- 반도체 시장 연 18% 성장 전망, 마이크로 전자부품 분야에 약 30억 달러 투자 –

- 반도체 제조장비 및 설비, 금융분야 마이크로칩 분야 한국 기업과 협력 구체화 -

 

□ 러시아 반도체 시장 지속 성장

  ㅇ 프로스트앤설리반(Frost & Sullivan)에 따르면 러시아의 마이크로 전자부품(microelectronic components) 시장 규모는 2013년 기준 27억 달러이며 2020년까지 연 18% 폭으로 지속 성장할 것이라 전망함. 

  ㅇ 러시아 마이크로 전자부품 시장은 공공분야, 특히 군사 산업에서의 수요가 높다는 것이 특징임. 러시아 마이크로 전자부품의 최대 수요자는 항공 및 군사 단지로 전체 수요의 약 40%를 차지

  ㅇ 러시아의 마이크로 전자부품(micro-electronics) 시장에서 가장 규모가 큰 분야는 집적회로이며 그 다음은 RFID, 휴대폰용 SIM카드, 여권용 칩순임.

  ㅇ 베도모스치에 따르면 러시아는 전통적으로 반도체 수입국으로 전체 시장의 96%가 외국 제품임. 2015년 기준 수입 반도체 시장 규모는 러시아산 반도체 규모의 약 3.8배임.

    - 2015년 기준 최대 수입 대상국은 중국으로 전체 58% 비중을 차지하며, 최대 수출 대상국은 홍콩으로 전체 수출의 39%를 차지

러시아 반도체 산업 구조

 

□ 반도체 산업에 대한 러시아 정부 지원 확대

  ㅇ 2013년부터 '전자산업 발전을 위한 정부 정책'을 시행하는 러시아 정부는 전자산업 육성을 위해 총 1700억 루블(약 290억 달러) 규모의 정부 보조금을 지원하고 있음. 우선 지원대상분야는 정보통신, 컴퓨터, 지능관리시스템(intelligent Management System) 등임. 

  ㅇ 2014년에 발표한 '산업정책에 관한 법률'을 통해 제조업 육성 정책을 강력히 추진하고 있어, 각종 제조공장 설비 등을 위한 마이크로전자제품 수요가 지속 증가.

  ㅇ 2015년에 러시아 정부는 대통령 지시로 '마이크로칩 및 마이크로 전자부품 생산 현대화를 위한 법령'을 재정했으며, 이를 위해 2022년까지 약 1005억 루블(약 17억 달러)의 정부 예산을 투입할 계획임. 이 예산은 러시아 정부의 국가신용카드 '미르(MIR)' 프로젝트, 의약품을 위한 RFID 등에 사용됨.

러시아 국가신용카드 '미르(MIR)'

  ㅇ 2016년 5월 러시아 내각은 러시아산 마이크로 전자부품 구매 보증 계획을 승인. 2018년 말까지 러시아 정부는 1억 개 이상의 러시아산 전자부품(총 규모 750억 루블)을 구매하게 됨.

  ㅇ 2016년 8월 메드베데프 러시아 총리는 ‘마이크로 전자부품’은 현대 첨단산업의 근간이라며, 투자대비 이익창출이 큰 해당 분야에 집중적인 지원이 필요하다고 언급

□ 한국과의 협력 수요 확대

  ㅇ 아직 규모는 작으나 러시아 반도체 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 향후 기술협력을 통한 공동 생산 등, 한-러 기업 간 협력이 유망

  ㅇ 서방의 대러시아 경제제재 조치로 러시아는 산업과 경제 전반의 핵심 산업이자 안보와도 직결되는 전자산업에서, 서방 기업이 아닌 한국 기업과의 협력을 확대하려는 움직임을 보이고 있음.

