- 미국 바닥재 시장 규모 231억 달러 - 

- 하드우드, 세라믹, VLT 등 수요 증가세 –

 

□ 미국 바닥재 매출 시장 231억 달러 규모

 

  ㅇ 2015년 미국 바닥재 시장은 전년대비 4.2% 성장한 231억4000만 달러

    - 미국 바닥재 전문 잡지 Floor Covering Week에 따르면, 카펫/매트는 바닥재 전체 시장에서 46.4% 점유율로 전년대비 0.1% 감소한 107억4000만 달러 매출 규모 형성

    - 하드우드는 전체 바닥재 시장에서 16.4%의 점유율, 37억9000만 달러 판매로 전년대비 6.7% 성장

    - 세라믹 바닥재와 월타일은 전체 바닥재 시장에서 13.5% 점유, 31억3000만 달러로 전년대비 8.7% 성장

    - VLT(Luxury Vinyl Tile; 고급 비닐 타일)는 전년대비 26.7% 높은 성장률을 보이며 전체 바닥재 시장의 6.1% 점유, 14억1000만 달러 매출 규모 형성

 

바닥재 시장 현황

자료원: Floor Covering Weekly

  ㅇ 미국 건설 시장 호황에 따른 바닥재 시장 성장

    - 미국 상무부에 따르면, 2015년 미국 건설 시장은 글로벌 금융 위기 이후 최대 시장 규모를 형성

    - 민간 건설 시장은 전년대비 12.3% 증가, 공공 건설시장은 전년대비 5.6% 증가했음.

    - 건물 신축에 따른 바닥재 수요 증가가 예상됨.

 

□ 바닥재 구매 현황 

 

  ㅇ 카펫 및 매트의 주요 소비처는 주거용 바닥 보수 및 교체가 절반 이상 점유

    - 카펫 및 매트는 주거용 바닥 보수 및 교체에 따른 구매가 66.2%를 차지하고, 상업용 건물 보수에 27.2%, 운송 및 기타 산업에 사용되는 경우가 12.7% 점유하고 있음.

 

카펫 및 매트 구매 현황

 

자료원: Catalina Research

  ㅇ 하드우드는 주택 교체 및 보수가 주요 구매처로 작용하고 있음.

    - 하드우드는 주거용 바닥 교체 소비가 전체 소비 사장의 53.3%, 신규 주택 건설 시장의 25.5%, 상업용 건물 보수의 9.6% 점유

 

하드우드 구매 현황

 

자료원: Catalina Research

 

  ㅇ 전년대비 26.7% 높은 성장을 보인 LVT(Luxury Vinyl Tile; 고급 비닐 타일)은 다양한 분야에서 소비되고 있음. 

    - LVT는 주택 보수 및 교체에 28.1%, 신규 상업용 건물에 25.3%, 상업용 건물 교체에 24.1% 등 다양한 건설 시장에서 사용되고 있음.

 

LVT 구매 현황 

 

자료원: Catalina Research

 

□ 미국 LVT 수입 현황

 

  ㅇ 미국의 2016년 1~9월 LVT 수입 규모는 12억930만 달러로 전년동기대비 41.9% 증가

    - 주요 수입국으로 중국, 한국, 벨기에 등이 있음. 중국은 전년동기대비 57.0% 증가한 9억3755만 달러, 한국은 전년동기대비 24.2% 증가한 1억6056만 달러, 벨기에는 전년동기대비 13.9% 증가한 4644만 달러 달성

 

미국 LVT 주요 수입국 현황(HS Code 3918)

                                                                                                                                           (단위: 천 달러, %) 

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	16/15
0	전체	859,823	923,002	1,309,300	100	100	100	41.85
1	중국	498,932	597,087	937,551	58.03	64.69	71.61	57.02
2	한국	133,425	129,304	160,568	15.52	14.01	12.26	24.18
3	벨기에	33,518	40,791	46,446	3.90	4.42	3.55	13.86
4	캐나다	71,268	40,537	42,047	8.29	4.39	3.21	3.73
5	대만	28,581	26,401	26,480	3.32	2.86	2.02	0.30
6	프랑스	17,244	17,726	19,600	2.01	1.92	1.50	10.57
7	일본	19,348	17,250	17,067	2.25	1.87	1.30	-1.06
8	영국	15,664	15,930	14,242	1.82	1.73	1.09	-10.60
9	독일	13,069	10,885	11,680	1.52	1.18	0.89	7.31
10	네덜란드	2,840	4,169	7,054	0.33	0.45	0.54	69.20

주: HS Code 3918: 보통 바닥깔개로 사용되는 플라스틱제 

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas

 

  ㅇ 2016년 1~9월까지 한국의 대미 VLT 수출은 염화비닐 중합체 제품이 전체 수출의 99.7% 점유

    - 한국산 염화비닐 중합체 VLT는 전년동기대비 24.1% 증가율을 보이면서 1억6002만 달러를 달성함.

    - 그 밖의 플라스틱 VLT는 54만 달러로 수출 점유율은 미미하지만 전년동기대비 50.3% 높은 증가율을 보임.  

 

한국의 대미 VLT 수출 현황

                                                                                                                                               (단위: 천 달러, %)

HS Code	제품 종류	금액			점유율			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	16/15
3918	플라스틱으로 만든  바닥 깔개	133,425	129,304	160,568	100	100	100	24.18
391810	염화비닐의 중합체	132,561	128,945	160,027	99.35	99.72	99.66	24.11
391890	기타 플라스틱 제품	864	359	540	0.65	0.28	0.34	50.29

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas

□ 진출전략 및 시사점  

 

  ㅇ 친환경 소재 및 내구성이 강한 고품질 바닥재로 미국 시장 진출 고려 

    - 미국 바닥재 시장은 지속적인 성장세를 보일 전망이며, 특히 하드우드, VLT와 같은 단단한 재질에 대한 수요가 증가할 전망  

    - 또한, 현지 소비자들이 선호하는 디자인을 바탕으로 제품 개발과 품질 관리를 통한 미국 시장 진출을 고려해볼 수 있음.

  ㅇ 미국 주요 건설 호황 지역을 타깃으로 미국 시장 진출 가능성 타진 

    - 포브스(Forbes)에 따르면, ‘2015 미국 건설 붐 도시’로 1위 뉴욕, 2위 달라스, 3위 휴스턴, 4위 로스앤젤레스, 5위 시카고 등이 있음.

    - 글로벌 부동산 컨설팅 기업인 존스랑라살(JLL)에 따르면, 2016년 1분기 미국 내 산업용 건설시장 규모는 1위 달라스(24.4 m.s.f.), 2위 시카고(16.9 m.s.f.), 3위 인랜드엠파이어(I16.0 m.s.f.) 등이 있음.

1. 2016년 1분기 미국 산업용 건설 시장 규모 
   

자료원: JLL Research

  ㅇ 현지 바이어들 가격 경쟁 및 편리성을 지닌 제품 선호 

    - 미국 건설 시공업체 바이어의 인터뷰에 따르면, 가격경쟁력이 뛰어난 제품을 최우선으로 고려하고 있다고 전함.

    - 또한, 시공이 편리한 제품으로 접착제 없이도 설치가 간편한 제품을 선호함. 이를 통해 노동시간 단축 및 노동비용 절감 효과를 기대하고 있음.

 

 

자료원: Bureau of Census, Catalina Research, Floor Covering Weekly, Forbes, Global Trade Atlas, JLL Research, U.S. Department of Commerce 바이어 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합