ 소재지: 베이징
ㅇ 연혁
- 2011년 지불업무 허가 획득
- 2013년 외환관리국의 '크로스보더 전자상거래 외환업무 시범시행 자격' 허가 획득
- 2014년 해외사업부 설립
ㅇ 특징
- 홍콩, 대만, 일본, 영국, 캐나다, 미국 등 다수 국가 커버
- 중국 국내∙외 주문, 고객을 위한 대리 지불 및 송금, 세관신고 등 서비스 제공
ㅇ 강점
- 주문 지불결제 성공률 95% 이상으로 높은 안전성 보장
- 사용 화폐 종류 다양, 3일(주중 기준)내 입금 등 신속하고 효율적인 서비스
- 업계당 맞춤형 솔루션 제공(전자상거래 업무 시 지불, 세관신고, 송금 서비스 일체화)
- 산업 체인 자원에 기반한 부가가치 서비스 제공
자료원: 이관즈쿠(易观智库), KOTRA 항저우 무역관 종합
□ 크로스보더 지불결제시스템을 활용한 외환대금결제ㅇ 지불결제 플랫폼의 외환비즈니스 시행
- 2014~2015년에 걸쳐 중국중앙은행과 외환관리국은 즈푸바오(支付宝), 차이징통(才精通),인리엔 전자상거래(银联电子商务) 등 주요 지불결제 플랫폼(소위 핀테크 기업)에 외환결제시스템 시범운영 허가
- 종전에는 VISA, MasterCard 등 국제 카드사와 연계해 외국환 및 위안화 결제를 연계했었던 반면, 외환 결재시스템 운영허가를 받은 크로스보더 지불 플랫폼은 중국로컬은행과 협력해 자체적 외환거래를 통해 직접 공급상에 제품 판매대금을 지불할 수 있게 됨.
- 이는 외환거래의 중간단계를 하나 생략함으로써 외환 거래수수료 절감 및 대금결제시간을 단축해 소비자와 공급상이 윈윈하는 결과를 가져왔으며, 진정한 의미의 국경 간 크로스보더 전자상거래시스템 구축의 계기가 됐다고 볼 수 있음.
자료원: 이관즈쿠(易观智库), KOTRA 항저우 무역관 종합
자료원: 이관즈쿠(易观智库), KOTRA 항저우 무역관 종합
ㅇ 중국 수출기업에 미칠 기대 효과
- 기존의 수출기업 혹은 중국 온라인 전자상거래 입점 기업의 경우 온라인을 통한 결제 대금을 회수함에 있어 적지 않은 리스크를 떠안고 있었음.
- 중간에 거쳐야 하는 지불시스템 이용수수료, 환전수수료 등을 감안 했을 때, 소비자 가격에 모든 비용이 전가돼 중국시장 내에서 가격경쟁력을 갖기 힘든 구조적인 문제가 상존했었음.
- 중국 소비시장 내 핀테크 기술을 활용한 지불플랫폼 이용률은 한국과 비교할 수 없을 만큼 이미 널리 보급된 성숙 시장임(20~30대 젊은 소비자의 80% 이상이 즈푸바오, 웨이신즈푸 등 이용).
- 크로스보더 지불결제 플랫폼 수의 확대로 외국 수입품 온라인 거래가 활성화되면 향후 중국 소비자들의 수입제품 구입 동기에도 긍정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 우리 기업이 중국 온라인 소비시장 진출 간 대금수취 부분에 있어서도 많은 고민을 덜어줄 것으로 예상됨
□ 전망 및 시사점ㅇ 크로스보더 지불결제 기업, 플랫폼화 및 정교화될 전망
- 크로스보더 지불결제 기업 중, 계좌를 기반으로 하는(즈푸바오, 차이푸통 등) 기업은 고객 수가 많아 점점 플랫폼화될 것
- 온라인·오프라인의 결합, 결제업무 범위 광범위화, 종류의 다양화
- 업계 지불결제 솔루션을 기반으로 하는(콰이치엔, 이바오즈푸 등) 기업은 서로 다른 여러 영역에서 더 맞춤화된 전문 솔루션을 내놓을 것
- 예를 들어, 이바오즈푸는 해외 전자상거래 플랫폼을 위해 해외금융서비스 솔루션을 제공함.
ㅇ 크로스보더 지불결제 기업들은 해외로도 영향력을 확대할 것
- 모바일 인터넷이 빠르게 발달함에 따라 중국 내 크로스보더 지불결제 기업들은 중국 국내 고객을 발굴해 해외 구매, 여행 등 다양한 분야에 걸쳐 서비스 확장 중
- 더 나아가 중국 크로스보더 지불결제 기업들은 외국 기업과의 인수합병을 통해 국제화를 꾀하기도 함.
- 일례로 2015년, 중국 내 대표적인 지불결제 플랫폼인 즈푸바오는(支付宝)는 6억8000만 달러를 투자해 인도의 지불결제기업인 Paytm사를 인수한 바 있음.
ㅇ 지불결제기업마다 수행하는 업무나 혜택 등이 상이함.
- 예를 들면, 리엔동요우스(联动优势)는 유학, 항공권이나 여행뿐만 아니라 소프트웨어나 통신 서비스 등 다양한 영역을 아우르는 반면 바오푸(宝付)처럼 화물무역 업무만 다루는 기업도 있음.
- 또한 아메리칸익스프레스, 페이팔 등 해외 결제 기업과 합작해 보다 다양한 혜택을 제공하는 기업도 있음.
- 따라서 중국의 온오프라인 유통시장에 진출하는 우리 기업은 유통플랫폼뿐만 아니라, 해당 유통플랫폼이 협력하고 있는 지불 결제기업의 특징 및 강점, 서비스, 혜택을 꼼꼼히 분석해 대금수취의 효율화 및 수익성 제고를 위한 노력을 기울일 필요가 있음.
자료원: 이관(易观) 데이터분석, 중국산업정보망, 업계피엔얼(行业篇二), 인민망(人民网) 외 KOTRA 항저우 무역관 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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