     - 최근 금융 및 전자결제 분야에서 한국 기업이 신용카드용 칩, 데이터베이스 소프트웨어를 러시아 기업과 정부(러시아 중앙은행)에 공급한 사례가 있으며, 반도체 제조용 설비의 경우 러시아 반도체 제조사들이 한국의 중고 반도체 제조 장비를 수입하려는 움직임도 있음.

 

  ㅇ 러시아 반도체 및 전자부품 제조사 중에는 서방의 경제제재 대상인 기업도 있을 수 있으므로, 협력 개시 전에 경제 외 다른 요인으로 인한 위험 요소는 없는 지, 국제 대금 결제에 문제는 없는 지 등을 사전에 면밀히 검토할 필요가 있음.

□ 러시아의 주요 마이크로 전자부품 제조사 및 유통사

 

  ㅇ 러시아의 대표적인 반도체 제조사로는 Angstrem, MIKRON 2개사가 있으며 우주항공 및 군사산업용 핵심 부품, RFID 칩, IOT 칩 등을 설계 및 제조함.  반도체 유통 회사들의 규모는 대체적으로 그리 크지 않은 것으로 파악됨. 

러시아 주요 반도체 및 마이크로부품 제조 및 유통사

형태	회사명/홈페이지/위치	개요
제조	Angstrem  http://www.angstrem.ru/ru  Zelenograd	디스크리트트랜지스터, 고급 마이크로 콘트롤, 마이크로 프로세서 등 개발 및 제조. 10개의 디자인 센터, 1,000명의 종업원, 2개의 생산라인 운영. 2016년부터 Philips사에 공장에 필립스 공장에 칩 공급을 시작. GLONASS인공위성용 마이크로 회로 설계 및 제조 프로젝트 수행
제조	Angstrem-T  http://www.angstrem-t.com/  Zelenograd	Angstrem의 자회사로 2005년 설립. 90나노미터 및 130나노미터급  반도체 생산. 자동차, 제조, 건설 자동화, 의료, 유틸리티, 스마트 홈, 통신, 금융 등에 주로 칩이 사용됨. 생체인식 ID 카드 등의 분야에서 러시아 인증 및 표준을 국가가 협력해 개발
제조	MIKRON  http://www.mikron.ru/company  Zelenograd	러시아 최대 마이크로 전자부품 제조 및 수출 기업. 모기업이 집적 회로의 설계, 제조 및 판매, IOT 제품 설개 및 개발을 담당하고 산하 기업들이 주로 제조를 담당. RFID 칩 및 태그, SIM 카드, 은행 카드, 소셜카드, 공무원용칩 등 제조. 매년 4억 개 이상의 RFID 태그, 5,000만개의 은행용 칩, 3000만 개 은행카드, 500만 개 여권 등 전자문서용 칩 생산. 매년 약 5억 개 이상의 칩을 유럽, 동남아 등으로 수출. 러시아과학아카데미 등 60개 연구소와 협력
제조	JSC 'Avangard'   http://ru.avangard.org/about.html St. Petersburg	소련 시기인 1948년에 설립. 라디오 전자제품 개발, 마이크로 시스템 엔지니어링분야 유력기업. 마이크로전자제품, 센서, 센서, 표면탄성파(SAW) 장치, 안전감시 자동화 시스템, 제어 및 측정 장비 등 제조 및 설치
디스트리뷰터	MINATEH  http://minateh.ru/about Moscow	반도체, 나노장비, 분석장비 등을 연구소, 회사 등에 공급하는 회사. 주요 분야는 크리스털, 반도체, 광학,  나노기술, 재료 표면 수정, 박막 계측, 현미경, 원소 분석 등임.
엔지니어링	Ostech  http://ostec-group.ru/group-ostec/about/  Moscow	러시아 유력 엔지니어링 및 컨설팅 서비스 기업. 주로 항공부품, GIS, 전자제품, 자동차 전자장치 등에 대해 서비스 제공

Angstrem-T사 홈페이지

Mikron사 홈페이지

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합